2018年5G时代商业模式变革趋势研究报

拉普拉斯妖2018年5G时代商业模式变革趋势研究报告2©2018.11iResearchInc摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。商业模式演化核心逻辑：5G用户从2020年开始，将用五年时间完成“全民渗透”用户规模在2025年将达到12.8亿。5G产业作为通信基础设施，其市场规模不会暴涨，到2030年产业规模将达到6.6万亿。因为有了4G时代的商业渲染，5G时代互联网服务无需大规模用户教育，在整体5G市场规模中，所占比重最大。2022-2024年智能手机和流量资费占比短暂扩大，随后趋于平静。5G时代最大的受益者将是全产业链布局的智能硬件生产商，对于他们来说在这个时代到来之前，最需要关注的是计算能力问题。量子计算是目前可预见的解决方案之一。互联网公司除了关注不同新服务渠道的布局以外，其商业模式将向更深层的2B2C模式转变。5G技术使得通信速度大幅提升用户对移动互联网可实现功能的关注移动产品功能为主的极简化设计可让连接到服务提供者的渠道都将被重视引发移动终端形态和生态上的变动数据主导权和用户影响力的变化商业模式变革3海伯利安：5G时代背景分析1巴里西纳：5G时代商业模式变迁2麦布女王：5G时代企业发展要务34©2018.11iResearchInc的时候我们究竟在说什么?5G是一种通信技术，而通信技术是一套完整的技术体系1820年，丹麦物理学家奥斯特发现，当导线中有电流通过时，放在它附近的磁针会发生偏转。辗转到1887年，德国青年物理学家赫兹通过实验，揭示了电磁波存在的伟大真理，为人类利用无线电波开辟了无限广阔的前景。而这就是5G通信技术追本溯源的起始。电磁波之所以能够被应用于通信领域，和它具备的两个特点密切相关：第一，电磁波是一种能量，所以是能量就存在产生和吸纳的哲学可能，这与信息的发送与接收，具备天生的匹配性；第二，以现在人类物理学的认知，光速是宇宙中最快的速度，而电磁波在真空中的传播速度就是光速，这一点能够最大限度的满足信息传输对速度的要求。所以在哲学和物理现实匹配性的基础下，1986年第一代移动通信系统在美国芝加哥诞生，也就是1G网络。而现在我们所说的5G，就是第五代移动通信技术，每一代移动通信技术之所以能够实现更快的速度，更低的时延和更稳定的传输，都是通过技术的演变和架构的调整，提高了可用频段的带宽和已有频段的传输效率。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。信源|Source信道|Channel信宿|Sink移动通信技术实现示意图调制信源编码解调信道译码信道编码信源译码去除传输信息中的冗余信息对携带信息的电磁波根据不同规则编码，使之在信道中更可靠的传输常规天线能接收的最大波长是天线尺寸的4倍，所以调制的过程就是提高携带信息电磁波的频率，使之达到设备天线可以接收的高频电磁波。当电波被接收到以后，再从高频信号中解调携带有效信息的低频波。将信息还原成原始信息噪声根据编码规则，判断该信息是否为当初想要传输的有效信息5©2018.11iResearchInc围绕香农公式展开的技术升级提升带宽，提高带宽使用率和提升信噪比就是关键技术移动通信技术是一系列技术的综合体，所以从1G到5G，每次革新都不是单一技术的提升，而是多项技术合力的结果。所以从不同技术的源头，几乎无法梳理出移动通信技术的升级路径。但是，美国数学家、信息论创始人香农，提出并严格证明了信息在被高斯白噪声干扰的信道中，计算最大信息传送速率的公式，也就是著名的香农公式。通过这一个公式的物理含义可以知道，信息传输速度与带宽和信噪比之间的数学关系。因此，移动通信技术每一次的升级，都是通过不同的技术手段，提升可用带宽，提高已有带宽的使用率以及提升信噪比，进而达到高速率、低时延和更稳定的传输，这三个功能指标上的飞跃。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。移动通信代际技术进步示意图C=B×log2（1+—）SN其中B代表带宽（频谱利用率也是提升B的一种体现），S/N代表信噪比无论哪一指标提升，都能有效提高传输速率1G|1986-19992G|1991-至今3G|2009-至今4G|2013-至今5G|2020→未来1G网络采用模拟信号传输，将介于300Hz-3400Hz的语音转换到高频的载波频率MHz上，实现传输。在1G之后，模拟信号被数字信号所代替。最大速率2.4K2G网络关键技术是TDMA和CDMA。主要采用了时分复用的多址方式及更高阶的调制方式，增大了相同带宽下携带的信息量，从而提升了频谱的利用率。最大速率64K3G网络关键技术是Rake接收，它改变了信息接收方式、而智能天线可以自适应用户的移动使信号更稳定、多用户检测和码分复用等。提升了频谱利用率和信噪比。最大速率2M最大速率100M4G网络关键技术是OFDMA技术提升了频段的使用率，ICIC技术通过提高有效信号的功率实现更好的信噪比，MIMO技术使用了更多天线，实现了多点收发。提升了频谱利用率。5G网络的技术标准尚未确定，但目前至少已经有8项核心技术实现了突破。其中MassiveMIMO是MIMO技术的演进，可以使设备搭载更多天线。而超密集组网技术则通过一系列技术变化，如小区虚拟，干扰管理等大幅提升了而频率利用率和信噪比。带宽200KHZ带宽1.6MHZ带宽20MHZ最大峰速20G带宽100MHZ6©2018.11iResearchInc并非通信技术的极限技术的自然进化反向促进现实需求的升级通信服务与人类，从不同代际的通信技术所能实现的功能上看，是和人类身为三维生物的属性息息相关的。从1G到4G，是人从声音，到图形再到视频的通信需求推动技术进步的。但一如物理与数学的关系，人类通过数学计算解释和量化物理现象，然而当主次关系反转之后，许多数学逻辑中可行的结论，却很难在物理世界找到存在的证据，甚至很难被人类理解。在需求和技术的发展过程中，也存在这个逻辑，能够实现实时的视频通信是人类基础通信需求的边界，但是技术的进步并不会因此停止，而超越人类基础需求的技术，将把现实带往何方是很难想象的。所以5G的出现并不能单纯的以数据传输速度的提升而论，这种速度上的量变到质变会一点一滴的改变现有商业逻辑和盈利模式。比如：智能硬件的逐渐免费、移动商业服务入口的多元化、以及2C与2B2C的可能转变等……来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。1G|1986-19992G|1991-至今3G|2009-至今4G|2013-至今5G|2020→未来音频传输音频+文字图像传输视频+数据……需求推动技术进步，其也会从基础模块进行叠加性的升级，比如硬件模块的叠加、基站的数量、技术步骤的极简化、频段的发射间隔、有用信息占带宽的比重等等。是在物理层面和现行技术极限化的层面进行升级。移动通信需求与技术的互动关系示意图但是5G时代，技术的进步会通过理念的革新、设计思路的转变和实现机理与老技术完全不同的新技术来实现，因此在技术的路径上是没有尽头的。所以在5G时代，是技术的自然演化创造着人类的新需求。7©2018.11iResearchInc国家之争与未来主导权移动通信技术标准主导权影响企业未来一个时代的竞争力电磁波的频率是客观存在的自然资源，是超越国家主权的物理存在，因此在全球范围内，国家之间随意使用会造成一系列的混乱。因此目前，移动通信技术的标准确认在国际上有专属的协会和机构确认。3GPP成立于1998年12月，是移动通信产业的标准化机构，其成立最初的目的是实现由2G网络到3G网络的平滑过渡，保证未来技术的后向兼容性，支持轻松建网及系统间的漫游和兼容性。而随着其组织的发展，3G、4G乃至5G的通信技术标准都需要通过3GPP内所有成员的确认，再由国际电联（ITU）确认，实现全球各个国家的有序落地应用。而甚嚣尘上的5G主导权之争，从标准的制定阶段就已经开始了。通信设备生产商，比如华为、爱立信、三星等，在实际销售设备时的竞争已经是非常后端的市场经营行为。通信行业真正激烈的较量是下一代通信技术的研发和标准的制定。之所以这个标准制定的过程事关重大，是因为这些设备生产商主要的利润来源就是移动基础设施的建设，以及其后期针对设备的维修和优化。因此，当一套技术标准被确定以后，主导这个标准的设备生产商能够占有产业链中最多的好处，这种好处源自这一套技术标准中所包含的专利权，因为使用同一套技术标准，所以理论上任何基站的建设都需要给专利所有方支付专利使用费。尽管理论上，3GPP确认一套技术的原则是技术的优劣，但若想所有成员均同意一套技术标准，或多或少都会和提出标准企业的市场地位有所关联，而这种市场地位最直接的反应，就是全球移动通信基站建设数量市场份额。来源：Dell’OroGroup，公开市场资料，企业财报，依据艾瑞统计模型核算。31.0%30.0%28.9%29.0%29.0%27.6%24.0%24.0%25.8%4.0%5.0%11.0%9.0%9.0%3.7%0%20%40%60%80%100%20172018Q12018Q22017-2018Q2全球移动网络设备市场份额华为爱立信诺基亚三星中兴其它全员通过技术标准确认并全球推广8海伯利安：5G时代背景分析1巴里西纳：5G时代商业模式变迁2麦布女王：5G时代企业发展要务39©2018.11iResearchInc元年，中国3G用户用了5年时间，渗透率峰值达到了35.5%。不过5年后的2014年是中国4G元年，3G用户的渗透率直接被代际技术更迭所打断。有了3G的孕育，加上3G到4G在技术实现路径上的便捷，导致2014年4G开年用户渗透率就达到了7.1%，截至2017年，4G用户渗透率高达71.7%，预计到2018年可以超过85%。所以预计未来5G用户会在5年内完成渗透，如果中途没有下一代通信技术打断，巅峰渗透率应该维持在90%以上。而且更为重要的是，5G时代并非只有智能手机才能将用户转化成5G用户，常规的家电亦可实现5G网络链接，因此这个要素能在全网络时代到来之前，使更多4G时代不会使用智能手机的人群转化成5G用户，所以5G的理论渗透率峰值要高于4G。但是5G出现5年后，其宏观用户红利也会消失，2027年以后，5G用户规模将随中国人口变化而增减。来源：中国移动、中国联通、中国电信推介材料、中华人民共和国工业与信息化部、中国信通院，综合市场公开资料，结合艾瑞统计模型核算。4231.37085.427583.565083.4101062.0128379.4133277.4134591.4135887.2137205.3138545.967.5%289.3%136.0%55.3%27.0%3.8%1.0%1.0%1.0%1.0%2020e2021e2022e2023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e2020-2030年中国5G用户规模5G用户规模（万人）增长率（%）10©2018.11iResearchInc产业作为通信基础设施，其市场规模不会暴涨市场上极易混淆的概念是5G产业和5G时代下的经济发展状态，当我们提及5G产业时，我们描述的是作为基础设施的5G产业，这个基础行业因为涉及一系列真实物理世界的建设和业务调整，所以并不会像当下互联网产业一样存在爆发或者像异动一样的增速跳跃。而伴随这个基础设施建设的逐步完善，在5G通信背景下的社会经济业态，则可能存在飞速提升的活跃景象。因此艾瑞预计，2020年5G元年中国5G的市场规模可以达到0.6万亿水平，伴随用户规模的提升，相关基建需求的增加，5G市场将迎来4年的高速增长期。而后增速逐渐维持在10%左右，直到下一代通信技术的落地。来源：中国移动、中国联通、中国电信