磷化工行业“十三五”发展思路(征求意见稿)

磷化工行业“十三五”发展思路（征求意见稿）中国无机盐工业协会磷化工分会2015年4月目录1.行业现状...........................................................................................................................11.1“十二五”期间行业发展状况...................................11.2行业面临的挑战...............................................61.3国外磷化工产业现状与发展趋势.................................82.需求预测和发展趋势.......................................................................................................82.1国际市场.....................................................82.2国内市场.....................................................93.“十三五”发展目标.........................................................................................................103.1发展方针....................................................103.2遵循原则....................................................103.3发展目标....................................................124.“十三五”行业发展主要任务及措施建议...................................................................1311.行业现状1.1“十二五”期间行业发展状况无机磷化学工业包括磷酸盐和无机磷化物，是化学工业系列产品之一。我国已建立起较为完善的磷化工生产体系，基本能够满足国民经济增长和人民生产水平提高的需求，并有大量产品出口，成为世界上第一大磷化工生产国、消费国和出口国。目前我国磷化工产品种类多达110多种，常年规模化生产有60-70种。生产企业550余家。2015年底国内磷化工行业总产能约1600万吨，产量1060万吨,以P2O5计约320万吨，消耗磷矿石约1300万吨（以25%P2O5计），出口175.3万吨，创汇14.34亿美元。表1是2012-2015磷化工产品的经济数据，表2是2011-2015主要磷化工产品的产量情况，图1是2011-2015磷有关产品的出口情况，。表12012-2015年我国无机磷化工行业产能、产量、主营业收入、实现利税及出口创汇等情况项目2012年2013年2014年2015年年均增长率%产能/万吨/年14001500156016003.39产量/万吨860920103010605.36销售收入/亿元4805006106156.39利税总额/亿元717695926.69出口产品/万吨158.9156.2161.9175.32.49创汇额/亿美元14.6714.0514.5314.34-0.5图12011-2015年磷有关产品的出口2表22011-2014年我国主要磷化工产品产量变化情况产量（万吨）年均增长率%20112012201320142015黄磷9698102.310090-1.2商品磷酸*1902102102202455.22STPP9065604345-12.9次磷酸钠7.58.28.58.581.3饲料磷酸钙260240245255250-0.78磷酸二氢钾52464746531.92六偏磷酸钠30323635321.3三氯化磷68809810612012五氧化二磷810.513151411.8五硫化二磷55.35.86.263.7聚磷酸铵78.510121719.4图2是2011-2015年出口量大于9万吨的磷酸盐产品出口情况，从图中可以看出食品级磷酸、钾的磷酸盐及其它磷酸钙是一个增长态势，而三聚磷酸钠及饲钙处于下滑的趋势。同样对于其它磷酸盐的出口如食品级产品、多聚磷酸盐及正磷酸钙盐处于上升态势，其它品种略有下降或平稳，详见图2、图3、图4、图5。图5是食品级的四个产品进出口均单价的比较，柱状图为进口单价，折线为出口单价，从图中可以看出进口的价格基本是出口的2-3倍，甚至4倍以上。图22011-2015年大于9万吨以上的磷酸盐出口情况3图32011-2015年2万吨以上的磷酸盐出口情况图42011-20152万吨以下主要磷酸盐出口情况图5食品级磷酸盐进出口单价比较4我国无机磷化工经过多年的发展，特别是“十二五”期间产业结构和产品结构的调整，形成如下特点：(一)产业集中度提高，大型企业集团，规模化、园区化生产。近年来云、贵、川、鄂等磷资源大省，充分利用矿、电、磷一体化的优势，发展磷化工，经过不断整合、行业的战略布局和产品结构调整取得了重大进展，产业集中度提高，企业大型化，延长了产业链，提升了行业竞争力。云天化经过整合已成为国内最主要黄磷、磷化学产品生产基地，宜昌兴发建立了矿、电、磷综合生产基地，成为国内磷化学产品品种多、规模最大的生产基地，江阴澄星西进，利用技术和资金优势西进在云南建立了黄磷生产基地，在华南建立黄磷下游产品生产基地，为其发展奠定了坚实的资源和能源基础，成为国内发展最快磷化工企业。贵州瓮福集团利用自身磷矿和大型磷肥基地的优势，发展湿法磷酸净化、配套发展下游磷酸盐生产，并开展黄磷及下游磷化工综合加工，成为磷化工发展的新的亮点。近年广西利用近海和靠近东南亚市场优势，组建磷酸、多聚磷酸等磷化工产业园区。(二)产业布局和产品结构不断调整，形成母体产品靠近原料产地、下游衍生产品和精细化学品靠近市场的格局。国内无机磷化工大宗产品如工业磷酸、工业三聚磷酸钠、饲料磷酸氢钙（磷酸二氢钙）、工业六偏磷酸钠等大宗产品，主要分布于西南地区及湖北省。其它众多二次加工无机磷化工产品如磷化物、高纯级磷酸、焦磷酸盐、次磷酸钠、聚磷酸铵、次磷酸钠、食品、医药及特种磷酸盐产品及其它下游衍生物属精细化学品,装置规模较小，产品附加值高，对产品应用开发、售后服务要求较高，主要集中于华东、中南等沿海地区工业发达地区。近年来在国家相关产业结构调整政策的指导下，西部地区磷化工产业发展快，产业链不断向下游延伸，产业结构向高技术、高附加值、低污染发展。贵州省开阳县利用优势资源和磷化企业较集中条件，加强规划引导，发展磷化工业园区建设逐步形成的“磷化工产业带”，并把瓮福集团和开磷集团等大型企业作为主体，加快推进矿、肥、磷化工一体化园区式建设，取得了很大进展已5成为名副其实的“中国磷都”。湖北宜昌利用磷矿、电力、地域和水陆交通便利优势条件发展磷化工园区，吸引了湖北宜化、宜昌兴发等一批优势企业建设化工园区，取得了极大成功。(三)技术进步带动了行业发展目前行业针对生产工艺上的技术改造、技术成果，层出不穷，使行业技术水平不断得到提升。热法磷酸黄磷燃烧热能回收利用普及率在80%，获得了很好的经济效益、社会效益及环境效益；湿法磷酸净化生产工业级及食品级磷酸已实现大规模工业化生产。发展磷系专用化学品已成为磷化工的发展趋势，大专院校、科研院所和工厂企业加强信息研究、开展合作。如电子级、食品级、陶瓷级、化妆品级、医药级、牙膏级、水处理等磷酸盐产品；赤磷、多聚磷酸、聚磷酸盐等高效无机阻燃剂及有机磷化工阻燃剂发展迅速，满足了国民经济发展和人民生活水平提高的需要。(四)资源综合利用，节能减排有较好成效搞好资源和三废的综合利用，是确保磷化工健康发展的重要前提。“三废”综合利用减少了对环境污染，改善了生产环境，降低了生产成本，为企业带来了经济效益。近年行业在资源综合利用和节能减排方面进展迅速。近年国内就黄磷生产的节能减排做了大量卓有成效的工作；尾气净化生产碳一化学品，如：贵州国华天鑫磷化工有限公司利用黄磷尾气生产化学品如草酸、乙二醇，1000吨中试装置通过了中国石油和化学工业联合会的技术鉴定。尾气深度净化工业化生产装置也逐步在行业进行推广，大气污染物排放降低90%，尾气净化利用成为黄磷生产结构调整的重点；黄磷生产过程产生的含磷废水实现了密闭循环；“三废”利用减少了环境污染，改善了企业环境，降低了生产成本，也为企业带来了一定经济效益。磷渣制建材产品、微晶玻璃、实现副产磷渣综合利用。饲料磷酸钙盐生产副产氟回收、磷石膏综合利用有了实质性大踏步的发展。磷石膏的处理和利用是摆在各国湿法酸生产厂面前必须解决的难题。目前国内已开发出多种利用途径，用作水泥填充材料，生产石膏板、块，加工成建材6产品，利用自主开发的生产磷石膏联产水泥等技术都已实现工业化生产，近年又开发了磷石膏制取硫酸钾，并将过程副产的碳酸钙作了进一步加工和转化，实现了磷石膏的综合利用。(五)技术进步成果丰硕“十二五”期间我国磷化工在技术进步方面取得了很大的成绩。带动了行业技术进步,使行业整体上了一个台阶。国产大型黄磷电炉的普遍推广和DCS控制的使用，实现了黄磷尾气的综合利用。兴发集团开发的黄磷清洁生产工艺--机械手排渣、高压水淬渣密闭循环及黄磷尾气熄灭“安全火炬”尾气全利用的综合工艺给黄磷行业带来技术进步；天津碳一化工有限公司利用黄磷尾气开发了生产甲酸钾进一步得到磷酸二氢钾的新工艺，为黄磷尾气的综合利用开辟了新途径。龙蟒集团的“硫—磷—钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺。湿法磷酸的净化是一个具有重要意义的研究课题。瓮福集团与四川大学合作目前已建成5万吨的生产线，并在行业推广。由磷酸和尿素合成高聚合度的聚磷酸铵（APP）等也已实现工业化生产。磷矿资源是一种非再生资源。随着磷矿的大规模开采和利用，全球富矿的储量越来越少，加之相当一部分磷矿难于精选，因此中低品位磷矿的加工利用是摆在各国磷化学工作者面前的重要课题。湖北省化学研究所开发了盐酸法CY流程新工艺，利用盐酸分解磷矿制取氯磷酸钙，进而加工成饲料级磷酸氢钙和各种工业磷酸盐,通过了中试鉴定。成都乐氏化工工程有限公司的磷精矿成球制磷的新工艺技术，提升了磷矿品质、减少物耗和能耗、提高磷回收率、降低企业生产成本，这为解决中低品位磷矿利用提供了一条有效途径。1.2行业面临的挑战1.2.1产业集中度与经营绩效有待进一步提高国内现有磷化工企业中部分已达经济规模，但还有相当多的企业规模偏小，产品单一、附加值低，竞争力弱。要做大做强磷化工产业，必须进一步提高产业的集中度，使磷化工产业的竞争优势向优势地区和优势企业集中。71.2.2产业和产品结构有待进一步优化基础产品中黄磷产能过剩，湿法磷酸主要是与高浓度磷复肥和饲料磷酸氢钙生产配套建设的，现有的工业磷酸、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等主要磷化工产品仍以热法生产为主。高附加值的精细磷化工产品总量较小、品种少，产品质量不能满足用户要求，为高新技术产品配套的精细产品在相当程度上仍依赖进口。1.2.3资源综合利用和生态环境治理力度有待进一步加大一是磷矿石的利用还没有做到优矿优用和低品位矿富集利用，造成资源利用中的二次浪费。我国现有磷矿探明储量中，中低品位（P2O5≤25%）资源量占80%以上，利用中低品位磷矿直接生产磷化工产品的技术还未推广开；二是磷矿的伴生资源（碘、氟、硅、镁、钇等）回收和利用还仅是个别企业。如贵州织金磷矿，品位较低（P2O58～25%），但富含重稀土元素，需要解决低品位磷矿洗选和伴生资源回收利用的工艺技术问题。三是磷加工生产过程中的“三废”治理不完善，普遍存在污染问题，直接危害生态环境，如湿法磷酸生产过程中产生的含氟废气，现有回收