流程描述客户培训

流程描述2004年12月1本次培训的内容一、流程描述方法二、流程描述工作安排2流程描述方法1、基本概念2、流程图绘制3、流程说明3基本概念——流程、流程规范、流程优化和流程再造•流程：为完成某一目标（或任务）而进行的一系列逻辑相关活动的有序集合。•流程规范：为原有流程规范制定规范。•流程优化：调整优化原有流程。•流程再造：重新设计原有流程。4基本概念——流程体系第一级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程第三级流程...5感受流程体系（1/2）销售业务流程：销售计划计划执行合同管理合同管理流程：合同草案合同审批正式合同签订合同执行销售计划制定流程计划执行管理流程合同管理流程合同审批流程合同执行流程合同执行流程：核对存货核对货款制发货单组织发货6感受流程体系（2/2）主业务流程采购流程生产流程销售业务流程财务管理流程…销售计划计划执行合同管理……合同审批合同执行7基本概念——流程图流程名称：临时采购费用控制流程负责部门：财务部流程编号：xxx财务部总经理采购部审核审批费用预算预算内预算外同意不同意CBAD1234编制单位：xxx第1页共1页开始费用申请部门采购申请结束采购8基本概念——流程说明•对于流程操作信息补充说明的文档，用于更清晰的说明流程中各活动的操作者、操作时间、操作所需的资源支持、操作方法等信息。•每张流程图对应一个流程说明。•流程说明文档9流程图绘制——流程图的布局流程名称：临时采购费用控制流程负责部门：财务部流程编号：xxx财务部总经理采购部审核审批费用预算预算内预算外同意不同意CBAD1234编制单位：xxx第1页共1页开始费用申请部门采购申请结束采购流程基本信息参与单位坐标绘图区10流程图绘制——绘制符号开始/结束任务判断接下页文档11流程图绘制——绘制举例（1/3）某工艺改进流程描述如下：1.技术研发部研发组根据销售部门、生产部门或技术部门提出的工艺改进建议形成工艺改进计划；2.计划报总经理审批，如果批准研发组开始设计工艺改进方案；3.方案设计出来后送技术研发部试验室验证。如果验证不合格，返回研发组进行设计修改；如果验证合格，送技术研发部中试车间试制样品；4.中试车间作出样品之后，送技术研发部分析室化验，如果化验不合格，返回研发组进行设计修改；如果化验合格，则由研发组按照设计制定工艺文件。5.工艺文件制定之后交生产车间实施，并且提交验证报告。12流程图绘制——绘制举例（2/3）流程名称：工艺改进流程负责部门：技术研发部流程编号：xxx编制单位：xxxx第1页共2页开始制定工艺改进计划审批终止不同意同意1234总经理相关部门技术研发部生产部研发组实验室中试车间分析室ABCDEFG设计工艺改进方案ba提出建议13流程图绘制——绘制举例（3/3）验证试制样品化验验证报告合格合格流程名称：工艺改进流程负责部门：技术研发部流程编号：xxx编制单位：xxxx第1页共2页5678总经理相关部门技术研发部生产部研发组实验室中试车间分析室ABCDEFG制定工艺文件不合格a不合格b工艺文件实施结束流程绘制注意事项1流程绘制注意事项2流程说明填写14流程图绘制——绘制时的注意事项（1/2）•线条交叉时使用跳跃符号处理•菱形表示判断，应该输出两条以上的线条，分别对应不同的判断结果条件1条件2工艺改进流程15流程图绘制——绘制时的注意事项（2/2）•一个部门的多个单位参与流程•单位名称、活动名称统一–举例：“计划编制”与“编制计划”•引用或产生的重要文档在流程图中表现出来–文档的位置–文档的内容、制作、保存部门等信息在流程说明描述清楚•流程的中止–流程结束–文档工艺改进流程16流程图绘制——流程图编号•按照一定的规则对流程进行编号，以便于文档的管理。•编号应该体现每个流程在流程体系中的位置。•暂定的编号规则：XXXX（各类流程拼音缩写）－X－X－…17流程编号规则说明主业务流程采购流程生产流程销售业务流程财务管理流程…销售计划计划执行合同管理……合同审批合同执行XSYW－1XSYW－1－1XSYW－1－3XSYW－1－3－1XSYW－1－3－218使用Visio绘制流程图•如何进行纸张设置？•如何调用各种模板？•如何绘制各种图形？•如何绘制各种线条？–线条交叉时的跳跃符号•图形组合19流程说明•包括流程基本信息说明和活动操作说明•需要在流程说明中描述的活动的选取标准–对于流程结果影响较大–比较复杂–有值得特别注意的操作–第一个和最后一个活动20流程说明填写举例——流程基本信息•流程目标–例：设备管理流程——设备正常运行•流程关键绩效指标–例：设备管理流程——设备故障率•关键绩效指标选取依据•关键活动–例：工艺改进流程——设计工艺改进方案21流程说明填写举例——活动操作信息•利用坐标确定活动编号•活动参与人数•活动的决策者、参与者、信息提供者•活动完成时间•活动操作方法22为下面的流程图填写流程说明生产部销售部财务部业务员ABCD开始合同内容确认核对存货调整生产计划审核货款催款组织发货结束缺货可以供货未付款已付款流程名称：合同执行1234销售合同合同执行流程说明23本次培训的内容一、流程描述方法二、流程描述工作安排24本次的流程优化及再造工作包含的十个方面的流程本次流程优化工作涉及以下十个方面的工作流程：销售业务流程生产计划流程物料管理流程固定资产流程工程项目管理流程设备管理流程财务会计流程管理会计流程质量管理流程25流程描述工作分工•流程描述工作分工表26初步流程描述工作的要求（1/3）•绘图软件：Visio•纸张设置：A4横向•字体设置：宋体•字体大小–流程基本信息栏：18号字体，加粗–其它部分：14号字体27初步流程描述工作的要求（2/3）B流程临时编码方式：流程拼音首字母组合－序号流程类别编码流程类别编码销售业务流程XSYW－X固定资产流程GDZC－X生产计划流程SCJH－X财务会计流程CWKJ－X物料管理流程WLGL－X管理会计流程GLKJ－X质量管理流程ZLGL－X设备管理流程SBGL－XC流程说明文件：a)各流程KPI选取的依据b)关键活动的选取c)活动完成时间：实际工作中的最短时间和最长时间、合理时间（客户要求、管理制度、上级要求、不影响相关工作正常进行）A在模板上进行流程图编制28谢谢