中国钢铁行业运行监测报告(XXXX年1-5月)

国家信息中心经济预测部撰写8中国钢铁行业运行监测报告(2010年1-5月)一．行业运行情况1.生产快速增长2010年1－5月，钢铁行业主要产品产量相比去年同期出现较快增长，主要产品产量逐月增加。1－5月，粗钢产量累计达到2.69亿吨，同比增长23.83％，其中5月份当月产量5614万吨，同比增长20.66％，环比增长1.3％。1－5月，钢材产量累计达到3.26亿吨，同比增长27.45％，其中5月份当月产量7122万吨，同比增长23.6％，环比增长3.1％。粗钢钢材.本月产品产量(单位：万吨)本月产量同期比（％）本年累计产品产量(单位：万吨)本年累计产量同期比（％）.本月产品产量(单位：万吨)本月产量同期比（％）本年累计产品产量(单位：万吨)本年累计产量同期比（％）201002503522.461028925.39555918.091173527.66201003549722.471580124.51682528.151857528.55201004554027.012138625.36691131.532544329.33201005561420.662689023.83712223.63262927.452.利润大幅改善PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣－5月，钢铁行业利润总额累计达到661亿元，同比大幅增长32倍，亏损企业数为1589家，相比去年同期减少35.27％，亏损企业亏损总额为69亿元，比去年同期减少76.92％。其中3－5月份钢铁行业实现利润484亿元，环比持续增长，盈利状况继续大幅改善。2009－2010年黑色金属冶炼及压延加工业利润增长状况黑色金属冶炼及压延加工业利润总额亏损企业数亏损企业亏损总额实际值（亿元）同比（％）实际值（个）同比（％）实际值（亿元）同比（％）200902-8-103.012,36751.93128315.8620090526-97.232,54198.52297680.88200908455-71.742,27476.69256295.16200911812-42.582,09921.6826725.712010021772,566.901,841-21.5340-69.062010056613,289.541,589-35.2769-76.923.价格明显回落据钢铁工业协会统计，截至5月31日，钢材价格综合指数为120.4，相比四月中旬的高点下降6点。主要钢材品种的价格相比上月均出现明显回落，其中，5月末6.5mm普线、16mm螺纹钢、10mm中厚板每吨价格分别为4129元、4168元和4782元，环比分别下跌8.9%、8.1%和4.1%;0.5mm热轧薄板和0.5mm冷轧薄板每吨价格分别为4924元和6018元，环比分别下跌3.8%和4.5%。4.出口持续增加1-5月，我国累计出口钢材1796万吨，进口钢材697万吨，同PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣和7.2%。其中，5月份出口钢材494万吨，同比增长2.7倍，比上月增加63万吨;进口钢材136万吨，同比下降17.6%，比上月减少14万吨；钢材、钢坯进出口折合粗钢净出口约383万吨(去年同期为净进口102万吨)，比上月增加90万吨。5.原料进口量价齐升，环比小幅回落1-5月，我国累计进口铁矿砂2.6亿吨，同比增长8.4%;进口金额278亿美元，增长48.1%;铁矿砂进口单价平均增长36.6%。5月份，铁矿砂进口5190万吨，同比增长下降2.9%，比上月减少343万吨。青岛港成分为63.5%的印度铁精矿粉价格受需求回落影响持续下降，5月31日降至1145元/吨左右，比4月中下旬的年内高点下降190元/吨。6.库存小幅回升据钢铁工业协会统计，截至5月末，26个主要城市钢材社会库存1578万吨，比4月末增加35.5万吨，环比增长2.3%，除热轧板库存环比下降1.4%外，中板材、冷轧板、线材库存均有所不同程度回升。二．行业运行中存在的主要问题及建议1.生产成本尤其是原材料进口成本的攀升影响到企业效益的提高我国钢铁行业的铁矿石原料半数以来进口，目前在与世界主要铁矿石进口商的博弈过程中处于被动地位。今年以来，进口铁矿石价格PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣大幅攀升，以铁矿砂为例，1－5月份进口价格平均上涨36.6％，给企业带来较大成本压力。3月30日，澳大利亚必和必拓公司宣布，公司已经说服部分亚洲公司采用短期市场指数定价方式取代原来的年度协商定价方式，而力拓和淡水河谷公司也将寻求季度定价方式，可以预见，未来我国钢铁企业将长期面临上游行业的挤压。2.房地产市场调控可能会给下半年行业的持续增长带来较大负面影响近期房地产调控政策密集出台，预计随着房屋销售的逐渐回落，后期对建筑钢材需求形成重压。上半年房地产仍处于补库存期，一季度房地产实际投资增长35.1％，预计二季度增速仍将高达39.4％，因此，对上半年建筑钢材的需求不会构成实质影响；下半年房地产投资增速将明显放缓，预计三、四季度同比增速分别为20％和16％，而房地产业是线材的主要需求客户。此外，经济结构调整措施的实施将会对下半年经济增长造成较大影响，去年表现火爆的汽车需求增速在今年下半年也将显著慢于去年同期，对于板材需求造成较大冲击，从目前钢铁市场价格的走势来看，市场对于行业的短期增长趋势普遍较为悲观。3.出口下行压力明显加大从钢材的供应情况来看，国际市场上1-5月份全球粗钢产量更是达到了5.86亿吨（含中国），同比增幅高达29.8%，领先中国6个百分点，中国粗钢产量占世界粗钢产量的比重有逐月下移的趋势，其PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣下降至45.21%，这表明国际市场粗钢产量增速已经快于国内市场，可能将影响到后期国际市场对国内钢材需求的量减少并直接影响到国内钢材出口数量的回落。目前的宏观政策面也不利于钢铁行业的出口，财政部、国家税务总局通知从7月15日起部分热轧板卷及大型型材取消原先享有的出口退税。本次取消出口退税的钢材品种合计为48个税则号，新的取消出口退税政策几乎囊括了全部的热轧板带普材品种，使得目前享有出口退税的钢材品种数量损失近半数，而这些品种均是目前钢材出口的主力品种。4.企业限产减产的步伐相对缓慢尽管目前的政策面和经济基本面都不支持钢铁行业生产较快增长，但从1－5月的主要产品产量来看，钢铁企业限产减产的步伐仍然相对缓慢。实现减产或者停产的多数企业是调坯轧材的中小钢厂或者原料成本价格偏高的企业，对于大多数原料成本竞争优势相对明显的大中型钢厂而言尽管也安排了部分检修减产的计划，实际上真正减产降低产量的并不多见，因此后期国内钢材产量仍将处于相对高位。5.加大力度淘汰落后产能下半年是我国“十一五”计划的冲刺阶段，从目前的节能降耗指标完成情况来看，如果参照过去三年的产业结构和增长速度，至2010年底，万元GDP能耗较2005年将降低18.7％，距离降低20％的节能减排目标还有较大距离。因此，钢铁行业作为我国的耗能大户，下半PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣年需要加大力度淘汰落后产能、限制钢铁产量过快增长，从而为实现节能减排目标做出贡献，这也将在一定程度上为钢铁价格提供支撑，避免过度下跌。6.加快重点工程建设，避免市场过度波动在钢铁行业下游主要需求部门受到抑制的同时，建议加快铁路、民生等重点领域的投资力度，避免因短期调控对行业造成过度冲击，从而影响到总体经济的竞争力。7.加快研究制定提升我国铁矿石谈判地位的具体对策铁矿石谈判已经成为多年困扰我国钢铁行业的悬而未决的问题，从谈判形势的变化来看，供应方的优势地位越来越明显，铁矿石定价体系的变革也将在最近几年拉开序幕。因此，及时采取措施扭转我国钢铁企业在铁矿石谈判体系中的不利地位、尽快适应新的定价体系已经成为关系到行业长远发展的亟待解决的问题，应当及早着手。三．上半年主要指标预测1.主要产品产量预测2010年上半年钢铁行业主要产品产量预测（1－6月）粗钢钢材棒材线材热轧薄板冷轧薄板产量（万吨）327904019333295386294900同比增长（％）232731201932考虑到1－4月份我国工业生产的加速增长及全球经济补库存造PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣成的拉动，预计上半年钢铁生产将会保持较高增速，而下半年宏观调控造成的影响将逐步显现，增速将出现明显回落。经季节调整后，预计1－6月份，粗钢产量累计达到3.28亿吨，同比增长23％，钢材产量累计达到4.02亿吨，同比增长27％，其中棒材、线材、热轧薄板、冷轧薄板等几个主要品种的同比增速将分别达到31％、20％、19％和32％。2．增加值预测从一季度的增长状况来看，钢铁行业的增加值增速与全部工业的增加值增速保持基本一致，均呈较快增长态势，而二季度以来特别是房地产调控政策出台后，工业生产增速有所放缓，经季节调整后，预计上半年钢铁行业增加值增速为18.5%，下半年将进一步降低。2010年上半年钢铁行业增加值预测1－3月1－6月全部工业19.618黑色金属冶炼及压延加工业19.718.5制作：中国发展门户网文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣友情站点：全球招标投标网财经频道文件使用pdfFactoryPro试用版本创建炣