互联网保险分析报告

互联网保险分析报告整理人：赵洵备注：本报告资料全来自网络|目录功能模块·本分析报告将围绕这八个功能模块进行分析·互联网保险市场发展|我国保险深度不及发达国家一半|互联网保险经济规模|小结•保险行业整体利好，无论是经济、政治、社会、技术方面，都有利于保险业的正向发展。•互联网保险发展迅猛，从2010年几乎为0至2015年达到2000亿人民币。互联网保险未来市场容量大，天花板很高，同时，整个市场未来竞争将进一步加剧，相关互联网保险公司也会进一步增加。•中国相对其他发达国家，保险的深度、密度都远远落后，人均保费也很低，保民的保险意识薄弱。整个市场未来潜力很大，值得挖掘。•互联网保险行业的整体规模占比保险行业4%，相比其他金融行业占比仍有很大提升空间。话场进互联网保险市场现状进入升级阶段现状现状|互联网保险竞争格局2015|小结•保监会监管政策逐渐明朗，未来市场将逐渐走向规范化，互联网保险销售需持保险经纪公司牌照，该牌照据网上爆料已高达1500万人民币。•整个保险市场都在向互联网升级，互联网化将是大势所趋。•互联网财险主要分布于大公司，其中人保与平安占据80%的市场份额，财险里主要的销售份额为车险，若除去车险，整个市场最大的份额占比为众安保险公司。互联网人身险分布较为分散，主要集中在中小型保险公司，产品主要以万能险和传统寿险为主。•互联网保险市场已引起巨头关注，BATJ都分别布局该市场，同时也有很多创业公司进入该市场，截止2015年数据统计共110多家创业公司进行互联网保险创业。话场规竞场互联网保险运营模式保险官网用户参与度提高但幅度不大|互联网保险引流销售|小结当前互联网保险主要由4种模式组成，分别为：保险官网电商、第三方互联网保险、电商保险、互联网保险。•大部分官网保险电商仍处于功能搬家，线上销售的模式，对客户整体吸引力较弱，相比其他没太大竞争力，只能满足存量用户基本需求。•电商保险通过场景切入方式售卖保险，但该模式很难规模化，只能不断寻找场景切入保险才可实现大规模增长。•互联网保险是依托于保险创新，满足传统保险未覆盖的新兴市场，实现规模的增长，但目前保险的主要市场仍集中于传统寿险与财险，而创新保险只占极小市场份额，因此也同样面临挑战。•第三方互联网保险，我个人比较看好这个模式，从传统意义上来看，保险一直都需要由经纪人来完成交易服务，特别是高客单价的保单，在市场未实现完全规范化时，通过第三方保险做集中的信息整理、服务升级来实现保险销售，应该是未来的核心模式。话将势为选择互联网保险用户|互联网保险与保民|互联网保民有多少？|活跃互联网保民画像？注：此画像为最为活跃的30%保民画像|保民保险意识觉醒|家庭是保险消费的重要场景|众安保险用户分布|众安保民保险分布|众安保民地域分布互联保险突破地域限制|众安保民用户特征20%用户贡献60%保费|众安女保民女性占到电商类保险的70%份额|电商类保险用户金融需求|航空险保民分布男性在航空类保险占比超过60%|意外险保民分布商务出行而购买保险用户占比接近60%|航空类保险用户金融需求|健康险年龄特征|小结•随着中产阶级的扩大化，80后、90后将成为整个经济体的消费主力人群，同时这个人群的互联网化非常高，截止2016年3月互联网保民已高达3.3亿人，他们带来的保费高达2500亿人民币，由于经济条件原因90后的保费只是70后的1/4。•互联网保险主要人群年龄特征分布为26–35周岁，男女大致分布5：5，女性主要以购物相关类保险为主，男性主要以航空、理财类保险为主。•以家庭为单位的保民对保险的需求超过于无家庭人士，二胎政策的开放将进一步扩大保险市场。•互联网保民除了保险需求外，也存在其他金融需求，未来的产品应该是全面覆盖用户的金融需求，形成金融生态链。话军为们对认识来轻互联网保险产品|互联网保险主要产品|电商保险|电商保险|电商保险|账户保险P2P账户安全险.|账户保险学历越高账户安全意识越高|账户保险高额理财用户购买账户险意向是普通用户的3倍+|旅行保险|旅行保险|旅行保险线上消费能力与旅行保险投资意向正相关|车险|车主喜欢“翘班”买车险|车险保民都是有钱的主|意外险与健康险|奶爸是投资意外险的主力|健康险投保TOP城市|健康险投保时间分布高峰居然在23:00|小结•互联网保险主要产品有：车险、意外险、旅行险、电商险、账户险、健康险等，车险在整个互联网保险市场的保费规模占比重最大，因为相比较它更标准化。电商险、旅行险、账户险属于新兴险种大多以场景的方式进行销售，增长速度快，市场前景不错。健康险、意外险渠道分布较为分散，还不够标准化。•不同保险的保民都具有不同的用户特征，但他们的共同的是保险意识较高，对其他保险需求也较大，可进一步深挖其金融需求，以保险、理财为利基市场形成金融生态环境。•未来将会有更多创新保险出现，同时传统保险也将更加标准化、线上化。话标产标链将睐典型案例分析重疾险的碎片化与标准化|小结四种业务模式的典型代表案例•官网销售保险：典型案例平安保险、太平洋保险。两者都完成了产品的基础构架，移动端、WEB、微信端的保险服务功能构建完成，目前开始通过切入场景或跨平台合作，获取数据闭环进一步升级整个保险体系。•电商保险：典型案例淘宝、京东、携程等。它们通过寻找自己生态链中需要切入保险的环节，引进保险转化流量，达到增加业务销售目的，同时完成保险销售的双赢结果。•第三方保险：典型案例慧择网、中民网。它们通过收集用户需求，基于所有保险公司产品输出适合用户的产品组合方案，整个流程以简单化、透明化、流程化为标准，同时，慧择网自建客服中心，为保障用户理赔用户体验，全程由慧择网客服人员协助完成理赔服务。•互联网保险：典型案例众安保险。众安通过多平台合作推出很多与传统保险公司不重叠的保险，实现差异化竞争，以此获得市场份额。话寻级互联网保险未来|保险与消费形成共生效应|电商险的共生效应|账户险的共生效应|互联网场景保险的三方价值|网络消费激发保险需求|网络消费快速增长带来潜在保险需求|互联网保险的理想蓝图|人工智能实现全流程服务|去中心化让保险更加透明、公平、互信|云计算支持平台发展|众安云计算平台架构图|大数据优化平台体验|跨平台数据整合描绘精准画像|互联网保险金融生态|互联网保险生活蓝图|小结未来的趋势•流程智能化：整个保险作业流程都实现线上智能化，无论是风控、客服、人脸识别等，在实现智能化之前，目前最好的业务模式是，第三方保险通过半人工半智能的方式实现用户体验最优化；•保险数据化：整个保险业都将围绕数据为中心，基于大数据平台，定制更精准的产品、描绘更精准的用户画像、并通过跨行业的数据整合，让征信体系更健全，以此降低产品定价、实现精准营销，使得生态链趋于健康发展；•业务透明化：基于区块链技术的发展，未来的保险将更加透明、公开、互信。目前透明化这个方向已出现创新的业务模式即互助保险，以透明、公开的方式来实现用户集合与风险分散，案例：夸克联盟；•行业细分化：互联网保险将进一步细分，形成垂直市场，在不同垂直市场都将出现寡头。同时，传统保险将加速实现标准化，例如：癌症险。创新保险也将随着网络消费增长激发创新保险的需求，创新保险的出现将进一步扩大网络消费市场，双方形成共生效应。•保险云端化：互联网保险架构体系将依托于云计算中心，实现所有的业务交易环节，完成海量业务的高效处理。话将细为为态链环对我们的启示|各渠道体验不一致导致用户体验差以上为一个客户全渠道体验场景示例：问题：由于各渠道信息不对称、业务割裂、无法有效流转等现象，造成用户体验不一致，以及客服投诉、客户流失。|方案：渠道体验全面升级|新营销获客方案传统营销获客新营销获客•保险代理人地推营销•传统电话销售方式•官网直销•通过人人众推模式（UBER），任何一个购买过保险的人或经纪人都可以成为推荐人，若被推荐人成功投保，推荐与被推荐双方获益。整个过程中推荐人可以向购买人讲解自己购买过程中曾遇到的问题。谢谢