2018年Q1中国外卖行业发展分析报告

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1中国外卖O2O行业发展分析报告本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2018年5月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例•月新增—每月新增用户数•月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率•TGI指数---用户指标/目标群体用户特征指标研究综述•研究对象：中国移动互联网网民•数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过7000万（月活跃用户超过2亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期：2017年1月至2018年3月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Contents2外卖行业竞争格局3外卖行业商家及骑手分析1外卖行业发展现状数据来源：Trustdata移动大数据监测平台PartOne外卖行业发展现状外卖市场规模持续高增长，预计2018年将超3600亿外卖消费场景逐渐多元，同时外卖用户年龄出现拉宽趋势三四线城市外卖用户占比升至43%，增长趋势明显4数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年外卖市场总交易额预计将超3600亿元未来增长可期1,3481,7922,9693,61107001,4002,1002,8003,5004,2002015年2016年2017年2018年E2015-2018年中国外卖市场交易规模（亿元）行业发展数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖活跃用户呈现持续增长趋势2018年Q1季度平均增长达34%•此处MAU数据仅包含独立外卖APP15003000450060007500单位（万）MAU-外卖行业发展平均增长+34%546732555328数据来源：Trustdata移动大数据监测平台14%17%24%26%40%41%21%16%0%20%40%60%80%100%外卖用户城市分布占比一线城市二线城市三线城市四线及以下城市2018年Q1，一二线城市用户规模占比过半三四线及以下城市占比43%增长趋势明显行业发展数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1，外卖城市覆盖率远低于生活服务整体其中二三线及以下城市差距在4倍以上，增长空间巨大24.5%24.4%17.7%8.4%6.7%3.8%一线城市二线城市三线及以下城市2018年Q1城市生活服务及外卖覆盖率生活服务外卖2.9倍行业发展5.4倍4.65倍•生活服务包括同城服务、到家服务、娱乐票务、快递配送、分类信息、团购等数据来源：Trustdata移动大数据监测平台19%23%19%21%18%20%10%15%20%25%30%2017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月用户粘性=月均DAU/MAU一线城市二线城市三线及以下一线城市用户外卖粘性最高，达到23%三线及以下城市均升至20%以上行业发展数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖使用场景丰富多元，酒店及医院增速最高同时外卖用户年龄段逐渐拉宽，35岁以上用户占比达20%20%27%25%20%8%0%6%12%18%24%30%19-24岁25-30岁31-35岁＞35岁其他外卖用户年龄段分布2017年2018年行业发展同比+24%5.8%6.3%8.4%9.7%13.3%15.2%41.2%0%10%20%30%40%50%其他机关医院酒店高校办公楼住宅区2018年Q1外卖使用场景分布同比+19%同比+14%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖订单时段受季节影响明显其中下午茶及夜宵订单春夏季出现概率更高18.4%0%4%8%12%16%20%0时1时2时3时4时5时6时7时8时9时10时11时12时13时14时15时16时17时18时19时20时21时22时23时外卖用户订单季节分布春夏秋冬夏季冷饮/下午茶球赛和夜宵有点搭行业发展数据来源：Trustdata移动大数据监测平台PartTwo外卖行业竞争格局外卖行业竞争格局稳固，美团外卖份额超50%占领导地位三四线城市外卖市场增长明显，美团外卖抓住增长机会优势显著美团外卖用户粘性持续走高，2018年Q1领先行业数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品牌竞争美团外卖市场份额扩大至54%，超饿了么与百度外卖之和以绝对优势占据市场主导地位•市场份额根据2018年Q1订单交易额计算•美团外卖市场份额为美团外卖独立APP统计数据，不含其他渠道数据美团外卖,54%饿了么,35%百度外卖,5%其他,6%2018年Q1中国外卖市场份额（交易额）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1，美团外卖独立APP表现最佳，DAU强势反超排名第一饿了么退居第二需加紧追赶•本报告美团外卖不包括大众点评、美团及微信等入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据，下同02004006008001,0002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月美团外卖、饿了么及百度外卖DAU（万）美团外卖饿了么百度外卖品牌竞争数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖增量市场向三四线城市转移，竞争三四线成关键一环美团外卖抓住三四线城市增长机会，优势明显30%16%15%29%44%38%24%40%47%0%20%40%60%80%100%百度外卖饿了么美团外卖一线城市二线城市三四线城市及其他品牌竞争数据来源：Trustdata移动大数据监测平台美团外卖独立APP用户粘性持续走高饿了么及百度外卖用户粘性节节走低10%13%16%19%22%25%2017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月用户粘性=月均DAU/MAU美团外卖饿了么百度外卖品牌竞争数据来源：Trustdata移动大数据监测平台51%49%37%0%15%30%45%60%美团外卖饿了么百度外卖2018年Q1美团外卖及饿了么、百度外卖留存率美团外卖独立APP用户留存率持续保持50%以上，表现优异品牌竞争•留存率示例：上月使用美团外卖用户，本月仍用美团外卖用户占比（此数据为2018年Q1留存率数据对比2017年数据得出，数据总量包含重合用户）•美团外卖为独立APP数据，不包括大众点评、美团及微信等入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年美团外卖与饿了么重合用户占比2018年Q1美团外卖与饿了么重合用户占比重合用户饿了么用户美团外卖用户外卖市场竞争格局稳定美团外卖独立APP与饿了么重合用户占比持续降低仅为6.2%重合用户6.2%品牌竞争饿了么用户美团外卖用户重合用户7.6%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台PartThree外卖商家及骑手分析外卖活跃商家超过300万，月新增商家数量仍保持较高水平美团外卖商家资源优势遥遥领先，核心商家资源占比超五成骑手资源城市分布不均衡，三四线及以下城市骑手资源相对紧俏数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1外卖活跃商家312万，同比增长76%商家月新增量连续多月保持7万以上水平，活力不减1773121001602202803404002017年Q1Q2Q3Q42018年Q1单位（万）MAU-外卖商家同比+76%外卖商家7.08.60369122017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月单位（万）外卖商家新增春节数据来源：Trustdata移动大数据监测平台040801201602017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月外卖商家DAU（万）美团外卖商家版饿了么商家版百度外卖商家版外卖商家资源之争已出胜负美团外卖商家资源优势遥遥领先外卖商家数据来源：Trustdata移动大数据监测平台20%23%28%30%37%37%15%10%0%20%40%60%80%100%2017年Q1Q2Q3Q42018年Q1一线城市二线城市三线城市四线及以下城市外卖商家外卖商家城市分布外卖商家一二线城市合计占比达47%渠道下沉显著，三四线及以下城市增长趋势明显数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖商家整体覆盖率提升趋势，Q1达37%一二线覆盖率较高，三线及以下城市有持续渗透空间48%36%27%一线城市二线城市三线及以下城市2018年Q1不同城市级别外卖商家覆盖率17%21%27%31%37%0%8%16%24%32%40%2017年Q1Q2Q3Q42018年Q1外卖商家覆盖率季度占比走势外卖商家•外卖商家覆盖率=商家MAU/餐厅总数量数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年外卖商家资源平台分布趋势2018年Q1外卖商家资源平台分布趋势重合用户美团外卖商家52.3%饿了么商家11.3%重合商家36.4%美团外卖与饿了么重合商家占比35%左右，趋于稳定美团外卖商家资源有继续提升趋势外卖商家饿了么商家10.1%美团外卖商家54.5%重合商家35.4%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1，外卖送餐骑手同比增长近3倍骑手DAU最高57万24.7%50.3%24.9%1657015304560752017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月单位（万）DAU-外卖骑手均值28外卖骑手数据来源：Trustdata移动大数据监测平台18%13%23%26%24%30%39%43%37%16%20%10%0%20%40%60%80%100%用户骑手商家2018年Q1骑手与用户及商家资源城市分布占比一线城市二线城市三线城市四线及以下城市骑手城市分布有差异一二线城市骑手资源充足，三四线及以下城市相对紧俏外卖骑手数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年春节过后，骑手规模再回增长通道美团外卖骑手资源增速远超饿了么，差距再次拉大07142128352017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月外卖骑手DAU（万）美团外卖骑手饿了么骑手百度外卖骑手外卖骑手数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1百度外卖骑手送餐压力最大美团外卖及饿了么骑手资源更充足，外卖送达效率高24.7%50.3%24.9%040801201602002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月外卖用户DAU/外卖骑手DAU美团外卖饿了么百度外卖外卖骑手数据来源：Trustdata移动大数据监测平台TrustUs,TrustData