XXXX年中国聚氯乙烯行业分析报告

2010年中国聚氯乙烯行业分析报告进“十一五”期间，中国聚氯乙烯工业保持了相当快的发展速度，其中2005年中国聚氯乙烯产能增长率高达46.4%，这很大程度上是受2004年聚氯乙烯行业的高额利润吸引。2007年之后，尤其是2008年的全球经济危机爆发后，国内聚氯乙烯行业的扩能步伐明显放缓，而且随着中国聚氯乙烯产能的扩大，行业盈利能力也出现明显下降。最近几年，中国聚氯乙烯生产能力不断提高，其产量已经完全可以满足自身需求，改变了以往需要大量依赖进口的局面。但需要业内注意的是，由于中国聚氯乙烯产能的过快扩张、加上投资者对能源、资源性物资的占有程度的差别较大，国内聚氯乙烯行业正经历和未来必然要经历着产业结构调整和生产布局的改变，中国聚氯乙烯行业则由高速发展向平稳整合过渡。2005年中国PVC消费量增长到787万t，超过美国成为世界上最大的PVC消费市场。这一快速增长使中国对PVC的需求量2010年达到1200万t。中国旺盛的建筑行业对PVC的需求量占PVC挤压成型产品的70%。随着中国要求建筑节能和降低生产与维修成本，PVC管材和门窗的推广使用将继续支撑这一市场。一、中国聚氯乙烯产能状况分析据统计，2006年-2010年我国PVC产能产量如表一表一2006-2010年我国聚氯乙烯行业产能产量2006年2007年2008年2009年2010年产能1158万吨/年1448万吨/年1581万吨/年1781万吨/年2069万吨/年产量823.8万吨/年971.6万吨/年881.6万吨/年915万吨/年1128万吨/年据统计，2009年年底我国有PVC生产企业104家，2010年年底我过PVC生产企业减少到97家。2010年总生产能力为2069万t/a，其中生产能力为1678.2万t/a，占总生产能力的81%。表一列出近几年中国PVC生产能力和产量。由于国内PVC产量不断增长，中国PVC进口量呈逐年下降趋势。2007年我国进口PVC130.4万t，出口75.3万t，表观消费量为1026.8万t。2008年中国PVC进口112.7万t(比2007年下降13.6%)，出口64.6万t(比2007年下降14.2%)，表观消费量为929.7万t(比2007年下降9.4%)，产量/表观消费量为94.8%，进口/表观消费量为12.1%,进口依存度为5.2%(比2007年下降0.4百分点)。2009年中国PVC产量为915万t(比2008年增长3.8%)，进口195.5万t）比2008年增长73.5%)，出口27.5万t(比2008年下降57.4%),表观消费量为1083.5万t(比2008年增长16.5%，产量/表观消费量为84.4%，进口/表观消费量为18.0%，进口依存度为15.6%(比2008年增长10.4百分点)。2009年，我国累计进口PVC195.5万t，同比大幅增长73.5%，进口量所占比例较2008年提高了5.1百分点。进口量猛增严重冲击了国内市场。我国已经成为世界上最大的PVC生产国和消费国。然而，受全球金融危机的影响，国际市场需求低迷，贸易保护主义盛行。同时国内PVC生产能力严重过剩，全行业开工率持续走低,整个PVC行业陷入内外交困的局面。据中国商品市场信息公司(CBI)分析人士指出：中国PVC市场正在走向自给自足，并已出现供过于求。2010年，中国拥有97套PVC生产装置，总生产能力2069万t/a。但是有些建设项目正在被搁置，预计到2012年的需求增长率将仅为4.4%/a。这是由于受到经济危机与电石法PVC生产商经济性下降的双重影响。CBI分析人士指出：尽管中国正在实现自给自足，但预计PVC仍将继续大量进口，2009年进口量达到195.5万t，2012年进口量仍将会保持在100万t水平。二、2010年中国聚氯乙烯工业状况2．12010年中国聚氯乙烯各省产能变化透析伴随着中国聚氯乙烯产业结构调整的进程，2010年国内聚氯乙烯的产能分布也出现了较为明显的变化，尤其是快速发展的内蒙古地区，成为了中国电石法聚氯乙烯生产的后起之秀。表二2010年中国聚氯乙烯产能分布单位：万吨省份电石法乙烯法小计吉林2828辽宁20828黑龙江55四川116116云南3939贵州2727河南139.5139.5湖北35.535.5湖南4848山东21460274河北652388内蒙古270270山西108108天津45.5110155.5陕西76.276.2甘肃3232宁夏5151青海1111新疆210210福建1.51.5广东2222广西4646上海4848江苏435093浙江267096江西55安徽1616合计1678.23912069.2注：包含糊树脂表三2010年中国聚氯乙烯省份产能排名（包括糊树脂）单位：万吨排名省份产能1山东2742内蒙古2703新疆2104天津155.55河南139.56四川1167山西1088浙江969江苏9310河北8811陕西76.212宁夏5113湖南4814上海4815广西4616云南3917湖北35.518甘肃3219吉林2820辽宁2821贵州2722广东2223安徽1624青海1125黑龙江526江西527福建1.52.22010年中国聚氯乙烯企业数量结构与产能对比分析从2010年国内在产的97家聚氯乙烯企业统计来看，单位产能规模达到40万吨/年并且在以上者共17家，其平均规模为56万吨/年，且多集中在西部地区。另外，单位产能规模在20-30万吨之间的企业数量相比去年有所增加，同时在2008年经济危机等多种市场因素作用下，单位产能规模在10万吨/年以下的企业在近两年淘汰出局的数量呈递增态势。如表四。表四2010年中国聚氯乙烯产能规模集中度列表单位规模企业总数产能总和（万吨）≥40万吨1795530万吨≤规模＜40万吨8248.520万吨≤规模＜30万吨1534710万吨≤规模＜20万吨30391＜10万吨27127.7合计972069.2注：单位产能规模包括糊树脂2.32010年中国聚氯乙烯拟在建企业、重点生产企业排名经过近几年的产能扩张，新疆天业在今年最先成为年产过百万吨的聚氯乙烯生产企业，而从排名的综合情况观察（表五），2010年底被列入前25位的聚氯乙烯生产企业的能力则最低为30万吨。另外，近2年行业兼并重组的步伐加快，不少集团则以兼并、控股等多种形式增大了其在业内的影响。表五2010年中国聚氯乙烯生产企业产能前十排名排名企业名称产能1新疆天业1202新疆中泰化学903天津大沽化学804山东齐鲁石化氯碱厂605山东信发化工606山西北元化工607宜宾天原528河南恒通集团509内蒙古亿利化学5010上海氯碱化工48表六2010年全国氯碱行业拟在建项目总汇单位名称产品名称产量（万t/a）开工时间开车时间日本东曹公司（广州）聚氯乙烯302012年内蒙古宜化聚氯乙烯402010年4月甘肃银光化学工业集团聚氯乙烯122009年7月2010年9月中盐吉兰泰盐化集团有限公司聚氯乙烯402010年4月青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯502010年4月2011年--2012年广西柳化氯碱有限公司聚氯乙烯202008年初2011年安徽华塑股份有限公司聚氯乙烯1002010年4月201年10月新沂嘉泰化工有限公司特种PVC202010年5月2010年底陕西北元集团聚氯乙烯1002010年7月湖北宜化集团有限公司聚氯乙烯302010年6月2011年7月新疆中泰股份有限公司华泰聚氯乙烯402010年6月江苏盐业集团聚氯乙烯100广西柳州化工股份有限公司聚氯乙烯202008年初2011年宁夏英力特特种树脂有限公司糊树脂42010年8月内蒙古中谷矿业有限公司聚氯乙烯602010年8月中盐青海氯碱化工有限公司聚氯乙烯402010年8月2010年8月青海盐湖工业集团股份有限公司聚氯乙烯502010年7月牡丹江日达化工有限公司聚氯乙烯162010年9月2012年12月内蒙古君正科技集团聚氯乙烯40乌海中联化工有限公司聚氯乙烯702010年8月黑龙江昊华化工有限公司聚氯乙烯302010年10月山东德州实华化工有限公司聚氯乙烯302010年10月竣工安徽华塑股份有限公司聚氯乙烯1002010年9月2011年4月竣工山西金晖集团（新疆拜城）聚氯乙烯1002010年9月2018年建成内蒙古伊东投资集团有限公司聚氯乙烯602010年10月2012年6月我国近期拟建和在建的几套大型电石法PVC装置生产能力均为30万~40万t/a,产品性能和生产成本颇具竞争优势。随着扩建项目的完成,一批新近打造的PVC行业巨舰将驶入市场,中国氯碱产业中大型生产装置将统领天下,并占据主导地位。这标志着这个产业中集中度低、布局分散、生产成本居高不下的中小型企业左右市场的时代将被终结。据介绍,PVC产业是最能体现规模效益的产业之一,企业只有达到一定生产规模后,综合成本才能降低,产品才有市场竞争力。目前,国内外PVC产业是朝着高度集中和装置大型化方向发展,新规划的大型电石法PVC装置(如淮北矿业集团、河南平煤集团、陕西北元化工集团有限公司的装置)生产能力均是百万吨级。据中国氯碱网预测:2010年前后,随着新建大型项目的建成投产以及业内的资产重组,中国PVC产业有了100万t/a航母级生产企业问世。我国PVC产业将进入由产业规模优势向竞争力优势转化的过程。可以预见,西方发达国家规模化的PVC市场发展趋势将在我国逐步显现。与此同时,一些生产企业在工程建设时注意同步配套衍生产品,还有些生产企业对相关业务进行了分工合作,建立上下游一体化合作体系,实现了从上游资源到下游产品的产业链整合。经过新一轮投资,我国华东、西北及华北3大区域将形成大型PVC装置群。另外,随着我国PVC市场开放度的加大,尤其是外资和合资企业的加盟,PVC市场竞争将会进一步白热化。经过大规模的整合,在生产和消费领域拼杀了几十年之久的老、小、旧的PVC生产企业或被淘汰出局,或者被兼并重组。青海盐湖工业集团股份有限公司聚氯乙烯102007年10月2010年10月试车山西北元化工（集团）有限公司聚氯乙烯1002008年2010年11月冀中能源集团金牛化工股份有限公司聚氯乙烯402010年20月重庆正阳新材料有限公司（东方希望集团、乌江实业集团）聚氯乙烯362010年10月2013年10月新疆天业（集团）有限公司聚氯乙烯402009年2月2010年10月陕西西化热电聚氯乙烯302010年12月中盐安徽红四方股份有限公司糊树脂102010年12月东方希望集团聚氯乙烯362010年12月2015年12月合计聚氯乙烯1568