易观中国汽车互联网市场现状及趋势分析

ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护中国汽车互联网市场现状及趋势分析2016年12月2017/3/82实时分析驱动用户资产成长汽车产业进入新常态2017/3/83实时分析驱动用户资产成长汽车保有量巨大，“微增长”成“新常态”Ø中国汽车保有量巨大，汽车产销进入缓慢增长的新常态。近年来经销商库存指数普遍居于警戒线上，去库存成为经销商痛点。ØAnalysys易观分析认为，汽车行业互联网化是解决行业发展瓶颈的途径之一。新车电商一定程度上解决了经销商的库存难题，二手车电商能够加快市场保有车辆的快速流通，汽车后市场将是汽车产业的主要增长点。©Analysys易观·公安部交管局年中国汽车保有量汽车保有量（万辆）同比增长率©Analysys易观·国家统计局实时分析驱动用户资产成长车主和准车主规模不断提高，汽车生活更加丰富化5,8147,2228,80710,55912,43524.2%21.9%19.9%17.8%0%5%10%15%20%25%03000600090001200015000201120122013201420152011-2015年私家车保有量情况保有量（万辆）同比增长率©Analysys易观·公安部交管局年机动车驾驶人数量情况驾驶人数量（万人）同比增长率©Analysys易观·公安部交管局Ø根据公安部交管局的数据显示，近年来中国机动车驾驶人数量和私家车保有量都在快速增长。Analysys易观分析认为，车主和准车主的规模快速提高，将会产生更多的用车场景，汽车生活生态圈不断丰富。2017/3/85实时分析驱动用户资产成长汽车互联网市场看点众多，生态圈互联开始形成二手车置换拍卖品牌二手车新车抢先购平行进口车汽车金融汽车保险汽车用品4S保养O2O服务加油违章认证配件智能终端OBD租赁代驾清洗美容本地化服务新车商品+服务二手车汽车全产业2017/3/86实时分析驱动用户资产成长中国汽车互联网产业生态图谱互联网出行专车租车拼车出租车巴士汽车制造传统汽车整车制造商储能设备提供商传统汽车配件提供商智能驾驶配件提供商智能驾驶解决方案提供商智能驾驶整车制造商企业传统汽车后市场汽车后市场电商汽车金融充电服务第三方服务汽车工具汽车电商新车电商二手车电商企业互联网2017/3/87实时分析驱动用户资产成长智能汽车吸引更多跨行业跨领域深度合作上游汽车制造厂商在智能汽车领域布局重点事件北汽集团与乐视合作，加速无人驾驶汽车研制进程。东风汽车有限公司的无人驾驶战略系与华为合作。2011.7一汽红旗HQ3无人驾驶车进行了从长沙至武汉286公里的路测。百度与宝马达成了战略协议，双方宣布将合作研发无人驾驶技术。2014.92014.122015.032016.012016.03百度李彦宏、吉利李书福在两会上就无人驾驶技术进行提案。长安睿骋无人驾驶汽车进行了从重庆出发到北京超过2000公里的路测。2016.04亚太股份牵手奇瑞集团签署战略协议，布局无人驾驶领域。百度联手奇瑞，首个“全无人驾驶运营区域”落芜湖。•英特尔、宝马、mobileye合作共同开发无人驾驶汽车。•本田联手软银开发人工智能驾驶辅助系统。万向与minieye联合发布AEB样件。2016.052016.072016.10英特尔、东软与一汽红旗三方合作，智能驾驶舱平台将于2018年装车。2016.11ØGoogleDriverlessCar传感器效果图用以侦测交通信号灯的变化，并协助识别周围障碍物，如行人、电动车等。摄像头三前一后布局，帮助车辆判断与多个障碍物之间距离，用以判断车速变化。车载雷达激光定位器用以绘制出车辆周围实时3D地形图。位置传感器测量车辆移动的微小距离，准确定位其在地图上的具体位置。2017/3/88实时分析驱动用户资产成长政策利好，新能源汽车销量快速提升©Analysys易观·中国汽车工业协会月中国新能源乘用车销量细分（辆）纯电动插电式混动•近年来受政策刺激作用，我国新能源汽车行业快速发展。2015年我国新能源汽车销量近50万辆，我国已是全球新能源汽车保有量领先的国家。•Analysys易观分析认为，随着各项基础设施逐步完善，新能源汽车在我国的普及率将会进一步提高。但是随着各项补贴政策的逐步退出，未来新能源汽车行业的发展最终依然需要技术上的突破来实现行业的飞速发展。2017/3/89实时分析驱动用户资产成长新车电商：加速增长，引领行业融合与变革•2015年，众多新车电商表现出较强的发展势头。•传统汽车企业和经销商纷纷向互联网转型，以上汽集团、长安汽车、庞大集团等为代表的车企和经销商集团开始自建电商平台。车企/经销商电商平台庞大汽车电子商城庞大集团上汽集团长城汽车华晨汽车东风汽车长安汽车上汽车享哈弗商城华晨电商车巴巴长安商城新车电商车企/经销商自建平台综合电商平台汽车垂直网站初创型企业2017/3/810实时分析驱动用户资产成长2016“双十一”汽车电商销售情况电商平台汽车之家易车阿里汽车一猫汽车网2016年订购总量134,225辆138,970辆近100000辆1672辆订购总金额196.92亿元212.07亿元——超2.32亿元2015年订购总量54,085辆77,992辆约100,000辆529单（仅当天）订购总金额87.95亿元125.6亿元超8460万元（仅当天）其他数据最终成交：35,379辆成交金额：52.76亿元整车销售6,506辆2014年订购总量37,117辆532,331个约50,700辆订购总金额60.54亿元其他数据最终销量：25,229辆成交金额：39.31亿元全款售车：2,360辆全款售车销售额：2.11亿元惠买车成交量：15,796辆成交额：18.73亿元联合新浪汽车，举办双11购车狂欢节2013年订购总量17,776辆90,466辆约10,700辆订购总金额26.43亿元超117亿元超8亿元其他数据最终销量：近15,000辆总成交金额：超22亿元注：表中金额均为人民币2017/3/811实时分析驱动用户资产成长二手车电商交易规模稳步增长线上交易量14.5%线下交易量85.5%线上交易量14.5%线下交易量85.5%©Analysys易观数据说明：由车300提供相关数据，由易观汽车与交通出行团队根据易观模型进行统计分析。11.39.011.112.911.813.1-20.4%23.3%16.2%-8.5%11.0%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%036912151月2月3月4月5月6月交易量（万辆）环比增长率数据说明：由车300提供相关数据，由易观汽车与交通出行团队根据易观模型进行统计分析。©Analysys易观2016年上半年中国二手车电商线上交易量月度规模2016年上半年中国二手车电商渗透率Ø2016年上半年二手车电商行业整体交易规模达69.2万辆，电商渗透率为14.5%，较2015年约10%的渗透率实现了大幅提高。Ø虽然限迁取消政策落实情况并不理想，但也在一定程度上刺激了消费者的需求，同时由于各平台不断完善金融和线下服务，二手车电商有望实现快速发展。2017/3/812实时分析驱动用户资产成长二手车电商交易规模稳步增长5.34.14.04.74.44.8-22.6%-2.4%17.5%-6.4%9.1%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%01.32.63.95.26.51月2月3月4月5月6月二手车电商ToB模式交易量月度走势交易量（万辆）环比增长率©Analysys易观数据说明：由车300提供相关数据，由易观汽车与交通出行团队根据易观模型进行统计分析。6.04.97.18.27.48.3-18.3%44.9%15.5%-9.8%12.2%-30%-19%-8%3%14%25%36%47%58%02468101月2月3月4月5月6月二手车电商ToC模式交易量月度走势交易量（万辆）环比增长率©Analysys易观数据说明：由车300提供相关数据，由易观汽车与交通出行团队根据易观模型进行统计分析。Ø2016年上半年，ToB模式总体的交易量基本稳定，保持在4万台以上，其中C2B上半年占比基本稳定在25%~30%。Ø2016年上半年，ToC模式二手车电商平台线上交易规模表现出增长趋势，其中C2C模式交易规模占总体交易规模由1月份11.7%增长到6月份的20.5%。2017/3/813实时分析驱动用户资产成长中国汽车后市场发展迅速，市场空间巨大©Analysys易观年中国汽车后市场规模预测市场规模（亿人民币）环比增长率Ø根据Analysys易观分析预测，2016年汽车后市场（不包括汽车金融）的市场规模有望超过9300亿元人民币，增速在21%左右。ØAnalysys易观分析认为，2016年中国汽车后市场发展迅速，来自政策的出台、电商平台的冲击，后市场正在不断向规范化、透明化的方向发展。2017/3/814实时分析驱动用户资产成长©Analysys易观数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。1768.492070.832141.0105001,0001,5002,0002,5002016Q12016Q22016Q3活跃用户(万人)©Analysys易观·易观千帆数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2