XXXX年-XXXX年中国挖掘机行业分析及预测报告

2010-2013年中国挖掘机械行业情况分析报告创新合作主要内容一、2010年我国挖掘机市场整体情况二、2010年全年挖掘机市场特征分析三、行业所处经济背景以及出现繁荣的原因分析四、行业发展过程中暴露出的问题五、发展思路和解决办法六、未来挖掘机市场产销量的预测挖掘机械是一种集土方挖掘、装载、平整、拆除、抢险等作业的工程机械，广泛应用于各类土石方工程施工、民用建筑、道路建设和市政工程等场所，在工程机械中占据着举足重要的地位。据统计，世界范围内各种土方工程约有60%～70%的土方量是由挖掘机械来完成。因此，在世界范围内，挖掘机也是产销量最大、应用最多的一类工程机械。尤其近年来我国挖掘机械的产销量每年均有15%～30%的爆发式增长。可以说挖掘机械是工程机械行业中最重要的机种之一，工程机械之王，甚至可是说得挖掘机械者得工程机械天下。挖掘机械液压挖掘机与其他工程机械相比，具有更高作业效率、更加节能特点，其科技含量和信息化程度高，是工程机械中技术难度大，具有标志性的重要产品之一，他的制造技术水平和生产能力反映了国家的工程机械的整体水平，不夸张的说也反映了国家的装备制造业水平。液压挖掘机是结构复杂的终端机械产品，整机的零部件高达2000多种3000多件，覆盖机械、液压传动、冶金、石油化工、电气等多种行业。它的发展将全面带动相关产业的经济发展，为国民经济增长起到相当重要的促进意义。挖掘机械一、2010年我国挖掘机市场整体情况1—12月，全国共销售各类型液压挖掘机165804台，同比增长78.25%，其中出口2896台。3月单月销售各机型液压挖掘机30065台，同比增长131.61%，排除2009年同期基数较低等因素，创中国挖掘机行业历史最高增量。2010年的中国挖掘机市场整体繁荣向好截至2010年12月中国挖掘机市场情况主机制造商数量50多家国外主机制造商数量18家最大制造商——履带式最大制造商——轮式小松（中国）投资有限公司斗山工程机械（中国）有限公司全年销量165804全年增速78.25%截至目前行业规划设计产能约450000台2000—2010年市场保有量约850000台二、2010年挖掘机市场特征分析1总销量“爆发式”增长销量市场总销量（台）月份2009年2010年同比增长1月21328004275.42%2月823585994.42%3月1298130065131.61%4月1040321815109.70%5月713816264127.85%6月64051166083.20%7月5765893955.06%8月6193875641.39%9月77961152847.87%10月86741227041.46%11月86591432365.41%12月86371358157.24%合计8438116580478.25%中国挖掘机械市场2006—2010年按月销售统计（台）0500010000150002000025000300002006年1856391477915866453333932259244731163334324619922007年293830141116710293640844193460379143055192567355102008年389261121648511708740956184261427154764280357636532009年213282351298110403713864055765619377968674865986372010年800485993006521815162641166089398756115281227014323135811月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2企业销量变化明显，行业格局总体没变2010年外资品牌、国内企业市场占有率情况外资品牌71.70%国内企业28.30%11.62%28.30%35.60%24.48%日系品牌日系品牌韩系品牌欧美品牌中国品牌2010年各系品牌机市场占有率情况2010年日系品牌机市场销售情况（台）日系品牌机在整个2010年销量中独占鳌头，销量59029台，占全部市场份额的35.60%，同比下降了2.14%。小松中国和日立建机占据着日系品牌机在中国的主体销售地位；神钢建机增速最快，同比增长92.16%，共销售14777台。国别生产企业2010年（台）同比增长企业市场占有率2009年占有率2010年占有率同比变化日系品牌小松中国2402062.49%14.49%37.74%35.60%-2.14%日立建机1758154.94%10.60%神钢建机1477792.16%8.91%住重中骏265167.04%1.60%2010年韩系品牌机市场销售情况（台）国别生产企业2010年（台）同比增长企业市场占有率2009年占有率2010年占有率同比变化韩系品牌斗山中国2211253.94%13.34%25.60%24.48%-1.12%江苏现代1082083.42%6.53%现代京城7647104.14%4.61%韩系品牌机2010年市场占有率为24.48%，降低了1.12%。斗山中国总共销售22112台，稍逊于日系小松中国；现代京城相比其它韩系品牌机，市场占有率虽低，但是在整个韩系品牌机中增速最快，同比增长104.14%。2010年欧美品牌机市场销售情况国别生产企业2010年（台）同比增长企业市场占有率2009年占有率2010年占有率同比变化欧美品牌卡特彼勒1032668.95%6.23%11.03%11.62%0.59%沃尔沃7538125.15%4.55%徐挖约翰迪尔72553.60%0.44%利勃海尔36974.06%0.22%阿特拉斯31052.71%0.19%欧美品牌机在整个中国市场的总销量与其它品牌系列机销量相比相对较低，为19268台，市场占有率11.03%，但同比上涨了0.59个百分点。卡特彼勒仍为欧美品牌机中销量最大的企业；欧洲两大品牌沃尔沃品牌机和利勃海尔品牌机销量同比增长迅速。2010年中国品牌机市场销售情况（台）国别生产企业2010年（台）同比增长企业市场占有率2009年占有率2010年占有率同比变化中国品牌三一重工14154128.11%8.54%25.63%28.30%2.67%玉柴重工748367.40%4.51%柳工559586.19%3.37%福田雷沃506863.54%3.06%山河智能473061.49%2.85%厦工机械2802164.84%1.69%山重建机3122312.96%1.88%山东力士德1524138.13%0.92%广西开元113837.77%0.69%山东卡特重工76222.12%0.46%上海彭浦55027.02%0.33%中国品牌机在整个市场中占有率为28.30%，共销售46928台，11家国内品牌机制造企业2010年销量与2009年同期相比增长了近一倍。三一重工2010年市场销售14154台，居国产首位，小型挖掘机械的主制造商玉柴重工2010年以7483台的市场销量位居第二位；山重建机今年的销售量同比增长了312.96%，备受行业瞩目。2010年中国品牌机市场销售情况（台）3中、西部地区单月挖掘机销量第一次超过东部2010年9—12月中国挖掘机械市场东、中、西部各地区销量（台）月份东部中部西部9月37793534396210月38473869433311月45614571491712月461141944339中、西部地区销售情况较2009年同期变化明显，2010年9月西部地区挖掘机的销量第一次超过东部地区，10月中部地区挖掘机的销量也首次超过东部地区。12月份，中、西部销量有所回落。4履带式挖掘机械销量仍占据绝对主导地位2006至2010年两类挖掘机械市场占有率产品名称市场占有率2006年2007年2008年2009年2010年履带式挖掘机械96.00%98.70%98.60%98.78%98.69%轮胎式挖掘机械3.00%1.20%1.37%1.21%1.21%履带式挖掘机械的销量占绝对主导地位；现代京城工程机械有限公司、斗山工程机械（中国）有限公司、日立建机（中国）有限公司、贵州詹阳动力重工有限公司（与新加坡企业合资）和山重建机有限公司共占轮式挖掘机械市场占有率90％以上。5挖掘机械市场销售手段多样化，竞争日趋白热化2010年中国挖掘机械市场主机制造企业以及代理商通过各种多样化的手段来促进本企业以及所代理产品的销售。这包括区域性的产品演示会、有奖促销、分期购机优惠等竞争手段来刺激挖掘机械市场销售量。并且，据分会以及同行专家分析，挖掘机械租赁业务将成为未来几年挖掘机械市场营销的又一亮点。6市场集中度不断降低，竞争日趋激烈中国挖掘机械市场集中度情况统计CRn2006年2007年2008年2009年2010年CR118.71%17.42%16.18%15.31%14.49%CR456.46%54.34%52.66%49.68%47.34%CR884.05%81.01%75.48%72.93%73.25%处于中市场集中度的环境中，且行业集中度正处于下降的趋势，近5年内下跌了近11个百分点；竞争相对激烈，市场竞争日趋白热化，这种趋势短期内仍将维持。2010年细分吨位挖掘机械销量分布（台）机型级别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计6T3515392024123677251444747462270378392293876-10T1773201183415593339922411762188028133458403334974080110-15T68662724001765109480161967810591035136114171354220T70081423811774179410578248261033956128013171475621T1295124245283005246518491275121815471653210018092398622T1159111839912964224817031267112915541622164817422214525T7548112777229018191333982103611371136115211801640730T38241012001005897665561411462382443377719535T68984517011583139811469018659771092124010491348640T2151827226003783513012393242332832714099合计800485993006521815162641166089398756115281227014323135811658047销量与机型吨位呈明显纺锤形结构2010年6t以下挖掘机械销量9307台，约占整个挖掘机械销量的5.66%。40t以上的挖掘机仅销售4099台，约占整个挖掘机械销量的2.47%，加起来占整个挖掘机械销量的不足10%；6t到40t之间的占总销量90%以上，其中20～25t级的销量最大，主要是广泛应用于工程项目的各个方面；6～10t的小型挖掘机械销量正逐步扩大，并且各家主机制造商都开始涉足小挖的制造领域，市场竞争日益激烈。8出口销量逐渐走出低谷2010年中国挖掘机械市场出口同比增长情况2010年出口各类型液压挖掘机2896台；随着国内外经济形势好转，实体经济渐渐出现复苏态势，挖掘机械需求激增。3-5月出口量迅速攀升，到5月，挖掘机出口同比增长213.59%。-12.12%-18.52%-1.60%52.41%96.12%81.15%87.67%55%140.68%213.59%172.22%82.08%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月8挖掘机械整体出勤率较高2010年7—12月中国挖掘机械出勤率情况统计机型级别7月份8月份9月份10