ERP信息化培训手册__报价管理

1企望制造ERP系统培训报价管理上海企望信息科技有限公司WantI.T.CO.,LTD2019/9/1上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料2报价管理的目的2019/9/1上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料一方面，通过建立科学、合理的报价系统来逐步规范目前的报价方式，减少核算工作量和人为出错率，从而提高工作效率和数据准确性，逐步实现数据共享。另一方面，通过报价系统较准确地反映各报价单的成本构成，为业务接单提供有用的参考数据，为公司的市场营销起到分析指导作用。上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料33报价管理实现方法2019/9/1上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料通过设计合理的数据流程、收费项目、参数设置、计算公式和权限控制，来提高报价系统的可行性和安全性，其中：1.数据流程：要求清晰、统一，并具有较强的可操作性。2.收费项目：包括原料费用、辅料费用、加工费用、运输费用、管理费用和附加费用等，要实现方便管理。3.参数设置：参考成本核算系统并结合各企业实际情况能进行灵活设置。4.计算公式：实现可自定义模式。5.权限控制：设置相应的访问权限和审批权限，并严格按系统流程执行。上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料44报价管理流程2019/9/1上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料填写基本信息进行审核自动计算报价手工调整修改打印内部审核单打印报价单客户确认填写基本信息进行审核自动计算报价手工调整修改打印内部审核单打印报价单客户确认上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价管理内容52019/9/1上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料潜在客户档案报价纸箱档案报价公式设置报价单管理纸板报价审核流程定义客户确认上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料潜在客户档案(1)62019/9/1Page6上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料潜在客户客户档案联系人客户服务送货地址运输成本报表客户清单客户访问记录6上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料7潜在客户档案(2)2019/9/1Page7上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料客户档案地址及联系方式送货及发票说明财会资料客户历史、规模、相关企业等我方销售状况及潜力基本信息背景材料联系人送货地址、时间和说明联系人及送货地址按订单类别、送货地址设置运费并按面积、金额、重量、公里等方式计算运费运输成本上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料潜在客户档案(3)82019/9/1Page8上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料建立潜在的客户档案，方便建立准纸箱产品信息设置运输成本是为了报价中计算运输费用上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料潜在客户档案(4)92019/9/1Page9上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价纸箱档案（1）102019/9/1Page10上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料准纸箱档案规格说明产品设计纸箱档案报表客户产品列表产品卡箱型设定板材设定相关设置上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价纸箱档案（2）112019/9/1Page11上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料产品规格描述一般性说明产品规格说明工艺说明产品设计工艺流程设计各工序细节设计上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价纸箱档案（3）122019/9/1Page12上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料准纸箱档案建议方式可以在准纸箱档案中建立新品可以通过纸箱档案中的复制产品点右键——》复制到报价档案功能，将正式纸箱档案复制到准纸箱档案对于打样订单如果是先打样再报价，可以先在一次性订单中下单进行打样，然后在纸箱档案中将一次性订单的档案复制到准纸箱档案中；如果是先报价再打样，在准纸箱档案中建立档案，报完价后将准纸箱档案进行客户确认（在报价单管理界面有客户确认功能），准纸箱档案就会自动进入正式纸箱档案，然后通过订单管理进行下单打样上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价纸箱档案（4）132019/9/1Page13上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价纸箱档案（5）142019/9/1Page14上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价纸箱档案（6）152019/9/1上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价公式设置（1）162019/9/1Page16上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价方案设置原料费用加工费用计价项目辅助费用其他费用---计价公式报价公式名报价公式适用情况内容匹配值匹配方式上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价公式设置（2）172019/9/1Page17上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价公式设置（3）182019/9/1Page18A框中的各字段的含义：字段范例说明手工修改“V”或者空V表示这一项目在报价后可以进行手工修改，空表示不可以修改计入单价“V”或者空V表示这一项目在报价后计入单价，空表示不计入单价原料费用“V”或者空V表示这一项目在报价后计算原料费用，用于计算原料单价比率，如贴手扣、纸料成本等，空表示不计算原料费用计入总价“V”或者空V表示这一项目在报价后计入总价，空表示不计入总价按数量分摊“V”或者空V表示这一项目在报价后按数量分摊，空表示不按数量分摊，与始算量配合使用，这次报价按报价数量/始算量的系数进行分摊产品类别平板、纸箱等表示这一项目适用于所选择的产品类型上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价公式设置（4）192019/9/1Page19A框中的各字段的含义：字段范例说明分类1原料费用报价项目的一级分类分类2纸料成本、贴手扣报价项目的二级分类分类3报价项目的三级分类工序类型瓦楞机、印刷针对工序加工费用时指定是适用于那一工序类型显示顺序1、2……在报价明细中显示的顺序始算量3000订单数量不足3000时，按3000进行本项目的报价录入时间系统自动记录最后一次录入时间录入人系统自动记录最后一次录入人备注其他说明文字隐藏将此报价项目隐藏上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价公式设置（5）202019/9/1Page20上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料B框中的各字段的含义：字段范例说明报价公式名纸价报价贴手扣可以根据具体项目及判断条件进行取名报价公式纸价*开片面积手扣数量*0.05该项目约定条件下的报价计算公式，纸价是指材质的各层纸平方成本之和；开片面积是指门幅除以开数乘以开片长再乘以工序总进量除以工序总出量手扣数量是在建立档案时输入的每个产品所需手扣数量可以双击进行选择相应的参数上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价公式设置（6）212019/9/1Page21上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料C框中的各字段的含义：字段范例说明内容贴手扣类型可以双击选择相应的参数匹配方式=可以选择比较条件匹配值塑料扣当贴手扣类型=塑料扣时就会这个条件下的报价方案进行计算上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价单管理（1）222019/9/1Page22上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料选择客户报价选择具体产品并自动计算单价可以自动获取此产品相同币别的最新有效定价对可修改的项目进行调整，并调整实报单价，也可按比例调整，或按原报价进行调价打印审核单进行多级别审核审核后打印报价单上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价单管理（2）232019/9/1Page23上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价单管理（3）242019/9/1Page24上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价单列表说明1新增客户时自动默认税码、币别报价自动计算含税与不含税单价、外币单价可以手工修改实报单价，或按比例进行调整实报单价，手工修改有权限控制：报价降价最低百分比，当比例值低于此设置值时不允许保存修改实报单价，原料单价比率也会相应改变；修改原料单价比率可以反算实报单价可以打印内部审核单：有明细、简洁、汇总、成套汇总等格式选择复制报价单：将已存在的报价单复制出一个新的报价单，只能将报价单复制给本客户上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价单管理（4）252019/9/1Page25上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价单列表说明2“审核报价单”可以控制操作员是否有审核报价单功能，审核功能可以支持多级权限审核，同时记录每级审核的审核人，取消审核时也支持逐级取消并记录，并可以控制自己只能取消自己审核的状态打印报价单只有在该报价单已审核后才可以打印已审核的报价单需要做修改或删除时，需要逐级取消审核后才可以进行操作上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价单管理（5）262019/9/1Page26上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价单管理（6）272019/9/1Page27上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料报价单明细说明“是否可以查看报价单明细”控制能否查看报价单明细功能列出产品报价各项目的计算情况可以对允许手工修改的报价项目进行修改单价补充条款可以录入一些备注信息上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料纸板报价（1）282019/9/1上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料•选择客户报价•输入楞型、材质可自动计算纸价•根据报价公式计算加工费，并可以通过浮动比例调整报价金额•打印审核单•进行多级别审核•生成报价单号并打印报价单上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料纸板报价（2）292019/9/1Page29上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料审核流程定义（1）302019/9/1Page30上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料审核流程定义流程定义操作权委派管理注：《审核流程定义》主界面权限大于等于9时，有“流程定义”与“操作权委派管理”的功能；小于9时，只有“操作权委派管理”功能上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料审核流程定义（2）《流程定义》界面各字段的含义：字段范例说明流程名报价单管理针对不同类型的报价进行审核流程定义的名称序号1、2……编号，支持多级审核当前状态New报价当前状态下一状态Plan审核后的状态审核条件[PercentageUnitPrice]-100针对某一审核状态的审核条件取消审核条件[FlowCheckedBy1]=dbo.ft_staff('')针对某一审核状态的取消审核条件是否连续审核“V”“V”表示点击审核时，进行连续审核，只到审核条件不满足为止；空表示每次只能审核一个状态权限级别超级用户按权限级别进行审核权限配置审核条件[PercentageUnitPrice]-100针对某一权限级别审核状态的审核条件取消审核条件[FlowCheckedBy1]=dbo.ft_staff('')针对某一权限级别审核状态的取消审核条件上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料审核流程定义（3）322019/9/1Page32上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料《操作权委派管理》界面各字段的含义：字段范例说明流程名报价单管理针对不同类型的报价进行审核流程定义的名称权限级别超级用户显示当前用户所属的权限级别可审状态NewNew——》Plan状态显示当前权限级别的