2015中国医疗健康产业互联网报告

2015年艾瑞解读中国医疗健康产业互联网化六大趋势、国内医疗健康产业宏观趋势：医疗健康产业受政策拉动影响迎来快速发展，产业规模2020年有望达8万亿人民币以上。基础医疗服务将不断完善，建立社区医生和居民的契约服务关系，最终确立分级诊疗体系。新医改将通过公立医院改革和药品保障体系改革破除“看病贵”问题。2、国内医疗健康产业细分领域互联网化趋势：分级诊疗：互联网助力资源合理分配，基础医疗领域更易实现。医疗信息化：互联网、保险公司等第三方有望掌握大数据，就医流程优化是网企浸入入口。健康管理：进入门槛较低，中小企业较易参与；该领域将衍生垂直、多元化发展机会。医药分离：整合各参与方医药电商平台形成服务生态大获发展。商业保险：集个性化健康管理服务者、医疗信息化推动者、互联网金融参与者的多元角色，跨界连接医疗互联网。*说明：本报告为大趋势分析，预测周期为未来3年至5年33“医疗健康”产业研究范围涵盖医疗服务、健康管理与促进、和健康保障及相关三大领域医疗健康产业为关注人生命全过程的健康服务，主要包括提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品/服务的总称，通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域。具体如下：医疗健康产业医疗服务健康管理与促进健康保障及相关医治服务医疗旅游业医药产业设备/器械疗养服务体检服务健康生活服务健身服务健康管理服务私人保健医生服务有机农业健康养生服务保健食品/药品一站式健康服务体育健身服务健康旅游/训练营健身咨询服务健康养老医疗保险保险服务救援服务美容服务养护服务养老地产保健器械/设备健康家电中西医药医院专业修复机构2015年中国医疗健康产业包含领域范围44中美健康医疗体系互联网化发展路径对比分析人口老龄化、家庭规模趋小、慢性病人口增加是中美医疗健康产业共同面临的问题；然而从发展基础来看，我国在医改的主导力量、医疗资源的配置、医疗信息化及远程技术发展阶段等方面均存在差异，这意味着中国医疗健康产业的互联网化历程必将走出一条不同的发展路径。美国中国发展环境发展基础•人口老龄化、家庭规模趋小、慢性病人口增加•医疗体系市场化•经济波动推动政府进行医疗变革•医疗技术领先，较多投入用于技术研发•人口老龄化、家庭规模趋小、慢性病人口增加•政府主导医疗体系变革和发展•从收入来源上看，医院是医疗体系中心•分级诊疗体系合理，为正三七模式•医疗信息化发展和投入多年，已趋近第三阶段•远程医疗已实现医生对病人的个性化服务•健康管理实现互联网服务•从服务体系和收入来源上看，医院是医疗体系中心•人均医疗资源更少•分级诊疗体系异常，为倒三七模式•医疗信息化发展属于第二阶段初期，部分医院领先•远程医疗仅在医疗机构之间实现•健康管理是医疗健康互联网化的主要切入点说明：1.本页研究结果论证过程请参照附录2.医疗技术的发展对医疗服务模式的变革推动对中国及其他国家的影响是一致的，因此本报告未做单独分析。2015年中美医疗健康产业发展环境和发展基础对比55中国医疗健康产业需要借助互联网杠杆实现跨越式发展对比美国，中国医疗健康需求和医疗健康资源的不匹配性问题更加突出，医疗健康产业发展基础所处阶段不同，这要求中国的医疗健康产业借助互联网杠杆实现跨越式的发展。通过对比分析美国的医疗产业发展特点和发展路径，我们归纳了本文中国医疗健康产业自身发展趋势。需求和资源不匹配问题突出中美共同面临医疗健康需求激增人口老龄化家庭规模趋小慢性病人口增加我国医疗资源配置存在较大问题人均医疗资源紧缺医疗资源分布不均资源利用倒三七结构美国中国1、发展推动力量•市场和商业保险体系•政策推动医疗体系变革和发展2、医疗体系特点•社区医生+医院，有健全的基础医疗服务体系•严格的首诊+双向转诊，分级诊疗体系合理•基础卫生机构+医院，基础医疗机构资源较缺乏•双向转诊落实不到位，机构间缺乏协作机制3、医疗保障机制•非全民医保，基础为私营商业机构+政府保障计划•政府主导的城乡二元社会医疗保障体系，商业医保扮演补充角色4、医改核心内容•核心问题更偏向于医保体系，旨在实现“全覆盖”、“低成本”•围绕医疗的公益性质，医疗服务、医疗保障、药品供应和公共卫生服务四大体系改革统筹推进5、发展路径•医疗信息化发展和投入多年，已趋近第三阶段•先发展医疗信息化，再发展医疗互联网化•属于第二阶段初期，部分医院领先•先发展互联网，再因为医疗互联网化发展推动医疗信息化发展，并呈现垂直、多元的发展态势2015年中国和美国医疗健康产业特点和发展路径对比说明：1.本页研究结果论证过程请参照附录2.医疗技术的发展对医疗服务模式的变革推动对中国及其他国家的影响是一致的，因此本报告未做单独分析。66针对医疗健康领域范围预测互联网+发展机会预测趋势我们在医疗健康产业自身发展趋势的基础，从医疗服务、健康管理、健康保障等方面对未来与互联网结合时可能出现的趋势进行了预测。趋势6：商保角色丰富，跨界连接医疗互联网趋势1：医疗+互联网，仍需顺应政策风向医疗健康政策趋势：目标8万亿，拉动产业快速发展健康管理趋势：趋向个性化、持续性趋势5满足个性需求，健康管理垂直多元化医疗体系趋势：发展基础医疗服务，完善分级诊疗体系趋势2：借助网络平台，分级诊疗迎来新机遇医疗信息化趋势：突破数据瓶颈，实现整合升级趋势3大数据大前景，网企掘金医疗信息化医药改革方向：医药分离改革，遏制虚高药价趋势4推行医药分开，催生新医药电商生态产业总体的政策趋势医疗保障趋势医疗服务趋势健康管理趋势77目录医疗+互联网，仍需顺应政策风向借助网络平台，分级诊疗迎来新机遇大数据大前景，网企掘金医疗信息化推行医药分开，催生新医药电商生态趋势1满足个性需求，健康管理垂直多元化商保角色丰富，跨界连接医疗互联网趋势2中美医疗健康产业基础性研究成果趋势3趋势4趋势5趋势6附录88医疗健康政策导向：目标8万亿，拉动产业快速发展医疗健康产业规模预期：在政策推动下，预计2020年医疗健康产业总规模达到8万亿以上。医疗健康产业重点发展领域：核心发展医疗服务业，重点发展养老、健康保险、中医药医疗保健、健康体检、健康咨询、健康旅游和文化等健康产业，加快建设药品，医疗器械、医疗及健康服务评价、健康市场调查和咨询等相关产业的快速增长。医疗服务养老服务健康保险中医药医疗保健其他：健康体检、咨询，健康旅游和文化等药品和医疗器械和健康产品医疗服务、健康服务评价、健康管理服务评价健康市场调查和咨询服务医疗产业健康产业其他相关产业发展目标：政策规定2020年医疗健康产业（主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务）总规模达到8万亿以上2015年中国医疗健康产业重点发展领域及产业规模预期来源：《关于促进健康服务业发展的若干意见2013》99回顾医改三十年历程，我国医疗改革和国家改革大局密切相关，政府对医改具有重要的指引作用。政府明确支持互联网医疗的发展，国务院、深改组近年来对互联网医疗的重视程度不断提高。在新医改的大背景下，互联网医疗将获得飞速发展的历史契机。趋势1：医疗+互联网，仍需顺应政策风向•推动惠及全民的健康信息服务•实现智慧医疗服务2009年《互联网医疗保健信息服务管理办法》2012年《健康中国2012战略研究报告》2012年《卫生事业发展“十二五”规划》2014年《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》2015年《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》政策助力互联网医疗来源：整理自互联网二手资料政府逐步减少投入、医疗机构逐步独立经营医疗服务市场化改革，医疗走向产业化，营利性医院出现医改开始转向1979年《关于加强医院经济管理试点工作的意见的通知》1984年《关于卫生工作改革若干政策问题的报告》1992年《关于深化卫生改革的几点意见》1997年《关于卫生改革与发展的决定》2005年，卫生部高官表示“市场化非医改方向”2005年，《对中国医疗卫生体制改革的评价与建议》2009年《关于深化医药卫生体制改革的意见》2012年《卫生事业发展“十二五”规划》医改结果新医改开始，将更强调医疗的公益性政策指引改革方向医改政策19781992200520072009年“新医改”1978-2015年中国医改政策实施路径与结果1010目录医疗+互联网，仍需顺应政策风向借助网络平台，分级诊疗迎来新机遇大数据大前景，网企掘金医疗信息化推行医药分开，催生新医药电商生态趋势1满足个性需求，健康管理垂直多元化商保角色丰富，跨界连接医疗互联网趋势2中美医疗健康产业基础性研究成果趋势3趋势4趋势5趋势6附录1111医疗体系趋势：发展基础医疗服务，完善分级诊疗体系参照国外发达的卫生服务体系，我国将在政策推动下将加速完善分诊制度，发展社区基础医疗。美国：•卫生服务体系分为两级，第一级由社区家庭医生组成，负担病人初级；第二级为各种形式的医院，负责基础和高级治疗（正三七结构）。•各级医疗机构之间实施严格的首诊和转诊制度。社区全科医生实施首诊，并根据病情决定是否向上级医院转诊，上级医院也可以在明确病因和治疗方法后将病人转回下级医疗机构进行后续治疗。中国：•我国卫生服务体系包括医院、基层医疗卫生机构和专业卫生医疗机构。然而医疗资源集中于城市大医院，初级全科医师队伍无法承担“守门人”角色（倒三七结构），致使大多数病人无序流向高级别医院，造成“看病难”、“三长一短”（挂号、候诊、缴费时间长，看病时间短）等问题。中美医疗卫生服务体系对比•2013年11月，国务院《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中首次明确提出完善合理分级诊疗模式，建立社区医生和居民契约服务关系。政策推进完善分级诊疗制度部分试点政策文件：《浙江省人民政府办公厅关于展开分级诊疗推进合理有序就医的试点意见》《徐州市新型农村合作医疗分级诊疗管理实施方案（试行）》《关于湖北省分级诊疗试点工作的指导意见》《关于建立完善分级诊疗制度的意见》（四川省）……来源：整理自互联网二手资料1212趋势2：借助网络平台，分级诊疗迎来新机遇互联网助力合理分配资源：互联网问诊平台通过在线问诊、诊前咨询，初步了解用户的病症情况，引导其科学、合理就医,推动医疗资源使用情况的倒三七模式向正三七模式发展，最终实现医疗资源的合理使用，因而将成为分级诊疗的有效手段。互联网+更易在基础医疗领域实现：综合/专业医院及专科专家的医疗服务领域进入壁垒较高，互联网+相对来说在基础医疗服务领域更容易实现。2015年中国传统医疗及互联网+医疗的就医路径对比互联网问诊平台问诊诊前咨询判断症状进行医患匹配患者重症、疑难杂症亚健康/慢性病综合/专业医院医院专科专家健康管理社区保健/营养专家院间转诊院间转诊社区基层医院社区（全科）医生小病、非紧急病状通过诊前咨询培养用户就医习惯1初步判断和预约、分诊提供匹配的医疗资源，实现医疗资源的合理使用23无论大病、小病直接去综合/专业医院就诊传统就医路径互联网+就医路径进入壁垒较高，互联网+的渗透较难相对更容易渗透基础医疗资源1313目录医疗+互联网，仍需顺应政策风向借助网络平台，分级诊疗迎来新机遇大数据大前景，网企掘金医疗信息化推行医药分开，催生新医药电商生态趋势1满足个性需求，健康管理垂直多元化商保角色丰富，跨界连接医疗互联网趋势2中美医疗健康产业基础性研究成果趋势3趋势4趋势5趋势6附录1414医疗信息化趋势：突破数据瓶颈，实现整合升级现状：医疗信息化的发展将分为三个阶段，医院信息管理系统信息化、临床信息管理系统信息化、公共卫生信息化，目前中国处于第二阶段的初期。政策引导：2009年的《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》将医疗信息化作为支撑新医改的“四梁八柱”之一，并将其分为医院信息化、公共卫生信息化、医疗保障体系信息化几个建设重点。第一阶段：医院信息管理系统信息化第二阶段：临床信息管理系统信息化第三阶段：公共卫生信息化2015年中国医疗信息化发展历程和现处阶段中国目前医院信息管理系统信息化完成度较高，目前处于临床信息管理系统信息化的初期，目