袁学辉-卡车及其柴油机市场情况和发展趋势分析

Recognize-Worth卡车及其柴油机的市场情况和发展趋势分析北京睿科维实汽车市场调查有限公司BeijingRecognize-WorthAutoMarketResearchCO.,Ltd地址：北京市朝阳区望京西园222号星源国际D座1908室电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]网站：培训师介绍袁学辉受教育经历大连理工大学管理学院市场营销专业硕士学位大连理工大学动力工程系内燃机专业学士学位个人出版经历在国内多家汽车专业媒体上已经发表文章近40篇，共计28万字2000年出版个人专著《如何做营销管理》2006年出版个人专著《商用车及其零部件营销实务与技巧》行业资历曾在一汽大连柴油机厂担任市场科科长曾在VOLVO（中国）担任CEO执行助理兼战略项目经理在新华信公司组建了商用车市场研究团队，熟悉中国的商用车及其零部件市场，为多个国内外知名商用车及零部件企业提供专业的市场研究与咨询服务中国市场学会资深个人会员；中国汽车工业信息网、汽车情报特约专家；中国汽车动态信息网特约专家个人博客主页：培训师所服务过的客户国内整车企业国外整车企业柴油机企业Recognize-Worth4总目录I.中重型卡车的市场情况和发展趋势分析II.中重型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势III.轻型卡车的市场情况和发展趋势IV.轻型卡车用柴油机的市场情况和发展趋势V.整车企业应该采取的措施Recognize-Worth5分目录321新产品开发情况Recognize-Worth6重型卡车新产品—一汽解放J6上市时间：2007年7月15日价格：26.98-45.98万元（标准型26.98万元，加强型29.98万元，舒适型36.98万元，豪华型45.98万元）配置：发动机：CA6DL1、CA6DL2和CA6DN1功率：310－420PS扭矩：1100－1900N.m变速箱：伊顿9档FS10209和10档14710B；16档ZF16S221车桥：φ485双桥、φ500单桥、300双桥轮减和φ485单桥（盘式或毂式）驾驶室：J6其他：车载GPS、ABS、ASR和电子定速巡航（部分车型）车型情况：目前仅有牵引车产品Recognize-Worth7重型卡车新产品—东风柳汽霸龙507上市时间：2007年4月价格：25－50万元配置：发动机：雷诺DCi11、潍柴WD12玉柴YC6M功率：340～420PS最大扭矩：1900N.m变速箱：ZF16S181车桥：东风德纳462单级减速桥驾驶室：雷诺技术驾驶室（欧洲风格的平头驾驶室）其他：ABS、德国WEVB发动机制动技术车型情况：牵引车、工程用车Recognize-Worth8重型卡车新产品—东风天龙上市时间：2006年5月18日价格：23－36万配置：发动机：东风DCi11系列，东风康明斯L系列，东风康明斯C系列，玉柴YC6M系列功率：260～420PS扭矩：1025－2000N.m变速箱：ZF16S181、陕齿（12档12JS180T、RT-11509C和9档9JS119TA）、大齿DC12J150T和DC9J150T车桥：东风德纳460单级减速后桥、东风德纳轮边减速后桥、陕西汉德13吨轮边减速桥驾驶室：D310驾驶室（是和日产柴联合开发的新一代东风重卡的驾驶室）其他：ABS、ASR、空气悬挂（部分车型）车型情况：全系列产品Recognize-Worth9重型卡车新产品—重汽HOWO8上市时间：2006年1月11日价格：20~40万配置：发动机：上海日野P11C发动机功率：320－380PS扭矩：1420－1600N.m变速箱：8档、9档、12档、16档伊顿公司全同步器变速器车桥：单级减速桥驾驶室：沃尔沃技术驾驶室其他：CAN智能电器总控制板、ABS车型情况：全系列产品Recognize-Worth10重型卡车新产品—陕汽新德龙F2000上市时间：价格：20－38万元配置：发动机：潍柴WD615WD618和WP12、ISMe11（进口）功率：300-420PS扭矩：1160－1750N.m变速箱：陕西法士特富勒9档箱车桥：陕汽汉德13吨级加强型德龙专用车桥驾驶室：MAN技术驾驶室其他：ZF技术转向器、MAN技术7.5吨转向桥、WEVB技术车型情况：牵引车、自卸车和水泥搅拌车底盘Recognize-Worth11重型卡车新产品—福田ETX上市时间：2006年3月17日价格：20~40万配置：发动机：M11发动机、潍柴WD615和上柴6C功率：260－380马力最大扭矩：1650N.m变速箱：伊顿S9全同步器变速器车桥：485单级减速冲焊驱动桥驾驶室：H3驾驶室（四点全浮技术）其他：ABS、ASR和奔驰进口转向器、GPS（选装）车型情况：牵引车和载货车Recognize-Worth12中重型卡车产品价格走势中重型卡车价格走势预测：目前完全国产的产品的价格区间在扩大，其中分布在25-35万元的重型卡车产品增长迅速，价格有上升的趋势，从而与匹配国际品牌零部件的国产产品形成直接竞争，使得国际品牌进入中国受到很大的限制注：美洲卡车产品由于产品的驾驶室行驶、消费者的购买习惯和排放标准上的差异等因素，被排除在我国国门之外价格产品种类欧洲进口产品（70以上）匹配国际品牌零部件的合资品牌产品（30-50）单位：万元自主品牌产品（10-45）中重型卡车重型卡车日本进口产品（50-60）Recognize-Worth13中重型卡车新产品开发的主要特点分析特点一：车辆的重型化设计明显，同时为了满足市场和政策（主要是计重收费政策）的要求，各个企业都在努力进行车辆的轻量化设计特点二：动力总成（特别是发动机、驱动桥等）普遍进行加强，使得新产品都是真正意义的重型车产品特点三：产品推出速度明显加快，但新产品的推出已经逐步从简单的产品外观设计的改变过渡到核心零部件的升级和换代，而且产品的系列化（包括产品档次的系列化、车型种类的系列化和驱动方式的系列化等）工作也开始展开和加强特点四：为了满足政策的要求，各个整车厂家都加强了适应性产品的开发，而且新产品在市场上的销售业绩很好，如6×2载货车和牵引车产品从上市之初就受到用户的认可和推崇特点五：新产品在配置上有提高产品档次的趋势，产品更加趋向人性化设计，也应用了一些特殊零部件，如空气悬挂，价格也有一定程度的提高Recognize-Worth14分目录312对外合资合作情况Recognize-Worth15中重型卡车企业对外合资合作情况分析企业名称国际合作伙伴、合作领域目前的合作情况中国重汽与沃尔沃公司展开合作，合资企业的名字叫“济南华沃卡车有限公司”，合资期限30年，总投资额16亿元人民币，双方各占50%。合资企业生产VOLVO品牌卡车，整车已经在2004年3月底在济南下线生产和销售计划远远没有实现，而且合作不够愉快，双方有随时终止合作的可能性金华青年与德国曼公司进行合资合作，2005年8月25日，首批6辆德国MAN豪华重型卡车在金华青年尼奥普兰集团下线，这标志着该集团从德国MAN集团引进的MAN豪华重型卡车已正式投入批量生产，MAN豪华重型卡车首期规模为10000辆，远期规划10万辆生产和销售远远没有达到预期的目标陕汽集团已经引进德国曼公司的驾驶室和车桥技术，采用曼驾驶室技术的整车已经投产，陕西重汽引进MAN公司全球畅销的MANF2000重型车驾驶室技术、底盘技术、重卡驱动桥技术和模具生产制造技术驾驶室技术和驱动桥技术已经得到应用，但销售业绩并不好，市场保有量并不多与康明斯公司以50：50的股权比例共同合资组建西安康明斯发动机有限公司，合资公司注册资本为2400万美元，将生产康明斯ISMe11升全电控柴油发动机，功率范围305～440马力。初期生产能力为2万台。2010年，合资公司的目标产量为5万台工厂已经投产Recognize-Worth16中重型卡车企业对外合资合作情况分析企业名称国际合作伙伴、合作领域目前合作情况安徽星马与日本三菱公司合作，生产三菱FUSO重型卡车。2004年7月12日，具有国内领先水平的拥有自主知识产权的新产品华菱商用车，在安徽华菱汽车控股集团公司总装车间下线整车产品除了采用进口零部件，也已经开始采用国产核心零部件，销售业绩增长很快，但采用国产核心零部件的整车对销售业绩贡献很大北汽福田戴克将以24%比例的股份入股北汽福田。这样戴克避过国内汽车合资名额限制，曲线实现了与北汽福田的深度合作。戴克公司与北汽控股签有一份长达20年的合作计划，合作总金额达12.1亿美元。内容包括：福田汽车与戴克公司在商用车领域进行战略合作；戴克公司收购福田汽车部分法人股，共同组建中、重型卡车合资公司；讨论大、中型客车业务合作的可能性等。合资企业将生产奔驰Actros卡车合作刚刚开始，未来的合作情况未知一汽解放公司与德国道依茨公司进行合资合作,生产销售道依茨柴油机，目前合资申请已经得到政府批准，合资企业2007年8月正式成立，引进日产车桥技术，与伊顿合资生产变速箱目前合资合作项目进展顺利，但对整车销售的推动作用还有待于提高，这些核心零部件的价格定位与整车产品的价格定位需要时间来相互匹配Recognize-Worth17中重型卡车企业对外合资合作情况分析企业名称国际合作伙伴、合作领域目前合作的情况总结东风汽车公司与日产柴进行全面合作。资产总额达167亿元。东风公司全部以存量资产出资，日产公司投入83.5亿元，双方投资比例为50：50。双方实行从研发、制造、管理到销售的完整产业链的全面合作。合资公司在商用车继续使用东风品牌合资公司的新产品“天龙”重卡销售业绩一般。由于沃尔沃与日产柴的关系，沃尔沃与东风的合资谈判已经达成一致，建立研发中心，继续使用东风的品牌，沃尔沃向东风输入技术等等，合资项目正在等待政府的批准东风柳汽2004年1月，雷诺卡车在巴黎同东风汽车公司签署了原则性协议，将在东风柳汽基础上建立合资公司，生产卡车及卡车零部件采用雷诺技术的霸龙507卡车已经上市，但双方的合资合作受到沃尔沃和东风合资项目的影响，目前已经取消重庆红岩汽车上海汽车集团与依维柯公司合资设立商用车投资有限公司，并收购重庆重型汽车集团持有的重庆红岩汽车有限公司67%的股权。依维柯允许红岩使用依维柯车型技术和依维柯商标。同时设立一家发动机公司，生产依维柯发动机。预计到2008年，基地形成生产整车4万辆，其中依维柯原装车4000辆、混装车（依维柯＋红岩）2.6万辆、红岩车1万辆合作刚刚开始，未来的合作情况未知Recognize-Worth18到目前为止，整车企业的对外合资合作还没有成功的案例，主要原因是双方的合作面临诸多方面的冲突：冲突一：管理文化上的冲突管理文化上的冲突主要包括：企业文化的冲突、特定业务上的管理思想冲突，如产品开发上的冲突，国内企业注重快速适应市场需求，而国外企业将产品质量和性能放在最重要的位置，产品上市的速度很慢冲突二：合作产品与现实市场需求的冲突不管合作产品是采用国外先进零部件的产品，还是国外产品的国产化产品，其都与现实市场需求有一定距离，价格要高于目前市场的需求价格，于是合作产品的销售业绩就受到影响，从而影响到合作双方的赢利能力冲突三：合作企业控制权的冲突合作双方都想在合作企业中得到足够多的控制权，于是冲突就展开了，处理得不好，就会影响到合作的进程，一般来讲，在合作之初，外资对技术、产品质量和财务的控制是第一位的，同时外资是要进行严格的控制合作产品的出口，以保证自己在国际市场上的地位。随着合作的深入，其就会逐渐关注合作产品的国内销售，因为这关切着自己在国内市场上长期利益冲突四：短期利益与长期利益的冲突这