2019在线教育研究报告(纯报告完整版)

12019在线教育市场研究报告Mob研究院出品在线教育会出现下一个拼多多吗？2前言研究定义在线教育市场包括在线学前教育、在线K12教育、在线语言教育、在线职业教育、在线高等教育、在线素质教育等，本报告重点研究在线K12教育、语言教育、职业教育市场研究定义研究对象在线K12教育、语言教育、职业教育市场情况，包含用户规模、用户画像、用户下沉市场情况以及在各领域表现研究对象研究意义教育是永恒的刚需，在线教育用户规模逐年扩大，行业玩家逐步增多，与此同时随着下沉市场的挖掘和开发，未来下沉市场将成为在线教育的主战场研究意义3目录1.2019在线教育市场发展篇2.2019在线教育政策篇3.2019在线K12篇4.2019在线语言教育篇5.2019在线职业教育篇6.2019在线教育下沉市场篇4在线教育市场发展篇52018-2019中国在线教育用户规模2.93.23.43.63.73.53.43.73.83.93.83.73.5201808201809201810201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908在线教育市场用户规模（亿）2019在线教育用户规模接近4亿，同比增长超两成当前在线教育用户超3亿，其中4、5、6月份成为在线教育用户高峰期，2019年较2018年同比增长20.7%Source：MobTech，2018.8-2019.86作业帮快对作业小猿搜题掌门1对1学而思网校myOffer留学超级课程表美术宝一起学网校一起中学高考励志倒计时画画板纳米盒多多动画屋小站托福会计云课堂尚德机构粉笔公考一起考教师作业类法宣在线洪恩识字考研帮小希留学高考直通车弹琴吧吉他钢琴谱古筝标准日本语可可宝贝一点英语百词斩金山词霸韩语U学院可可英语51talk流利说英语每日英语听力吉他社课表类教育工具类升学E网通少儿英语成年英语小语种语言工具托福单词雅思哥在线K12语言教育职业教育学前教育高等教育素质教育留学教育智课选校帝伴鱼少儿英语美术圈虫虫钢琴指南者留学考研题库通法语助手网易有道词典星火英语Timetable阿凡题MBA智库百科建造师快题库儿歌点点启蒙版网易云课堂有道精品课在线教育图谱—赛道多样，玩家众多，集中度相对不高本报告重点研究在线K12教育、语言教育、职业教育、综合教育平台市场7•时间：2019.2•金额：3.5亿美元•轮次：E轮•投资方：CMC资本、中金甲子、海通国际、元生资本等掌门一对一•时间：2019.9•金额：1.5亿美元•轮次：战略投资•投资方：腾讯投资VIPKID在线教育资本市场—K12作为刚需，赛道更受资本青睐K12教育、语言教育一直保持较高投资吸引力，其中作业帮、掌门1对1等获得超3亿美元大额融资，流利说纽交所上市•时间：2019.7•金额：1.5亿美元•轮次：E轮•投资方：阿里巴巴小盒科技（原名作业盒子）•时间：2018.12•金额：3亿美元•轮次：E+轮•投资方：腾讯投资、华平投资、经纬中国等猿辅导•时间：2019.3•金额：3亿人民币•轮次：D轮•投资方：春华资本、昆仑万维等洋葱数学•时间：2019.1•金额：2.55亿美元•轮次：D轮•投资方：华平投资、好未来等哒哒英语•时间：2018.7•金额：3.5亿美元•轮次：D轮•投资方：Coatue、高盛、春华资本、红杉中国等作业帮2018-2019年在线教育App大额度融资情况Source：天眼查•时间：2018.9•金额：7200万美元•轮次：IPO上市流利说8在线教育运作模式—“双师课堂”或将重构传统教培行业双师课堂通过双师互动教学，最大化地还原了线下教学场景，也最大化地提高了学习效果，是在线教育行业的新星时间线企业部署发展历程•2006-2015年职业教育领域率先推出双师•2015-2018年以K12学科类辅导机构探索为主•纯双师分校与原有教师改造并行•2019年以后模式探索基本结束，双师课堂布局数量激增自营模式合作模式•2015年好未来在南京分校试行双师课堂•2016年新东方在泰安设立首个纯双师分校•2016年高思教育、明师教育、星火教育等培训机构推出双师课堂•2017年新东方成立双师东方子公司•2017年好未来用双师课程替换部分面授课程•2018年智课教育推出中美双师品牌USKid•2018年好未来推出“未来魔法校”项目•2018年卓越教育推出双师加盟项目即将双师课堂应用于自家分校，包括新建纯双师分校，在现有分校将部分教室改造为双师教室，以及收购地方龙头机构并注入双师课堂产品，自营模式以新东方、好未来为代表将自身资源打包成产品，输出给其他机构或是公立学校，收取一揽子服务费用及课程费用，这类模式企业对品牌实力、师资实力和教研实力要求较高，以高思为代表9在线教育盈利分析—获客费用与推广营销成本高企，大多处于亏损状态在线教育公司销售费用率明显高于线下培训机构，拖累盈利能力主要教育机构销售费用率情况13%12%21%18%50%64%31%新东方好未来中公教育精锐教育达内科技51Talk跟谁学FY18销售费用率主要教育机构净利率情况12%11%19%7%-27%-36%5%新东方好未来中公教育精锐教育达内科技51Talk跟谁学FY18净利率Source：公司财报，公开资料整理10在线教育政策篇办学标准提高11教育整体政策环境—重线下监管，尤其对校外培训机构整治力度加大家长的培优补差心态以及资本的驱动不断推动着校外培训机构的野蛮生长。从2016年至今，国家不断加大对课外培训行业的规范整顿力度，相关整顿政策频出，从2018年开始，国家的规范治理要求更加细化场所条件：同一培训时段内学生人均占地面积不低于3平方米；师资条件：不得聘用中小学在职教师，从事学科知识培训教师应具有相应教师资格2018.2教育部等四部委《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》2018.8国务院《关于规范校外培训机构发展的意见》2018.11教育部等《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》证照齐全：审批取得办学许可，登记取得营业执照；严格审批：在同一县城设立分支机构均需获得审批；中小学校不得举办校外培训机构不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用备案公布：学科知识培训内容、班次、进度、上课时间等要向教育部门备案并向社会公布；具体内容：不得超纲，进度不得超过中小学同期进度，培训结束不得留作业，不能组织举办学科类等级考试、竞赛及排名Source：国务院、Mob研究院办学资质严格收费标准规定教学安排监管排查在线教育App，建立学习类App校园备案审查制度•重点提出了对于在线教育机构的监管；•明确在线教育的培训班的名称、培训内容、招生对象、进度安排、上课时间等；•要求展示出所有教师的备案资料，要求教师都具有教师资格证，同时规定了对于兼职教师的限制严禁学生将个人手机、平板电脑代入课堂；教学和布置作业不依赖电子产品，原则适用市场不超过总时长30%送审稿中第16条，第一次对在线教育进行了政策层面的规范，涵盖许可与备案等相关规定和要求12在线教育政策环境—已正式纳入监管范围，监管之路刚刚开始近年来国家对互联网行业不再持观望和宽容态度，线上线下同步规范监管趋势明显，在线教育野蛮生长时代已结束，未来行业监管政策将逐渐与线下同步2018.8《中华人民共和国民办教育促进发实施条例（送审稿）》2018.8《综合预防儿童青少年近视实施方案》2018.11《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》2018.12《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》Source：Mob研究院经公开资料整理13在线教育政策环境—K12领域App受到重点排查和监管当前针对涉及K12教育的进校App已经实行了严格监管和整治，对App内涉嫌色情暴力、网络游戏、商业广告等内容实行了强监管，建立学习类App进校园备案审查制度和日常监督机制内容内容内容排查杜绝有害App色情暴力、网络游戏、商业广告等内容及链接，或利用抄作业、搞题海、公布成绩排名等应试教育手段增加学生课业负担的App，要立即停止使用，涉嫌违法违规的App报告当地网络信息管理和公安部门查处内容内容严格审查审查备案建立学习类App进校园备案审查制度，按照“凡进必审”“谁选用谁负责”“谁主管谁负责”的原则建立“双审查”责任制不向学生收费进入校园的学习类App不得向学生收费或由学生支付相关费用加强监督建立日常监督机制凡未经备案审查的学习类App一律禁止在校园内使用，不得在课外统一组织或要求、推荐学生使用未经备案审查的学习类App不得利用App发布成绩学校和教师不得利用App发布学生成绩、排名等信息探索机制建立学习类App管理长效机制进一步完善学习类App内容要求、审查标准和监管办法等，及时总结推广成功经验，逐步建立学习类App使用管理的长效机制，推进“互联网+教育”，发挥好现代信息技术促进基础教育教学改革的有益作用Source：教育部、Mob研究院14在线教育政策环境—虽监管收紧，但未来鼓励扶持优秀企业仍是大方向2019年9月30日发布首部纲领性文件《关于促进在线教育健康发展的指导意见》，从发展目标及手段、政策扶持体系、管理体系多个方面入手，全面鼓励在线教育行业的发展Texthere肯定地位提高在线教育地位•拔高地位：着重强调在线教育为现代教育服务的重要组成部分；•确立发展目标：提到2020和2022年两个时间点，完善在线教育模式，提高在线教育质量Texthere行业门槛构建行业准入体系Texthere财政支持打开进校大门Texthere金融支持金融服务支持Texthere鼓励融合鼓励校内外深度融合•鼓励在线教育进校类服务：进一步打开在线教育进校类服务的大门。过往在线教育进校主要以工具应用类产品为主，未来培训服务、优质教育内容同样有望通过政府采购的模式与校内教育深度•参考过往政策出台的《在线教育规范发展指导意见》、进校类App专项治理行动等构建的基本准则。规范发展仍将是主旋律，行业门槛及行业集中度将进一步提升•财政支持：完善政府购买优质在线教育资源与服务的相关制度，将在线教育资源与服务纳入地方政府购买服务指导性目录，将为校外优质在线教育内容及服务打开进校的大门•金融服务支持：例如退费险、教育分期付等，有效缓和了机构退费及预收款收取的压力；•拓宽企业融资渠道：创业投资基金、天使投资、创新创业公司债券等Source：《关于促进在线教育健康发展的指导意见》15在线K12教育篇16在线K12教育：用户规模1.8亿量级在线K12整体规模基本维持在1.8亿左右量级，2019年整体用户量相较于2018年呈现上升趋势，增速同期达到80%2018-2019在线K12教育用户规模单位：亿1.01.21.31.31.51.61.71.81.71.71.71.71.8201808201809201810201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908在线教育K12用户规模（亿）Source：MobTech，2018.8-2019.817在线K12教育：题库类、教育工具类App受众较多在线K12领域中，题库类、教育工具类App一直受到较多关注，其中作业帮、小猿搜题、快对作业等受众广泛，教育工具类中，安全教育平台、晓黑板等走进更多校园在线K12领域典型App用户规模题库类App教育工具类App9701.63554.02843.22227.61465.81190.2848.7798.9683.8516.4作业帮安全教育平台小猿搜题快对作业一起小学学生晓黑板作业盒子小学家长通小猿口算洋葱数学Source：MobTech，2019.9单位：万18在线K12教育：晓黑板成为新晋黑马最近一年里无论在月活量和留存率方面都表现亮眼，未来这类通过移动端连接家校关系、改变传统互动模式的教育工具类App，有望受到更多学校和家长青睐2018-2019晓黑板App月活规模4.45.67.47.88.59.49.79.79.49.29.310.4月活规模