中国车联网产业链研究专题报告2015

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国车联网产业链研究专题报告20152015/4/16大数据大价值2研究定义：车联网，是指以依托于云计算、大数据技术、通信技术、搜索技术、导航、多媒体技术、支付等互联网工具，围绕用户的车生活，整合线上与线下资源，为用户提供完整和全面的智慧出行服务。传统车联网的盈利模式为内容/服务授权费，技术服务费，数据通信费，TSP费用等。新型车联网的盈利模式为增值服务费用，广告费用，平台租赁费用，大数据产品和服务等。名词解释：TSP：即车载信息服务。车载信息服务是指利用无线通信和GPS卫星导航技术为车主提供所需的信息服务，主要包含位置、交通、娱乐、互联网、车辆诊断、保安等服务。互联网汽车：即与互联网充分融合的汽车。互联网汽车不仅仅是互联网和汽车行业的简单整合，对于车辆本身，互联网汽车将具备更多与外界互联、互动的功能，实现汽车的平台化，使汽车从代步工具转变为集娱乐、社交等为一体的平台。研究定义与名词解释中国车联网发展与现状2015/4/16大数据大价值3目录123中国车联网产业链分析中国车联网典型企业分析2015/4/16大数据大价值4社会与经济推动车联网产业化加速•中国基础网络技术与配置提升；•中国在物联网技术研发和标准研制方面取得一定突破；•成为国际标准组织（ISO）传感器网络标准工作组的主导国。•中国城镇化进程加快，2000-2014年，城镇化率由36.2%提升至54.77%；•中国交通事故频发加快智能交通发展；•城市交通的严重拥堵；•城市空气质量的污染日益严重；•用户对智能汽车需求。•城市汽车数量快速增长；•截至2014年，机动车保有量达2.64亿辆，其中汽车1.54亿辆；•中国城镇居民可支配收入超过26000元；•·中国汽车后市场规模超过5000亿•元。•2011年，《国家“十二五”科学技术发展规划》中将车联网项目列为国家科技重大专项项目；•2014年，十部委联合发文《关于征求促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》；•各地产业联盟和产业基地的建立推动车联网产业进程。政治环境经济环境技术环境社会环境中国车联网PEST2015/4/16大数据大价值5技术与市场促进车联网认知度提升阻碍因素促进因素目前汽车集成式的供应链形态决定其封闭性，很难建立起可持续发展的创新业务模式，造成平台与其他行业的信息割据，信息无法共享，导致业务和应用开发成本较高，业务创新和研发速度缓慢。所以，对于车联网开发者来说其开发应用和服务的积极性也相应降低。汽车厂商的各自为政导致目前车联网领域技术标准缺失，各个汽车企业推出的车联网产品只局限于同一品牌和同一个系统的互联互通，但在不同汽车品牌和不同系统之间的交互则比较困难。同时，由于众多厂商均自建车联网系统，导致重复建设，造成巨大的资源浪费。中国乘用车车联网起步较晚，市场探索期漫长，并且渗透率较低，导致用户对车联网产品的认知度较低；随着主流车厂纷纷加大车联网产品以及营销方面的投入，市面上产品逐渐丰富，用户认知度在逐渐提升的同时，开始获得部分早期用户的认可。车联网是多技术融合型的领域，其发展主要依靠技术推动。目前通信、地理信息、语音、云计算、大数据等多领域技术都在不断完善和成熟，并开始得到应用，这些技术将带动车联网行业快速发展。目前传统行业面临互联网化的转型，IT及互联网公司介入传统行业，将会带来产品、模式等方面的创新。互联网厂商的激进态度，表明抢占汽车革命的制高点的决心。车联网的蓬勃发展和互联网企业对车联网行业的高度关注带来资本利好，车联网行业资本涌入，助推产业积极发展。中国车联网产业阻碍与促进因素分析2015/4/16大数据大价值6车联网市场已从制造要素为核心扩展至后服务要素传统车联网不管从服务模式还是付费模式都比较单一，用户没有太多的选择权。然而随着车联网发展到一定阶段，在充分竞争的市场格局下，车联网产品的首要目标是提高用户体验，提高用户满意度，从而提升企业品牌价值，在这一趋势下，车联网核心将是围绕如何满足用户的个性化需求，以及如何提升服务品质，因此在产品形态上，最终的产品和服务也应该是由用户主动选择的。车联网系统导航天气道路救援新闻股票音乐传统渠道反馈传统车联网车联网设备互联网渠道新型车联网4S店享受服务用户自行选择所需服务品牌专卖店经销商店4S店综合电商汽车网站车厂电商平台云服务中心应用与服务开放平台传统车联网与新型车联网服务要素对比2015/4/16大数据大价值7车联网未来将以生态圈为演进目标传统车联网盈利模式•内容/服务授权费，技术服务费，数据通信费，TSP费用向生态圈演进新型车联网盈利模式•增值服务费用，广告费用，平台租赁费用，大数据产品和服务大数据时代的机会车联网数据汽车电子数据驾驶行为数据感知周边环境数据车主信息与特征数据分析与服务出售UBICRM市场机会车主属性、习惯车主移动终端数据车主经济水平数据汽车后服务市场洗车、汽车美容汽车保养、维修保险、金融目前车联网产品和商业模式仍处于创新期，商业模式以B2B为主，还有少部分用户直接付费收入。未来随着产业链各级的探索和创新，必然会出现新的商业模式，特别是互联网厂商的介入，将带来新的发展思路，并最终向车联网生态圈进行演进。中国车联网产业链分析2015/4/16大数据大价值8目录123中国车联网发展与现状中国车联网典型企业分析2015/4/16大数据大价值9车联网产业关键因素在于产业链、研发与运营整合产业链互联网企业CP/SP提供商电信运营商整车厂商研发能力技术门槛跨界能力运营能力资金投入资质申请服务品质整合产业链：在传统的车联网商业模式下，企业进入车联网市场首选合作伙伴是整车厂商。但比起传统整车厂商，互联网企业更为开放，其整合能力亦更有效率。研发能力：车联网是一个领域跨界广泛的产业，因此需要强有力的跨界研发能力。运营能力：车联网运营早期需要大量的资金、人力的投入。发展与积累的过程漫长，会对前期投入形成极大的挑战。服务流资金流内容/服务提供商车载及手持终端设备提供商电信运营商芯片及配件供应商整车厂商传统及线下企业/商家（广告主）地图、应用、系统等软件提供商开发、运营、维护、licenselicense费用CRMData内容/服务芯片及配件供应商地图、应用、系统等软件提供商移动智能终端设备提供商TSP（汽车远程服务提供商）用户4S店解决方案提供商（CRM、ERP）互联网应用/服务提供商交易分成广告费通信费用无线通信2015/4/16大数据大价值10移动互联网影响下的车联网产业链得到扩充中国车联网产业链2015/4/16大数据大价值11传统车联网商业模式还处于较为简单的初级阶段车载设备地图交通数据整车制造汽车销售与售后服务车主由于整合难度大，缺乏具有实力的平台服务商来主导产业链，导致当前仍有相当数量的车联网商业模式还处于比较简单的初级阶段，车联网可持续发展的盈利的商业模式还需要相对较长的投入过程。车联网服务中国传统车联网产业地图2015/4/16大数据大价值12新型车联网将以大数据为基础向汽车后市场渗透车载设备智能终端车主随着生态系统的健全，更多CP/SP提供商、互联网厂商进入到车联网的产业链，车联网提供更加多样化的服务，随之而来会出现新的商业模式，比如基于车辆数据形成大数据产品，并向O2O与汽车后市场渗透，未来厂商会充分利用这一块屏开拓全新的商业模式。车联网平台养护、维修、保险生活服务中国新型车联网产业地图2015/4/16大数据大价值13车联网软件提供商开始相互融合车联网软件提供商是车联网产业的基础，它主要为车联网产业链中的硬件厂商提供软件支持。车联网软件提供商从中还细分出地图提供商、应用提供商、系统提供商等不同角色。原本处于不同角色的车联网软件提供商也开始出现互相融合的趋势，如凯立德和高德已经能够同时提供地图和应用，而谷歌和苹果已经能够同时提供应用和系统。中国车联网产业软件提供商2015/4/16大数据大价值14车载及手持终端提供商转型车联网较有优势车载终端设备提供商向整车厂商、4S店或车主直接供货。由于传统汽车影音导航本身具备一定的客户群，而这些客户也是车联网产业的用户，因而在进入车联网市场已经拥有部分客户资源，在向车联网转型过程中亦较有优势。当前已有部分车载终端设备提供商拥有完整的软件研发能力，甚至在地图资源方面亦有布局，这其中具有代表性的企业是凯立德。中国车联网产业车载及手持终端提供商2015/4/16大数据大价值15移动智能终端承载车联网应用及服务移动智能终端提供商一般向用户直接供货。因其承载了移动应用及其配套服务，在未来的车联网产业链中位于重要地位。目前领先移动智能终端提供商已经开始涉水车联网，模式也不尽相同。苹果CarPlay主要与整车厂商进行合作，其平台可与iOS设备联动。而小米则与凯立德开展合作，小米移动智能终端与凯立德车载设备结合亦是其未来的发展方向。中国车联网产业智能终端提供商2015/4/16大数据大价值16TSP处于车联网产业链核心地位目前车联网的发展阶段，TSP在整个产业链中是处于核心地位的。国外TSP的发展比国内的发展较为成熟，主要是整车厂商和移动运营商独立或合作的形式展开。而中国TSP目前发展较为薄弱，但是其市场潜力较大，消费者的需求也较为强烈，收益较高，是产业链众多企业争取的对象。车联网服务商围绕安全、智能出行和娱乐三大方面，其中整车厂在主导安全方面的服务，地图厂商在主导智能出行，而新进的互联网企业的优势在娱乐。中国车联网产业TSP企业2015/4/16大数据大价值17互联网厂商切入车联网应用与服务互联网厂商在车联网市场仅仅是作为新进参与者，刚刚开始布局。当然由于汽车的封闭性，汽车厂商把控着CAN总线数据，互联网厂商可以做的应用还是受到较大的限制。因此目前互联网厂商仍然是以应用和服务为主，并最终以O2O服务实现资源变现。中国车联网产业互联网企业中国车联网典型企业分析2015/4/16大数据大价值18目录123中国车联网发展与现状中国车联网产业链分析2015/4/16大数据大价值19博泰：专注于TSP和多屏合一博泰车载终端PATEO平台车载智能终端TSPPATEOTSP，结合PC端+移动终端+车载端博泰集团创建于2009年9月，其在车联网产业发力较早，但并没有扩张产品线，始终深耕车载终端及系统、TSP等细分领域。预计博泰在未来将继续在车载终端及系统方向发力。博泰车联网产业链分布OBDiVokaMINIX2015/4/16大数据大价值20元征：深耕汽车诊断、检测、养护市场元征面向家庭golo系列（OBD盒子）面向企业与技师解码器、读码卡元征成立于1993年，是国内最早致力于汽车诊断、检测、养护产品研发、生产和销售的高科技企业。元征研发能力较强，一直以来深耕于汽车诊断、检测、养护市场，并拥有了齐全的汽车诊断、检测、养护产品线。元征车联网产业链分布2015/4/16大数据大价值21凯立德：完整车联网产业链布局凯立德应用PND凯立德地图数据移动智能终端小米手机、小米平板凯立德车载导航、凯立德电子狗、凯立德行车记录仪、凯立德胎压监测自有汽车后市场渠道、保险方面与中国平安合作地图数据车载终端汽车后市场凯立德便携导航凯立德（手机）导航凯立德在车联网领域布局已久，之前已经拥有地图、跨平台客户端、车载设备、便携导航等多个车联网产品。2014年，凯立德先后获得小米、中国平安投资，至此凯立德已经拥有了从底层数据到车联网市场的完整布局。凯立德车联网产业链分布2015/4/16大数据大价值22四维图新：获得腾讯海量资源2014年5月，四维图新获腾讯入股。数月后腾讯发布了路宝盒子和FunDrive升级版趣驾WeDrive。四维图新凭借腾讯获得了海量资源。四维图新车联网产业链分布四维图新应用开发者趣驾WeDriveFunDrive交通信息地图数据及API、就近儿：信息推送平台、移动APP新媒体营销服务平台四维图新动态交通信息服务四维交通指数、出行易、交通眼、轻松打车、多模导航、腾讯地图、腾讯路宝平台地图数据四维图新地图数据2015/4