中国第三方物流行业研究报告,解读发展现状与趋势

专题讲座：[行业分析]中国第三方物流行业研究报告，解读发展现状与趋势2016-02-20陆晓东物流服务的本质是通过降低物流成本创造“第三利润源”。第三方物流的服务对象是众多的企业、货物，第三方物流服务商将众多分散的货物集中起来，通过信息技术系统处理大量的物流信息，统筹安排优化配送路线，有效降低车辆空载率。第三方物流企业第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。一、中国第三方物流现状发展历史上下游行业的关联性现代第三方物流空间巨大发展趋势1.1发展历史从第三方物流企业的形成方式来看，国内第三方物流企业可以分为四类：传统仓储、运输企业经过改造转型而来的第三方物流企业新兴的物流公司企业内部物流公司外资物流企业第一类是传统仓储、运输企业经过改造转型而来的第三方物流企业。这类企业规模较大，基础较好，在市场中占主导地位。如中远国际货运公司、中国对外贸易运输(集团)总公司、中国储运总公司等等，凭借原有的物流业务基础和在市场、经营网络、设施、企业规模等方面的优势，不断拓展和延伸其他物流服务，实现了从传统物流行业不断向现代物流企业的转变。第二类是新兴的物流公司。这种公司成立的时间不长，是在第三方物流概念引入和发展的过程中诞生的。此类公司大多是私有或者合资企业，其业务地域、服务和客户相对集中。由于这些公司的根基不深，经营规模不大，它只能在有限的区域内集中利用自己的资源，提供高质量的物流服务。由于新型的组织结构，进取向上的企业文化，先进的管理理念，这类企业的效率相对较高，发展速度很快，它们一般都拥有先进的管理信息系统和经营理念，机制灵活，管理成本较低，是物流企业中最具活力的第三方物流企业，如天津大田物流有限公司等。企业名称企业类型企业性质成立时间亚马逊电商+物流外资企业1995年京东商城电商+物流民营企业1998年苏宁易购电商+物流民营企业1996年顺丰速运第三方物流民营企业1993年圆通速递第三方物流民营企业2000年德邦物流第三方物流民营企业1996年佳吉快运第三方物流民营企业1994年……第三类是企业内部物流公司。很多大型企业受传统观念“大而全、小而全”的概念影响，都是自办物流。但随着市场竞争的加剧，社会分工层次的提升，企业为了专注于其核心竞争力的形成，增强物流资源的利用率，一些有战略眼光的企业开始将原来自有的物流部门从企业中独立出来，利用原公司的客户资源来发展自己的客户网络，帮助新成立的物流企业发展，并以此为基础不断开拓其他客户资源，逐步成为独立的第三方物流服务企业，如青岛海尔物流有限公司、安得物流股份有限公司等等。第四类是外资物流企业。它们一方面为原有客户跨国公司进入中国市场提供延伸服务，另一方面用它们的经营理念、经营模式和优质服务吸引中国企业，逐渐向中国物流市场渗透，如丹麦有利物流公司主要为马士基船运公司及其货主企业提供物流服务，深圳的日本近铁物流公司主要为日本在华的企业服务。1.2第三方物流行业上、下游行业的关联性物流行业的下游较为综合，包括了各种类型的制造业、采掘业、服务业等等，基本囊获了国民经济发展的各大行业。国内经济的稳定增长，带动了各行各业的繁荣发展，也为物流行业的成长提供了广阔的市场空间。1.3行业规模效应明显，现代第三方物流空间巨大物流行业规模化是大势所趋。物流行业是一种规模经济非常显著的行业。物流行业作为服务于商贸活动的中间产业，对商品流动的效率具有很高的要求，而当下物流企业的小规模、碎片化、粗放式发展，极大的限制了物流行业效率的提升。现代第三方物流空间巨大。物流服务的本质是通过降低物流成本创造“第三利润源”。第三方物流的服务对象是众多的企业、货物，第三方物流服务商将众多分散的货物集中起来，通过信息技术系统处理大量的物流信息，统筹安排优化配送路线，有效降低车辆空载率。同时，货物仓储由静态管理变为动态管理，周转率加快，仓储设施使用效率大大提高，物流服务的成本大大降低。随着业务规模的扩大，单件货物的物流成本呈不断下降趋势。因此，第三方物流服务具有规模经济效益递增的显著特征。据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示，欧洲目前使用现代第三/第四方物流服务的比例约为20%，美国约为40%，中国仅为3%左右，未来发展空间巨大。图：我国第三方物流图：我国第三方物流物流已从一线城市快速发展到二三线城市，区域化物流企业向全国布局，特别是随着电子商务的飞速发展，电商开始对三至六线城市的开拓，潜在的消费力必须有物流的支撑，由于企业自建物流的成本较高，而且需要向三至六线城市快速下沉，自建物流在一定程度上很难实现，因此第三方物流必然是大势所趋。1.4信息化、轻资产、平台整合是第三方物流的发展趋势第三方物流公司按装车货物区分可以分为包裹快递企业（30公斤以下），零担物流（30公斤到吨位级），整车物流（货物可装满一车）。整车物流是将同一类货物运往同一目的地，零担和快递物流则是将不同类货物运往不同地点的运送模式。图：我国第三方物流①自建网络型自建网络型是指物流公司从仓储、装卸、运输、收发货全链条全部自营，自己建立终端网络及运输车队的重资产模式。德邦物流作为自建网络型零担的代表，是国家AAAA级综合服务型物流企业，在国内的零担物流行业保持领先位置。德邦的经营模式为，通过“自建物流网络渠道、自购进口车辆、搭建最优线路、优化运力成本、强化人才战略及技术创新”的全链条自营方式，包揽“业务受理、仓储、装卸、运输、提货”各环节的一条龙服务。产品服务包括精准卡航、精准城运、精准汽运、精准空运等运输服务，及代收货款、保价运输和安全包装等增值服务；直营网点达6100多家，网点辐射全国90%以上的经济中心，并在全国20多个经济中心城市设有大型的货物中转基地第2利润源：提高劳动生产率，降低消耗，从而降低成本，增加利润第1利润源：扩大生产能力、增加产品数量、降低生产成本第3利润源：有效的供应链管理，降低物流费用三大利润源第一利润源：资源领域在生产力相对落后、社会产品处于供不应求的历史阶段，由于市场商品匮乏，制造企业无论生产多少产品都能销售出去。于是就大力进行设备更新改造、扩大生产能力、增加产品数量、降低生产成本，以此来创造企业剩余价值。产生了所谓的第一利润源泉。第二利润源：人力领域当产品极大丰富，市场产品转为供过于求时，商品的销售产生了极大的阻碍，这时依靠提高生产能力和扩大规模经济来实现的第二润源达到了极限，很难再为企业的持续发展提供动力，这时企业逐渐将管理的重心放在了依靠科技进步，提高劳动生产率，降低消耗，从而降低成本，增加利润，降低人力资源成本是企业的“第二利润源泉”。第三利润源：物流潜力及效率第三利润源泉是相对于第一利润源泉和第二润源泉而言的。随着社会经济的进步和发展，在今天越来越强调差异化、高增值服务的时代，前两个利润源可挖掘的空间越来越小，人们逐渐意识到物流领域的潜力。规模经济生产规模是指企业生产过程的产出总量或资源占有量，一般用产量、收入或资源投入数量表示企业的生产规模。规模经济的基本含义在一定的条件下，企业生产规模越大，生产产品的平均成本会越低。规模经济当规模扩大到一定程度时，因管理和协调的复杂性急剧增加，从而引起间接成本急剧增加，生产效率也有可能降低，从而又会使总成本变高。因此，要有一个适度的规模。C（成本）Q1Q2Q（规模）图经验曲线与规模的关系ThankYou!