亚翔航空2018年亚太区民用直升机机队报告2019356页

I2018年亚太地区民用直升机机队报告内容合作伙伴：亚太地区民用直升机2018年度亚翔航空机队报告亚翔航空有限公司亚翔航空有限公司（“亚翔航空”）总部设在香港，在亚洲地区拥有多个办事处。公司整合了一支亚太地区最有具经验的公务航空专业团队，可同时为固定翼和旋翼机提供广泛的独立咨询服务。亚翔航空亦借助其独家合作伙伴的协助，在全球范围内拥有可观的客户群。亚翔航空为客户提供以下公务航空服务：飞机销售和选购|市场研究和咨询|运营监督|豪华包机服务广受好评的《亚翔航空机队报告》是由亚翔的市场研究顾问团队和亚翔传媒（亚翔航空负责出版和媒体的部门）共同发布。亚翔传媒发布的公务航空报告日渐增多，旨在为读者提供有价值的信息，帮助读者更好地了解市场。这些刊物包括《亚太地区机队报告》（民用直升机和公务机），以及《亚翔航空季刊》——一份关于亚太地区公务航空发展以及公务机、民用直升机的二手市场的分析报告。亚翔航空的其他报告包括《亚太地区公务机包机报告》、《亚太地区飞行培训学校报告》以及《亚太地区基础设施报告》和《中国通航报告》等反映行业特定领域的报告，探讨行业当前的发展状况以及面临的挑战。免责声明本报告所含的信息和内容仅供参考。其所含的内容使用了截至2018年12月最有效的数据，但亚翔航空不做任何担保，明示或暗示其准确性、完整性、可靠性及适用性。对于任何形式的使用、引用或参考报告中的内容而引起的损失，亚翔航空有限公司概不负责。鸣谢亚翔航空在此感谢多方机构的大力支持，包括各飞机运营商、飞机制造商、飞机租赁公司以及各地区民航管理机构为本报告所提供的数据。感谢LCI、JSSI、SpectrumAeromed与赛峰直升机发动机。本报告版权归亚翔航空所有，任何形式的转载请提及信息来源“亚翔航空，一家设在香港的公务航空咨询公司”。如您希望获得相关航空服务的更多信息，请联络：[e-mail]或者访问如您希望获得亚翔航空发布的行业报告信息，请联络：[e-mail]或者访问室电话[phone]|传真[phone]北京上海香港深圳新加坡吉隆坡更多广告相关机会，请垂询：传媒营业总监彭晞婷（Alison）[e-mail]12018年亚太地区民用直升机机队报告目录03040614182225303438404851出版者序言执行摘要市场概览特别策划：直升机租赁市场运营商专访：LEASECORPORATIONINTERNATIONAL人物专访：NIGELLEISHMAN,LEASECORPORATIONINTERNATIONAL特别策划：海上作业市场人物专访：JASLYNCHAN,JETSUPPORTSERVICES,INC.特别策划：紧急医疗市场人物专访：THOMASREDDER,SPECTRUMAEROMED制造商概览人物专访：HERVÉPASBECQ,赛峰(SAFRAN)直升机发动机公司产品聚焦：赛峰(SAFRAN)直升机发动机与ERA同行.与卓越同行.我们的租赁解决方案涵盖直升机所有任务，涵盖世界任何一个角落：•石油天然气•搜索与救援•紧急医疗服务•多用途•消防•VIP/企业全面周到的运营支持.合作伙伴的首选.Era提供一系列全方位的租赁解决方案，从干租到完整运营支持，内含飞行培训、维护管理、机组人员等自由搭配的灵活选项，Era精心为您量身定制。+1713.369.4700:51PM旋翼飞机市场在2018年又再经历另一个动荡不安的年度。这主要是因为海上石油和天然气市场持续下滑，而且这项下滑似乎永无止境。油气市场的低迷导致中型和重型直升机持续供过于求，使原始设备制造商减少产量，运营商不仅减少订单，而且还推迟接受以前的采购订单。从印度尼西亚到澳大利亚，我们看到亚太地区的确受到相当深切的影响。但是，尽管负面的气氛持续笼罩了市场数年，之前业界热切期盼的“雨后彩虹”仍然未见，但是在浓厚的密云之间，最终还是出现了一束曙光。2018年，轻型直升机的总体需求增加；在亚太地区的某些地区，其他任务类别正在经历显着增长，特别是在EMS细分市场。与此同时，飞机供应过剩导致价格下降，现在吸引了一些精明的买家重返市场。鉴于在2018年下半年WaypointHelicopters申请破产，改写了租赁市场的版图，麦格理集团于是趁机收购。直升机租赁近年在亚洲越来越受欢迎，我们预计直升机租赁在未来几年将成为一个继续发展的趋势。而且，尽管CHC的一家主要运营商破产，其余两家也不是无风无浪，但反观印度、韩国等地，一些较小的、独立的区域运营商反而录得增长，而中国也无视经济放缓带来的额外阻力继续发展。来自《2018年度亚太地区民用直升机机队报告》的数据将进一步展示区内旋翼飞机市场的情况。该地区去年增长4.6％，比2016年至2017年的3.9%高；与2017年相比，2018年也有更多的新增交付量、更多的二手飞机增加及较少的减少。一方面海上油气运营商致力使其机队任务多样化，间接导致多用途细分市场的增长，另一方面，EMS继续作为机队增长的驱动力和行业持续关注的话题。日本继续是最大的EMS运营市场，而中国内地的EMS机队增长了57％之多。整个亚太地区的其他运营商则为了找到一个可持续的商业模式，正在努力拆解的各种复杂问题。在亚太地区中，大中华地区通常是区内增长的最大动力，因此亚翔航空之前的机队报告往往习惯聚焦大中华地区。然而，今年我们对整个亚洲有更宏观的观察。只要在亚翔传媒最新更新的网站（）订阅《国家概览》，读者就可以更详尽地了解大中华地区以及各个主要的民用直升机市场。亚太地区是一个经常波动的市场，也是一个经常被误解的地区。与往常一样，《亚太地区民用直升机机队报告》希望成为一个可靠的资源，让有兴趣的读者可以进一步了解这个区域。此致罗世杰亚翔航空有限公司董事总经理出版者序言与ERA同行.与卓越同行.我们的租赁解决方案涵盖直升机所有任务，涵盖世界任何一个角落：•石油天然气•搜索与救援•紧急医疗服务•多用途•消防•VIP/企业全面周到的运营支持.合作伙伴的首选.Era提供一系列全方位的租赁解决方案，从干租到完整运营支持，内含飞行培训、维护管理、机组人员等自由搭配的灵活选项，Era精心为您量身定制。+1713.369.4700:51PM执行摘要42018年亚太地区民用直升机机队报告100+64+25+14+13+9+5+2+2+2执行摘要截至2018年底，民用涡轮直升机机队数量为4,265架，比2017年底增加了4.6％。100+47+39+5+33+13+1+1+2+2空客贝尔莱昂纳多麦道西科斯基俄罗斯直升机罗宾逊恩斯特龙中航工业其他制造商合计4,265$30,89912,635(41%)5,970(19%)4,958(16%)675(2%)4,217(14%)1,592(5%)84(1%)65(1%)293(1%)409(1%)1,810(42%)1,159(27%)445(10%)247(6%)234(5%)157(4%)83(2%)50(1%)40(1%)40(1%)亚太地区机队数量和重置成本1机队数量(架)/市场份额重置成本(百万美元)/市场份额任务类型合计4,265$30,899100+19+50+33+21+19+12+3+2多用途2企业海上石油服务搜索救援执法紧急医疗服务包机私人飞行培训11,950(39%)2,228(7%)5,971(19%)3,903(13%)2,323(8%)2,512(8%)1,439(5%)374(1%)199(1%)2,248(53%)377(9%)343(8%)311(7%)307(7%)267(6%)266(6%)87(2%)59(1%)100+17+15+14+14+12+12+4+3亚太地区机队数量和重置成本1机队数量(架)/市场份额重置成本(百万美元)/市场份额注(1):注(2):“重置成本”基于现有直升机全部被该机型的最新型号替代的假设，并按照该机型的最新型号在2018年的销售价格计算。“多用途”类型的定义详见报告第52页。执行摘要52018年亚太地区民用直升机机队报告0+0+1000+0+580+0+230+0+100+0+10+94+00+57+00+22+00+10+00+0+00+96+00+17+00+15+00+13+00+13+00+11+00+10+00+3+00+2+0 0+0+1000+0+170+0+150+0+140+0+140+0+120+0+120+0+40+0+393+0+017+0+015+0+013+0+013+0+09+0+09+0+03+0+02+0+0 0+0+1000+0+640+0+240+0+140+0+130+0+90+0+50+0+30+0+20+0+20+96+00+61+00+22+00+14+00+13+00+8+00+4+00+3+00+2+00+2+093+0+060+0+020+0+014+0+012+0+08+0+04+0+03+0+02+0+02+0+090+0+054+0+022+0+09+0+00+0+0合计澳大利亚拥有853架在役的涡轮直升机，是亚太地区最大的机队。中国内地、日本和新西兰分别以667架、649架和511架直升机排第二、第三和第四。从2017年底起算，中国内地的涡轮直升机机队数量增长了82架，同比增长14％，是今年增长数量最多的地区。中国内地同时凭借这一增长取代日本，成为2018年亚太地区涡轮直升机机队数量第二大的国家。总的来看，排名前四个国家的机队占了整个亚太地区涡轮直升机机队总数的63％。亚太地区超过一半（53％）的涡轮直升机机队用于多用途目的。其余机队则相对平均地用于企业（9％）、海上石油服务（8％）、搜索救援（7％）、执法（7％）和紧急医疗服务（6％）目的上。从重置成本的角度来看，用于多用途的直升机占比为39％，与去年保持一致，而用于海上石油服务的直升机重置成本占比则有所减少，只有总机队价值的19％。2,0832,1653843773472,248376348343298267736529730331120523587565659225266209282307多用途私人海上石油服务包机企业执法飞行培训紧急医疗服务搜索救援轻型双发单发中型超中型重型2,0151,21352,1011,25949749172,2281,286510192142052221,6851,0901,7461,1031,1594452472341578350494777731491382272142472454013621,810空客西科斯基贝尔莱昂纳多恩斯特龙麦道罗宾逊俄罗斯直升机4%4%4%4%1%40%4%2%5%8%6%8%11%5%4%0%1%2%1%12%15%1%4%4%6%2%3%171%4%3%3%18%3%5%11%8%2%5%5%1%1%19%14%0%2017(4,078)2018(4,265)2016(3,929)制造商任务类型尺寸类型机队增长增长减少无变化403937中航工业5%3%404038其他5%0%62018年亚太地区民用直升机机队报告市场概览澳大利亚96100828853巴布亚新几内亚1214106116斯里兰卡221211尼泊尔342931印度尼西亚2424208208文莱1166菲律宾1920162169中国台湾232125关岛22