B10264管理岗位员工绩效考核手册---

企业绩效管理(EPM)解决方案议程企业绩效管理(EPM)解决方案EPM的理念和框架EPM解决方案EPM系统介绍EPM项目实施方法和流程总结企业绩效管理即是企业战略和运行业绩之间的关键链接。绩效管理的过程就是从战略到成果的过程。高效的绩效管理体系能够确保企业各级组织准确地运用现有资源来实现战略目标，同时促成改善运作流程从而确保战略实施的一致性和连惯性。企业战略运行业绩绩效管理企业绩效管理系统的定位4有效地将信息与战略及目标相关联数据行动战略/目标信息一般企业分别在以下两个方向进行发展:然而，两方面经常发生某种程度的落差，致使依据信息所做的行动，无法符合实现战略所需的行动，有时可能相互抵触。因此，需要绩效管理系统有效地将信息与战略及目标相关联，从讯息处理系统提炼出适当的KPI指导行动，凖确地实现战略成果和体现公司价值。一方面完善建置讯息处理系统，如：ERP、CRM、HR等，成功完成数据处理和信息产生。另一方面从制定战略到战略和价值的实现也展开行动，虽然也能产生一定的成果。绩效管理系统企业绩效管理软件的理论根据2003199220001996“过去75年来最有影响力的管理工具”.全球财富1000强中超过70%的企业和很多政府组织都已经实施了平衡计分卡23种语言的翻译2006KaplanNorton财务财务角度目标衡量指标目标值“为使股东满意，我们应该达到什么样的财务目标?”收益成长股东价值客户客户角度目标衡量指标目标值“为达到我们的财务目标，我们应该给客户提供什么样的服务?”形象服务价格/成本内部流程内部角度目标衡量指标目标值行动计划“为使我们的客户和股东满意，我们应该采用什么样的内部流程?”流程循环时间质量产量学习和成长学习和成长角度目标衡量指标目标值Initiatives“为达到我们的目标，我们的组织应该如何学习和创新?”市场创新持续学习治理财产•指标使抽象的战略概念清晰化•指标用于沟通,而非控制•战略描述了一系列的因果关系愿景与战略结果驱动实现执行发展传递化战略为行动的平衡计分卡框架分解分解分解分解现实中，企业的“使命-愿景-战略”和员工存在着差距使命我们为什么存在价值观对我们最重要的是什么愿景我们想成为什么战略我们如何实现我们的愿景?授权/个人目标我需要做什么战略行动方案我们需要做什么?对我意味着什么?平衡计分卡将使命-愿景-战略和日常工作链接起来树立战略目标开发指标和目标值成立行动方案分配资源（预算）跟踪和报告结果财务客户内部流程学习成长平衡计分卡授权/个人目标我需要做什么战略行动方案我们需要做什么?使命我们为什么存在价值观对我们最重要的是什么愿景我们想成为什么战略我们如何实现我们的愿景?外部价值沟通价值计算场景建模战略评估模拟预测平衡计分卡外部数据运营数据财务数据业绩分析合并实际计划业绩报告考核/激励渠道管理产品开发营销&销售生产制造物流配送目标设定&行动计划战略规划财务/管理报告运营计划绩效分析数据获取数据累积集成的各部分店铺管理企业绩效管理体系的业务运作和战略执行企业绩效管理系统的框架11•关键一：有效的战略–制定的战略能体现关键的管理领域，能够引领公司的发展方向–良好的战略层次–直观、透明，容易为公司上下所接受–易于分解与细化选择指标分解指标传递信息整合流程纠正偏差战略业绩关键二：战略到行为的驱动-从战略到指标：通过战略地图、推导模型建立KPI指标体系，选择平衡的、全方位的指标-从指标到行为：建立平衡计分卡，综合指标与指标所有者，进行权责匹配关键三：行为的衡量和分析-明确执行流程与行为的所有人与责任-执行结果与执行效率需要有恰当的方式来衡量，传递与目标相关的绩效信息-执行结果同样需纳入到考核范畴绩效管理即是公司战略和运行结果之间的关键链接。概括地讲，企业绩效管理的核心理念就是：实现战略，并使战略生效。从战略到行为的有机联系企业平衡计分卡发展循环企业绩效发展循环推动成长只有10%的企业能成功实施战略愿景障碍只有5%的员工理解战略人员障碍只有25%的管理人员得到与战略相关的激励管理障碍85%的管理团队每月讨论战略的时间不到1小时资源障碍85%的组织没有将战略和预算联系起来实施战略的障碍通过战略转化克服愿景障碍通过逐步实施平衡计分卡克服人员障碍通过战略性学习克服管理障碍通过战略资源分配克服资源障碍相应对策从实施战略的障碍和相应对策议程企业绩效管理(EPM)解决方案EPM的理念和框架EPM解决方案EPM系统介绍EPM项目实施方法和流程总结绩效管理指标体系建立与维护战略目标战略推导模型战略地图年度预算预算无关的绩效管理目标数据内部组织或业务的变更信息财务数据营运数据外部数据指标筛选与分配指标权重确定平衡计分卡建立平衡计分卡维护实际数据收集平衡计分卡评分标准预算无关指标的目标值目标值的维护确定绩效管理目标值反馈意见预算相关指标的目标值实施和跟踪绩效管理指标体系建立阶段绩效管理目标值确定阶段实施和跟踪阶段战略体系绩效管理体系制定战略与经营计划调整战略管理流程战略规划考核激励跟踪分析行动对策执行效果跟踪数据从实施体系与执行阶段EPM解决方案四个模块战略理解与描述战略推导与分解建立平衡计分卡分析与改进理解战略-平衡计分卡建构层次1.企业使命和共同追求的总体目标是甚么？2.企业价值观能体现组织的态度、行为和特质是哪些？3.企业愿景和中长期如何发展？也就是3到10年期间，企业要达成的目标是甚么？4.企业设定了哪些具体的战略计划和战略目标？5.企业的核心竟争能力是甚麽？6.企业所面临的最大外部挑战是什么？7.在企业内部的问题上，最大的问题是什么？理解战略-高管调研1.业务职能及在整个公司运营中的主要作用；2.组织结构图、主要岗位的职能、与其他业务相关连的业务单位关系和职责划分，汇报关系是怎样的？3.执行自身职能的主要业务流程是怎样的？4.采取哪些举措以支持整体战略愿景和目标；其成功关键驱动要素是什么；如何去衡量该关键驱动要素？5.目前的衡量绩效指标有哪些？最大的问题是什么？未来的绩效考核将主要在哪些方面？理解战略-部门调研•战略地图在平衡计分卡的四个构面部署战略目标、举措与关键成功因素以因果关系链链接，使彼此之间相互支持和相互依赖，并整理为视觉化的关连图；•因此更有系统地去观看整体战略，更容易分析出各个构面战略目标的因果关系链是否完善，利于及早修正战略、举措与关键成功因素；•战略地图视觉化的优点：–各构面间的战略目标及关键成功因素的整合性、适应性变得更容易理解；–各战略业务单元（SBU）的组成成员之间对战略及其实现手段容易形成共识；–认知到如何通过日常的工作去实现战略，并清晰自己的任务与责任；–高阶管理层可以一目了然地掌握通过组织运作如何把战略付诸实践；理解战略-绘制战略地图的义意每年外延增长平均18%外延增长：新开店铺、新增渠道、新建品牌等每年内生增长平均20%内生增长：提高品牌形象和客户满意度、成功推出品类、优化的供应链与物流、有效推展营销活动等2010年业绩100亿元11年内生增长20亿元12年内生增长28亿元13年内生增长38亿元14年内生增长53亿元15年内生增长73亿元-------------------合计：212亿元11年外延增长18亿元12年外延增长24亿元13年外延增长35亿元14年外延增长47亿元15年外延增长64亿元-----------------合计：188亿元11年业绩138亿元12年业绩190亿元13年业绩263亿元14年业绩363亿元15年业绩500亿元理解战略-达成2015年业绩500亿战略目标分析实现股东价值最大化F5：行政费用保持现有水平，新开门店费用按比例增长F4：控制商品总体成本F2：提高现有门店的平效F1：自有与加盟零售规模稳定增长F3：开拓海外市场C5：提高市场份额以市场为导向的产品设计与规划高效营销保持业务持续增长加强成本竞争力高效的供应链销售渠道建设风险管控人力资本信息系统组织资本L1：保障适应战略的梯队人才L2：维持合理离职率L3：建立合理薪酬制度L4：整合现有系统，开发新系统支持内部流程变化L5：完善事业部组织建设C1：具有高性价比商品C2：丰富的产品款式和良好的产品质量C3：时尚的店铺形象及陈列C4：周到的客户服务和愉悦的购物体验为客户提供高性价比的时尚体验C7：建立长期稳定的供应商关系C6：长期稳定的加盟商关系建立双赢的合作伙伴关系P01：建立以市场为导向的产品开发管理流程P2：试点ODM以降低成本、丰富款式、缩短生产开发周期P3：稳定加价率，加强对生产成本的预判P4：按系列按主题，分区域分批次进行营销P5：合理的渠道开发策略优化渠道和网点结构P6：提高新开门店成功率P7：加强渠道关系维护及有效指导P8：启动并开展海外市场业务P9：发展战略性供应商，提供丰富货源，合理分配产能，快速及时供货P10：推进直营主推配货，提升生产的计划性，降低供应链刚性P11：推进低成本运营和风险管控财务成果市场与客户内部运营学习与成长举例：某服饰集团战略地图某服饰公司战略地图A品牌事业单元战略地图B品牌事业单元战略地图网购事业单元战略地图业务单元纵向战略分解说明：•纵向进行战略战略和目标分解。•各事业部可加入差异化战略，不能与总体战略目标相抵触。•各事业部战略目标和策略的加总必须能够支撑总体战略目标的实现。战略地图的纵向分解和横向协同实现股东价值最大化F2：通过对加盟商的业务支持，促成加盟市场配发目标F1：加强直营店铺销售营运内涵，提升直营业绩保持业务持续增长加强成本竞争力人力资本信息系统组织资本L1：保障适应战略的梯队人才L2：维持合理离职率L3：建立合理薪酬制度L4：提升应用系统技能，促进系统准确性L5：完善中心组织建设高效零售运营管理P3：加强销售管理与规划工作以提升业绩P4：强化统畴直营、加盟市场的日常经营管理的运营能力F3：从日常经营管理合理降低费用P6：加强反馈零售体系资料的机制财务成果市场与客户内部运营学习与成长优化制度与流程P1：优化零售终端管理的各项标准、制度、流程P2：积极推进直营主推配货制度与订货流程满足市场需求的客户时尚体验C1：针对市场需求，提供客户可选择的商品款式和质量C2：时尚的店铺形象及陈列C3：周到的客户服务和愉悦的购物体验C4：长期稳定的加盟商关系P5：加强客诉退换货处理能力P7：提升零售培训体系的功能与机制举例：某服饰品牌事业单元战略地图EPM解决方案四个模块战略理解与描述战略推导与分解建立平衡计分卡分析与改进2、战略推导与分解战略推导模型绩效视角策略策略举措举措举措关键成功因素关键成功因素关键业绩指标关键业绩指标加快库存周转加强营销费用控制，确保费用有效使用加强营销管理管控，提高市场资源投放效率精细经营管理，控制经营成本优化库存，减少资金占用•库存周转天数•经济库存量与实际库存量差异率•营销投入产出比•营销费用执行差异率加强店面费用的控制加强店面日常水电费管控，降低门店的运营成本•店面水电费•店面水电费率•店面费用投入产出比建立店面费用的核算审批流程、制度，加强投入计划性和有效性战略因果模型推导示例：EPM解决方案四个模块战略理解与描述战略推导与分解建立平衡计分卡分析与改进权重0目标值计分方法指标管理卡指标管理卡指标筛选通过指标筛选、设置权重等，建立指标管理卡指标筛选：公司级KPIPI销售额完成率销售增长率单店单天业绩增长率营运费率毛利额完成率毛利率每股收益净利润完成率净利润股东权益增长率费用达成率净利润率总资产增长率净资产收益率(ROE)净利润增长率总资产资产负债率品牌知名度质量安全事件发生次数消费者满意度市场份额重大(危机)及负面事件反馈解决及时率新增门店计划达成率连锁店数量非直营销售额非直营销售额达成率网点覆盖人数库存周转天数断/缺货率加盟成熟度总资产周转率商品合格率流动资产周转天数每千万元销售对应的投诉次数新开店成功率梯队储备达成率培训费达成率信息化投入占比专利申请个数关键岗位离职率人员流动率高管应用熟练度员工满意度内部晋升率信息化应用程度人效率关键岗位人才储备量指标筛选：事业单元级KPIPI销售额达成率销售额同比增长率