工商银行A股IPO招股说明书

招股说明书1-1-I中国工商银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书（申报稿）（发行人地址：北京市西城区复兴门内大街55号）住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号住所：上海市浦东新区商城路618号住所：上海市常熟路171号中信证券股份有限公司联席保荐人（主承销商）(排名不分先后)招股说明书1-1-II声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。重大事项提示经中国证监会核准，本行在境内进行本次A股发行。本行同时在境外进行H股的发行。本招股说明书是本行仅为在中国境内公开发行A股股份而披露的。除用于在中国境内发行本行A股股份外，本招股说明书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。本招股说明书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股说明书。在任何其他司法辖区分发本招股说明书或发行本行股份可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。就本次A股发行，A股投资者仅可使用本招股说明书及本行就本次A股发行披露的相关信息，而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格H股投资者披露的H股招股说明书及H股发行相关信息。本行特别提示投资者：本次A股发行与同时进行的H股发行并非互为条件。由于境内外会计准则和监管要求的区别，本招股说明书与境外分发的H股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，提请投资者关注。此外，对于本次A股发行或H股发行完成日（以较早者为准）前的可分配利润，本行通过了股东大会决议向老股东进行分配。按此分配后剩余的滚存利润由发行后的新老股东共享。招股说明书1-1-II中国工商银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）（二）发行股数：13,000,000,000股（未考虑本行A股发行的超额配售选择权）；14,950,000,000股（若全额行使本行A股发行的超额配售选择权）。（三）每股面值：每股人民币1.00元（四）每股发行价格：【●】（五）预计发行日期：【●】（六）拟申请上市证券交易所：上海证券交易所（七）A股发行和H股发行后总股本：327,821,930,026股（未考虑本行A股发行和H股发行的超额配售选择权）；334,018,850,026股（若全额行使本行A股发行和H股发行的超额配售选择权）。境内上市流通的股份数量（A股）：250,575,954,838股（未考虑本行A股发行的超额配售选择权）；250,962,348,064股（若全额行使本行A股发行和H股发行的超额配售选择权）；其中财政部和汇金公司所持有的A股股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准后，将可以转为H股。境外上市流通的股份数量（H股）：77,245,975,188股（未考虑本行H股发行的超额配售选择权）；83,056,501,962股（若全额行使本行H股发行的超额配售选择权）。（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：财政部和汇金公司承诺，自本行A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，财政部和汇金公司不转让或者委托他人管理财政部和汇金公司已直接和间接持有的本行A股股份，也不由本行收购财政部和汇金公司持有的本行A股股份。财政部和汇金公司持有的本行A股股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准转为H股后，转为H股的部分将不受上述三十六个月锁定期限制。但根据《公司法》规定，财政部和汇金公司自本行股招股说明书1-1-III票首次在证券交易所上市交易之日起一年内不会转让该等股份。中国国际金融有限公司中信证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司（九）联席保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司（十）招股说明书签署日期：【●】招股说明书1-1-IV重要声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。招股说明书1-1-V目录第一节释义.................................................................................................1第二节概览.................................................................................................4一、发行人基本情况.............................................................................................................4二、主要股东简介.................................................................................................................7三、主要财务数据.................................................................................................................9四、本次发行的基本情况...................................................................................................11五、募集资金的主要用途...................................................................................................11第三节本次发行概况...................................................................................12一、本次发行的基本情况...................................................................................................12二、有关本次发行的重要时间安排..................................................................................13三、本次发行的有关当事人..............................................................................................13四、本行的H股发行简介....................................................................................................17第四节风险因素..........................................................................................20一、与本行业务有关的风险..............................................................................................20二、与我国银行业有关的风险..........................................................................................30三、其他相关风险...............................................................................................................35第五节发行人基本情况................................................................................39一、本行基本情况...............................................................................................................39二、本行历史沿革...............................................................................................................40三、发起人情况...................................................................................................................47四、本行的战略投资者及其他投资者..............................................................................48五、有关股本的情况...........................................................................................................57六、资产评估、验资及审计情况......................................................................................63七、本行员工及其社会保障情况......................................................................................65八、本行组织结构与管理架构..........................................................................................67第六节本行的业务.......................................................................................72一、银行业状况....................................................................................