宝钢股份XXXX年度报告

图片为钢铁产品金相图致投资者对于钢铁行业而言，2012年是非常艰巨的一年：原燃料价格高位波动，产品同质化竞争不断加剧，钢材市场持续低迷，钢铁企业经营业绩进一步恶化。面对严峻的行业经营形势，宝钢股份强化运营，巩固差异化竞争优势，严控成本费用，追求经济运行条件下的产销平衡，生产经营取得良好业绩：2012年公司销售商品坯材2299.5万吨，其中独有产品195.5万吨，出口产品销量234万吨。主要钢铁产品销售毛利率6.6%，维持了较为稳定的盈利水平，经营业绩继续保持国内同行最优。公司管理层在力争做好日常经营的同时，也在不断寻求增强公司长期竞争力，提升公司投资价值的举措。2012年8月公司董事会宣布以不超过50亿元的资金，不超过5元/股的价格，回购宝钢股份股票，以顺应股东呼声，提振市场信心。若全额完成回购，预计回购股份约10亿股，占公司总股本5.7%，占社会公众流通股的22.8%。截止2012年末，累计股票回购4.14亿股，耗资19.17亿元，年末股价相比回购公告前上涨了20%。股票回购有助于提振投资者信心，长期提升公司资产回报率，公司巨额回购计划获得了资本市场的广泛好评，被评为《中国证券报》2012证券市场十大新闻之一。同时，公司以上海市宝山地区产业规划调整为契机，在2012年实施了系列的重大资产重组。一季度将不锈钢、特钢业务整体转让给宝钢集团，交易金额达440亿元；9月份罗泾区域停产后，将Corex炉及相关技术资产出售给宝钢集团，交易金额27.3亿元。通过对这些盈利能力较弱的业务和资产的剥离，宝钢股份强化了专注碳钢经营的战略定位，显著改善了整体资产质量，提升了长期的盈利能力。2012年5月，国家发改委正式核准广东湛江钢铁基地项目动工建设。公司8月份宣布拟投资400亿元开展湛江钢铁基地项目的建设工作。湛江项目所在区域拥有良好消费潜能，同时具备一定成本、物流等方面的优势。我们的目标是将湛江项目建设成高效率低成本的板材基地，对内依托珠三角，对外辐射东南亚，与宝钢本部协同运作，优势互补，增强公司长期的竞争力。公司新一轮的战略规划已经制定，未来公司将聚焦碳钢扁平材领域，形成公司本部、梅钢、湛江钢铁等三个紧密协同的钢铁精品制造基地，同时积极探索实施从钢铁到材料、从制造到服务、从本地到全球的战略转型，致力于成为全球最具竞争力的钢铁企业，成为最具投资价值的上市公司。目录公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事出席董事会会议。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人财务总监朱可炳及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长李琦强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。经董事会审议的报告期利润分配预案为：根据公司有关现金股利政策，每年分派现金股利不低于当年净利润的40%，现金分红总额应不低于4,194,918,871.73元。结合公司已实施的现金回购额，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利总额为2,278,400,000.00元（含税）。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。重要提示重要提示 001释义及重大风险提示 002一、公司简介 003二、会计数据和财务指标摘要 005三、董事会报告 006四、重要事项 021五、股份变动及股东情况 027六、董事、监事、高级管理人员和员工情况 031七、公司治理 040八、内部控制 043九、财务报告 044十、备查文件目录 146释义及重大风险提示 释 义简称具体含义第三代汽车先进高强钢指在钢种得到高强度的同时，较第一代产品有更好延伸率的汽车高强钢产品。EVI指供应商早期介入。高效高牌号无取向硅钢高效无取向硅钢是指同牌号铁损相当的情况下，磁感更高的无取向硅钢产品；高牌号无取向硅钢通常指B50A400(B35A360)以上牌号的无取向硅钢产品。高硅高磁感取向硅钢指必须满足硅含量在3.35%以上，同时磁性能B8≥1.88T的取向硅钢产品。低温高磁感取向硅钢指取向硅钢中采用低温加热生产工艺的产品。厚板TMCP指热机加工控制工艺生产的厚板。厚板DQ指直接淬火工艺生产的厚板。德勤指德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 重大风险提示面对当前错综复杂的钢铁市场形势，公司经营环境存在较多不确定因素。2013年，公司面临的能源环保压力更加突出，对新建重大投资项目的控制以及公司总体竞争力的提升都存在很多压力和挑战，公司已制定相应措施努力减少和控制风险。2第一节公司简介一、 公司信息公司的中文名称宝山钢铁股份有限公司公司的中文名称简称宝钢股份公司的外文名称Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.公司的外文名称缩写Baosteel公司的法定代表人何文波二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名朱可炳虞红联系地址上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室电话86-21-2664700086-21-26647000传真86-21-2664699986-21-26646999电子信箱[e-mail]@baosteel.com三、 基本情况简介公司注册地址上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心公司注册地址的邮政编码201900公司办公地址上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心公司办公地址的邮政编码201900公司网址电子信箱[e-mail]四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 上海证券报 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址号宝钢指挥中心五、 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所宝钢股份600019G宝钢3六、 公司报告期内注册变更情况(一)基本情况注册登记日期2012年12月31日注册登记地点上海企业法人营业执照注册号310000000074519税务登记号码3101131631696382组织机构代码63169638-2(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见2000年年度报告中“九、公司的其他有关资料”。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司专注于钢铁业，2005年新增贸易、航运、煤化工、信息服务等业务。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司2000年上市时控股股东为“上海宝钢集团公司”，于2005年10月变更登记为“宝钢集团有限公司”。七、 其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国上海市延安东路222号外滩中心30楼（200002）签字会计师姓名祝小兰、桂勇第一节公司简介4第二节会计数据和财务指标摘要一、 公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：百万元主要会计数据2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年营业收入191,136222,505-14.1202,149归属于上市公司股东的净利润 10,3867,36241.112,869归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,7207,009-32.712,565经营活动产生的现金流量净额22,20212,14282.918,856主要会计数据2012年末2011年末本期末比上年末增减(%)2010年末归属于上市公司股东的净资产111,387106,4954.6104,726总资产214,357231,100-7.2216,065(二)主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年基本每股收益（元／股）0.600.4241.60.73稀释每股收益（元／股）0.600.4241.60.73扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.270.40-32.40.72加权平均净资产收益率(%)9.527.02上升2.5个百分点12.93扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.336.69下降2.4个百分点12.62二、 非经常性损益项目和金额单位：百万元项目2012年金额2011年金额2010年金额非流动资产处置损益9,577 -121 -123 可供出售金融资产等取得的投资收益19428罗泾区域待处置资产减值准备-2,645除上述各项之外的其他各项营业外收入和支出632581534 所得税影响-1,892 -119 -98 少数股东权益影响额-24 -30 -17 非经常性损益合计5,667353 304 5第三节董事会报告6一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，全球经济持续低迷、我国经济增速放缓。国内钢铁产量保持低速增长，全年粗钢产量7.2亿吨，同比增长3.1%，净出口钢材同比增长14%，钢铁行业固定资产投资同比增长3%，下游房地产行业全年增速同比回落11.9个百分点，机械、汽车、家电等行业增速也有不同程度回落，钢铁供需矛盾尤其是结构性过剩进一步凸显，行业同质化竞争加剧。2012年，国内钢材价格持续低迷，尤其是从4月中旬开始持续大幅下跌，价格一度跌至1994年水平，年末中国钢铁工业协会CSPI钢材综合价格指数为105.3点，较年初下降12.6%。同期上游市场走势跌宕起伏，其中普氏铁矿石价格指数在9月初跌至不到90美元/吨的历史低位后持续反弹，2013年1月份以来已攀升至150美元/吨以上。受国内外经济增速放缓、产能过剩和运营成本居高不下等因素影响，我国钢铁企业生产经营持续低迷，整体呈现前三季度在盈亏平衡线浮沉、四季度经营略有好转的态势，全年钢铁企业处于微利状态。面对错综复杂的外部经营环境，公司沉着应对、攻坚克难，加大产销研体系协同、确保经济运行下产销平衡，夯实碳钢主业、巩固重点产品市场占有率，强化运营管理、推进内部全方位挖潜增效，圆满完成全年生产经营任务。2012年销售商品坯材2356.6万吨，实现营业总收入1915.1亿元、利润总额131.4亿元，继续保持国内同行业最优经营业绩。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：百万元科目2012年2011年本期较上期变动比例(%)营业收入191,136222,505-14.1营业成本176,879203,041-12.9销售费用1,9261,950-1.2管理费用 7,2388,584-15.7财务费用 41672474.8经营活动产生的现金流量净额22,20212,14282.9投资活动产生的现金流量净额2,649-16,130116.4筹资活动产生的现金流量净额-30,3519,293-426.6研发支出3,8075,060-24.8(1) 财务费用较上年同期增加3.4亿元，主要是报告期内人民币兑美元升值幅度小于上年，导致汇兑收益减少；(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.6亿元，主要是经营性应收应付款项占用减少所致；(3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加187.8亿元，主要是出售不锈钢、特钢事业部相关资产所致；(4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少396.4亿元，主要是平衡经营活动和投资活动现金净流入状况，减少融资规模所致。72、收入分析(1)钢铁产品销量情况本报告期，公司营业收入较上年减少313.7亿元，主要是受不锈钢、特钢事业部相关资产出售和罗泾区域停产，以及销售价格下降影响，商品坯材收入减少。单位：万吨产品2012年销量销量较上期增减(%)冷轧碳钢板卷942.6-1.1热轧碳钢板卷802.0-3.4宽厚板185.0-20.