信息技术行业IT领袖峰会纪实5G与AI开启IT产业新未来20190408国泰君安15页

请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_Main][Table_Title]产业研究半月报2019年04月08日，10期IT领袖峰会纪实：5G与AI开启IT产业新未来[Table_Summary]摘要：本期产业观察，我们带您走入一年一度IT产业“风向标”式的王牌盛宴，由深圳市人民政府和数字中国联合会主办的第十一届中国（深圳）IT领袖峰会。本届峰于2019年3月31日在深圳盛大开启，围绕“IT新未来：5G与人工智能”主题展开，我们有幸参与其中，借此机会进行分享。本届峰会共分为三个板块：主题演讲：嘉宾从不同的角度展望5G与人工智能的发展与机遇。高端对话：嘉宾探讨5G带来的颠覆性改变以及我国将面对的机会与挑战。主题论坛：嘉宾就五大热点问题予以讨论，分享观点，探索未来发展方向。聚焦5G和人工智能，探索IT产业新发展、新未来：中国IT领袖峰会正在迈向国际化，开始受到国际关注。随着我国资本市场的进一步打开，IT领袖峰会也可成为一个对接国内外资本和企业的大舞台。随着5G的出现，借助万物互联所带来的海量数据将能够打通产业链上下游，传统产业一定会有一轮新的革命性升级。产业互联网是未来趋势，是一个需要长期投入的领域。产业互联网将给制造业转型带来一次绝佳的机会。企业数量多、分散程度大的细分领域值得关注，未来利用互联网或者AI技术对传统行业改造升级的企业将可能成为其领域内的龙头。5G与AI的发展带来了数据隐私和数据安全等新的问题，从长期可持续发展的角度看，国内政府及相关部门应及时制定相关法律和制度及行业规范。[Table_Author]产业研究中心作者：鲍雁辛电话：[phone]邮箱：[e-mail]资格证书编号：S0880513070005[Table_DocReport]往期回顾聚焦产业互联网，从Volume走向Value2019.03.31安全可控AI：安全的“A”，可控的“I”2019.03.24氢能社会，未来已来—日本氢能战略全解析2019.03.20京城的风，已吹向经济2019.03.05产业观察_解码新能源车全产业链2019.02.01产业观察产业观察请务必阅读正文之后的免责条款部分2of15导读自2009年开始，中国IT领袖峰会在深圳连续成功举办十届，已成为我国最具影响力的信息产业交流平台、IT产业的“风向标”。本届峰会聚集了朱民、马化腾、邓中翰、李小加、吴鹰、郭为、余承东、丁健、刘二飞、王维嘉、曾强、李颖、田溯宁、王中军、PeterVessenes等国内外众多科技领袖和各界精英。本届峰会围绕“IT新未来：5G与人工智能”主题，探讨并展望5G与人工智能将为IT产业带来的发展与机遇。图1：行业大咖云集的2019IT领袖峰会数据来源：2019中国IT领袖峰会与往届相同，本届峰会共设立主题演讲、高端对话、主题论坛三个板块。其中值得注意的是，主题演讲嘉宾既邀请到峰会的“老面孔”、行业领袖朱民、马化腾、李小加，同时也迎来了国际大咖、第六资本创始合伙人PeterVessenes。可以看出，中国IT领袖峰会正在迈向国际化，另一方面，也说明峰会开始受到国际的关注。随着我国资本市场的进一步打开，IT领袖峰会也可成为一个对接国内外资本和企业的大舞台。作为中国信息产业最高规格的年度盛会，也是最具价值的企业精英和投资人聚会和交流的平台，由深圳市人民政府和数字中国联合会共同主办的一年一度的中国IT领袖峰会备受瞩目。我们有幸参与其中，特撰写本文以启思考。产业观察请务必阅读正文之后的免责条款部分3of15图2：2019中国IT领袖峰会议程数据来源：2019中国IT领袖峰会主题演讲一：5G与AI推动产业互联网发展主讲人：马化腾腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾预言了产业互联网发展的三大趋势：在5G+AI“双核驱动”下，各行各业转型升级的门槛会不断降低，产业互联网的发展将进入“快车道”。借助产业互联网，各行各业的数字化转型升级，将从传统产业的“单脚跳”，变为与互联网协作的“双腿跑”。传统产业与互联网正在融合成为一个命运共同体，科技创新与网络安全是这个共同体的两大基石。我们认为目前大数据、人工智能等技术在持续渗透到电商、娱乐等2C端行业。这些行业也得到了飞速地发展，造就了阿里、京东、腾讯等行业巨头，这是因为人与人连接所产生的海量数据，很好地帮助企业打通了供给端和消费端。随着产业观察请务必阅读正文之后的免责条款部分4of155G的出现，借助万物互联所带来的海量数据将能够打通产业链上下游，传统产业一定会有一轮新的革命性升级。目前，我们的研究也可以看到国内外一级市场上涌现了大量的公司深耕企业服务领域中的各垂直细分领域，助力产业的“数字化、网络化、智能化”的产业升级。图3：马化腾预言产业互联网三大趋势数据来源：2019中国IT领袖峰会主题演讲二：世界经济三大断裂性变化和人工智能产业化发展主讲人：朱民清华大学国家金融研究院院长朱民院长主要从全球经济近年来出现的世界经济三大断裂变化，阐述了人工智能产业化发展的重要性：1)人口老龄化。老龄化改变了整个社会的经济结构、需求结构、行为结构发生深刻的变化。以老年化最典型的国家日本为例，其90年代到2016年期间整个产业结构发生了根本变化，例如其整个建筑业、制造业、服务业、金融业都在萎缩，通讯、科技、健康服务业的行业在上升，房地产的开工和销售急剧的下跌，政府所有的开支都不变等等。2)气候变化。这会改变投资以及未来的经济结构和消费结构。中国的能耗人均GDP的排放量远远高于世界平均水平，这表明中国的能耗效率太低，排放太高，也意味着我国有很大的发展和改进的空间。目前，中国在城市环保、工业污染治理、再生能源的投资都在上升。我国目标是到2030年把电动车和混动车比重提升至40%，这将使整个汽车行业都会进行颠覆性的重组。3)经济结构的轻化，人的消费偏好也转向轻化。发达国家的服务业整体比重偏高，人对物质产品和服务业的需求偏好发生着变化，消费在走向服务业、走向轻化，产业也在轻化。目前，我国面对的一个重要问题是工业比重在下降，但服务业劳动生产率低。产业观察请务必阅读正文之后的免责条款部分5of15未来已来：世界经济结构变化提供了人工智能产业化的蓝海：在人口老龄化方面，AI应用可遍布整条工业价值链，例如在客户目标运营、吞吐量的优化、预见性的规划等领域，帮助企业自动化。在解决气候变化方面，AI能更准确地分析气候数据并帮助人们节约能源。在消费偏好轻化方面，AI可以帮助医疗产业从远程、辅助、方案、运营等各个方面进行优化。由于政府政策引导，每年新能源车的销量都保持高增长的态势。传统车企在继续加大在新能源领域的布局，以蔚来、威马、前途汽车等为代表的大批新造车势力投入新能源车领域。同时，新能源车的电池材料行业也在受益。图4:2030年我国电动车和混动车比重将提升至40%图5:我国工业比重在下降，但服务业劳动生产率低数据来源：2019中国IT领袖峰会主题演讲三：5G时代数据与资本的远与近主讲人：李小加香港交易及结算所有限公司集团行政总裁李小加详细阐述了未来海量的数据与资本之间的关系：在5G时代越来越多的是数据成为大宗商品，成为原材料。今天的云计算实际上就是过去的能源，今天讲的传输就是过去的运输，而今天海量的数据，将成为新的原料。海量数据通过能云计算、AI，在5G时代转换形成新的产品卖给客户，形成收益。今天资本和数据似乎距离还是很远。因为目前各个平台的数据并未共享和打通，资本和数据之间还有很多问题尚未解决，包括确权、标准、定价、存证、信用体系、溯源以及收益分配。只有解决了这些问题，才能决定如何让海量的数据像矿山的矿石一样最终走向产品并形成收益，才能源源不断地吸引资本。在5G时代，万物互联，数据量将以指数级增长。基于大数据进行优化，整个社会的生产效率有望迎来大幅提升。然而，数据隐私和数据安全也成为新的问题，不容忽视，欧盟和美国加州均发布史上最严格的个人数据保护法。短期来看，限制数据采集将抑制大数据、人工智能在各行各业的应用，但从长期可持续发展的角度看，至关重要，国内有关部门也应当关注数据隐私性和安全性的问题。产业观察请务必阅读正文之后的免责条款部分6of15图6：5G时代的资本所产生的新的价值链条数据来源：2019中国IT领袖峰会主题演讲四：M2M交易价值将在2030年超越人类交易价值主讲人：PETERVESSENES美国第六资本创始合伙人PeterVessenes详细阐述了未来M2M（即机器与机器之间）带来的趋势：M2M指包括人与人之间的交易、人和机之间的交易、机器和机器之间的交易。5G所带来的不仅仅是海量的数据本身，更是其所包含的价值。未来的趋势是M2M（即机器与机器之间）之间的交易，所产生的价值也会增多，因此需要更大容量、更高速度的基础设施来处理这些交易价值。基础设施分为两层：1）零层，基本上是区块链基础设施现状，区块链技术可被应用于数据的交流和传输，且具有较高的安全性；2）一层，主要包括区块链钱包、令牌化的资产、去中心化的交易、链上的数据、身份信息。与现在的区块链技术相比，未来区块链技术的速度将会有十几个数量级的增长，且可随时加入新的终端。未来5G时代，M2M之间数据源交流的价值，将是以区块链技术为基础设施的全新体系。图7:1992-2018年全球数据流量年复合增长率达93%图8:2018年全年比特币交易量超过了2.2万亿美元数据来源：2019中国IT领袖峰会数据来源：bitcoinist.com产业观察请务必阅读正文之后的免责条款部分7of15高端对话一：5G时代：未来通信颠覆性创新主持人:吴鹰数字中国联合会主席嘉宾:余承东华为消费者业务首席执行官高宏亮中电信方舟基金管理公司总经理田溯宁宽带资本董事长黄晓庆达闼科技创始人、董事长兼首席执行官嘉宾们针对“5G能带来什么样的颠覆”和“5G对运营服务有没有影响及运营商需要做哪些改变”问题各抒己见。表1：高端对话一中各嘉宾的主要观点嘉宾5G能带来什么样的颠覆5G对运营服务是否有影响及运营商要做的改变余承东5G时代是万物互联、万物智能的年代，连接的数量和以往不是一个量级，对于时延和带宽都有更高的要求。5G运营商要变革商业模式，应根据带宽的大小和时延的高低来重新调整收费模式。黄晓庆5G能颠覆人们对网络使用的传统意识。5G是为机器人时代设计的，是未来人类社会进入一个机器人时代的核心保障。全球通信运营商面对的最大问题是成长乏力，利润不断收缩。新的5G时代，运营商要从带宽销售，变成收入分成的商业模式高宏亮5G是“端、管、云”三者互联、互相协同的时代。受互联网的影响，运营商的利润下降。从1G到4G都是消费互联网，具有共性化的特征。未来全世界的运营商都大有可为，空间极大，伴随着5G，运营商的春天会很快的到来。田溯宁5G带来的万物互联使人类获得大量的描述客观世界的数据，会更深刻地加深人类对自然界的认识，使得人类对自己和自然的认识从来没有这么深刻。客观条件业务决定了运营商非常严谨的企业文化，导致其不敢冒风险去尝试创新，且自身研发能力不够强大。5G商业模式非常重要，未来会出现很多行业运营商。建议不同的场景、不同应用的频率、不同时延和安全保证，未来都应该有不同价格计费的机制。数据来源：2019中国IT领袖峰会，国泰君安证券研究图9：高端对话之“5G：未来通信颠覆性创新”数据来源：深圳新闻网，2019中国IT领袖峰会产业观察请务必阅读正文之后的免责条款部分8of15此外，余承东还提到今年是5G投入商用的元年，大量的5G商用可能要到明年，但是4G过渡到5G和3G到4G的时间相比会大幅缩短。此外，他还呼吁国家能开放频谱资源，让5G的技术能够用2G、3G的频谱。他表示5G的技术用于2G平台、3G平台，可以提高上千倍甚至万倍的效率，也会极大地提升频谱的使用效率以及覆盖性。最后，田溯宁指出5G时代的商业模式创新会是一个新型的早期投资非常重要的机会。高端对话二：全球科技合作与竞争主持人:刘二飞数字中国联合会常务理事嘉宾:阎焱赛富投资基金首席合伙人于英涛紫光集团联席总裁