IT部门的工作流程、管理制度等

信息技术部工作流程1一、IT专业技术岗位考核流程…………………………………………………………1二、版本发布管理流程……………………………………………………………………2三、测试管理流程…………………………………………………………………………5四、对外数据报送工作流程………………………………………………………………8五、基础运营管理流程…………………………………………………………………11六、计算机桌面管理流程………………………………………………………………13七、系统开发流程………………………………………………………………………17八、数据库管理流程……………………………………………………………………19九、网络管理流程………………………………………………………………………21十、系统维护流程………………………………………………………………………25十一、项目管理流程……………………………………………………………………27十二、信息安全管理流程………………………………………………………………31十三、需求管理流程……………………………………………………………………35十四、需求变更管理流程………………………………………………………………382一、IT专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT根据总公司要求上报工作月报分公司IT管理部门分公司IT考核结果确认2、流程图IT专业技术岗位考核流程考核数据上报考核数据整理、分析考核结果公示分公司IT管理部门总公司信息技术部分公司IT收集各分公司月报数据提取服务管理系统数据所有考核数据汇总、整理、分析是否有专项事宜考核数据整理专项事宜完成情况数据考核评价考核结果公示对考核结果是否有疑问结束考核结果解释否是否是上报工作月报3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点3IT专业技术岗位考核流程考核数据上报分公司IT每月5号前根据总公司要求在每月5号前上报工作月报分公司IT工作月报1、分公司IT工作方向与总公司政策相违背2、分公司工作压力超出人力预估考核数据整理、分析总公司信息技术部根据月报要求分公司IT工作月报分公司IT服务管理系统数据1、收集分公司IT工作月报2、提取分公司IT服务管理系统数据3、数据结果确认与分析4、实施考核评价分公司IT考核结果考核结果公示分公司IT管理部门——分公司IT考核结果1、分公司IT管理部门确认考核结果，如有异议进行反馈2、总公司信息技术部对有异议部分做出解释考核反馈总公司信息技术部.4、流程信息清单名称工具分公司IT工作月报分公司IT月工作总结和计划.xls二、版本发布管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司IT配合进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、流程图4版本发布流程发布上线计划上线实施上线总结总公司管理部门分公司IT分公司管理部门总公司信息技术部提交发布计划审核发布计划是否审核通过调整发布计划否颁布发布计划组织培训和政策宣导配合发布实施是实施版本发布进行发布反馈分析反馈信息是否需要调整发布是总结报告结束否上线总结提交上线申请执行总公司安排培训宣导任务确认培训效果是否需要培训是核实反馈信息是否3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点5版本发布流程发布上线计划总公司管理部门-----EOA系统签报1、总公司管理部门提交上线申请。2、信息技术部向总公司管理部门提交上线计划3、总公司管理部门审核上线计划4、总公司协调分公司进行政策宣导及操作培训，并核实培训效果。5、分公司根据总公司管理部门要求实施操作培训及政策宣导1、签报审批结果2、公司主页上线公告3、分公司宣导工作1、上线计划是否与开发版本存在冲突2、上线前是否完成政策宣导与培训3、上线机构是否得到确认，是否需要回滚版本总公司信息技术部分公司管理部门上线实施分公司IT岗位根据上线计划时间新版本客户端程序1、分公司IT负责分公司FTP服务器程序的更新2、分公司管理部门负责测试结果的验证与反馈3、总公司负责总部服务器、数据库及总公司FTP程序的更新，并分析上线验证反馈信息4、分公司IT负责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部上线结果确认反馈总公司信息技术部新版本前后台、数据库程序分公司管理部门测试完成通知上线总结总公司信息技术部----测试反馈上线反馈总结上线工作，积累上线问题和经验上线总结4、流程信息清单名称工具6版本提交清单D:\版本提交清单.xls上线计划D:\关于新内部网系统上线的通知.doc三、测试管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行用户测试；进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请分公司IT配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈信息技术部负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、流程图7系统测试流程提交测试系统测试测试问题处理测试结果确认分公司管理部门分公司IT总公司管理部门总公司信息技术部否是是否测试通过进入系统上线流程进行用户测试确认测试结果内部测试跟踪测试进度进入开发管理流程测试结果反馈分析反馈结果测试验收报告协调分公司提交测试申请协助测试进行用户测试测试结果反馈测试环境部署核实测试反馈3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点应用系统统维护流程提交测试申请总公司信息技术部----测试用例新版本程序版本移交从开发室向测试岗位提交测试申请测试计划1、功能点是否符合8清单需求2、系统流程是否保持畅通3、用户测试是否通过4、测试结果是否满足项目要求内部测试总公司信息技术部根据需求类型测试计划测试用例新版本程序根据测试计划进行内部测试测试反馈用户测试总公司信息技术部根据需求类型测试计划测试用例新版本程序1、总公司信息技术部提交测试计划和新版本程序给分公司IT，由IT人员协助分公司测试人员安装测试程序、设置测试人员权限2、总公司信息技术部提交测试计划、测试用例给总公司管理部门，由总公司管理部门协调分公司进行用户测试3、分公司管理部门向总公司管理部门及分公司IT反馈测试结果，分公司IT核实反馈结果后向总公司信息技术部反馈测试结果4、总公司信息技术部分析反馈结果测试反馈分公司IT总公司管理部门分公司管理部门测试结果确认总公司管理部门根据需求类型测试反馈1、对测试结果进行确认，并根据项目需要编写测试验收报告2、提交上线申请，进入上线流程1、测试确认结果2、测试验收报告3、上线申请94、流程信息清单名称工具版本提交清单D:\版本提交清单.xls测试用例D:\#656_完善财产险产品功能的需求测试用例.xls测试验收报告附件六、测试验收报告.doc四、对外数据报送工作流程1、总、分公司权限情况：总公司：对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发分公司：上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）总公司信息技术部根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；分公司IT根据各分公司安排从事数据对接工作追踪工作进度2、流程图1）保监会数据上报流程10保监会统计信息报送流程分公司信息技术部总公司计划财务部总公司相关业务部门准备财务数据准备业务相关基础数据计算生成报送数据业务数据核对财务数据核对是否满足上报要求是否满足上报要求完成数据规则校验后上报下发数据给分公司相关人员整体上报工作完成根据保监会信息统计报送要求，组织相关部门启动数据报送工作是是否否2）保监局稽核数据上报流程11保险局稽核数据报送流程总裁室业务部门稽核调查部信息技术部分公司审核问题数据后下发给分公司补充和完善对信息技术部提取的问题数据进行初审，并移交给相关业务部门审核各业务部门对稽核数据的审核流程是否规范补充完善存在问题的基础数据总裁室分管领导及总裁审批对分公司补充完善后的数据进行审核并将数据和问题数据处理方式反馈给信息技术部审核分公司提取稽核数据签报并移交信息技术部提取稽核数据并进行校验上报重新提取稽核数据并在签报上传问题数据处理方式审核稽核数据并签署意见在指定FTP下载稽核数据并报送保监局分公司根据通知起草提数稽核数据签报3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点对外报送流程业务部门发起报送分公司/总公司相关责任部门--稽核流程需要监管部门红头文件及时准确上报需求，并做好和外部监管部门沟通通过签报上报内部监管部门和信息技术部1、数据检核是否满足外12信息技术部进行数据提取后提交业务部门审核总公司信息技术部、相关职能部门--业务/财务数据按监管部门要求进行准备信息技术部按要求提取数据，并说明数据内容和风险点上报数据文件、数据说明及问题数据清单部监管部门要求；2、是否能在规定时间点前完成报送审核通过后上报数据总公司信息技术部、相关职能部门、需求发起部门--对报送数据关键指标和问题清单进行审核责任部门审核通过，通过系统对接或刻盘形式报送问题修改意见和最终确认方案、以及数据接口文件4、流程信息清单—附件流程名称工具对外报送数据工作流程保监会统计信息系统报送：直接通过保监会系统接口报送（）保监会稽核数据报送：EOA内部工作签报五、基础运营管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；13总公司信息技术部主要职责负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；2、基础运营管理流程图基础运营管理流程机房故障故障处理故障归档故障恢复确认分公司IT服务商信息技术部是否可自行解决否是否为总公司统一购置设备故障恢复形成报告定期提交总公司信息技术部联系服务商及时解决总公司机房管理员向服务商报修否是及时处理并记录故障原因是机房故障3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点基础运营管理流发现机房故障分公司IT--对机房运行情况详细了解查看机房相关故障迅速定位问题，是否可自行解决。1.机房故障处理时间。2.机房专用设施故障短时间无法恢故障判断分公司IT--判断是否设备故障针对机房设备进行标示，对设备运行状态了解。经总公司机房管理人员确认故障原因14程总公司--对上报故障进行分析故障查找、定位会同分公司IT确定故障原因复，导致机构系统不可用。原因分析分公司IT--故障原因基本定位根据设备保修情况，联系当地供应商维修。供应商维修故障设备总公司--故障原因基本定位跟踪故障处理记录故障处理过程，并记录备案故障恢复确认分公司IT--确认设备是否正常运转设备供应商提供设备故障检查和正常运行报告故障恢复总公司--确认设备是否正常运转核实故障处理结果故障恢复4、流程信息清单名称工具华安保险数据中心管理办法服务管理系统六、计算机桌面管理流程1、总、分公司部门权限、职责情况分公司IT岗严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信息技术部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。总公司信息技术部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。撰