创智_CRM_操作手册_安装和应用

操作手册第1页共22页CRM操作手册苏州创智科技有限公司发行目录1、安装前准备.................................................................12、安装教程(以下为网上教程).............................................13、基本操作..................................................................103.1、访问路径.........................................................103.2、用户登录.........................................................10第一章各部门信息.................................................................11、业务部.......................................................................11.1、人员查看...........................................................11.2、客户信息...........................................................1第二章信息维护....................................................................11、机构维护....................................................................12、部门维护....................................................................13、省份信息维护..............................................................14、区域邮编维护..............................................................15、行业信息维护..............................................................16、人员信息维护..............................................................17、组织形态维护..............................................................18、经营性质维护..............................................................19、股权结构维护..............................................................1操作手册第2页共22页10、管理状况维护..............................................................111、质量状况维护..............................................................112、企业规模维护..............................................................113、客户等级维护..............................................................114、客户状态维护..............................................................115、信息源维护.................................................................1第三章业务统计....................................................................11、业务员统计.................................................................11.1、单人查询...........................................................11.2、业务总查询........................................................1第四章系统设置....................................................................1第五章开发用.......................................................................1操作手册第1页共22页业务系统安装步骤1、安装前准备操作系统：win2000/XP数据库：psclient(详见drms系统安装教程)程序准备：powerbuild(详见pb_table看drms系统安装教程)IIS独立安装包：IIS5.1(或有系统的安装盘但必须是现有系统的原安装盘)业务系统的安装程序2、安装教程(以下为网上教程)操作手册第2页共22页操作手册第3页共22页操作手册第4页共22页操作手册第5页共22页操作手册第6页共22页操作手册第7页共22页操作手册第8页共22页操作手册第9页共22页按以上的教程把业务系统配上去就行了操作手册第10页共22页3、基本操作3.1、访问路径打开IE浏览器,输入网址:外网网址：局域网址：（为不影响网速,请深圳同事使用此网址）3.2、用户登录请使用数字键以输入您的工号,密码和附加码(随机获取),按登陆键。系统将对您输入的工号和口令、附加码进行检验。如果输入有效,屏幕上出现「主菜单」画面。操作手册第1页共22页第一章各部门信息1、业务部1.1、人员查看1.2、客户信息主页面如截图：操作手册第1页共22页1.2.1、新增客户资料这是本系统核心功能。各项栏位选择/录入规范要求：(如截图从左到右顺序)1、所在省份：选择录入的客户信息所在的省份2、邮政编码：选择录入的客户信息所在的市区3、客户名称：以公司所在市+公司名称4、行业类别：选择录入的客户信息所属类别5、联系电话：区号-电话号码操作手册第2页共22页特殊情况有多个常用座机,格式：区号-电话号码空格电话号码(例如：0755-8997071661276868)6、传真号码：同上7、公司主页：客户常用主页,必须加上http://(小写)8、公司邮箱：客户常用邮箱9、公司地址：公司总部办公地址,以市开头,仓库或各区域办事处地址添加到此信息对应的线路那栏10、法人代表：根据录入信息实际情况来定11、组织形态：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知12、经营性质：根据录入信息实际情况来定13、股权结构：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知14、管理状况：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知15、质量状况：根据录入信息实际情况来定,不确定不选16、成立日期：根据录入信息实际情况来定17、企业规模：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知18、门店总数：根据录入信息实际情况来定19、客户等级：根据录入信息实际情况来定,不确定选择D等20、是否盈利：根据录入信息实际情况来定21、客户状态：此功能给电话调研人员以及业务人员来区分工作开展。对新增业务的资料,状态标识是未摸。22、年销售额：根据录入信息实际情况来定23、洽谈人：网上搜集时提供的联系人,或初次电话调研对方主要接洽人员操作手册第3页共22页24、决策人：企业负责人、董事、总经理25、电脑部：系统维护负责人26、行业排名：根据录入信息在行业内排名情况27、信息来源：选择实际信息来源28、介绍人：与上面栏位对应,网络、扫街等方式搜集信息并且进行录入的人员,其他人介绍,并写明介绍人姓名,根据实际情况来定29、我方排名：业务人员对客户的排名定位30、权限设定：业务信息可见人员31、负责人：业务信息负责跟进人员32、辅助人：业务开展需要协同人员33、业务建议：对此项业务开展的建议、指导、以及重要信息资源等注意事项：1、在客户信息查看主页面显示的信息都必须认真填写清楚,包括：客户名称、决策人、介绍人、负责人、规模、种类、等级、状态、跟进、线路、联系人、合同、信息化、财务、其他、录入人。录入时间由系统自动生成外,其余信息一律按照严格的实施标准进行录入。2、客户编码由所在省份、邮政编码、行业类别所组成,请注意仔细选择,以免选错保存后生成的客户编码不规则。3、在网络搜集业务资料进行复制、粘贴过程中避免在可输入的栏位开头和中间出现空格或其他字符,除指定地方外(结合第5条)4、录入括号、网址和邮箱,关闭输入法进行录入5、在客户档案资料新增时,联系电话有多个座机情况下,一般格式为区号-座机号码空格座机号码,如有分机号码格式为区号-座机号码-分机操作手册第4页共22页号,如有手机号码录入座机号码之后,用空格隔开。一旦以上情况进行电话确认后,将号码以及对应的负责人添加到联系人目录中去。6、凡业务系统中可输入栏位出现有多个信息内容时,用空格隔开。如：电话号码、传真、网址、邮箱、洽谈人、决策人、介绍人等。7、客户公司名称在出现2个或以上时,标注格式为：例如深圳市长澳集团(联诚医药)有限公司。针对公司改名后标注的格式为：广州市培健泰药业有限公司(原安康医药)操作手册第1页共22页第二章信息维护1、机构维护2、部门维护3、省份信息维护4、区域邮编维护5、行业信息维护6、人员信息维护7、组织形态维护8、经营性质维护9、股权结构维护10、管理状况维护11、质量状况维护12、企业规模维护13、客户等级维护14、客户状态维护15、信息源维护操作手册第1页共22页第三章业务统计1、业务员统计1.1、单人查询选择要查询的人员姓名,提交1.2、业务总查询在日历中选择查询起止日期、结束日期,提交操作手册第1页共22页第四章系统设置操作手册第1页共22页第五章开发用操作手册第1页共22页