中国电信超越中国移动2015年

目录中国电信四川公司刘思吟2012年3月2011年中国电信财报与中国移动财报对比中国电信与中国移动竞争优劣势2015年中国电信超越中国移动中国电信核心竞争力中国电信拉动增长的重要业务①－⑤45超越15CDMA成中国电信第一大业务3G业务拉动作用显现1利润Profit2449.43亿元（+11.7%）164.04亿元（+10.5%）天翼C网用户数智能手机销售台数固话用户数1.26亿户（▲3595万户）（+39.7%）1666万台1.7亿户宽带用户数7681万户C网手机销售台数6000万台营收Revenue3G用户数3629万户（▲2400万）（+195.3%）移动业务：827.01亿元（＋53.3%）固网业务：1622.42亿元（-1.9%）（▲1333万）（+21%）（-546万户）（-3.1%）（+1000%）（+20%）中国电信财报KPI（2011年）主要KPI2011年中国通信市场步入2G向3G业务转换期，3G业务加速发展。中国电信通过自有营业厅卖场化改造，强化体验式营销；智能手机尤其是千元智能机品种快速增加，3G智能手机销售量攀升，有力支撑了中国电信3G用户快速扩张。计划年内向母公司收购CDMA网络，并考虑增加派息。2语音Voice：386.28亿元（+33.6%）827亿元(+43%)占比27.9%数据Data：296.2亿元（+57.4%）总收入占比15.8%﹄M-Contents：120.67亿元（+53.6%）﹄M-Commerce：41.72亿元（117.3%）﹄DataTraffic：273亿元﹄M-Data：133.01亿元+（47.5%）﹄WLAN：﹄SMS/MMS：145亿元语音Voice：497.64亿元（-20.4%）数据Data：255.29亿元总收入占比20.3%﹄F-Contents：50.56亿元（-8.5%）﹄F-Commerce：204.73亿元（+31.9%）﹄DataTraffic：608.01亿元（+12.3%）﹄FixedData：﹄Femocell（家庭基站）：﹄iTV：1622.42亿元占比66.23%M-DataTraffic=移动互联网接入M-Contents=音乐、阅读、视频、邮箱M-Commerce=旅游购物、票务、支付F-DataTraffic=有线宽带接入F-Contents=互联星空固网增值业务F-Commerce=号百固网版四订业务中国电信财报详解（2011年）移动业务固网业务3G用户市场份额达到28.5%，规模效益显现，企业整体盈利能力提升。“宽带中国•光网城市”计划，加快光进铜退和光纤到户(FTTH)改造，全面实施宽带提速。■310ADSL固网电话C网用户34433595移动通信事业2010年2011年03,300（单位：万户）01,000纯增数（天翼C网+WLAN）纯增数（固网接入）（万）（万）＜合约数＞＜合约数＞中国电信财报（2011年）累计用户数／纯增数固网通信事业FTTHiTV合计2010年2011年计划计划WLAN合计EV-DOCDMA1XCDMAOne其中细分为2010年2011年计划计划2010年2011年2012年（单位：万户）7681133335951260017000-5462012年905234436348100217500-135116667341195350041514,640112,8602,3002,7902,3102,6602,3202,1902,3402,2402,4001,9602,5102,1302,4600100806040201Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q01007550252010年（分）1601401202011年2010年4,540円2,000円2,540円2011年计划完成实际完成合計其中语音数据4,940円2,620円2,320円4,480円2,000円2,480円1525,1601545,1001544,980TotalARPU1574,530上年同期比合计▲510円（▲10.2%）其中语音▲700円（▲26.3%）数据＋190円（＋8.2%）MOU1514,5901494,470中国电信财报（2011年）TotalARPU（示例）合计语音数据（元）551利润Profit5280亿元（+8.8%）1259亿元（+5.2%）移动手机用户数智能手机销售台数6.5亿户（▲6555万户）（+11.2%）3000万台无线城市用户数2400万户移动手机销售台数6000万台营收Revenue3G用户数5100万户（▲3051万）（+67%）中国移动财报KPI（2011年）主要KPI受TD网络限制，3G用户数增长放缓，3G市场三足鼎立；运营利润持续走低，用户ARPU从73元降至71元；数据业务占总营收30%，拉动增长！中移动反腐风暴和大整顿让其强势地位发生颠覆性变化。营运、利润、用户增长的同时，面临用户流失、增长速度放缓、盈利受困等难题综合ARPU71元（-2.7%）6语音Voice：3642亿元5280亿元（+11.3%）数据Data：1393亿元（+15.4%）总收入占比69%﹄M-Contents﹄M-Commerce﹄DataTraffic：908.9亿元﹄M-Data：436.89亿元（+43.5%）﹄WLAN：7.39亿元（+286.9%）﹄SMS/MMS：464.62亿元（-0.9%）M-DataTraffic=移动互联网接入M-Contents=音乐、阅读、视频、邮箱等M-Commerce=旅游、购物、票务、支付中国移动财报详解（2011年）移动业务固网业务■4G战略被质疑，TD-LTE如果全面商用，反而会成为中国移动的负累，评级由中性降至沽售。484.4亿元无固网运营牌照【无线城市战略】无固网运营牌照2011年前三个季度，中国移动无线上网业务流量达到2173亿MB，去年同期为1371亿MB，其中移动数据流量1123亿MB，WLAN数据流量1050亿MB。72012-2015年行业背景、趋势（日韩篇）■2011年Q4财报显示，SKT营业利润较去年同期下滑38％減約224億円。KT=44％減約196億円、LG=57％減約28億円。业绩下滑主要原因是月租费下调約68円带来整体收益恶化。低迷不是短时性有长期倾向。因为语音通话作为移动运营商最稳定的收益源开始进入急速下降通道。智能手机用户每日上网平均87分钟，但每月通话仅200分钟。智能手机用户大量使用免费通话软件导致SMS收入急剧下降。■智能手机普及以及移动互联网收益的增长，目前还不足以抵消整体收入的下降。增长的希望在LTE。LTE用户月套餐3400－4080円，比3G用户套餐高出1360－2040円。预计LTE用户数超半数才可带来移动通信市场的再度增长。■韩国移动通信市场的衰退与其市场饱和度有关。韩国手机用户5247万人，已超韩国总人口数。韩国急速！减收减益！DoCoMoKDDISoftbank■智能手机激增、移动网饱和危机；1个智能手机用户将带来功能手机用户数据使用量的10-20倍；2012年下半年，移动网将不堪重负！！！运营商如何应对数据流量危机，保证用户网络使用满意度？如何实现智能手机增量增收？■MM総研发布全日本「2010年度智能手机销售855万台，2011年度1500万台，2015年度预计超过5000万台。」【网络】LTE（3.9G）「Xi」2014年末基站5万，人口覆盖率98%；提供更多「Xi」平板、智能手机。缓解激增的数据流量需求；【网络】4G「LTE-Advanced」2015年正式商用，通信速度下行1Gbps、上行500Mbps。应对数据流量爆炸性增长。【网络】2014年WLAN扩展建设至10万个热点，面向智能手机和「U」无线上网卡；【产品】推出智能手机新门户；直营云服务“音乐、视频、阅读、应用商店”。【产品】智能手机与智能交通系统、位置情報融合；手机银行转账国际间即时结算；【终端】促进功能手机用户换机成为智能手机用户：换机享解约现金返还购新机；【终端】可用作无线路由的智能手机“Wi-Fi路由手机”多机型上市；「Xi」无线上网卡2011年售出76万个；【网络】移动网与固网「多网络并存」缓解数据流量激增压力，提升用户云服务无缝连接的优质体验，用户在家使用CATV或FTTH、外出使用3G或WiMAX、Wi-Fi自动切换接续，FTTH实现增量增益并降低网建成本，「EV-DOAdvanced」導入，【产品】智能手机OPENContents引进Facebook、Skype热门应用，推进全球漫游。【产品】Android系统面向全球多终端开展业务：手机、机顶盒、家電等提供服务。【产品】音乐【LISMO】云化升级打包广播、音乐、阅读社交服务，支持用户多终端接续。【终端】智能手机为主，拓展“平板、电子书籍、SmartTV、汽车”等无线接入多终端，将终端接入用户份额从17%提升至37%；【终端】内置WiMAX智能手机支持游戏机等高达8台终端同时上网；统一ID计费；【终端】主推苹果iphone、ipad，独创24个月分期付款，ipad日本市场占比77.9%；【网络】未来5-6年，数据流量增长50-200倍，3G和Wi-Fi两轮驱动战略应对高速增长的数据流量需求。【网络】LTE计划2012～2013年正式商用。软银2011年2月加入[GlobalTD-LTE。【网络】2012年10万个热点建成投入使用。下行速率56Mbps；分流80%用户有线+Wifi覆盖，20%用户由3G网络支撑。【产品】【OneStopBilling】简化账单、智能计费系统（基本月租+手机终端月分期付款+月信息费）；移动网用户2541万，ARPU=450元，移动网营收占比62%。移动网用户6201万2011年营收3206亿元移动网用户3500万，FTTH用户230万，营收2653亿元。日本增收增益！82012-2015年行业背景、趋势（中国篇）手机终端中国移动中国电信思科公司预计从2008年到2013年，移动数据流量将增长25-50倍，现有网络崩溃！日本软银孙正义谈到2011年日本智能手机普及实际带来移动数据流量爆增50-100倍，但凭借对业务和用户的精细化管理“管道智能运营”，创出3G时代数据流量高ARPU！【优质管道】如何应对剧增的流量压力？【创新产品】如何设计高流量价值产品和服务？■2012年中国智能手机用户累计达2亿户；■2013年手机网民突破5亿，超越PC互联网民；■目前移动用户最多：6.5亿户；■目前营收最多：5280亿元；竞争优势竞争劣势■利润持续三年走低；■受TD-SCDMA网络拖累，3G用户流失；■数据流量仅占收入的8%，但数据业务占比却达到30%。暴露其增量不增收，管道粗放化经营。■WiFi全国开建，但盈利模式不明；■TD-LTE尚未获得牌照，无固网运营牌照；■3G、4G短期内无法成为营收增长点；■反腐风暴大整顿削弱其强势地位；2012-2015年，为中国电信赶超中国移动，成为世界通信业老大提供了三年绝佳机会！！竞争优势竞争劣势■3G用户已经后来居上，占据28%市场份额；■2012年手机销售8000万台（其中智能手机4500万）■固网用户7681万户，占据56%市场份额；■拥有移动网+固网两牌照运营；■多网并存降低网建成本，高速无缝提升满意度；■多网并存方便拓展多终端用户，提升用户数量；■家庭为单位的新营销：家里无线路由支持6台终端同时上网，家庭为单元的上网资费，中移动无优势！■目前移动用户最少：1.26亿户；■目前营收与中国移动相差1倍多：2449亿元；■员工数67万人，远远高于中国移动的17万人；9MobageJapanMobageChinangCoreMobageGlobal电信超越移动移动网超越固网电子商务–新增业务数据流量–新增业务iTV–新增业务目前号百承担业务：旅游、购物（含团购）、票务、翼支付版块的移动版、PC版在线交易所贡献的营收。目前号百营收仅118114呼叫中心电话交易贡献。在线交易从零开始起步。移动版WLAN营收贡献：例如发短信