致远-A8+-协同管理软件-V7.0SP1-用户操作手册(集团版)

中国协同软件行业连续13年市场占有率第一北京致远互联软件股份有限公司1/138协同管理软件V7.0SP3用户操作手册北京致远互联软件股份有限公司2018年8月中国协同软件行业连续13年市场占有率第一北京致远互联软件股份有限公司2/138前言随着经济社会的发展，人口红利越来越少，人力成本激增，过去MadeinChina的制造行业存在着巨大的转型升级的压力，如何实现InnovationinChina的梦想是很多组织管理者关注的重点，如何激发组织中的每个人进行创新是组织管理不变的话题。信息技术的发展日新月异，以微信、微博、浏览器、搜索技术、电子商务等为代表的互联网技术正在深刻改变着人们的生活体验；以移动技术、云计算、大数据处理技术、传感技术等信息技术正在改变着社会化组织下的移动体验。传统的面向组织管理的软件，在经典的“表单+工作流+门户”的技术路线之外，通过融合以移动技术、云计算、大数据处理、致信技术等为代表的新技术，来帮助更多的组织实现更加高效的协同管理，让组织变得越来越智慧，让员工感受到快乐。致远软件一直专注于协同管理领域，在认真实践和分析了组织行为管理的各种研究成果后，提炼出了解密组织基因的9大行为要素——协同“九宫格”。它从理论上和价值上阐述了以人为中心、以组织行为管理为主线的致远协同管理思想。我们认为，区别于传统管理思想专注于组织的业务管理，致远协同管理思想更突出均衡的组织发展：紧紧围绕组织的目标开展硬性的业务管控和软性的团队管理，在规范绩效考核标准时更加注重组织沟通协作的灵活便捷性，让组织中的每一个员工能够专注于工作目标，专注于组织的主营业务，专注于营造正能量高能力的团队，专注于通过沟通协作排除各种障碍，专注于实现约定的过程绩效和结果绩效，进而实现组织的智慧运营、员工的快乐工作。有人的地方，就有组织；有组织的地方，就需要协同。管理软件发展到今天，基于组织全面协作的V5协同管理平台即将开启一个大协同时代，引领管理软件的下一个篇章。本手册是针对A8+集团版V7.0SP1版本的使用操作说明，期望它能给您的工作带来更高的效率和更高的品质。同时，有任何问题或好的建议，也欢迎您及时提出。中国协同软件行业连续13年市场占有率第一北京致远互联软件股份有限公司3/138目录第一章快速使用指南本篇章供最终用户使用，引导您快速使用A8+，了解最基础的功能以及操作步骤，具体包括：处理协同事项、新建协同事项、查看跟踪事项、发出会议通知、回执会议、建立工作计划、回复计划、发布新闻、查看新闻等。若要了解A8+全部功能的具体操作方式，请见：第五章标准功能操作指南、第六章插件使用指南。1.1处理协同事项操作说明：处理发送给自己的协同。操作步骤：第一步：当屏幕右下角出现【系统消息】提醒框时，表示有新的事项要求进行处理，直接点击协同事项标题，即可进入处理页面；也可在个人空间的【待办工作】列表中，点击事项标题进入处理页面；或点击页面左侧【协同工作】中的【待办事项】，点击列表中该事项标题进入处理页面。第二步：在呈现的文本输入框中填写处理意见。第三步：需要点赞的时候，点击常用语左边的手势图标【赞】。第四步：点击【提交】，即完成事项处理。中国协同软件行业连续13年市场占有率第一北京致远互联软件股份有限公司4/138新建协同事项操作说明：给其他用户发送带有附件的协同。操作步骤：第一步：点击一级菜单【协同工作】，选择【新建事项】，进入新建事项页面，输入标题和正文内容。第二步：点击【插入】菜单，选择【本地文件】，打开上传文件对话框，选择所要的附件上传。第三步：点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关人员，确定流转方式是并行还是串行。中国协同软件行业连续13年市场占有率第一北京致远互联软件股份有限公司5/138第四步：点击跟踪，【全部】或者选择【指定人】，【指定人】确定要跟踪的人，【指定人】后加文本框，反显所选人员。第五步：点击【发送】菜单，即完成协同事项的发送，流程到达节点会收到系统消息提醒。图新建协同事项1.3查看跟踪事项操作说明：查看设为【跟踪】的协同事项。如图所示。操作步骤：第一步：在个人空间的【跟踪事项】列表中，点击协同事项标题，打开协同查看页面。第二步：点击【流程】按钮，查看流程处理状态。第三步：拖动垂直滚动条，查看协同正文下方的已处理人意见。图查看跟踪事项1.4发出会议通知操作说明：召开会议时，向需要参与会议的人员发送会议通知。操作步骤：第一步：点击一级菜单【会议管理】，选择【会议安排】。第二步：点击【新建会议】按钮，填写会议名称、开始时间、结束时间，选择与会人员、主持人、记录人、告知。中国协同软件行业连续13年市场占有率第一北京致远互联软件股份有限公司6/138第三步：在正文处，填写会议内容，点击【发送】按钮，即完成会议通知的发送，各参会人员会收到系统消息提醒。如图所示：图发出会议通知第四步：如要发送短信通知：需要安装短信插件，然后在【发送短信】的下拉框中选择【是】。如图所示：1.5提交会议回执操作说明：对发给自己的会议通知进行回执，是否参加该会议。操作步骤：第一步：在【系统消息】提醒框中，直接点击会议标题，即可进入会议查看页面；也可在个人空间的【待办工作】栏目列表中，点击会议标题打开会议查看页面；或点击一级菜单【会议管理】，选择【待开会议】，在待开会议列表，点击要回执的会议标题，打开会议查看页面。（会议中的告知是不被记录在与会人（参加人数)里面的）。如图一所示：中国协同软件行业连续13年市场占有率第一北京致远互联软件股份有限公司7/138图提交会议回执第二步：点击【回执】按钮，填写回执内容，并【确定】。如图二所示：图二提交会议回执1.6建立工作计划操作说明：建立工作计划，将计划发送给与自己工作相关的人员，如领导、部门同事等。操作步骤：第一步：点击一级菜单【目标管理】，选择【工作计划】，点击计划类型下拉按钮，可以选择：日计划、周计划、月计划或任意期计划。第二步：点击【新建】按钮，填写计划标题、计划内容。中国协同软件行业连续13年市场占有率第一北京致远互联软件股份有限公司8/138第三步：点击【插入】按钮，选择【本地文件】，可以上传本地文件。第四步：选择计划的主送人员、抄送人员和告知人员。第五步：点击【发送】，即完成工作计划的建立，计划发送范围内人员会收到系统消息提醒。如图所示：图建立工作计划1.7回复工作计划操作说明：对发送给自己的工作计划进行回复，提出自己的意见等。操作步骤：第一步：发送给自己的计划，将在【系统消息】提醒框中出现提醒消息，直接点击计划标题，即可打开计划查看页面；也可以点击一级菜单【目标管理】，选择【工作计划】，点击【他人计划】页签，在收到的计划列表中，点击要批示的计划标题，打开计划查看页面。第二步：点击【处理】按钮，在文本框中，填写回复意见，点击【确定】。只有计划发送范围是主送或抄送的人员可以对计划进行意见回复，告知人员只可查看计划内容不可回复。如图所示：中国协同软件行业连续13年市场占有率第一北京致远互联软件股份有限公司9/138发布新闻操作说明：向整个集团发布集团新闻。操作步骤：第一步：点击一级菜单【文化建设】，选择【新闻】，进入新闻首页页面。第二步：在新闻首页右侧集团新闻版块区域，选择一个集团新闻版块，点该版块后面的按钮（发布人须先经过集团管理员授权）。第三步：填写标题和正文内容。第四步：点击【发布】按钮，即完成新闻的直接发布。发布的新闻会在集团空间的【集团最新新闻】列表中显示。如图所示：图发布新闻中国协同软件行业连续13年市场占有率第一北京致远互联软件股份有限公司10/138查看新闻操作说明：查看集团新闻。操作步骤：在【系统消息】提醒框中，直接点击新闻标题，即可进入新闻查看页面。也可以在集团空间的【集团最新新闻】栏目中，点击新闻标题进入新闻查看页面；或点击新闻版块列表中的新闻标题进入新闻查看页面。如图所示：图查看新闻中国协同软件行业连续13年市场占有率第一北京致远互联软件股份有限公司11/138协同管理软件首页空间是实现将最新的、最为关注的信息进行集中展现的窗口。根据所处视角不同，首页空间分成了【个人空间】、【部门空间】、【领导空间】、【单位空间】、【集团空间】和【自定义空间】。它形似企业网站的首页，但不同于网站。首页空间可以灵活控制读者的人群范围，以及发布者的人群范围，信息的发布与管理是直接在系统前台轻松进行，无需专门的网站维护技术。2.1个人空间个人空间用于展现与个人工作紧密相关的信息，如待办工作、表单审批、跟踪事项、我的任务、关联项目、日程事件、我的模板、我的学习区、我的收藏、关联人员、关联系统等。用户个人可自行配置，预置的个人空间。如图所示：图预置个人空间注意：首页空间的栏目与布局通过【个人设置】|【门户设计】|【个人空间设置】下的【pc空间设置】中，选择对应的空间进行修改。注意：首页空间的【待办工作】栏目、一级菜单【协同工作】下的【待办事项】功能区别：1、首页空间【待办工作】栏目，栏目展现除了待办协同外，还包含了来自发文、收文、签报和其他节点权限的待办工作，可以通过栏目编辑（流程来源-应用或节点权限）选择想要在栏目展现的待办。2、【待办事项】中的【待办协同】页面可以转发、归档、删除、批处理操作。操作说明个人空间的管理：单位管理员对个人空间的管理：单位管理员登录后在【高级门户配置平台】|【pc空间管理】下选择预置个人空间进行此操作，其中个人类型空间包括：个人空间、领导空间、外部人员空间和自定义个人空间。对整个单位下所有用户的个人空间栏目布局进行设置，并中国协同软件行业连续13年市场占有率第一北京致远互联软件股份有限公司12/138设定是否允许用户自定义个人空间。设定具体的栏目：设定栏目时，可以选择扩展栏目，扩展栏目的配置由系统管理员配置并授权，有权限的用户或者单位才可进行此操作。选择扩展栏目页面请见下图：图扩展栏目设置若单位管理员设定用户可以自定义个人空间，则用户自身可对个人空间的管理，进入【个人设置】|【门户设计】|【个人空间设置】下的【pc空间设置】中，选择预置个人空间进行修改，同样可以设置布局，并进行栏目设置。设置栏目时，可以选择扩展型栏目，但前提是系统管理员设置扩展型栏目时，将栏目授权给该用户。关联系统扩展栏目的配置方式请见第六章。查看个人工作信息：如：待办工作、跟踪事项、日程事件、他人事件、我的模板、常用文档、关联人员、关联项目、关联系统等，其中显示默认最新8条信息，也可以自己定义显示条数。首页换肤：用户可以修改首页页面中首头部背景图、头部颜色及透明度、头部文字颜色及透明度、导航区颜色及透明度、导航文字颜色及透明度、空间位置文字颜色及透明度、栏目头部底线颜色、栏目头部背景颜色及透明度、栏目头部文字颜色及透明度、栏目内容区背景颜色及透明度、页面背景图、工作区背景色及透明度。操作步骤：第一步：点击首页顶部的设置按钮，在下拉菜单中选择首页设置第二步：选择风格样式——鼠标点击某头风格表示选中第三部：修改热点——点击更多修改，进入门户样式设置界面中国协同软件行业连续13年市场占有率第一北京致远互联软件股份有限公司13/138图首页换肤图门户样式设置页面注意：1.恢复默认是只当前选中的那套首页风格热点配置中的信息恢复默认，并且首页模板恢复成单位管理员设置的默认模板；2.有七套风格供用户使用，需要点击将其选中才能生效;3.前段用户配置的首页热点及风格恢复为单位管理员的设置，单位管理员恢复为集团管理员的设置;4.允许用户选择和允许