中国乘用车后装TSP市场专题研究报告2015

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国乘用车后装TSP市场专题研究报告20152015/12/22大数据大价值2目录1中国车联网市场综述23乘用车后装TSP市场分析典型企业案例分析4市场发展趋势分析2015/12/22大数据大价值3前言研究背景近年来，中国机动车和驾驶人迅猛增长，近五年机动车年均增量1500多万辆，驾驶人年均增量2000多万人。截至2014年底，全国机动车保有量达2.64亿辆，其中汽车1.54亿辆，驾驶人超2.46亿人，预计未来汽车产业仍将保持稳定增长。中国庞大的汽车保有量和城镇化建设步伐不断加快，也带来了城市环境污染严重、交通道路严重拥堵、交通事故率的不断上升等负面影响，车联网技术的发展可在一定程度上解决中国城镇化进程的发展瓶颈，车联网技术的广泛应用是实现智能交通的基础和保障。研究方法研究定义报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。报告中运用Analysys易观智库的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。车联网是指以依托于云计算、大数据技术、通信技术、搜索技术、导航、多媒体技术、支付等互联网工具，围绕用户的车生活，整合线上与线下资源，为用户提供完整和全面的智慧出行服务。TSP：即车载信息服务。车载信息服务是指利用无线通信和GPS卫星导航技术为车主提供所需的信息服务。2015/12/22大数据大价值4中国车联网发展历程分析——模式不断试错，生态逐渐成熟2009-20102011-2013Future车厂主导，服务单一，商用为主资本关注，大佬进入，模式探索，竞争加剧政策扶持，制定标准，技术迭代，入口之争2014-2015GPRS+GPSGPRS+GPSGPRS/3G/LTE+GPS/北斗产业融合，生态完备，长尾价值，持续获利3G/LTE+GPS/北斗PAYDUBI智能硬件车载系统开源平台自动驾驶商户O2O精准营销智能交通智能工厂远程控制SaaS企业管理移动支付T-BOX人工智能监控导航救援ADASOBDLBS实时导航车载娱乐汽车金融智能物流租车/打车智慧城市智能社区安防社交/娱乐智能家居2015/12/22大数据大价值5中国车联网产业链分析——TSP核心地位服务流资金流内容/服务提供商车载及手持终端设备提供商通信运营商芯片及配件供应商整车厂商传统及线下企业/商家（广告主）地图、应用、系统等软件提供商开发、运营、维护、licenselicense费用CRMData内容/服务芯片及配件供应商地图、应用、系统等软件提供商智能终端设备提供商TSP（汽车远程服务提供商）用户4S店解决方案提供商（CRM、ERP）互联网应用/服务提供商交易分成广告费通信费用无线通信内容提供商大数据大价值6中国车联网产业地图分析——后装市场入口争夺激烈通信运营商通信设备提供商操作系统软件系统提供商终端入口合作商设备提供商云服务平台第三方服务传感器芯片零配件厂商硬件提供商汽车厂商TSP服务合作商前装车联网后装车联网线下渠道线上渠道渠道商二手车市场经销商4S店新车电商二手车电商2015/12/22大数据大价值7中国车联网产业PEST分析——宏观环境利好PESTPEST顶层设计：2015年，李克强总理在十二届全国人大三次会议的政府工作报告中提出“互联网+”行动计划，为汽车等传统行业与互联网结合发展指明方向标。产品壁垒放开：2015年2月，中国保监会正式发布《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，为UBI等车联网产品落地提供政策保障。智能交通建设：2015年6月，交通运输部发布《关于进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关工作的通知》，加快推进中国智能交通建设发展。经济转型：当前中国经济第三产业比重超过第二产业，标志着中国经济正式迈入“服务化”时代，意味着中国经济由工业主导向服务业主导加快转变，中国经济发展进入新常态。模式转型：汽车产业的盈利点已由传统的汽车销售向后市场转型，同时中国一、二线城市汽车趋于饱和，汽车营销渠道下沉，依托“互联网+”汽车产业规划设计，电子商务、O2O服务等轻模式发展将有效缓解车厂/经销商前期投入成本压力。技术标准化：全球车联联盟（CCC）发布MirrorLink开源标准。底层技术支撑：移动通讯(LTE)、大数据（Hadoop/NoSQL等）、云计算（Docker/Chubby等）、人机交互等技术迭代。车规级芯片的研发及量产，软硬件适配解决方案不断成熟。政策因素经济因素社会因素规模效益：截至2014年底，中国汽车保有量已达到1.5亿辆，其中私家车总量超过1亿辆，庞大的汽车基数将促进汽车后市场井喷式增长，预计到2017年汽车后市场规模将突破万亿元人民币大关。环境驱动：中国一线城市拥堵和污染问题越发严重，伴随着中国环境污染治理的重要部署战略，车联网技术的发展可以实现智能交通，有效解决城市污染等迫在眉睫的问题。技术因素2015/12/22大数据大价值8中国车联网产业关键影响因素分析——解决行业痛点，推动产业快速发展阻碍因素促进因素中国乘用车车联网起步较晚，市场探索期漫长，并且渗透率较低，导致用户对车联网产品的认知度较低；随着主流车厂纷纷加大车联网产品以及营销方面的投入，市面上产品逐渐丰富，用户认知度在逐渐提升的同时，开始获得部分早期用户的认可。车联网是多技术融合型的领域，其发展主要依靠技术推动。目前通信、地理信息、语音、云计算、大数据等多领域技术都在不断完善和成熟，并开始得到应用，这些技术将带动车联网行业快速发展。目前传统行业面临互联网化的转型，IT及互联网公司介入传统行业，将会带来产品、模式等方面的创新。互联网厂商的激进态度，表明抢占汽车革命的制高点的决心。车联网的蓬勃发展和互联网企业对车联网行业的高度关注带来资本利好，车联网行业资本涌入，助推产业积极发展。中国车联网产业阻碍与促进因素分析车联网产业尚未形成规模，车规级芯片生产厂商少，TSP服务企业在芯片等元器件供应环节方面话语权少，采购成本高。同样在通信领域，网络模块的授权成本高，TSP服务商选择合作伙伴和资费标准的空间较小，催生整体设备及服务成本。车联网技术的发展为车主提供了诸多便利服务，如智能空调开关、智能辅助驾驶、远程控制、自动驾驶等，但通过无线网络传送将有可能面临黑客的远程无线攻击威胁，导致车辆失控，为车主人身安全带来隐患。同时各环节服务商须保障车主个人隐私数据不外泄，多方建立长期稳定的信任关系是实现车联网产业健康发展的必要条件。2015/12/22大数据大价值9目录1中国车联网市场综述23乘用车后装TSP市场分析典型企业案例分析4市场发展趋势分析2015/12/22大数据大价值10中国乘用车后装TSP市场发展现状分析——厚积薄发、即将扬帆起航应用成熟期(2021-)市场启动期(2016)高速发展期(2017-2020)时间ACHIIIIIIIVVVIVIIVIIIEFG探索期(2009-2015)©Analysys易观智库中国乘用车后装TSP市场AMC模型市场认可度：2010年广州亚运会期间首次使用安装车联网设备的客车服务。•自2010年起，车联网一度成为各大媒体关注的焦点，以OBD、智能车机、智能后视镜等后装终端为入口的TSP服务商迎来资本市场的关注，但经过近几年的发展，乘用车市场尚未出现“杀手级应用”，行业内企业获利少且模式单一，伴随着资本市场热度下降，BAT等巨头的车联网布局，加剧市场竞争，部分以硬件为盈利点的企业已退出市场。•2016年，伴随着车险费率调整的区域扩大、芯片元器件、软件系统的迭代和兼容性上升，运营商、保险、TSP服务商等行业企业就车联网技术合作达成一致，基于车联网技术、贴近消费者生活的实用性产品逐步落地，提升消费级市场认可度，乘用车TSP服务将呈现百花齐放的格局。II：腾讯、阿里巴巴、中国联通等行业巨头相继推出OBD等车载设备，抢占车联网入口，加剧竞争格局，市场即将洗牌。IV：依托车联网技术的发展和行业，具备较强技术实力和用户/渠道资源的TSP服务企业将上市。DIII：UBI等产品服务的推广，消费者对车联网服务的认可度上升。智能硬件厂商、软件提供商、平台服务商积极推动保险业务应用运营商、金融等多行业积极介入行业应用逐渐成熟，探索新的产品服务及商业模式B中国后装TSP服务商分析——大佬布局、竞争加剧•目前车联网的发展阶段，TSP在整个产业链中处于核心地位，也是车联网服务企业的必争之地。国外TSP服务产品较国内市场发展成熟，主要是整车厂商和移动运营商独立或合作的形式展开，便于建立标准化、联动性强的车联网数据库。•车联网服务商围绕安全、娱乐和智能出行三大方面，伴随着近年BAT、三大运营商的强势布局，将加速TSP市场整合。•现阶段，受限于汽车行业的特殊性，中国前装TSP服务进展缓慢，而后装市场切入难度相对低，企业抢占入口先发优势，市场竞争越发激烈。后装TSP服务市场代表企业包括广联赛讯、德赛西威、均胜电子、索菱股份等。2015/12/22大数据大价值112015/12/22大数据大价值12中国后装TSP行业投融资情况分析——资本加重、行业洗牌厂商融资时间金额阶段终端入口卡曼车联网2014.4数百万人民币种子天使OBD2014.11数千万人民币A轮钛牛科技2014.5数百万人民币种子天使OBDAutoBot2014.3数百万人民币种子天使OBD/行车记录仪2015.1600万美元A轮迪纳科技2014.6数千万人民币B轮OBD零图科技2014.12数百万人民币种子天使OBD极豆车联网2015.2数千万元人民币种子天使车机联车科技2015.3数千万元人民币A轮OBD乐驾科技2015.51200万人民币种子天使HUD2015.11数千万人民币A轮南京人人保2015.93000万元人民币A轮OBD博泰悦臻2015.111.2亿元人民币A轮OBD前期投资可持续性力度大数量多来源：易观智库20152014-2015年中国后装TSP市场投融资盘点后装TSP服务分析——入口产品形态多样化，服务多元化底层技术支撑数据传输GPRS/3G/LTEWi-Fi/蓝牙/USB/GISDSRC/ZigBee/以太网数据存储及解析批量处理/并行计算/实时分析Hadoop/Storm等数据应用用户画像/精准营销/成本管控/个性服务数据采集传感器/RFID嵌入式系统/车联APP银行/保险等金融机构4S店/经销商/维修厂等运营商广告主产品服务UBI/车贷风控CRM/O2O业务捆绑LBS营销TSP入口智能后视镜智能车机HUD行车记录仪OBDT-BOX其他设备地图导航FM等音频操作系统ADAS车联APP2015/12/22大数据大价值13智能硬件/GPS/北斗2015/12/22大数据大价值14TSP衍生产品服务分析——UBI数据合作型：保险公司采购智能设备及数据，主导UBI，多为大型保险企业。创新业务型：代理创新业务及产品，获取佣金及分成。互利合作型：保险公司与TSP服务商共同发展用户，数据共享，保单分成，多为中小财险企业。TSP服务商与保险公司合作模式精准定位路车通信保险公司业务平台GPS/北斗车载智能终端数据采集车间通信开放云平台无线通信TSP服务商保险APP发送指令自动关怀服务一键报险基站紧急救援实时车况在线续保远程防盗UBI/增值服务业务推广数据传送2015/12/22大数据大价值15TSP衍生产品服务分析——汽车金融/CRM呼叫中心系统CRMOA计费结算系统商业智能4S集团/经销商车载智能终端在线客服/智能客服移动车主服务系统数据合作型：4S集团采购TSP配套系统及解决方案，主导TSP服务内容。创新业务型：新车/二手车金融交叉补贴，TSP服务商贴息获取用户资源，后服务获利。互利合作型：TSP服务商与4S集团合作，共享用户资源，提供增值服务，利润分成。云服务平台