2017-2021年中国医养结合行业发展预测分析

2017-2021年中国医养结合行业发展预测分析中投顾问对中国医养结合行业发展因素分析一、有利因素（一）《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》的发布《意见》提出，到2020年，符合国情的医养结合体制机制和政策法规体系基本建立，医疗卫生和养老服务资源实现有序共享，覆盖城乡、规模适宜、功能合理、综合连续的医养结合服务网络基本形成，基层医疗卫生机构为居家老年人提供上门服务的能力明显提升。所有医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道，所有养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务，基本适应老年人健康养老服务需求。（二）《关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》的发布政府扶持和发展护理型养老机构建设，对民间资本投资举办的护理型养老机构，财政部也在财政补贴等政策上予以了倾斜。对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费，对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。收费减少能实实在在地减轻企业的负担，尤其在我国的医养结合行业正处于产业生命周期的萌芽阶段，商业模式和盈利模式尚未明确的情况下，能让企业更好地在经营中探索促进行业发展，提高盈利能力的方法。（三）PPP模式有利于推进医养融合发展在《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》中，政府支持有条件的养老机构内设医疗机构或与医疗卫生机构签订协议，为老年人提供优质便捷的医疗卫生服务。医养结合采用PPP模式，将会对医疗机构和养老机构领域形成强刺激，并产生系列的服务产品。我国当前养老产业供给不足，需求量大，无疑会催生巨大商机。加强医养结合，实现医疗卫生资源和养老资源的有机结合，有助于整体提升中国经济的服务水平。（四）“上海经验”为其他地区发展医养结合行业提供了借鉴在上海市政府印发的《关于全面推进本市医养结合发展的若干意见》中，提出要在设施布局上体现医养结合，在养老设施建设布局时，与医疗设施通盘考虑、就近安排。鼓励有一定规模的、新建的养老机构设置医疗机构。在服务上体现医养结合，全面实施老年照护统一需求评估，根据统一评估后确定的不同照护等级，整合社区居家老年照护、机构老年照护和老年护理机构等各类养老服务资源，合理匹配相应的生活照料服务和护理服务。在队伍上体现医养结合，统筹老年护理机构、养老机构护理人员、居家养老服务人员队伍建设，将其中的医护人员纳入医疗卫生人才队伍总体规划中。充分发挥民政、卫计、人社等部门的培训资源的作用，在国家职业资格体系框架内，建立健全与老年照护统一需求评估相衔接、涵盖医疗护理和生活照料等内容的老年照护工作人员职业资格体系，完善岗位薪酬激励制度。在政策上体现医养结合，对非营利性养老机构设置医疗机构、录用专业医护人员实施“以奖代补”扶持政策。研究制定养老机构设置老年护理床位的医保支付政策，形成老年护理机构（包括养老机构护理床位）、居家医疗护理的合理医保支付梯度政策。研究建立基本养老公共服务“补需方”的财政补贴机制。上海在社区开办大量托老机构，并通过社区将医疗服务延伸到家庭，政府同时推进长期医疗护理计划，即在医保基础上增加护理保险。这些政府推动发展医养结合方面的经验，为其他地方的政府发展医养结合行业提供了借鉴，对于带动行业发展起到了很大的作用。二、不利因素（一）家庭养老的观念占主流在中国，老人的观念依然停留在家庭养老的阶段，同时养老机构目前的居住环境、养老设备以及服务水平也确实落后，以往也会听闻养老机构及护理人员虐待老人的事件时有发生，这也让老人对养老机构的印象进一步恶化，养老产业一直得不到很好的发展。中国传统观念一直是“养儿防老”，老人也认为最理想的养老就是跟子孙共同生活，居住于养老机构往往也会让老人在心理上产生被抛弃感。（二）养老机构专业管理人才及护理人才的缺乏由于社会地位低，收入低及工作环境舒适度差等原因，很少有受过高等教育的专业性人才愿意从事与医养结合及护理等相关的工作。即便是学护理专业的人，也偏向于就职于公立医院等事业单位的工作。养老服务从业人员整体素质过低，与养老机构得不到发展形成了一个恶性循环。（三）盈利模式不明确，收益过低政府出台的支撑性政策文件很多，医养结合也确实是一片蓝海。但就目前来说，项目本身收益过低，因此在保证政府购买服务的同时，也要明确医养结合的盈利模式，才能促进行业的发展，才能吸引更多的民间资本投资。（四）和医院的结合模式还需摸索医养结合行业的特色就在于“医”，要真正解决医养结合问题，在养老机构中，本身就要设置医护团队，融入到养老工作中，解决养老者的基本需求，在出现重大疾病时，能够全面对接医院，全程负责。这就需要有更多的医学人才进入到这个行业，但是养老机构本身没有能力培养一个合格的医学人才，而且相对于医院来说，养老机构可以提供的资源及发展空间很有限，医学人才进入养老机构工作的意愿相对来说也会比较低，因此，养老机构对医学人才的需求与医学人才到养老机构的工作意愿之间也会是个需要解决的矛盾。中投顾问对2017-2021年中国医养结合行业市场规模预测综合以上因素，我们预计，2017年我国医养结合行业市场规模将达到5,245亿元，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为17.92%，2021年市场规模将达到11,603亿元。图表中投顾问对2017-2021年中国医养结合行业市场规模预测5,2455,9427,3099,13611,60302,0004,0006,0008,00010,00012,0002017E2018E2019E2020E2021E医养结合市场规模（亿元）数据来源：中投顾问产业研究中心