形势、目标与落实

形势目标落实主讲人：方伟1人本科技创新和谐主要内容一、形势——今年可能是最困难的一年二、目标——促上市御风险三、落实——把握重点真抓实干务求实效人本科技创新和谐2一、形势——可能是最困难的一年人本科技创新和谐----去年国内钢铁形势国内钢铁市场亏损面急剧加大，利润大幅下挫，兼并整合拉开序幕，去产能在路上。主因：08年国际金融危机后续影响，出口下滑，投资乏力，消费增长后劲不足，国内传统行业举步维艰。13一、形势——可能是最困难的一年人本科技创新和谐-----疆内钢铁市场受大环境影响，去年疆内钢铁销售550万吨左右，同比降幅约50%，钢厂普遍面临市场低迷，开工不足，资金紧张，销量萎缩等不利局面。其中，新疆钢市已成为国内市场价格洼地，亏损严重，哀魂遍野。14一、形势——可能是最困难的一年人本科技创新和谐-----铁矿企业情况铁粉价格年内下跌30%左右，大部分企业关停，仅少量企业因资源优势、管理优势苦苦硬撑。仍在坚持生产的企业有大明矿业、备战矿业、金宝矿业、葱岭矿业、玉金矿业等。15一、形势——可能是最困难的一年人本科技创新和谐-----我公司情况上半年完成了上市申报。除天华仅短暂开工外，宝山子公司、鄯善子公司、红云滩铁矿均基本保持正常生产，公司年底实现盈利，成绩的取得来之不易。16一、形势——可能是最困难的一年人本科技创新和谐2、今年面临的形势国家钢铁形势-----国务院关于钢铁行业去产能，解危度困的实施办法。国家政策-----去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。疆内钢铁形势-----八钢方面，宝钢弃股留壳，交自治区，疆内钢铁去产能、优化组合拉开序幕。17一、形势——可能是最困难的一年人本科技创新和谐-----公司目前状况市场回升基本企稳，但疆内铁精粉市场无变化，宝山、鄯善子公司、备战矿业部分开工，天华、红云滩矿仍难以复工。聚源铜银、天华自驾游已启动，上半年盈利压力大。18一、形势——人本科技创新和谐3、公司面临的困难：市场价格低-----已明显低于成本线资金紧张------银行不但不贷款，而且抽待现象严重降成本压力大------连续降本措施，常规办法已用尽19可能是最困难的一年人本科技创新和谐二、目标——促上市御风险以促上市，御风险为目标。上市目标：------6.3012.30报表必须盈利------年内完成审核过会人本科技创新和谐人本科技创新和谐二、目标——促上市御风险工作重点：以“转观念、降成本、保资金、调结构、抓技改、稳安环”为工作重点，努力实现公司盈利稳定发展。人本科技创新和谐人本科技创新和谐二、2016年主要生产经营指标1、矿石处理量206万吨；2、铁精粉产量116万吨（含块矿9万吨）；3、吨精粉综合成本396元（生产成本330元）；4、销售回款率80%；5、净利润290万元；6、产品结调整有新的进展；(销售单价380元/吨，较去年462元下降82元，降幅18%；销售块矿10万吨，销售单价397元/吨，较去年461元下降64元，降幅14%）人本科技创新和谐2016年公司六大工作重点：转观念降成本保资金调结构抓技改稳安环人本科技创新和谐二、落实——把握重点真抓实干务求实效10131、转观念首先要解放思想，转变观念-----应对严峻的形势和挑战，如果不解放思想、不转变观念，还是按照常规出牌，解危度困的攻坚战是打不下来的。人本科技创新和谐二、落实——把握重点真抓实干务求实效10141、转观念-----目前的困难除了市场原因外，我们重点要从内部找原因，在思想观念、体制机制等方面找差距，其中思想观念上的差距是最主要的。人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效10151、转观念-----广大干部职工必须要有强烈的紧迫感和危机感，要有勇于担当、直面矛盾、迎难而上的主人翁意识；要有大胆改革、背水一战、闯关突围的勇气和斗志；用市场的观念、创新变革，艰苦奋斗，坚定不移地主要依靠自己的力量走出困境。人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效10161、转观念还有树信心----接受现实，直面矛盾，攻坚克难-----办法总比困难多，实干出实效-----上市是宝地的希望，上市成，宝地兴，岗位稳人本科技创新和谐二、落实——把握重点真抓实干务求实效10172、降成本----成本指标，是目前传统行业御风险的核心指标。----不考虑市场因素，今年铁精粉综合成本降幅应不小于20%。人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效10182、降成本----子公司目标：鄯善略有盈利，天华减亏1000万，宝山盈利900万。人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效1019如何降成本1、市场导向，根据子公司利润目标，确定综合成本目标；2、全成本分析，确定关键可考核指标。3、定指标、定责任单位（人）、定措施、月度考核兑现。4、细化降本措施，责任分解，先外后内，先大后小。5、及时召开月度成本分析会，优化调整相关指标。人本科技创新和谐20三、落实——把握重点真抓实干务求实效人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效鄯善子公司：采矿量：91万吨；铁精粉产量：53万吨；销售铁精粉：71.9万吨；销售收入：2.78亿元；实现净利润：—106万元；人本科技创新和谐人本科技创新和谐鄯善子公司关键经营指标人本科技创新和谐序号指标项目鄯善宝地上年实际本年预算增减额增减率1原矿产量101.3791.00-10.37-10.23%2原矿处理量88.3590.502.152.433精粉产量50.3153.002.695.354选矿比1.761.71-0.05-2.775精粉销量40.8871.9131.0375.916吨原矿采矿成本92.2698.506.246.767吨精矿选矿成本85.1954.74-30.45-35.758吨精矿生产成本337.75326.08-11.67-3.459吨精矿综合成本455.48399.42-55.92-12.28人本科技创新和谐人本科技创新和谐鄯善子公司2016年选厂成本效益测算（单位：元/吨）连木沁七克台迪坎矿石成本165.3173.14139.88选矿成本27.831.835.02选比1.671.71.74吨精粉生产成本322.48348.4304.33最新出厂价347.7349.7342.7吨产品毛利25.221.338.37人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效天华子公司：采矿量：80万吨；铁精粉产量：39万吨；选比：2.58；销售铁精粉：39万吨；销售收入：1.44亿元；实现净利：-2887万元；（销售单价367.5元/吨）人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效宝山子公司：采矿量：35万吨；铁精粉产量：15万吨（另块矿9万吨）；销售铁精粉：25万吨（含块矿）；销售收入:9860万元；实现净利润:868万元。人本科技创新和谐人本科技创新和谐宝山子公司关键经营指标人本科技创新和谐序号指标项目伊吾宝山上年实际本年预算增减额增减率1原矿产量34.2335.000.772.252矿石原矿处理量37.7038.620.922.443原矿品位42.1041.76-0.34-0.84精粉产量19.3115.17-4.14-21.445块矿产量6.419.002.5940.46铁精粉选矿比1.571.760.1811.627块矿选矿比1.81.33-0.47-26.178精粉销量21.0015.30-5.70-27.149块矿销量7.1710.002.8339.4710吨原矿采矿成本135.27106.3-28.97-21.4211吨精矿选矿成本61.9362.981.051.6912吨块矿选矿成本23.2029.316.1126.3213吨精矿生产成本248.25229.84-18.41-7.4214吨块矿生产成本197.20155.55-41.65-21.1215吨精矿综合成本402.45356.9-45.55-11.3216吨块矿综合成本398.46332.4-66.05-16.58人本科技创新和谐人本科技创新和谐宝山子公司最新价效益分析（单位：元/吨）铁精粉块矿平均到厂不含税价格384.62397.44单位生产成本229.84155.55运费（不含税含水份）85.2150.45吨产品毛利69.5891.44平均管理费用42.842.8平均税金及附加4.54.5吨矿利润22.2844.14人本科技创新和谐各矿山主要采矿指标人本科技创新和谐2016年采矿贫化控制计划矿山采矿量（万吨）贫化率（%）原矿平均品位调矿（入选）品位（%）备注设计产能15年完成16年计划设计贫化率15年完成16年计划（%）15年完成16年计划百灵山铁矿3031.822106.06544.5241.8242.29原矿红云滩西矿5072.386557.06534.535.9537.75破碎矿红云滩铁矿5058.67108.42538.6941.4345破碎矿尖二铁矿1011.77.6108.04541.838.8742.48原矿宝山铁矿2935.1315（露）14（井）8（露）12（井）6.44（露）7.95（井）5（露）5（井）54.85（48.26）47.7851.32（露）43.98（井）52.1（露）45.39（井）原矿松湖铁矿10029.04801521.441040.3531.7536.32原矿备注1：宝山铁矿生产能力为目前正在生产的几个系统合计：西南6万吨、35号矿体8万吨、露天15万吨，合计29万吨。人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效1、降成本措施-----推行成本效益包干考核制。以盈利为目标，各子公司根据年度预算指标，按采矿、选矿、机关（管理费用）各单元，进一步细化考核指标，效益工资月度考核兑现，对于成本指标完成的厂部，按照效益的一定比例计发效益工资；未完成指标的厂部，不得发放效益工资。（以日促月，以月促年）人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效-----降成本要突出采矿环节，除与施工方商谈降价外，总部采矿管理者需通过对标及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在与施工方沟通后实施，为进一步降低采矿费用奠定基础。-----降低成本需进一步强化内部管理，包括资金、质量、销售及安全管理紧密结合在一起。人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效-----开工企业应以降低成本和效益核算为重点，成本包干，多措并举，技改优先，保证整体盈利经营；-----开源节流，争取政府扶持和补助资金。有关税收、水、电等方面的减免优惠政策、困难补助资金、各种项目资金，比如资源综合利用、环保基金项目、尾矿库建设项目等资本性或补贴性资金。人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效2、保资金措施------现金流充足与否决定企业生死。无论是生产、销售还是付款，都要精打细算；------年内子公司设备购置等方面可采取内部调剂、融资租赁等方式缓解资金压力；人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效2、保资金措施------以销定产。销售先行，根据钢厂需求确定开工时间及产量；------以回款率定产。合同的付现率指标应尽量保障基本运营现金流的需要；人本科技创新和谐人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效3、调结构方面------目前产品、产业结构已是公司可持续发展的必由之路，年内开展有色金属加工（聚源公司选铜银粉）及培养新项目（天华自驾游）等也不失为应急之策；------有资源条件的子公司应加大资源综合利用研究，以利增加产品附加值。人本科技创新和谐5、抓技改方面----年内通过对标管理方式，细化完善工艺技术指标考核；----开工厂矿完成好技术攻关项目，并与人员的考核任用挂钩。----要抓好年度技改项目，如宝山磁场筛、松湖干拋、西矿分爆分出等。人本科技创新和谐二、落实——把握重点真抓实干务求实效1035人本科技创新和谐三、落实——把握重点真抓实干务求实效抓技改方