SMB BI功能设置说明及报表设计方法V2

SMBBI功能设置说明及报表设计方法SMBBI功能设置说明：软件环境要求：1、SQLServer2005SP3及以上版本，需安装AnalysisService服务。检查方法：在“开始”“运行”中输入命令：services.msc开启服务画面，检查是否存在下面的服务，并设置为“自动”和“已启动”状态。如下图：2、Office需2007及以上版本，并有安装Excel功能。设置步骤：第一步：制造达人需升级到SP16，并做资料库升级。第二步：将制作好的EXCEL透视表放到简体目录为ChiSMB\SMBPath\CHS\BIRpt（繁体目录为ChiSMB\SMBPath\CHT\BIRpt）下。当然文件夹名称和存放位置可根据自己习惯变动，但考虑到后续维护的方便，最好统一设置。第三步：根据《SMBBI功能说明》文件，做第一次的数据同步设置。第四步：开启“BI报表查询”功能，将文件夹“BIRpt”中的EXCEL报表添加到系统中。具体操作方式请参考《SMBBI功能说明》。第五步：在“BI报表查询”功能，点击您要看的报表即可直接开启查看了。第六步：如果您是升级后第一次查看BI报表，SMBBI功能设置说明及报表设计方法BI报表设计方法：建立连接：1.新建一个EXCEL文件。开启后在数据自其他来源下选择第二个选项。下图是以Office2010为例：2.在开启的“数据连接向导”中设定SQLServer的服务器名称，并使用Windows验证。点“下一步”。SMBBI功能设置说明及报表设计方法3.数据连接向导中设置如下：再点“完成”。解4.导入数据中设置如下：再点“确定”即可。5.在EXCEL的菜单上就会多出“数据透视表工具”，右边出现“数据透视表字段列表”。如下图：SMBBI功能设置说明及报表设计方法6.如果您之前也在这台电脑上做过如上的设置，这次是要建立一个新的透视表，则建立连接时请选择数据现有连接。7.在“现有连接”中选择您之前建立的连接，点“打开”即可。SMBBI功能设置说明及报表设计方法报表设计：目前系统提供了如下分析数据，可供报表制作选择：SMBBI功能设置说明及报表设计方法和如下条件维度，用于数据分析：下面我们以一个简单的例子说明报表制作的方法：案例：各种产品销售给各客户的最高最低价格情况：1.在“销售数据”中选择您要统计的“本币销货金额”、“销货数量”等栏位，分别用鼠标左键点中后拖到右下角的“数值”框中。SMBBI功能设置说明及报表设计方法2.将“产品”下的“产品名称”和“客户”下的“客户简称”也用拖动的方式，拖到“行标签”中。SMBBI功能设置说明及报表设计方法3.同样时间维度您可选择“全年”、“半年”等拖到“列标签”中。4.再在表头插入本公司的LOGO和标题。报表的效果如下：当然您可随意调整行、列的统计方式，但要遵循商业逻辑，例如：销售数量的统计和会计科目SMBBI功能设置说明及报表设计方法间就没有任何联系，故不能做这样的分析表。5.数据透视表工具选项数据透视图您可以加入适当的矩形图、曲线图或饼图来直观的显示数据。如下图，系统自动出来的图表是根据全部数据结果绘制的，如果要对部分数据做图表，可左键点击字段名称后面的向下箭头，就出现如下图的菜单，选择要显示的内容、筛选的条件、升降序等。当然此处设定也会影响上面的表格中的数据内容。SMBBI功能设置说明及报表设计方法操作细节：时间维度说明BI报表中提供了多种时间维度：时间：单据日期、单据日期所属的会计月历日期付款时间：单据上收/付款日期、收/付款日期所属的会计月历日期帐款月份：单据上账款月份、账款月份所属的会计月历月份例1：收款月计划表按收款日期统计各月应收款的情况，作为应收账款的预测表。报表效果如下图：SMBBI功能设置说明及报表设计方法栏位设置：行标签：客户简称（或业务员、部门等）；列标签：付款时间其他字段月份（或季度）数值：应收账款数据本币应收余额如何使用别人分享的BI报表第一步，将BI报表下载到本地路径。第二步，如果您之前没有使用过BI报表，则需先开启BI报表的EXCEL档案，用：数据--自其他来源--来自AnalysisServices(第二个菜单)，建立数据连接。如果之前有使用过则跳过此步骤。第三步，点一下数据区域，则“数据”菜单下的“属性”功能才可用。第四步，点“属性”，在“连接属性”窗体中的第二个页签“定义”中，点“浏览”按钮，重新设置正确的连接文件。SMBBI功能设置说明及报表设计方法连接文件的路径一般为：C:\DocumentsandSettings\当前操作系统的用户名\MyDocuments\我的数据源\电脑名称（或是.）CHIBIASDBCHIBICUBE.odc然后点确定即可。删除已选择的字段在您要删除的字段点鼠标左键，就会出现如下的菜单，点“删除字段”即可。SMBBI功能设置说明及报表设计方法如何修改字段名称在您要修改的字段点鼠标左键，选择“字段设置”菜单，在“自定义名称”中输入您要的名称即可。SMBBI功能设置说明及报表设计方法如何过滤显示内容BI报表是将分析数据库中同步到的所有数据都会显示出来，如果你的数据是从2010年1月开始的，并且也从2010年1月开始同步数据，那么您在看BI时，如果有使用月份维度，那么时间将是从2010年1月开始到现在，但您可能只希望看2011年1月开始的数据就好，那要如何设置呢？点时间维度标签后面的按钮，就会拉出如下图的菜单，菜单中会列出这个维度所有的数据，您可选择您要显示的数据。SMBBI功能设置说明及报表设计方法如何隐藏/显示“数据透视表字段列表”在表格区或是图表区的任意位置点鼠标右键，菜单中最后一项“显示（隐藏）字段列表”即可重新开启。SMBBI功能设置说明及报表设计方法也可用“选项”下“字段列表”来隐藏或显示此窗体。如何隐藏/显示标签隐藏前：隐藏后：使用“选项”下的“字段标题”来隐藏/显示标签。SMBBI功能设置说明及报表设计方法如何排序行标签和列标签后面的按钮点一下，会出现下面的菜单，“升序”、“降序”和“其他排序选项”。“其他排序选项”中可以设置排序的维度，就是用什么来排序。如何设置红绿灯先选中要设置的区间，可以是整个页面，也可以是整行、整列。然后在“开始”菜单下，“条件格式”下的“图标集”中就有各类红绿灯供选择了。SMBBI功能设置说明及报表设计方法在“条件格式”下面是规则的管理等功能，您可点“管理规则”进入规则设置的功能。您可新建、编辑和删除规则。在“编辑规则”中，可对图标显示的样式、条件做设定。SMBBI功能设置说明及报表设计方法格式样式、图标样式可直接在此设置。也可反转图标的次序。如果勾选“仅显示图标”那么数值就会隐藏，只显示图标。显示规则设置的默认值是3等分来分界的，当然您可根据实际需要来修改。另：同一存储格可设置多个规则。如何清除规则您可使用清除规则的功能清除您全部的规则，也可使用“编辑规则”中的“删除规则”的功能来删除某个规则。SMBBI功能设置说明及报表设计方法如何处理异常数据如果有设置计算公式，如果被除数为零时会出现数据错误的情况，如下图：这样的情况要如何设置呢？鼠标点击数据区间的任意位置，然后点鼠标右键，在快捷菜单中选择“数据透视表选项”。在“布局和格式”中，将“对于错误值，显示”选项勾起来即可。SMBBI功能设置说明及报表设计方法如何设置分析公式百分比例2：各仓库中各类别产品成本的比例。报表效果如图：如下图方式设置行标签和数值栏，并库存成本拉出来两次。SMBBI功能设置说明及报表设计方法在下面的“库存成本”点鼠标左键，选择“字段设置”菜单，在“值字段设置”中先修改名字为“百分比”，再选择“值显示方式”为“父行汇总的百分比”，点确定即可。例3：产品类别销售额月成长率分析BY产品类别，各月销售金额和上月的成长率分析。报表效果如下图：SMBBI功能设置说明及报表设计方法栏位设置：行标签：产品类别名称；列标签：时间其他字段月份数值：销售数据实际销售出库本币金额（请拉出两次）1、将第一个“实际销售出库本币金额”更名为“销售额”2、将第二个“实际销售出库本币金额”点鼠标左键，选择“字段设置”菜单，在“值字段设置”中先修改名字为“成长率”，再选择“值显示方式”为“差异百分比”，点确定即可。3、用过滤的方式将不需要显示的月份去掉。（请参考本文中的“如何过滤显示内容”）本例中只显示从4月份开始的数据，因没有3月的数据，所以4月份也是没有成长率数据的，所以将4月份的“成长率”栏位的宽度缩小，使报表更适合阅读。4、因为成长率是除法计算，所以如果被除数为零时会出现错误的情况，如下图：这样的情况要如何设置呢？请参考本文中的“如何处理异常数据”SMBBI功能设置说明及报表设计方法累计值例4：各部门费用统计（月累计）报表效果如下图：栏位设置：行标签：部门名称；列标签：时间其他字段月份数值：其它应付数据其它应付本币金额（请拉出两次）将第一个“其它应付本币金额”改名为“应付费用金额”。将第二个“其他应付本币金额”改名为“累计费用”，并将显示方式设为“按某一字段汇总”，基本字段选择“月份”。SMBBI功能设置说明及报表设计方法前N名排行例5：前十大销售商品排行按实际销售总额排序，报表效果如下图：栏位设置：行标签：产品名称列标签：时间其他字段月份数值：销售数据实际销售出库本币金额将“实际销售出库本币金额”改名为“实际销售额”在“行标签”后面的按钮拉下来，选择“值筛选”“10个最大的值”SMBBI功能设置说明及报表设计方法在下面的设置中，您可选择“最大”还是“最小”，数量也可以自定义前多少名，依据栏位也可自行选择，但建议选择本表中统计的栏位。在“行标签”后面的按钮拉下来，选择“降序”，再选择“其他排序选项”在“排序”窗口选择“实际销售额”为排序依据。SMBBI功能设置说明及报表设计方法附：迷你图工具迷你图是EXCEL中加入的一种全新的图表制作工具，它以单元格为绘图区域，简单便捷的为我们绘制出简明的数据小图表，方便的把数据以小图的形式呈现在读者的面前，它是存在于单元格中的小图表。注意：“迷你图工具”是Office2010版本才提供的功能，如果是之前版本建立的Excel文件，即使在2010版下开启也无法使用此功能。1.迷你图的创建：通过点击“插入”功能区中任意一种类型的迷你图示例（本例使用迷你折线图）弹出迷你图创建对话框。SMBBI功能设置说明及报表设计方法“数据范围”选择您要作图的单元格区域，即源数据区域，“位置范围”是指显示迷你图的单元格区域，单击确定之后，迷你图就创建成功了。报表效果如下图：