环境监测仪器行业2017年发展综述

19CHINAENVIRONMENTALPROTECTIONINDUSTRY2018.8权威发布OfficialAnnouncement环境监测仪器行业2017年发展综述迟颖1，王海新2（1.中国环境监测总站，北京 100012；2.中节能天融科技有限公司，北京 100085）摘 要：综述了2017年我国环境监测仪器行业发展的政策环境，论述并分析了行业的发展情况和发展特点，指出了行业发展趋势。关键词：环境监测仪器；行业；发展特点；发展趋势中图分类号：X324 文献标志码：A 文章编号：1006-5377（2018）08-0019-061行业发展概况1.1行业发展政策环境2017年，是我国“十三五”改善环境质量的关键期，环境监测领域改革不断深化。省以下的环保机构税改试点，跨地区环保机构试点，“河长制”等改革措施逐步落地。此外，排污许可、环保税、环保督察、按日计罚在内的环境管理机制正在加速完善。环保进入强监管时期，战略高度节节提升，政策扶持力度持续加码。现将对环境监测影响较大的政策梳理如下。1.1.1空气质量监测政策2017年是《大气污染防治行动计划》第一阶段的收官考核之年。党的十八大以来，我国环境改善速度之快前所未有，在大气治理领域体现得尤为明显。《大气污染防治行动计划》第一阶段目标已完成。近年来，我国大气环境质量监测受到高度重视，相关技术也得到相应发展。国内各省市都成立了相关监测部门，针对大气污染较严重的京津冀及周边地区的“2+26”城市，28个科研团队已下沉地方开展工作。专家团队对“2+26”城市实行“包产到户”的跟踪研究机制，进行驻点指导，掌握防治工作的第一手资料，提出“一市一策”的大气污染综合治理解决方案。2017年9月，环境保护部发布《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，明确强调了工业园区应结合园区排放特征；环境保护部还组织编制了《大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南（试行）》等4项技术指南，规范了大气网格化监测工作，进一步提高了大气污染防治精细化和信息化水平。2017年11月，我国首个《大气VOCs在线监测系统评估工作指南》发布，规范了当前国内对VOCs在线监测技术市场的状况，为获得准确和科学有效的监测数据提供保障；环境保护部组织编制了《环境空气自动监测臭氧标准传递工作实施方案（试行）》及其配套的4项作业指导书，规范国家环境空气监测臭氧量值溯源与传递工作，推动完善我国臭氧监测质量控制体系。1.1.2水环境监测政策2017年6月，十二届全国人大常委会第二十八次会议表决通过了《关于修改水污染防治法的决定》。水污染防治法的修改涉及3个主要问题：一是关于“河长制”；二是关于农业农村水污染防治；三是关于饮用水水源保护。更加明确了各级政府的水环境质量责任，实施总量控制制度和排污许可制度，加大农业面源污染防治以及DevelopmentReportonEnvironmentalMonitoringApparatusIndustryin2017CHIYing1,WANGHai-xin2(1.ChinaNationalEnvironmentalMonitoringCentre,Beijing100012;2.CECEPTalroadTechnologyCo.,Ltd,Beijing100085,China)20中国环保产业2018年第8期权威发布OfficialAnnouncement对违法行为的惩治力度。2017年8月，环境保护部办公厅发布了《关于做好国家地表水环境质量监测事权上收工作的通知》，对我国地表水环境质量监测事权上收的基本情况进行了详细规定，将推动环境监测仪器仪表的销售以及高质量第三方运维服务的输出。2017年10月，环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部联合印发《重点流域水污染防治规划（2016~2020年）》，以细化落实《水污染防治行动计划》目标要求和任务措施为基本定位，以改善水环境质量为核心，为各地水污染防治工作提供了指导。1.1.3土壤监测政策按照《2017年全国环境监测要点》和《关于做好2017年土壤监测工作的通知》的要求，2017年7月，中国环境监测总站发布《2017年国家网土壤环境监测技术要求》，从顶层设计出发，科学、专业地全面介绍土壤监测项目、监测技术要求；2017年11月，环境保护部、农业部联合发布《农用地土壤环境管理办法（试行）》，对农业土地进行分类管理等，从而为全国土壤污染治理提供重要依据和指导办法，全面改善我国土壤环境面临的难题。1.1.4其他重要政策2017年3月，环境保护部办公厅下发《关于做好重点污染源监测数据管理系统联网试运行工作的通知》（环办监测〔2017〕365号），要求我国各省市在2017年5月底前联通该系统，6~11月开展联网试运行，12月完成全国联网，正式上线运行。2017年4月，环境保护部印发《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，此规划的发布，进一步推动了我国环境监测仪器仪表的发展。预计未来环保产业将进一步扩大发展空间和提升发展质量。2017年9月，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》，对于我国进一步深化环境监测改革，理顺环境监测体制，解决环境监测中的突出问题，切实提高环境监测数据质量，确保环境监测数据全面、准确、客观、真实，具有重大意义。2017年11月，财政部和国资委先后分别印发《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）和《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》（国资发财管〔2017〕192号），要求进一步规范PPP项目管理，加强PPP风险管控。这对于规范处于起步阶段的环境监测PPP模式的应用具有重要的意义。2行业发展状况2.1行业调查情况说明为了解环境监测仪器行业的发展状况，中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会通过企业自行录入的方式，统计分析了2017年环境监测仪器行业的发展状况。共有61家企业参与了本次的调查工作，这与2016年参与调查的企业数量（61家）一致。其中，国资企业为55家，约占统计总数的90%；外资企业为6家，约占统计总数的10%。参与调查的企业包括：环境监测仪器的制造商、集成商以及服务商等，重点统计分析了：企业年度基本情况、企业年度生产情况和企业年度销售情况3类；监测仪器类别包括：环境空气监测仪、烟尘烟气监测仪、水质监测仪、颗粒物采样器以及数采仪等共5大类。在环境监测行业内选取各个领域的主要骨干企业和国内各个省市的市场占有率较高的企业，具有充分的行业代表性。2.2行业总体发展状况2017年，我国共计销售各类环境监测产品56,575台（套），同比2016年增长38.5%（见图1），这充分体现随着“十三五”环保规划的出台，以及在各项新的环保政策的指引下，环境监测仪器行业的市场得到了稳步发展。在参与调查的5大类产品中，除采样器设备外，其余4大类产品的销售量均比2016年显著增长。其中，烟尘烟气类监测设备共销售18,486台（套），同比增长22.7%；环境空气类监测设备共销售7162台（套），同比增长55.3%；水质监测设备共销售19,345台（套），同比增长86.3%；数据采集设备共销售了9511台（套），同比增长53.6%。在《全国城市饮用水水源地环境保护规划（2008~2020年）》多次强调要提升城市饮用水水源的监测能力的指引下，未来饮用水水源监测将成为水污染防治的重点举措。同时，随着我国城镇化步伐的加快，未来城市对景观河道的水质要求也将不断提高，因此针对水质监测设备的更新换代，会有广阔的市场空间。2.3细分行业发展状况2.3.1环境监测产品市场销售情况随着《水污染防治行动计划》《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》等政策的落实和推动，2017年水质监测设备的销量达19,345台（套），同21CHINAENVIRONMENTALPROTECTIONINDUSTRY2018.8权威发布OfficialAnnouncement比上升86.3%。由于绝大部分省市已建成了地表水国控网监测，因此全国水质监测设备的销售量市场空间巨大。2017年，全行业的总销售额突破了65亿元，同比增长了1.56%（见图2）。作为环境监测行业内的5家上市公司，聚光科技、河北先河、北京雪迪龙、中节能环保装备下属子公司中节能天融科技和盈峰环境下属子公司宇星科技，2017年度环境监测设备的销售额共计达到31.4亿元，同比增长34.8%。这5家企业的总销售额占全行业总销售额的比例，也由2016年的36.4%提升至48.1%。随着环境监测行业的快速发展以及市场竞争的激烈，大型企业由于自身的技术优势、品牌影响力、成套的解决方案及服务的多样化，再加上诸如PPP等多种新型商业模式的兴起，必将占领越来越多的环境监测产品市场份额。2010~2017年我国环境监测产品年销售额以及行业龙头企业销售占比见图2。和3.7%（见图3）。从地区销售情况来看，随着各领域环境测点在全国范围内铺设，产生了对环境监测设备的巨大需求空间，其中京津冀地区的销售量占到了总销售量的42.1%，销售量由2016年的15,575台（套）增长至2017年的22,891台（套），同比增长46.9%。《京津冀协同发展生态环境保护规划》开展以来，京津冀及周边地区的大气和水环境质量均有所改善，但仍是我国大气和水体污染重点监控区域。随着智慧环保和网格化监测等手段的全面引入，相信京津冀地区对于环境监测设备的需求量，在一段时期内仍将处于较高占比，这也体现了我国环境监测行业销售区域存在发展不平衡的状况（见图4）。图12015~2017年我国环境监测产品销量图22010~2017年我国环境监测产品年销售额及行业龙头企业销售占比此外，随着国家的大力支持以及产业规模的不断扩大，环境监测仪器行业的从业人数从2016年的10,861人增长至2017年的12,910人，同比提高18.87%（见图5），其中硕士以上学历人才的数与2016年相比，增长6.2%，体现了在“十三五”环保规划下，环境监测行业得到了更多人才的关注。随着高端人才的不断涌入，带动了行业整体技术水平不断提升。图32017年我国环境监测仪器产品结构图42017年我国环境监测仪器地区销售结构2.3.2环境监测仪器行业结构调查数据表明，2017年我国环境监测仪器在产品结构方面，销售量占比最大的是水质监测设备和烟尘烟气监测设备，分别占总体市场销量的34.2%和32.7%。数采仪、环境空气监测设备和采样器分别占比16.8%、12.7%22中国环保产业2018年第8期权威发布OfficialAnnouncement3行业发展特点3.1网格化管理成为精准治霾的新主流2017年是《大气污染行动计划》的收官之年，各地政府纷纷走上了精准治霾之路。而网格化分级管理，因其精准、科学，能有效提升治理雾霾的工作效率，能为环境监管提供数据和技术支持等，成为精准治霾的新主流。济宁市率先采用网格化管理模式开展精准治霾，探索“互联网+环保”新路径，打通市、县、乡三级和行业部门环境监管责任传导隔板，打造智慧环保监管平台，构成“线上千里眼监控，线下网格员联动”的环保监管模式。该模式正在多个城市大力推广。3.2市场无序竞争现象严重2017年环境监测设备市场低价竞争现象仍然非常严重，恶性竞争导致企业利润空间严重压缩，并且低价中标也带来企业压缩成本、设备质量下降等问题。3.3环境监测技术取得较大提升2017年，环境监测作为环境治理和环境管理的基础，愈发受到关注，环境监测技术取得了较大提升，气相色谱+氢火焰离子检测法（GC+FID）技术在污染源和厂界监测应用趋向成熟；超低烟尘监测系统取得突破性技术进展，解决污染源烟尘低于5mg/m3测量下限问题，实现超低现场烟尘的有效监测；国产监测系统稳定性、精度、可靠性已经取得长足进展。大气源解析产品大幅进入国家监测站点，促进大气污染源解析、跨区域传输等方面研究的进步。此外，在监测远程化、智能化的实现以及生态环境的科学决策和精准监管等方面也都有所提升。3.4行业发展