XXXX年度石化行业产能预警报告

2015年度石化行业产能预警报告中国石油和化学工业联合会孙伟善2015年4月报告提纲二20142014年重点行业产能利用情况年重点行业产能利用情况一20142014年石化行业总体情况年石化行业总体情况三四应对产能过剩的对策建议应对产能过剩的对策建议20152015年重点石化行业产能过剩趋势预测年重点石化行业产能过剩趋势预测一、2014年石化行业总体情况2014年，世界经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大；石化产品市场需求增速进一步下降，国际原油价格大幅下跌。行业运行呈现如下几个特点:积极应对复杂多变的国内外环境，行业经济运行保持平稳。指标数值同比主营业务收入（万亿元）14.065.4%结构调整继续深化，高附加值产品在增长中的贡献率上升，节能降耗有新进展。专用化学品对化学工业收入增长的贡献率达到36.3%，同比提高13.2%；涂（颜）料贡献率为8.5%，上升2.8%。全行业万元收入耗标煤约375千克，同比下降0.1%。其中，化学工业万元收入耗标煤约412千克，同比下降2.7%。固定资产投资（万亿元）2.3310.7%进出口贸易总额（亿美元）6754.83.8%一、2014年石化行业总体情况产品价格持续下降，利润水平大幅下滑价格:石化联合会重点监测的188种产品中，价格同比下降的有144种，占76.6%；利润:2014年石化行业实现利润7911亿元,同比下降-8.1%,为近年最大降幅。其中：炼油行业利润同比下降69.6%氮肥行业同比下降196%磷肥行业同比下降18%合成材料下降22.2%综观2014年行业的经济运行，困扰行业发展的两大突出问题:一是消费放缓。二是产能过剩。二、2014年重点行业产能利用情况2014年石化行业新增产能明显减少，落后产能退出加快，纯碱、烧碱、甲醇、醋酸、电石、聚氯乙烯等行业产能利用率较2013年有不同程度的提升，产能快速增长势头基本得到遏制，化解过剩产能工作取得初步进展，但产能过剩问题依然不容乐观。炼油产能进一步加剧炼油产能进一步加剧炼油产能进一步加剧炼油产能进一步加剧化解烧碱产能还需加力化解烧碱产能还需加力化解烧碱产能还需加力化解烧碱产能还需加力指标数值同比原油一次加工能力7.6亿吨/年增长5.5%加工量5.03亿吨增长5.3%产能利用率66%下降2%成品油（汽煤柴润）表观消费量3.1亿吨（需要原油加工量4.56亿吨）增长5.1%能力消费比167%指标数值同比产能3909万吨/年增长1.5%产量3180万吨增长11.4%产能利用率81%提高近7%进口1.1万吨增长2.9%出口201.2万吨下降2.9%表观消费量约2980万吨增长8.7%能力消费比131%二、2014年重点行业产能利用情况氨碱企业效益明显提升，联碱企业仍处于亏损状态。2014年新增产能110万吨/年，退出30万吨/年，总产能达到3180万吨/年。指标数值同比纯碱行业产能过剩势头得到抑制纯碱行业产能过剩势头得到抑制纯碱行业产能过剩势头得到抑制纯碱行业产能过剩势头得到抑制尿素价格持续大幅下滑尿素价格持续大幅下滑产能过剩矛盾进一步加剧发展产能过剩矛盾进一步加剧发展尿素价格持续大幅下滑尿素价格持续大幅下滑产能过剩矛盾进一步加剧发展产能过剩矛盾进一步加剧发展尿素产能超过需求近3000万吨，严重影响行业的持续稳定。指标数值同比产能3180万吨/年增长2.6%产量2588万吨增长8.1%产能利用率81.4%提高4.2%进口5.0万吨下降74.8%出口179.1万吨增长6.8%表观消费量2413.9万吨增长7.5%能力消费比132%产能8100万吨/年增长0.4%产量6600万吨下降2%装置平均开工率81.5%下降2%进口0.6万吨，下降80%出口1361.6万吨增长64.7%表观消费量5239万吨下降10.9%二、2014年重点行业产能利用情况指标数值同比产能1850万吨/年增长5.7%磷铵行业产能过剩依然没有得到根本缓解磷铵行业产能过剩依然没有得到根本缓解磷铵行业产能过剩依然没有得到根本缓解磷铵行业产能过剩依然没有得到根本缓解磷酸一铵产能依然增加，磷酸二铵产能出现下降趋势，但总体来看，磷铵行业产能还是没有得到根本缓解。指标数值同比产能1950万吨/年下降4.1%磷酸一铵磷酸一铵磷酸一铵磷酸一铵磷酸二铵磷酸二铵磷酸二铵磷酸二铵产能1850万吨/年增长5.7%产量1151.3万吨增长28%全年平均产能利用率65.8%下降0.9%进口没有进口--出口232.5万吨增长228%表观消费量918.8万吨增长14.9%能力消费比201%产能1950万吨/年下降4.1%产量1544.3万吨持平全年平均产能利用率79.2%持平进口22.9万吨增长3.6%出口488.2万吨增长27.8%表观消费量1079万吨增长43.9%能力消费比181%二、2014年重点行业产能利用情况2014年新增产能585万吨/年，淘汰落后产能192万吨/年，产能增长10.4%。指标数值同比产能4183万吨/年增长10.4%产量（2548统）2628万吨（协）增长13.0%电石产能严重过剩的态势没有改善电石产能严重过剩的态势没有改善电石产能严重过剩的态势没有改善电石产能严重过剩的态势没有改善PTAPTA产能过剩矛盾进一步加剧产能过剩矛盾进一步加剧PTAPTA产能过剩矛盾进一步加剧产能过剩矛盾进一步加剧2014年产能增长30%，产能利用率下降7%,产能过剩矛盾持续加剧。指标数值同比产能4342万吨/年增长30%产量（2548统）2628万吨（协）增长13.0%产能利用率62.6%提高2%进口0--出口16.9万吨增长18.2%表观消费量2611万吨增长13.0%能力消费比160.2%产量2655万吨增长17%产能利用率61%下降7%进口98.1万吨下降64%出口46.3万吨增长267%表观消费量2707万吨增长0.9%二、2014年重点行业产能利用情况2014年产能、产量均大幅度增长，但产能仍超过需求2000万吨。指标数值同比产能6800万吨/年增长23.6%甲醇产能大幅超出需求甲醇产能大幅超出需求甲醇产能大幅超出需求甲醇产能大幅超出需求有机硅甲基单体产能严重过剩态势不减有机硅甲基单体产能严重过剩态势不减有机硅甲基单体产能严重过剩态势不减有机硅甲基单体产能严重过剩态势不减连续的快速扩张，有机硅甲基单体市场供过于求的态势日趋严峻，近几年产能利用率一直维持在60%左右。2014年又新增产能20万吨/年。指标数值同比产能260万吨/年增长8.3%产量（3740万吨）约4300万吨增长30.3%产能利用率64%（若扣除长期处于停产闲置状态的700万吨非有效产能，利用率为70%）增0.8%进口433.2万吨下降10.8%出口74.9万吨下降3.1%表观消费量4660万吨增长26.7%产能260万吨/年增长8.3%产量约150万吨下降6.8%产能利用率58%下降6%进口11.8万吨增长7.3%出口12.1万吨增加63.5%表观消费量149.7万吨下降1.3%能力消费比175%二、2014年重点行业产能利用情况近年合成橡胶行业高速发展，产能从2009年的250万吨/年扩张到2014年的518万吨/年，年均增长16%，但下游需求增长较慢，能力消费比由2009年的79%提升至2014年的129%。主要产品丁苯橡胶、顺丁橡胶等丁苯橡胶、顺丁橡胶等已处于已处于产能过剩，产能过剩，且还在加剧且还在加剧。。指标数值同比产能168.2万吨/年增长6.3%丁苯橡胶供过于求矛盾进一步加大丁苯橡胶供过于求矛盾进一步加大丁苯橡胶供过于求矛盾进一步加大丁苯橡胶供过于求矛盾进一步加大顺丁橡胶产能过剩矛盾依然突出顺丁橡胶产能过剩矛盾依然突出顺丁橡胶产能过剩矛盾依然突出顺丁橡胶产能过剩矛盾依然突出指标数值同比产能166万吨/年与2013年持平产量108万吨下降2.6%产能利用率64%下降6%进口32.8万吨下降8.9%出口6.4万吨下降26.4%表观消费量134.4万吨下降7.3%能力消费比125%增长了17%产量84万吨增长3.4%产能利用率48%下降1%进口20.7万吨下降11.2%出口2.5万吨下降26.5%表观消费量102.2万吨增长1.1%能力消费比162%二、2014年重点行业产能利用情况在聚氯乙烯市场价格持续低迷的压力下，企业库存水平比往年偏高，行业供过于求的矛盾进一步拉大。虽2014年总产能出现了2000年以来的首次负增长,但行业产能过剩的矛盾依然难以扭转。聚氯乙烯行业连续三年亏损聚氯乙烯行业连续三年亏损产能过剩非常严重产能过剩非常严重聚氯乙烯行业连续三年亏损聚氯乙烯行业连续三年亏损产能过剩非常严重产能过剩非常严重聚丙烯产能尚处合理区间聚丙烯产能尚处合理区间聚丙烯产能尚处合理区间聚丙烯产能尚处合理区间指标数值同比近年来，随着煤制烯烃装置的投产，聚丙烯产能增速加快，产能基本上已能满足需求平衡,但规格型号差距依然不少,使得国内开工率下降,进口依然高居不下。指标数值同比产能2389万吨/年下降3.5%产量1639.6万吨增长6.5%产能利用率68.0%增长6%净出口量42.2万吨表观消费量1587.4万吨下降7.1%能力消费比150.4%指标数值同比产能1894万吨/年增长23%产量1403万吨增长14.5%产能利用率74.1%下降15%进口503万吨增长0.3%出口12.6万吨下降32.6%表观消费量1893.4万吨增长10.9%能力消费比100%二、2014年重点行业产能利用情况2014年产能223万吨/年，基本与2013年持平；产量100万吨左右，平均产能利用率45%，比2013年下降3%。净出口2.3万吨，表观消费量98万吨，产能超过需求122万吨，能力消费比高达225%。氟化氢产能过剩矛盾进一步加剧氟化氢产能过剩矛盾进一步加剧氟化氢产能过剩矛盾进一步加剧氟化氢产能过剩矛盾进一步加剧近年聚甲醛产能增长较快，新上装置较多，截至2014年底，聚甲醛产能47.0万吨/年，从产能来讲已能满足需求。但因装置故障较多，整体开工不稳定，产量20.7万吨，全年产能利用聚甲醛满足需求有待技术突破聚甲醛满足需求有待技术突破聚甲醛满足需求有待技术突破聚甲醛满足需求有待技术突破高达225%。目前，我国已成为世界最大的合成树脂生产国和消费国，五大通用树脂平均自给率为72%，聚乙烯、ABS、聚苯乙烯的自给率相对更低，聚丙烯能力可以满足消费，但规格型号与国外仍有较大差距，每年仍需大量进口，聚氯乙烯已严重过剩。合成树脂表现各异合成树脂表现各异稳定，产量20.7万吨，全年产能利用率为44.0%。产量不能满足需求，每年需进口20多万吨。2014年能力消费比为113.5%。我国聚甲醛若要满足国内需求，必须从设备、技术上取得突破，产品质量和档次得到提升，这是行业今后必须努力完成的任务。重点石化行业产能利用情况产品名称产能利用率%能力消费比%2011年2012年2013年2014年原油加工82.974.96866167烧碱72.372.274.181131纯碱79.983.777.281.4%132尿素80.886.683.181.5155磷酸一铵76.480.566.765.8201磷酸二铵63.478.979.279.2181电石72.457.960.762.6160PTA84.366.868.661.1160PTA84.366.868.661.1160甲醇56.260.863.264145醋酸59.960.458.470.2146有机硅甲基单体56.860.66458175氟化氢54.6554845225丁苯橡胶98877064125顺丁橡胶58524948162聚丙烯89.291.189.474.1100聚氯乙烯59.956.361.868150聚甲醛5055.857.444114二、2014年重点行业产能利用情况总的来看，在产能过剩压力增加、市场竞争日趋激烈的环境下，一些企业开始主动退出落后的、竞争力不强的产能，把投资重点转向精细化工产品、高端专用化学品等领域。在全行业产能过剩趋势尚未根本扭转的情况下，部分行业出现了一