中国移动互联网应用服务市场研究报告(易观国际)

18December20092009年中国移动互联网应用服务市场总结及预测EnfoDeskPage2目录一．中国移动互联网总体市场总结及趋势预测二．中国移动互联网应用服务综合特点分析三．中国移动互联网市场热点细分应用总结及趋势预测EnfoDeskPage3移动互联网定义及分类易观将移动互联网定义为：基于移动通信技术，广域网、局域网及各种移动信息终端按照一定的通讯协议组成的互联网络。当前中国主要使用的移动网络主要有GSM、CDMA1X、TDMA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000等。目前易观当前研究的移动互联网不包含基于上网本终端实现的移动网络。产品和服务类产品和服务模式是目前移动互联网中最常见的商业模式之一。出于对手机终端便捷性、可移动性的设计出发，很多的新的移动互联网应用和服务出现在市场中。如位置服务、生活信息搜索等，为用户提供了便捷的资源。另外，厂商复制了互联网市场的很多产品和服务投入到移动互联网，使产品和服务模式成为移动互联网中较普遍的模式。收入来源主要是以内容应用类产品、服务等向个人客户收入相应的费用。广告类通过移动通信网络传输，以手机为显示终端及发布平台的广告营销活动，主要向企业类广告主收取费用。由于手机这一新型媒体平台所特有的私密性及互动性，无线营销相对于其他传统媒体的营销行为具有更好的互动性和精准性。电子商务类借助移动互联网提供交易平台，以中介费、交易费为主要收入来源。根据商业模式的不同，移动互联网应用可以分为以下三类：EnfoDeskPage4传统移动增值业务进入第二波快速发展阶段，创新应用服务将引领市场发展2008-2011年中国移动增值市场规模预测02004006008001000120020052006200720082009（F）2010（F）2011（F）单位：亿元SMSMMSWAPIVRCRBTJAVABREW其他数据来源：易观国际·Enfodesk@易观国际2009数据来源：易观国际·Enfodesk@易观国际2009年（F）2010年(F)2011年（F）单位：亿元0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%移动增值市场规模同比增长率数据来源：易观国际·Enfodesk@易观国际2009亿元，其中SMS、WAP、CRBT对总收入贡献较高。Ø预计2011年中国移动增值市场规模将达3238亿元，这其中SMS仍将是主要收入构成部分，除七大传统移动增值外的移动增值业务将会逐渐丰富，并对中国移动增值市场收入带来较高贡献。移动增值市场总体及细分市场规模EnfoDeskPage5移动互联网用户及市场规模发展现状及趋势分析Ø2008年中国移动互联网活跃用户破亿达1.005亿户，年度增长率达99.98%。Ø2009年中国移动互联网将以111.78%的速度增长，随后用户增长率将有所下降，预计2011年中国移动互联网用户达3.987亿户。中国移动互联网活跃用户规模2003-2011年中国移动互联网用户规模预测5012784448350251004921282300803986515110500010000150002000025000300003500040000450002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年（F）2010年(F)2011年（F）单位：万人-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%220%移动互联网活跃用户数年度增长率数据来源：易观国际·Enfodesk@易观国际2009亿元，年增长率达73.73%，其中流量费用贡献最大。Ø2009年中国移动互联网收入规模将以89.15%的速度增长，除移动互联网广告收入的增长外，其他应用服务的收入贡献将日趋增加。预计2011年中国移动互联网收入规模将达1712亿。中国移动互联网收入规模2004-2011年中国移动互联网市场收入规模预测29691182053888591712540200400600800100012001400160018002004年2005年2006年2007年2008年2009年（F）2010年(F)2011年（F）单位：亿元0%20%40%60%80%100%120%140%市场规模年度增长率数据来源：易观国际·Enfodesk@易观国际2009除流量费外，产品及服务收入对移动互联网收入规模贡献最大，广告及电子商务盈利模式尚需深入挖掘Ø2009年移动互联网流量费用将达228.26亿，移动互联网的快速发展，流量费成为运营商最先得益的产物。Ø2009年用户为产品及服务支付的费用达153.36亿元，除流量费外，成为对移动互联网营收贡献最大的商业模式。其中音乐、游戏贡献最大。Ø2009年广告及电子商务收入分别将达4.8亿和1.3亿，移动互联网营销价值及销售渠道价值仍需继续挖掘。注：此处“广告”收入仅包含WAP、搜索、客户端等基于移动互联网网络支持的移动互联网广告服务，不包含PUSH信息广告（如短信广告、彩信广告等）。2009年中国移动互联网收入构成产品和服务39.6%广告1.2%流量费58.9%电子商务0.3%数据来源：易观国际·Enfodesk@易观国际2009年移动互联网市场发展特点分析:3G网络的商用带来较高的市场预期，各方涌入移动互联网市场随着融合的进一步深化，上下游之间的界限日益模糊，产业链条集合交叉，服务提供商和终端制造商不断向电信运营渗透，运营商产业链控制能力逐渐削弱，电信产业生态系统发生革命性变化。APPLE以终端厂商的身份正逐渐主导产业链，开启全新“终端+服务”的商业模式。意味着手机厂商将向服务和内容运营商的方向转型。2009年1月，中国3G牌照正式发放，将大大提升中国移动互联网网络环境，为高速浏览、下载等移动互联网服务体验的提升奠定基础。移动互联网用户主动需求也日趋旺盛，用户多样化需求也间接引导移动互联网应用服务的快速发展。2008年5月，中国电信重组，电信运营商由6家变为3家，三大运营商启动全业务运营，运营商内部竞争加剧，引发了更加开放的合作，如中国联通引进APPLE、中国移动推出开放合作的MM平台等。产业链条日益交错，生态系统发生变化23业务越来越依赖于终端，终端对产业的控制力将极大增强13G牌照的发放提升移动互联网网络环境，同时带动3G应用业务的发展4电信运营商同一环节的竞争加剧，引发更开放的合作模式2008年移动互联网用户增长迅速，用户增长率达100%，另外用户对移动互联网应用服务，如移动IM、手机证券等服务主动需求旺盛。5移动互联网用户数快速增长，用户主动需求旺盛，多样化需求引导移动互联网应用发展随着互联网厂商对移动互联网卡位或进攻产品的推出，互联网商业模式逐渐向移动互联网渗透，如社区、生活搜索、购物等。同时Appstore开放销售平台成为各厂商快速进入移动互联网市场的首推产品。6互联网商业模式逐渐向移动互联网渗透，Appstore开放销售平台成各厂商效仿焦点EnfoDeskPage8中国移动互联网市场预测：并购成为快速填补缺失资源的手段，应用差异化成竞争焦点移动互联网发展趋势预测商业模式竞争策略终端行业应用运营商策略用户移动互联网应用将推陈出新，创意化、分众化应用服务将逐渐丰富，业务差异化成竞争焦点移动互联网用户活跃度将有较大提升，用户逐渐形成使用习惯，形成较高粘性用户接受度较高的移动互联网应用服务的商业模式逐渐被探索，部分厂商将实现盈利市场将陆续出现并购案例，通过并购方式快速填补缺失资源，提高竞争力电信运营商将加大推动移动互联网子业务品牌，以提升用户的忠诚度•终端由手机正在向MID、上网本等满足用户差异化需求的便携式终端扩展。•终端与服务互相促进，两者结合更加紧密，区域一体化EnfoDeskPage9目录一．中国移动互联网总体市场总结及趋势预测二．中国移动互联网应用服务综合特点分析三．中国移动互联网市场热点细分应用总结及趋势预测EnfoDeskPage10移动互联网细分服务与应用目前大多数处于导入和成长期，发展前景乐观成长成长导入导入用户普及率用户普及率成熟成熟杀毒/安全手机支付手机证券手机地图手机阅读移动搜索手机导航手机电视手机视频手机浏览器移动博客手机游戏彩铃短信彩信移动IM手机邮箱手机音乐移动SNS手机银行2G2G2.5G2.5G3G3G移动互联网门户20092009年中国手机应用服务发展阶段矩阵年中国手机应用服务发展阶段矩阵Ø成熟期：传统基于通信网络形成的服务，运营商推动为主Ø成长期：移动互联网早期工具型、沟通型服务，用户主动需求量大Ø导入期：垂直、细分化应用服务，一般产业链相对复杂、对实现技术有较高要求或主要为小部分人群服务不同发展阶段服务特点EnfoDeskPage11基于移动互联网用户需求对移动互联网服务的综合分析移动互联网用户近半年使用过的手机应用服务8.9%12.9%14.3%14.6%20.4%21.9%23.3%32.4%43.9%47.2%48.5%54.7%58.1%68.0%6.1%20.6%0%20%40%60%80%其它手机杀毒手机炒股手机银行/支付手机电视/视频手机博客手机地图手机导航手机社区手机音乐手机邮箱移动IM手机浏览器手机搜索手机阅读手机游戏数据来源：易观国际·Enfodesk@易观国际2009Ø手机游戏：人才成本投入换来直接经济回报Ø手机阅读：较高的用户需求、厂商的积极卡位带来市场的发展Ø移动搜索：工具化服务，由用户争夺转向商业模式探索Ø手机浏览器：第三方浏览器发展迅速，平台化入口力求提供一站式服务Ø移动IM：用户活跃度高，现有产品品牌化较强，进入壁垒高Ø手机邮箱：沟通工具的升级版，商务化特点使得用户ARPU较高Ø无线音乐：手机逐渐成为主要出版工具，运营商主导力度强Ø娱乐化、工具化应用用户渗透率较高，以运营商为主导（移动IM、手机音乐）或互联网品牌产品主导的应用服务（移动搜索）慎重进入，可以选择细分或垂直市场切入。Ø导入期服务或市场未出现较强优势产品的成长期服务（如移动SNS）适时进入。EnfoDeskPage12目录一．中国移动互联网总体市场总结及趋势预测二．中国移动互联网应用服务综合特点分析三．中国移动互联网市场热点细分应用总结及趋势预测Ø手机游戏Ø手机阅读Ø移动搜索Ø手机浏览器Ø移动IMØ手机邮箱Ø无线音乐Ø移动SNSEnfoDeskPage13手机游戏——移动互联网娱乐先锋易观对于手机游戏的定义如下：手机游戏是指借助手机或PDA等终端设备，通过无线网络设施来提供的游戏应用及服务，是基于移动终端设备而开发的游戏应用。根据游戏过程需要无线网络支持与否，又可以分为手机单机游戏和联网游戏。手机游戏单机游戏联网游戏客户端游戏网页游戏MMORPG休闲类益智类棋牌类动作类策略类其他体育类角色扮演射击类竞速类游戏过程联网与否游戏类型注：本报告对手机游戏市场的研究范畴为单机游戏和客户端联