2020年生物医药人才趋势报告

讲师：逯纪超逆周期：2020年生物医药中高端人才趋势报告说明•本报告基于猎聘网求职者简历、企业用户、活跃猎头以及在线职位等中高端人才大数据储备，新冠肺炎对求职影响和疫情对企业人力资源影响两项调研数据。猎聘战略业务支持中心对数据进行进一步整理分析，最终撰写成报告，以此来分析各区域、各行业的人才储备情况、供需情况、流动情况等，为相关企业了解人才现状、提高招聘效率提供参考。•报告中生物医药职位类型分为：销售类、研发类、IT技术类、职能类和其他类。销售类指的是医药代表、医药销售、区域销售相关的职位，包含不同的层级及销售职能下的各细分职位；研发类指的是包含与药品及医疗器械的研发、研究员、技术员等，包含不同的层级及职能下的各细分职位；IT技术类指的是网络开发、系统运维、软件开发工程师、程序员、架构师等，包含不同层级及职能下的各细分职位；职能类指的是HR、行政等，包含不同层级职能下各细分职位；其他类指的是生产类、管理类等以上四种职位类别之外的职位。•报告中的创新型医药企业取自E药经理人杂志“中国医药创新企业100强”。不同城市层级的界定取自第一财经2019年度的城市划分方法。目录123456LoremipsumdolorsitametLoremipsumdolorsitametLoremipsumdolorsitametLoremipsumdolorsitametLoremipsumdolorsitametLoremipsumdolorsitamet7Loremipsumdolorsitamet引言：在风雨中寻找逆周期核心洞察生物医药行业人才全景概览创新为王：创新型药企人才招聘趋势告别中心化：生物医药销售人才流动分析专业主义：医药研发人才需求热度分析数字化：生物医药新兵种来自何方8Loremipsumdolorsitamet生物医药人力资源重构之道引言：在风雨中寻找逆周期012019年生物医药政策梳理日期颁布方政策名称内容概要主要影响2019.1国务院办公厅《关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》选择北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市，从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应通用名药品中遴选试点品种，国家组织药品集中采购和使用试点。仿制药价格水分被挤出药企竞争集中度提升从依赖重磅产品向多产品管线调整2019.3NMPA《化学仿制药参比制剂目录（第二十一批）》公示首次出现注射剂剂型，为相关注射剂品种解决了参比制剂这个一致性评价首要难点注射剂终端消费占比高，一致性评价影响超口服药品2019.6十三届全国人大表决通过《中华人民共和国疫苗管理法》在疫苗研制、注册、生产、批签发、流通等方面进行了明确规定。国产创新多联多价疫苗品种稀缺，创新品种有望加速上市2019.8十三届全国人大表决通过《中华人民共和国药品管理法》加速药品审批、药品上市许可人制度入法；调整假药劣药范围；取消GMP、GSP认证；建立药品信息化追溯体系；允许网络销售处方药等鼓励创新药研发、CMO/CRO看好、着重药品质量监管2019.11国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》基因治疗药物、细胞治疗药物、儿童药、短缺药首次被增加进鼓励类目录细胞治疗加速走向市场；干细胞治疗迎机遇2019.11NMPA关于《突破性治疗药物工作程序》和《优先审评审批工作程序》征求意见的通知加快具有明显临床优势的药物研发进程。对用于防治严重危及生命的疾病或者严重影响生存质量，且尚无有效防治手段可申请突破性治疗药物程序。药审加快鼓励研究和创制新药2019.12国家医保局人力资源社会保障部《关于将2019年谈判药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》医保目录药品结构明显优化，保障能力显著提升；将一批认可度高、新上市且临床价值高的药品调入目录；谈判成功的药品绝大多数都是近年来上市的新药，其中很多是2018年新上市的。将尽快实现目录每年动态调整基药、创新药受鼓励创新药受鼓励，前景可期64.1%30.6%5.3%67.2%28.6%4.2%70.0%24.4%5.5%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%化学药生物药中药2017-2019年11月临床登记药物分类占比2019年1-11月2018年2017年•生物药临床试验占比上升，研发创新势头强劲。考虑到优先评审政策、医保目录纳入较多创新药等政策对生物药、创新药物利好效应将在2020年进一步释放。•截止2019年11月，创新药投资额达到136亿元，预计全年191亿元，整体创新药领域投融资稳定增长，预计2020年该领域融资额度将在190-120亿元区间注：数据来源于赛迪研究院，动脉网050100150200250201520162017201820192020E国内创新药投融资额度（亿元）0%20%40%60%80%100%2015年2016年2017年2018年2019年E2020年E中国医药外包市场渗透率外包内部注：数据来源于国元证券整理医药外包助力药企开放式创新•目前医改背景下，药品降价、鼓励创新倒逼医药企业重视成本控制，据分析CRO可以有效缩短研发周期，节约研发成本。•近年来中国医药外包渗透率逐步提升，对于中小创新企业来说，外包可快速建立研发管线，未来与CRO企业共同研发成为越来越多药企的选择方式。CRO/CMO/CSO等医药外包企业将在2020年持续蓬勃。开放式创新CROCMOCSO封闭式创新单一企业独立完成13.7%15.0%7.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%全球美国中国全球医药研发费用/销售费用情况注：数据来源于Frost&Sullivan研发、销售并重•中国一直以来是以仿制药和中药为主，新药研发相对后发，药企研发相关支出处于低位水平•在仿制药集采、创新药鼓励等政策影响下，药企研发支出逐渐增加，但相比国际水平，未来研发费用仍有较大提升空间，预计未来将形成研发和销售并重局面。患者数据指导研发，研发生产个性化大数据靶点发现AI化合物合成虚拟化合物筛选020103临床试验数据分析04医药研发数字化创新原料供应原料精准供应系统工艺流程数字化生产车间车间生产数字化生产车间产品出厂质量检验AI辅助检测医药生产数字化创新•药企数字化创新有助于降低研发费用，提高研发成功率；数字化方式靶点发现、化合物合成、筛选预计能将成功率提高30-40%•基于大数据等技术研发原料精准预测，以产定量能避免原料浪费；工艺流程、质检数字化升级可提升生产和检验效率疫情不改行业中长期发展逻辑•湘财证券：疫情下医药行业投资逻辑不改，2.14•长城证券：医药强势领涨，看重长期投资逻辑，2.10•山西证券：短期看好疫情概念，长期看好国产创新，2.10•平安证券：疫情不改行业长期逻辑，回调中布局符合产业升级方向标的，2.10•长城证券：短期关注疫情受益标的，长期看重医药产业变化,2.07•西部证券：新冠疫情短期影响医药板块，不改长期行业趋势,2.06•国元证券：新冠疫情短期结构性扰动，不改大势,2.0320152014防控：口罩、防护服、消毒、手套、体温计、采血、注射等防护所需的器械、一次性耗材、诊断及消毒等相关产品互联网在线医药：2月7日，国家卫健委发布《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》微医、阿里健康、平安好医生、京东健康诊疗等问诊量激增咨询服务工作的通知》疫苗研发：目前部分疫苗品种已进入动物试验阶段。新药研发：随着疫情的发展，科研团队对病毒的研究加深、临创用药的不断试验，目前已有20多种药物用于新冠病毒的临床实验。阶段利好的生物医药环节诊断：检测试剂盒、血常规、感染程度炎症因子检测等设备与产品治疗：抗病毒、抗生素、激素、中成药、干扰素、血液制品；呼吸机、制氧机、X射线机、呼吸湿化治疗仪核心洞察02核心洞察•1.生物医药行业吸引力逐渐加强，人才竞争热度与5G、智能制造相近•2.销售类人才需求趋缓，研发类、IT类人才需求平稳提升•3.生物医药人才流动呈热点城市之间流动特点，长三角产业集群内部流动效应初现•4.新冠肺炎对人才择城就业有一定影响，家乡城市或受益；对行业影响不大，大多数生物医药企业招聘计划不改，招聘方式会调整•5.创新型药企招聘活力不减，职位发布量同比涨幅高于全行业水平；IT技术类、研发类岗位同比增幅显著高于销售类岗位•6.创新型药企青睐的人才职位包括生物工程人才、药品研发、临床研究员、医药技术研发等，研发类人才平均年薪20万以上，创新型药企对人才工龄的要求不高，学历集中在本科和硕士。核心洞察•7.北、上、广、深互相作为彼此的销售人才来源地，以苏州、杭州、南京为代表的长三角核心城市围绕上海互相补充销售人才，武汉与广州、深圳销售人才往来较多，成都与重庆、天津与北京销售人才流动密切•8.济南、南昌、哈尔滨、合肥和太原是一线城市、新一线城市销售人才主要流向的二线城市。中层销售管理流向二线城市的比例相对较高。•9.生物工程、药品研发等生物医药研发类人才职位发布同比增长率较高，制剂研究员、分析研究员、合成研究员是生物工程类人才里面的热招翘楚•10.除二线城市内部流动外，一线城市研发人才成为二线城市的重要人才来源，在人才政策不断加码和一线城市生活成本等推拉力作用下，二线城市相关企业加大对此类人才吸引遇良机•11.生物医药IT技术人才主要来源于互联网、计算机软件两大行业，Java工程师、软件开发是生物IT人才的主力来源职位；民营企业、外资企业更倾向于流入生物医药行业；100-499人规模的企业流入生物医药企业的比例较高生物医药行业人才全景概览03生物医药人才结构进一步优化上海：17.3%5年以上72.9%（+0.6）本科及以上：84.6%25-40岁81.0%（-0.7%）销售类：18.1%（-0.5%）药学：8.2%（+0.4）10-30万：55.8%（+2.1%）男：56.2%•生物医药人才集聚在一线、新一线城市；年龄、学历、工龄等人才结构指标优良；医学、药学、生物类科班出身者居多。新一线城市薪酬涨幅高于一线城市24.824.422.322.318.818.318.318.017.216.623.823.622.121.117.917.417.117.215.715.7上海北京深圳广州杭州南京成都苏州天津重庆热点城市生物医药人才平均薪酬（万元/年）2019年2018年•一线城市生物医药人才平均薪酬较高，均在22万元/年以上，上海最高为24.8万元/年。•2019年生物医药热点城市薪酬平均涨幅5.0%，成都、天津等新一线代表城市薪酬涨幅较高。+9.6%+6.4%+3.4%+4.2%生物医药人才专业背景优良中国药科大学沈阳药科大学北京大学华东理工大学四川大学吉林大学复旦大学上海交通大学山东大学浙江大学郑州大学苏州大学成都中医药大学武汉大学中山大学北京中医药大学南开大学华中科技大学中国人民大学江南大学南京中医药大学生物医药人才主要毕业院校药学制药工程工商管理中药学市场营销生物工程会计学生物技术药物制剂应用化学生物化学与分子生物学临床医学人力资源管理化学工程与工艺国际经济与贸易护理学行政管理药剂学计算机科学与技术生物制药南京中医药大学生物医药人才专业分布•生物医药人才毕业于医学M9院校及药学排名靠前院校的比例相对较高•药学、制药工程、生物工程、医学等科班出身的人才居多0.800.500.680.850.890.850.560.851.180.850.000.200.400.600.801.001.201.405G人工智能生物医药新能源智能制造重点产业竞争热度对比2018年2019年注：产业竞争热度=分行业岗位平均投递量/全行业岗位投递量生物医药行业人才竞争热度同比上升•生物医药人才竞争热度同比上升，与5G、智能制造等热门领域人才竞争热度可堪媲美•2019年生物医药行业销售类相关岗位需求占比小幅下降，研发类岗位保持平稳。•考虑到生物医药行业增长模式转向成本、技术驱动，•2020年销售类、职能类岗位难见增长势头，研发类需求有望进一步