CBNData2017智能停车行业大数据报告201712

大数据·全洞察××2017中国智慧停车行业大数据报告大数据·全洞察×1.数据来源于ETCP平台大数据，数据的时间区间是2016年9月至2017年8月。报告中所有分时图表时间区间是2017年8月26日至2017年9月25日，图表标题用2017年9月指代。2.本报告重点城市选用ETCP已进驻的北京、上海、广州、深圳、重庆、苏州、成都、武汉、西安和长沙等作为城市分析样本。研究说明2大数据·全洞察×智慧停车行业七大亮点1.30%的拥堵问题是由停车难造成，日常48%的车辆须在车场排队，其中医院排队尤为严重。智慧停车解决停车痛点，提高高峰拥堵时段车辆流通效率，减轻停车场车流疏导运营压力。2.降低各业态车场人力成本，智能的数字化停车管理系统代替人力管理，岗亭无人值守大幅降低车场管理成本。3.完善各业态服务链条，从停车环节切入，提升人们购物、通勤、就医、远行等场景下的幸福感。目前成都、武汉、长沙停车智能化程度低，停车难影响了人们出行的体验；广州和深圳停车智能化程度高，车主出行更容易。4.提升用户出行体验，在保证停车有位的前提下，通过电子支付尽可能提高出行的便捷程度，提升用户的出行效率，也节约了社会时间。目前智慧停车电子化支付习惯养成较好的城市有武汉、重庆和北京，大幅提升了城市交通的流转效率以及市民出行的体验。5.共享经济潮流下车位共享模式也为车位所有人变现权益，从闲时出让车位中获利。6.目前九成以上城市车位使用率小于50%，上海、重庆两市车位使用率提升到80%情况下车位供给量将大于车位需求；智慧停车可以助力城市交通，以串联各车场车位信息的形式盘活停车资源存量，充分配置现有车位资源。7.保障城市安全，对网约车出入交通枢纽等场所进行把控，严格排查套牌车，以促进社会安全。大数据·全洞察×Contents智慧停车行业分析——商业篇3智慧停车行业现状1智慧停车行业分析——政府篇2智慧停车行业分析——用户篇4未来展望5大数据·全洞察×Part1智慧停车行业现状智慧停车行业分析——商业篇智慧停车行业分析——政府篇智慧停车行业分析——用户篇未来展望Part2Part3Part4Part5大数据·全洞察×车位资源联网化，推进城市停车资源的标准化管理与高效利用•智慧停车：城市交通出行领域，以停车位资源为基础，综合利用云计算、物联网、人工智能、无线通信、大数据处理等技术，让城市停车资源联网化、信息化、系统化，在时空范围具备数据采集、分析、预知、控制、指引等能力。使城市停车设施运营实现数字化云平台管理，并使城市汽车出行可通过云平台实现停车位精准预知与引导，进而实现城市停车资源的标准化管理与高效利用。静态交通云平台停车场智能收费、调控前端电子支付车位诱导车牌识别停车用户APP端车辆相关信息服务长租临停自动付费车位查找、预定停车场智能管理后端其他商家信息系统物业方运营系统岗亭财务系统互联网思维的运营管理模式从服务停车到管理停车智慧化的客服体系互通互联的生态系统智慧停车业务架构智慧停车4大特征采集端客户端管理端大数据·全洞察ו针对停车场进行智慧化改造，增加电子支付、将停车管理服务从人工方式转化成数字化的方式。7智慧停车行业正处于行业快速上升阶段•随着数据的积累，开始扩展到围绕“人、车、场”的大数据应用：包括拥堵预警、车位预约、车位共享、动态价格、用户行为预判等，同时与外部数据源关联以产生更多延伸价值。阶段一阶段二阶段三智能平台阶段(3.0)延伸应用阶段(2.0)初步改造阶段(1.0)•智慧停车行业目前处于“初步改造阶段”向“延伸应用阶段”过渡状态，进入快速上升期；•对传统车场的改造在城市渗透和车场类型渗透两个方面不断提升；•探索性尝试将停车数据运用到更多商业场景以及社会服务中。•成为智慧城市智能交通的重要一环：与共享出行、自动驾驶、车联网等模式或技术深度融合，共同提供智能化的出行方案。大数据·全洞察×8•国内智慧停车市场目前处于群雄混战的阶段，在车位信息共享、车位预定B2C、车位共享P2P和全流程优化领域都有一定数量的玩家。其中，全流程优化帮助解决停车场智能化水平低的痛点，有助于车位信息共享、车位预定和车位共享的发展。资料来源：中信建投、根据公开资料整理国内智慧停车市场群雄混战，玩家帮助解决停车场智能化水平低的痛点车位信息共享•代表企业：停车百事通•商业模式：利用现有智慧停车设备，集成实时空余车位信息，为用户提供车位搜索推荐、停车场导航的进场服务，节约用户的进场成本。•发展瓶颈：车位信息不够可靠。停车场智能化水平低，各家数据标准不一，集成难度较大。车位预定B2C•代表企业：安泊客•商业模式：将车场联网，提供车位预定服务。停车场运营方通过平台发布可预订的车位信息，车主在平台查询、预定，保证有车位。•发展瓶颈：国内由于停车场智能化水平低，比较少采用该模式。车位共享P2P•代表企业：安居宝•商业模式：打造车主的车位共享平台，为有车位的或想停车的车主提供对接服务，盘活车位空闲时间，提高车位的使用率。•发展瓶颈：依赖弹性社交，对守时性、突发状况估计不足，很容易导致客户体验不佳。智慧停车全流程优化•商业模式：通过铺设智能停车设备实现停车场的智能化和互联网化，为车主提供车位搜索/预定/导航等服务，帮助B端停车场用户实现增益堵漏、提升管理效率。•玩家1：创业型企业•代表企业：ETCP、无忧停车等•发展方式：ETCP以重资产方式直接对传统停车场进行智能化改造；其他创业型企业往往从轻资产切入。•发展瓶颈：线下太重，需要大量的地推团队，需要大量资本支持。•玩家2：智能设备供应商•代表企业：捷顺科技•发展方式：从单纯的智能停车软硬件提供商向“智能停车设备+云平台+app”全套解决方案提供商转型。•发展瓶颈：试水“互联网+停车”领域，但传统智能设备供应商的互联网思维较为薄弱。国内智慧停车行业图谱1.群雄混战局面2.全流程优化玩家解决停车场智能化水平低的痛点大数据·全洞察×9资料来源：ETCP国外发达国家停车场管理基本进入无人收费阶段，电子化程度非常高。国外不同地区智慧停车发展阶段不尽相同不同地区智慧停车发展阶段和发展需求不尽相同。发达地区电子化程度较高，欠发达地区更加注重设备引进。欧洲（法国、英国）其他地区（非洲、中东）•停车需求：相对地广人稀，“停车难”问题较少。智慧停车应用多集中于“车位预定”，主要解决“停车贵”的问题。•发展阶段：车牌识别尚未进入美国市场。而在停车诱导、车位预约、代客泊车和电子付费等领域已经有了较为成熟的应用，如ParkMe、ParkWhiz等公司。•发展阶段：日本和新加坡等亚洲发达国家的智慧停车行业较为发达。日本几乎所有停车场都实现了停车诱导、实时信息查询、无人值守和自助缴费。新加坡也有先进的电子停车系统，并计划在2020年前采用公路电子收费系统缓解交通拥堵。•停车需求：典型欧洲国家人口集中度较高。交通拥堵、停车贵、停车难问题突出。•发展阶段：已经开启视频车牌识别技术。代表欧洲最高水平的Indigo公司已经实现了停车场出入口的无人值守。欧洲智慧停车并没有过多的依赖于“互联网+”和O2O，更多的是围绕停车场运营打造生活与出行生态闭环。•停车需求：部分非洲国家，如埃及的停车难问题较为突出。中东国家的停车难问题虽然不突出，但车辆的检查措施较为严格，停车行业对于安全的需求较高。•发展阶段：仍然停留在设备引进的阶段。北美（美国、加拿大）亚洲（日本、新加坡）大数据·全洞察×行业发展尚处于早期，机遇大于挑战•停车本身是一个亟待解决的刚性需求问题，市场改造空间大•国家愈发重视智慧城市建设，而智慧停车是智慧城市发展的重要的一个环节之一•停车数据可以支撑城市交管部门部署最优的城市交通、城市规划方案•智慧停车通过提供实时车场信息、车位引导和电子支付等服务，可以减少用户在停车、取车上花费的时间，提高人们的出行效率•智慧停车通过算法对同一区域内多个停车场进行调流，实现车位资源的合理配置，同时，可以根据车流实况对人们的出行进行预警与引流•智慧停车通过无人值守、数字化对账方式等技术降低了停车场的管理成本，可以提升车场的营收STRENGTHS•整体的停车市场资源固定，市场先入者会形成较大的资源壁垒，留给后进入者的生存空间较小•行业仍处于发展早期，需要考虑的未知影响变量较多•智慧停车作为一个新兴行业，尚未得到足够高的关注•停车场资源分布分散，区域差异大，短期内实现大批量集中化管理难度大•停车市场利益链条复杂，需要一定的市场教育过程10WTOSOPPORTUNITIESWEAKNESSESTHREATS大数据·全洞察×110100002000030000400002015E2016E2017E2018E2019E2020E2015年-2020年中国停车位需求量与传统停车位数量预测传统停车位(万个)停车位需求数(万个)数据来源：前瞻产业研究院《2015-2020年中国停车场建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据来源：上海市交通委，2015年11月13日更新•机动车保有量与停车位供应量差值日益扩大,供需矛盾愈发突出；•以上海为例，2014年中心城区夜间停放需求为133万辆，而居住配建的车位仅有64万个，中心城居住配建停车位缺口高达52%，对车位进行资源整合的空间巨大。停车供需矛盾突出、传统停车场不足以满足巨大的市场需求是行业发展的主要驱动因素夜间停放需求居住配建停车位停车位配建缺口52%2014年上海市停车位供需情况（单位：万）1336964大数据·全洞察×12•除了供需矛盾外，传统停车场的管理也存在较大问题。首先，传统停车场管理存在专业化低和小散乱的问题，以北京为例，有超过3000家停车管理公司，而其中前四大的市场占有率只有8.5%。此外，传统停车场的智能化水平低，缴费方式也以人工为主。传统停车场的问题导致了用户停车体验差、车场管理效率低下。资料来源：根据公开资料整理传统停车场存在小散乱和智能化程度低的问题加剧供需矛盾•以北京为例，登记备案的停车场有6581个，而参与管理的物业管理公司和停车管理公司超过3000家。其中最大的停车管理公司市占率为4.4%，停车位市占率为1.9%；前四大停车管理公司停车场市占率合计为8.5%，停车位市占率合计不足3%。•国内大多数停车场依然采用传统的刷卡、取票的出入口控制方式，ETC、视频识别等智能技术占比低。与之相适应，缴费方式主要是人工。我国路内停车场智能化水平低，相比国外发达国家大多采用咪表自动收费，我国仅50多个城市实施了咪表停车管理，管理手段落后，承包企业往往将经营权再层层转包至收费员，以人工收费站为主。影响1：停车体验差•普遍存在四大突出问题：出入慢、场内找车位难、找车难、缴费排队。•据广州市消委会统计，停车位所花费的平均时间长达18分钟。影响2：车场管理效率低•车场空置率高：北上广深停车场泊位空置率为44.6%。•车场主要以人工管理为主，管理水平基本在10-30车位/人，而台湾、日本的管理水平在50-100车位/人和200-300车位/人。传统停车场管理存在小散乱的问题传统停车场智能化程度较低大数据·全洞察×13•从传统传感到影像感测，再由影像感测衍生出车牌识别技术。相关技术的不断升级支撑了智慧停车行业的发展，帮助用户更快地找到车位并简化车主的进出场流程。更为重要的是，随着大数据技术的不断升级，从各种智慧停车设备中收集的信息可以通过大数据的手段进行二次分析，从而协助改善城市中的各项服务、提升居住质量。资料来源：ETCP相关技术催化智慧停车行业发展•与传统传感器相比，影像感测是一种可行性高甚至更经济的替代方案。摄影机能协助辨识可用车位与位置等信息，并实时在停车场地图中显示，用户能借助App找到有空位的停车场、计算出最快的到达路线以指引驾驶人前往停车。•影像还提供了车牌识别（ALPR）的功能。车牌识别既能协助政府部门执行各种任务例如取缔违规停车等，也能帮助车主简化停车的操作流程。•停车场传感器可以帮助侦测停车空位并将数据传送到后台，接着转送相关讯息到客户端的App应用程序或是标示系统，从而实现智慧停车导引。•目前两种主要传感器为超音波传感器与磁性