中外玉米深加工比较研究1

玉米深加工中外比较研究综述李廷海目录全球玉米深加工产业概述我国玉米深加工产业分析中外玉米深加工对比研究2全球玉米深加工产业概述3联合国粮农组织全球有100多个国家生产玉米，但大部分国家产量很小。世界玉米生产主要集中在美国、中国、巴西、欧洲、墨西哥等5个国家和地区。出口方面，美国是世界上头号玉米出口大国，出口总量达到全球出口总量的55%。此外，阿根廷、巴西、乌克兰等也是世界玉米传统出口国。近年来，南非也增加了玉米出口，跻身于世界玉米主要出口国之列。2010年玉米主产国单位：百万吨美国316中国168欧盟55巴西51墨西哥24全球814美国占比39%2010年玉米主要出口国单位：百万吨美国50阿根廷13巴西9乌克兰6南非3全球91美国占比55%2010年美国玉米主要出口目的国单位：百万吨日本15墨西哥8韩国7台湾3埃及4全部51一、全球玉米生产和流通状况二、玉米深加工主要国家世界玉米FSI消费前20个国家中，玉米深加工为主的国家和地区有：–美国1.5亿吨，占世界的46.3%–中国4700万吨，占世界的14.4%–欧盟1500万吨，占世界的4.6%–巴西700万吨，占世界的2.2%–日本460万吨，占世界的1.4%–加拿大396万吨，占世界的1.2%–韩国205万吨，占世界的0.63%–其他国家的消费量数据以口粮为主5国家2009/2010占比美国150,84946.33%中国47,00014.43%墨西哥16,0004.91%欧盟-2715,0004.61%印度7,8002.40%尼格里亚7,3002.24%巴西7,0002.15%南非5,7001.75%日本4,6001.41%印度尼西亚4,3001.32%加拿大3,9551.21%埃塞俄比亚3,9001.20%坦桑尼亚3,4001.04%马拉维2,5000.77%肯尼亚2,8000.86%埃及2,1000.64%韩国2,0500.63%菲律宾2,0000.61%莫桑比克1,8000.58%阿根廷1,9000.55%前二十合计291,95489.7%其他33,65210.3%总计325,606100%世界FSI消费（含玉米深加工、食用及种子消费）主要国家单位：千吨来源：USDA，台湾约15万吨*FSI为食品、种用和工业用途英文缩写三、美国玉米深加工的发展现状美国玉米消费的方向主要是深加工、饲料、出口三个方面，近几年玉米深加工的玉米消费量是年年递增的，尤其是燃料乙醇的出现井喷式增长。美国玉米深加工产业由极少数大型公司所垄断，玉米加工者协会下属ADM、Cargill、A．E．Staley、CPI等6家公司的27家工厂09年加工玉米4000万吨。玉米深加工主要用于生产淀粉糖（葡萄糖和果葡糖浆），发酵酒精（燃料酒精和食用酒精），淀粉制品（含变性淀粉）和玉米食品（玉米片、膨化食品、休闲食品等。果葡糖浆4%葡萄糖2%淀粉2%燃料乙醇35%食用和工业乙醇1%食品和其他产品2%Seed0%饲料用途39%出口15%美国09/10年度玉米消费结构0.002,000.004,000.006,000.000.00200.00400.00600.00美国玉米食品及工业消费变化趋势果葡糖浆葡萄糖淀粉食用和工业乙醇食品和其他产品燃料乙醇（右轴）三、美国玉米深加工的发展现状美国的淀粉糖产量处于世界领先地位，从1970年代开始，美国淀粉糖消费开始增长，食糖消费开始下降，到1980年代后期达到30公斤后基本稳定，总糖消费则基本稳定在60-70公斤之间。由于美国玉米价格较低，加上政府政策上的支持，玉米甜味剂价格低于蔗糖价格，也得到下游应用部门的欢迎。0.010.020.030.040.050.060.070.01966196819701972197419761978198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008千克美国人均消费食品及饮料中的甜味剂数量精制糖玉米淀粉糖蜂蜜其他食用糖浆010203040506070801960196219641966196819701972197419761978198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008美国淀粉糖消费表化趋势食糖淀粉糖总糖食糖淀粉糖总糖三、美国玉米深加工的发展现状美国玉米深加工产业的其他特点–有专业的玉米深加工组织。为提高玉米生产贸易及加工的组织化程度和产业竞争力，美国成立了玉米生产者协会、玉米贮藏与加工协会和玉米精加工协会，且3个协会间长期保持稳定的协同关系，使美国玉米加工产业具有规模化、组织化、集约化、现代化等特征。–玉米深加工技术先进。美国在发展玉米精深加工业中不断进行科技创新，特别是节能、节水、节约原料和提高产品质量、提高效率和效益、降低成本费用和减轻环境污染的技术工艺。–政府对玉米深加工产业进行扶持。美国玉米深加工业持续发展的一个重要原因是采取了财政补贴和金融扶持。财政补贴一种是政府直接补贴给加工企业，另一种是政府在农业政策中对种植玉米的农户提供直接补贴。美国对玉米资源开发提供金融扶持的金融机构主要有两种：一种是商业银行。另外，美国对玉米资源深度开发关键科学技术的研究提供支持。三、美国玉米深加工的发展现状美国玉米深加工产业的发展趋势–玉米深加工产品不断丰富，应用范围不断扩大。除继续淀粉及其深加工产品在传统领域的应用，更注重开发和开拓建筑产品、铸造和陶瓷、日用化工、高档产品医药生化产品、功能性食品及添加剂、精细化工产品及用化学方法或很难生产的产品(微生物多糖、工业酶制剂表面活性剂、高分子材料等)的产品和市场。–玉米开发利用向综合方向发展。美国在玉米利用方面进一步实现了综合化，在产品开发方面，生产出更多种类的变性淀粉、糖醇、氨基酸、微生物、低聚糖和多糖、酶制剂、单细胞蛋白、抗生素等高附加值产品，因而被提高到发展“玉米产业经济”的高度。–现代生物技术不断推动玉米深加工业的发展。现代生物技术尤其是基因工程技术方面的进步，导致了一系列酶产品方面的创新和酶产品成本的降低，极大提高了玉米深加工产品在市场上的竞争力。四、欧盟玉米深加工的发展现状淀粉原料来源较为多元化，玉米约占50%，其余为小麦和马铃薯。欧盟玉米深加工规模不大（未见总淀粉量的具体数字），但高度集中，淀粉总生产量最大的Cargill-cerestar、罗盖特、Amylum、AVEBE4个大型公司产品占总量80%以上。欧盟玉米深加工产品以淀粉糖和变性淀粉等淀粉衍生物为主导产品，主要应用于用于食品工业（最主要的是烘焙、饮料、乳制品和食品加工，约占55%）和纸行业、化学及发酵产品等其他非食品产品的诸多领域。五、日本玉米深加工的发展现状日本少产玉米，主要从国外进口玉米，年进口量达1800万吨，是世界上最大玉米进口国，其中70%用于饲料，30%用于深加工。日本淀粉消费量约为年300万吨，原料主要是玉米。日本淀粉的应用领域主要是淀粉糖、纸及纸板、食用三个方面占总量85%。淀粉糖消费量200万吨，其中果葡糖浆占60%，其次是各类传统的麦芽糖浆、葡萄糖浆（占36%）。日本较大的淀粉企业有8家，他们是赛力事达(日本)公司、日本NSC公司、日本王子玉米淀粉公司、日本玉米淀粉公司、洛丹阿(日本)公司、日本敷岛淀粉公司、参松工业公司和尼希公司。日本是谷氨酸和赖氨酸的重要生产国家之一，味之素的工厂遍布越南、泰国、巴西等多个国家。我国玉米深加工产业分析12一、我国玉米供需格局13玉米淀粉淀粉糖923万吨1083万吨有机酸柠檬酸98万吨186万吨乳酸12万吨17万吨氨基酸味精216万吨400万吨赖氨酸56万吨157万吨其它氨基酸50万吨100万吨变性淀粉124万吨124万吨造纸247万吨纺织145万吨啤酒261万吨医药196万吨食品310万吨化工120万吨出口54万吨酒精食用及工业乙醇441万吨1323万吨燃料乙醇135万吨405万吨年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年玉米产量139371516015230165901630017620国内总消费137401433014595143431627016014其中饲料消费94508850900090001000010700工业消费315039804080383047005128其中淀粉及深加工152518102295252731783400酒精及其它162521701785130315221728玉米供需平衡表单位：万吨玉米工业消费流向表*红色方框内为深加工产品产量，蓝色方框内为玉米消费量2000-2020年中国玉米将处于供需紧平衡状态，少量进口玉米将成为一种调剂手段。0204060801001201401601801960196219641966196819701972197419761978198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020产量（百万吨）总消费（百万吨）数据来源：国家粮油信息中心1960-2010年我国玉米总体供需对比一、我国玉米供需格局1500204060801001201401602000-2010年中国玉米进口量山东,36,26%广东,90,65%福建,12,9%海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南内蒙古陕西宁夏甘肃川、渝贵州云南西藏新疆江苏浙江京、津山西青海玉米进口省份万吨靠近港口的沿海省份将是未来进口玉米的主要区域一、我国玉米供需格局16淀粉糖32%柠檬酸5%乳酸1%味精12%赖氨酸5%其它氨基酸3%变性淀粉4%造纸7%纺织4%啤酒8%医药6%食品9%化工3%出口2%原淀粉38%淀粉及深加工玉米消费结构二、我国深加工玉米消费结构三、玉米淀粉占绝对优势，变性淀粉增长较快170.00500.001000.001500.002000.000.0020.0040.0060.0080.00100.002005年2006年2007年2008年2009年2010年05-10年各品种淀粉产量木薯淀粉马铃薯淀粉红薯淀粉小麦其他淀粉玉米淀粉（右轴）55.8669.2198.9285.28112.93123.900.0050.00100.00150.002005年2006年2007年2008年2009年2010年05-10年变性淀粉产量05-10年各品种淀粉产量年均增速（CAGR）玉米淀粉（右轴）13.35%木薯淀粉-8.25%马铃薯淀粉10.62%红薯淀粉29.88%小麦其他淀粉-23.89%变性淀粉17.27%•除08年受金融危机影响增速有所减缓外，我国玉米淀粉行业在近五年一枝独秀，一直保持刚性增长。•木薯淀粉受蔗糖价格高企、原料发展受限影响，09年以来产量出现负增长。•马铃薯淀粉08产季以来受食品安全事故频发以及国际、国内金融危机影响，面临了出口停顿、产品滞销，价格暴跌、融资艰难、开工率下降50%。四、玉米淀粉发展历程——从快速增长到盲目扩张18•我国玉米淀粉工业起步晚、起点低，长期受粮食供给制约，发展缓慢。1956年，华药从前苏联引进第一套淀粉装置，才算有了中国淀粉工业。但全国800余家小型淀粉厂分布于全国各地，产能小、产量低、消耗大、污染严重。到1991年底，全国淀粉产量才达到100万吨。•由于农村改革，粮食丰收，1985年我国第一次出现了卖粮难，导致国家粮食政策逐步放开，从允许到鼓励玉米加工业发展。从此，我国玉米淀粉工业进入高速发展期。到2005年，淀粉产量跨上了1000万吨的台阶，年平均增速到19%以上。•良好的成长性，吸引众多的国有企业、民营企业和外资企业，纷纷进入玉米加工业，形成了盲目扩张、重复建设的混乱局面。据不完全统计，到2006年，我国已建成投产和在建、拟建的备案项目(包括淀粉工业和酒精工业项目)总规模达到年加工玉米7000万吨，约占当时玉米总产量的45%。可以说，2005-2006年是