2019年中国智慧城市发展报告盛宴后的长路前行艾瑞2019356页

盛宴后的长路前行中国智慧城市发展报告2019年2©2019.2iResearchInc.研究背景来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。01智慧城市发展进入瓶颈期•“运动式”的智慧城市建设放缓；•智慧城市建设资金缺乏，建设成本与收益不匹配•公共产品与商业产品边界不清•运营管理缺乏可持续性0203智慧城市的未来充满挑战•摆脱技术陷阱，整合技术视角与人本视角•厘清公共服务与商业利益的边界•创新可持续运营与管理模式•明确政府、市场与公众的关系•发挥关键角色的作用智慧城市仍有巨大的机会空间•从长期来看，中国的城镇化仍有巨大发展空间•智慧城市建设体量巨大，空间广阔•中国智慧城市发展仍处在初级阶段，服务内容、商业模式等方面都尚未成熟2008年，IBM提出“智慧地球”，用新技术手段推动社会发展的理念迅速在全世界得到认同，并形成“智慧城市”发展理念；2013年，我国设立了第一批智慧城市试点，引爆了智慧城市在中国的落地进程。2019年的今天，云服务、大数据、物联网等技术快速迭代，催生了数量众多的商业应用和创新，而智慧城市的建设经过短暂的爆发，进入到理性探索阶段，智慧城市建设缺乏体验感与实际效用、发展碎片化、建设资金不足、难以持续运营等问题亟待解决。艾瑞认为，在我国城镇化发展和技术水平不断进步的背景下，智慧城市的进程才刚刚开始。本报告从智慧城市的概念和本质出发，梳理智慧城市的发展逻辑，分析中国智慧城市的发展现状和行业格局，判断行业发展的未来趋势和机会空间，并针对智慧城市下一阶段发展的关键角色和关键问题，提出策略性建议。3©2019.2iResearchInc.摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。从长期来看，中国的城镇化进程和技术发展带来的成本下降决定了中国智慧城市发展的巨大潜力。从中短期来看，中国智慧城市发展受到城市财政能力、建设周期等因素的影响，行业近期机会空间包括智慧城市开发和运营、系统安全、细分领域的创新等。艾瑞认为，智慧城市将催生智慧城市运营商这一行业新物种，并与城市政府和第三方服务提供/应用创新者共同构成智慧城市的三大关键角色。行业的成熟和多方角色的参与将使多种可持续建设运营模式成为可能。智慧城市发展理念是新技术变革与城市发展新挑战的共同产物，其本质是用技术的手段赋能城市，重塑城市的发展模式。中国智慧城市建设涉及领域众多，创新应用潜力巨大，当前已经形成了参与者众多的行业生态网络和激烈竞争与广泛合作共存的行业格局，并出现具有较强技术和整合能力的行业引领者。经过初期的爆发式增长，中国的智慧城市建设进入认识深化和理性实践阶段。华东、华北、华中南成为智慧城市的主要市场，项目数量占全国的70%以上。智慧城市规划和顶层设计仍然是数量最多的需求，城市运营管理、政府政务、城市大数据、交通出行、应急管理的需求保持持续快速增长，智慧市政、智慧安防等领域则逐渐进入成熟状态。SMS4概念界定：科技革命中的未来城市之路1发展现状：外部环境利好下的探索前行产业业态：激烈竞争与广泛合作的生态网络3发展趋势：围绕城市高质量发展的创新实践4行动建议：关键角色与运营模式研究525©2019.2iResearchInc.年，IBM首次提出了“智慧星球”（smarterplanet）愿景，在此框架下，IBM用“智慧城市”（smartercities）的概念涵盖硬件、软件、管理、计算、数据分析等业务在城市领域中的集成服务。新一轮的技术革命进入到城市这一巨大的实践场所，经过不同的解读、应用和概念延伸，成为一种被广为接受的综合发展理念。智慧城市的兴起，得益于ICT技术革命带来的网络联通、数据爆炸、计算机与云端处理能力的提升、物联网技术的应用，使城市感知、联系、应对内外部变化的模式发生改变，形成了适用于基础设施、城市服务、交通管理、智能建筑、商业服务等领域的城市应用。智慧城市是什么技术带来的社会与城市运转方式的变化来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈、公开资料研究绘制。蒸汽机的改良第一次工业革命蒸汽时代机械化生产、铁路180018501900195020002050第二次工业革命电气时代大规模生产、电力普及、流水线生产模式的普及传送带的发明第三次工业革命信息时代自动化生产、电子产品和计算机可编程逻辑控制器的出现第四次工业革命智能化时代人工智能、物联网、大数据、机器人、生物工程……赛博物理系统伦敦工业城市纽约后工业城市硅谷、波士顿、深圳、杭州……知识城市英国美国美国美国、中国通商贸易纺织石油汽车一般制造IT互联网智能制造机器人生物人工智能智慧城市引领国家繁荣行业典型城市关键事件时间技术与产业革命带来的城市发展方式变化6©2019.2iResearchInc.阶段在“智慧城市”概念尚未推广的“前智慧城市”时期，通过技术手段来提高城市服务质量和管理效率也并非是一种全新的理念，纽约、斯德哥尔摩、英国赫尔等城市都曾有相对分散的实践，提升城市网络基础设施和信息化发展。而“智慧城市”概念的出现，意味着将新技术与城市发展的各个方面结合，形成整体的理念框架。经过不断的演变和发展，对智慧城市的理解经历了技术驱动、城市主导、创新共享三个阶段，智慧城市已经不仅仅意味着基础设施和技术的升级改造，也成为了城市推动各领域发展和抢占新一轮发展机会的手段。来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈、公开资料研究绘制。智慧城市1.0智慧城市2.0智慧城市3.0技术驱动引领者：IBM、思科等技术提供者主要产品：工具式的技术集成方案城市主导引领者：城市政府主要产品：解决具体城市问题的算法和应用创新共享引领者：城市政府、市民、企业主要产品：高度互动性和不断发展的系列方案前智慧城市2008•IBM提出“智慧星球”•韩国：松岛U-City•马斯达尔：U-City1994•纽约：无线城市•斯德哥尔摩网络基础设施计划2000•英国赫尔：数字城市2006•新加坡：iNation2014•新加坡：智慧国家2011•巴塞罗那：城市智慧创新平台2010•曼哈顿港2012•首尔：共享城市2017•多伦多：SidewalkLabs发展计划2010•波士顿：NEWURBANMECHANICS国外智慧城市理念发展历程与典型城市7©2019.2iResearchInc.智慧城市的应用价值智慧城市能够产生巨大的社会福利技术为城市发展模式带来的变革，包括低成本的信息流通和互动模式、动态实时的全局信息和响应能力、新的基础设施投资模式与建设模式、新经济与新产业的崛起等。有研究表明，智慧城市相关的应用能够使城市中的袭击、抢劫和偷窃率降低30-40%，使城市温室气体排放和不可回收垃圾减少10-20%，使市民通勤时间减少15-20%，使城市就业数量提升1.0-3.0%，使城市GDP增长率提升0.7%。从智慧交通到智慧医疗，从节能环保到便民生活，新技术为城市社会带来的价值提升空间仍然巨大。来源：文字部分数据来自德勤、麦肯锡相关报告，图片来自smartcitiesworld，城市案例为艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。智慧城市智能路灯物联网空气污染智能充电桩智慧家庭智慧购物水资源管理能源管理水电问题监控智慧环境交通管理智慧楼宇公共安全智慧停车智慧医疗教育垃圾管理供电管理开放数据智慧城市主要应用领域与价值微信关联医疗服务，每天为成都人节省等待时间18000小时。成都：智慧医疗政务服务事项可100%网上申报，自助终端机提供超过100项政府服务；行政审批平均时限在法定时限基础上压缩50%以上。深圳：市民服务巴塞罗那的智能水系统每年为城市节省5800万美元。巴塞罗那：水资源管理试点区域通行时间减少15.3%，120救护车到达现场时间缩短一半，实现拥堵和事故自动报警，准确率达92%。杭州：智慧交通时代广场的197个智慧垃圾站回收了40%的公共垃圾，将回收时间减少了50%。纽约：智慧垃圾桶智能电网和实时能源监控，减少城市15％的能源消耗。赫尔辛基：智能电网停车位搜索与动态定价机制，车位寻找时间减少43%，寻找车位行驶距离减少30%。旧金山：智慧停车8©2019.2iResearchInc.智慧城市的内涵智慧城市需要一个操作系统，为各类应用的运转提供环境一般认为，智慧城市的总体架构包括五个层面：感知层、通信和网络层、城市数据和控制层、城市应用层和支持系统层。其中城市数据和控制层是智慧城市的核心功能，通信和网络层、支持系统层为智慧城市运行提供必要支撑，这三者可以说是智慧城市的“操作系统”，是智慧城市运行的基础环境；在此基础上，城市应用和各类感知终端能够搭载其中，服务城市生活的各个方面。智慧生活智慧旅游规划管理智慧物流能源管理智慧政务交通管理城市管网智慧社区环境治理民生服务公共安全智慧医疗市政设施社会创新公共服务环境监测社区服务城市数据和控制层通信和网络感知终端层城市运营管理城市大数据库城市服务平台城市应用层支持系统层政策标准产业引导运营支持安全管理移动终端设备终端公共传感器实体空间信息网络基础设施监测系统智慧城市操作系统来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈、公开资料研究绘制。智慧城市操作系统与应用的关系9©2019.2iResearchInc.智慧城市的内涵智慧城市提供覆盖公共和商业领域的应用，提升并创造价值智慧城市在基础设施和“操作系统”的基础上，生发出多种应用类型。其中，基础设施和基本公共服务领域的智慧城市应用具有公共物品的属性，应由城市政府主导；在此基础上，随着城市场景中的服务需求不断复杂化，有越来越多的产品和服务能够、且需要由市场以更高的效率和品质提供。在实际建设中，城市可以根据自身特征、需求、资金等情况，有选择、阶段性地发展智慧城市应用。来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈、公开资料研究绘制。市场主导城市公共服务政府主导基础功能数据平台智慧城市基础设施形成跨部门、系统性的服务基础，为城市应用提供土壤。城市网络政府政务一般公共服务公共资源城市基础公共服务满足基本公共服务需求，解决大城市病等问题。规划建设防灾减灾民生服务城市安全污染治理市政设施……衍生公共服务城市治理模式提升提高智慧城市服务能力和质量。交通管理公众参与能源利用精细化管理数据共享社区服务环境建筑……衍生商业应用与生活方式应用智慧城市内涵升华广泛的社会、商业、产业创新，在城市中形成良性互动。商业医疗新零售生活与娱乐智慧社区商业智能共享经济……智慧家庭通过新技术手段提供更优质的公共产品，解决城市问题，提高竞争力和吸引力效率和品质优化，提供能满足更高需求的增值服务衍生增值服务智慧城市的应用类型划分10©2019.2iResearchInc.智慧城市的本质智慧发展是一个渗透过程，并且终将内化到城市概念中智慧城市的目的是让城市成为一个连续、高效、整合、开放的生态系统，营造流畅便捷的生活体验、高效的交通系统、有活力的商业环境、持久的产业发展动力，成为城市持续竞争力和创造力的源泉。智慧城市并非某种发展概念的终局，而是一个技术持续重塑城市的过程。这一过程将从个人生活、商业服务、公共管理等领域开始，向城市中的各个场景和应用领域渗透。可以预计的是，“智慧”的理念将内化到未来城市发展的方方面，最终使“智慧城市”=“城市”。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。市政设施、基础设施高效、节能、安全、低事故率个人/家庭工作休闲/零售运行系统服务系统公共空间城市系统智慧城市操作系统城市网络、数据、计算、决策等支持系统商业与企业服务办公、零售、娱乐、休闲产业互联网、智能制造、创新创业政府公共服务公平、优质、高效个人与家庭服务教育、医疗、社区服务城市治理与城市体验出行、基础设施、公共空间智慧城市技术渗透路径与领域11概念界定：科技革命中的未来城市之路1发展现状：外部环境利好下的探索前行产业业态