如何有效召开月度经营分析会

如何高效召开月度经营会议如何高效召开月度经营分析会什么是经营分析会？月度经营分析会的目的与意义月度经营分析会的常见问题月度经营分析会内容体系如何开好月度经营分析会什么是经营分析和经营分析会经营分析是企业生产经营管理一项重要内容，在规范和提升企业管理水平，提高经营质量和效果中有着非常重要的作用。经营分析是企业围绕经营目标，根据管理和发展要求，对企业每个经营环节或整体经营过程和效果，通过相关数据、资料的收集，按一定科学方法进行分析，不断总结经验，查找差距，制定措施，为生产经营提供决策，促进企业管理更加科学、高效发展，经营效果不断提升的一种经营活动。经营分析会是企业经营管理的重要手段、方法和关键活动，是各项经营工作的阶段性总结、分析、检视、改进、调整、纠偏，同时是加强跨部门合作及信息共享，统一目标、统一行动计划、力出一孔、群策群力实现公司月度经营目标和年度总体经营目标的必要管理措施。经营分析会的目的与意义经营分析会的本质：就是将目标变成结果。经营分析会的核心目的：就是清晰预测下一场仗的目标、风险、打法、组织协同及资源配置等，集中力量每月打一次胜仗，以实现年度经营目标！经营分析会常见问题认识不清，重视不够：氛围轻松，一团和气：晒成绩、表功劳、叙苦劳，不直面差距：分析不透，挖掘不深，笼统含糊：不担责任，怕丢面子不找根因，盲谈措施，舍本逐末：不检讨机制建流程：归因于外，止于客观，推卸责任：重回顾、轻预测、乏计划、少措施，措施与目标不匹配：假行动：口号式行动计划，如“加强…..改善……“等”假动作”没有明确目标、没有检视标准、没有时间节点、没有责任人！经营分析会内容体系微观：经营状况分析中观：行业市场分析宏观：外部环境分析完整的经营分析内容体系应该包括微观、中观和宏观三个层面：主要分析公司内部经营状况，包括对于各部门KPI指标的分析等。主要分析行业和市场的状况，比如行业政策、用户需求变化、竞争者动态等以及对公司的影响与对策主要分析宏观环境的状况，比如国家经济发展、区域经济政策等以及对公司的影响与对策。如何开好经营分析会1明确并共识经营分析会的议题上一场仗是否打胜？如胜，是怎样打的？能否将打法固化为公司操作标准？如未胜，根因是什么？如果有机会重新打一次，做什么才能确保打胜？能否建立流程机制，确保不再发生类似失误？对未来的预测是什么？实现目标的差距是什么？做什么才能确保打胜？经营分析会要营造直面血淋淋的差距、充满硝烟味、言必行行必果的战斗作风。分析经营差距就是识别组织能力的短板，进而在组织能力补短板处建立流程、制度、工具、模板，将组织能力短板变成优势。如何开好经营分析会2掌握根因分析及有效改善的方法：直面差距：不是追责而是为了提升，构建自我批评的文化氛围，设立流程认识根因，知道根因就是稳态量，找到稳态量就找了根因。什么是稳态量呢？人的能力（队伍配置/专家能力）组织能力（平台/工具/方法）公司管理（机制/流程/制度）掌握根因分析五部曲：打开、分类、数据量化、解剖麻雀、归因于内具体分析方法有：5W2H、鱼骨图、思维导图、汇谈等推行刨根问题、不找根因不罢休的战斗作风和标准动作针对根因制定改善措施：能用这些措施解决已经发现的问题，能预防当前可预判的问题再发生。不仅仅解决已发生问题，还要通过建立流程机制将例外例行化，确保类似问题不再发生如何开好经营分析会3掌握预测及有效行动的方法：什么是预测？预测以业务计划为载体并服务于业务计划，是业务计划的货币或产品量表现形式。预测是经营之魂，准确的预测有助于公司做出正确的决策，优化资源配置，助力目标达成。怎么做预测？业务计划的滚动刷新是财务预测的基础，主要包括订货、发货、采购、交付、回款、产品开发、投资计划等。怎么用预测？管理好业务计划、目标与预测的差距是管理目标的关键举措。每个月例行的经营审视，需要围绕滚动预测，及时发现并预警对经营结果产生重大影响的问题及风险，制定清晰可执行的行动计划。经营分析会的复盘总结、差距分析是为了未来打胜仗，故对未来的预测至关重要。年度滚动预测的目的是提前揭示差距和风险，预测是管理之魂！各部门月度经营分析报告要求：必须和公司年度战略重点工作保持高度一致必须和部门年度战略重点工作保持一致必须和其他部门重点工作系统同协调一致必须以市场为导向，以客户为中心高效会议八条准则1.主题明确，议程清晰，内容明了；2.发言精要，观点明确，把控时间；3.坦诚透明，实事求是，直面问题；4.换位思考，互帮互助，成就彼此；5.用心倾听，同会同声，有话好说；6.有效引导，及时纠偏，聚焦主题；7.准确记录，共识结论，明确责任；8.定时跟踪，及时反馈，问责结果。部门月度经营工作分析会议内容（参考）一、上月重点工作总结1、月度经营计划完成情况分析（销售、市场、财务）2、月度重点工作完成情况分析3、围绕经营和市场开展工作的成效（非营销部门）4、问题与对策5、成效与经验6、重要市场信息反馈与对策二、下月重点工作计划1、下月经营计划（销售、市场、财务）2、下月重点工作计划3、围绕经营和市场开展的工作计划（非营销部门）4、需特别支持的事项年度重点工作进展情况检视（可分页）按期完成延迟完成按计划推进中未按计划推进1、按不同颜色在“当前结果”栏标示完成情况填写说明：2、对于需要变更（调整、增减）的重点工作项均需标注并作说明增减/调整序号计划表进度表目标（O）关键成果（KRs）责任人完成时间KR完成情况存在问题改进措施进度标示·一、上月重点工作总结1.1.月度经营计划完成情况分析营销部门表格附后：本月销售分析：按产品产品名称年度计划销量当月实际销量当月计划销量去年同月销量当月计划差异同比增减当月计划达成当期累计销量当期计划销量去年同期销量当期计划差异同比增减当期计划达成年度目标完成增减主要原因分析（只分析当月增减的原因）0.00.0#####0.00.0######DIV/0!0.00.0#####0.00.0######DIV/0!0.00.0#####0.00.0######DIV/0!0.00.0#####0.00.0######DIV/0!0.00.0#####0.00.0######DIV/0!0.00.0#####0.00.0######DIV/0!0.00.0#####0.00.0######DIV/0!0.00.0#####0.00.0######DIV/0!0.00.0#####0.00.0######DIV/0!0.00.0#####0.00.0######DIV/0!0.00.0#####0.00.0######DIV/0!合计0.00.00.00.00.00.0#####0.00.00.00.00.0###########本月销售分析：按区域区域名称年度计划金额当月销售金额当月计划金额去年同月金额当月计划差异同比增减当月计划达成当期销售金额当期计划金额去年同期金额当期计划差异同比增减当期计划达成年度目标完成主销产品及年度目标0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!合计0.00.00.00.00.00.0#DIV/0!0.00.00.00.00.0#DIV/0!#DIV/0!本月销售分析：按客户（TOP10-20)客户名称年度计划金额当月销售金额当月计划金额去年同月金额当月计划差异同比增减当月计划达成当期销售金额当期计划金额去年同期金额当期计划差异同比增减当期计划达成年度目标完成主销产品及年度目标0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!0.00.0#DIV/0!0.00.0#DIV/0!#DIV/0!合计0.00.00.00.00.00.0#DIV/0!0.00.00.00.00.0#DIV/0!#DIV/0!1.2.本月重点工作完成情况（可分页）序号月度计划月度评估目标（O）关键结果（KR）责任人完成时间KR完成情况原因分析改进措施自评得分·1.3.围绕经营和市场开展工作的成效序号工作事项达成目标成效1定量、定性描述工作取得的效益、成果23此表非营销部门填写1.4.问题与对策Page01问题原因分析改进对此与措施时间截点责任人问题的根因改进措施需具体可操作备注：针对1.2表未完成或延期的重点工作，分析存在的问题，提出对策Page01序号重点成效经验总结可否形成流程和机制加以固定1.5.成效及经验1.6.重要市场信息与对策序号重要市场信息对公司可能产生的影响公司应对措施与建议二、下月重点工作计划2.1.下月经营工作计划营销部门表格模板附后：下月销售计划：按产品产品名称年度计划量当期销售量下月计划量下期预估量全年预估量预计达成率%主要市场机会（分产品、作物、区域、靶标）达成目标的关键措施（详细的在下月市场活动计划中例举）0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!合计0.00.00.00.00.0#DIV/0!下月销售计划：按区域区域名称年度计划金额当期销售金额下月计划金额下期计划预估全年销售预估预计达成率%主要市场机会（分产品、作物、靶标）达成目标的关键措施（详细的在下月市场活动计划中例举）0.0#DIV/0!0.0#