2015年中国在线旅游度假行业研究报告

2015年中国在线旅游度假行业研究报告中国在线旅游市场发展态势总论中国在线旅游市场产业链图来源：艾瑞咨询。景区航空公司酒店其他旅行社批发商搜索引擎供应商在线直销在线分销上游产品供应商渠道商媒介&营销平台点评、攻略社交媒体门户营销平台用户代理商分销商零售商线下传统旅游用户用户44中国在线旅游市场发展态势总论2014年中国在线旅游市场突破2700亿来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游市场交易规模达2772.9亿元，比去年增长27.1%，占旅游业总收入的比重为8.3%，比去年提升0.9个百分点。948.91313.91708.62181.22772.93560.04500.05480.06500.053.7%38.5%30.0%27.7%27.1%28.4%26.4%21.8%18.6%020004000600080001000020102011201220132014e2015e2016e2017e2018e2010-2018年中国在线旅游市场交易规模在线旅游市场交易规模（亿元）增长率（%）55中国在线旅游市场发展态势总论2014年在线度假市场占比进一步提升注释：其他交易额主要包括租车、短租和票务分销等新兴的在线旅游细分领域产品预订所产生的交易额。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。艾瑞统计数据显示，2014年中国在线旅游市场中，度假占比达15.4%，比去年提升1.5个百分点；机票占比下降明显，降至58.0%；酒店占比为22.9%，相较去年提升0.5个百分点。艾瑞咨询认为，在线旅游整体市场中，度假是发展最快的领域，2014年增速为40.7%；在线机票和在线酒店发展已相对成熟，发展增速有所下降，2014年在线机票和在线酒店交易规模增速分别为22.6%和30.0%。机票60.8%酒店23.5%度假12.4%其他3.3%2012年中国在线旅游市场结构（按交易规模划分）机票60.1%酒店22.4%度假13.9%其他3.6%2013年中国在线旅游市场结构（按交易规模划分）机票58.0%酒店22.9%度假15.4%其他3.7%2014年中国在线旅游市场结构预估（按交易规模划分）66中国在线旅游市场发展态势总论在线旅游服务用户稳步提升来源：iUserTracker，家庭办公版2014.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。在线旅游行业发展受明显的季节变化影响，但整体呈稳步上升趋势。根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游服务月度覆盖用户增长平稳，11月度覆盖人数达1.2亿人，比去年同期增长14.8%。艾瑞咨询认为，在线旅游PC端用户基数较大，未来发展增速会保持稳定。14337.412534.712920.414549.513884.513683.814806.315641.616191.513134.812238.112.1%-4.5%-3.5%26.6%30.3%4.7%15.8%19.1%21.0%14.3%14.8%05000100001500020000250002014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.102014.11iUserTracker-2014年1-11月中国在线旅游服务月度覆盖人数在线旅游服务月度覆盖人数（万人）同比增长率（%）77中国在线旅游市场发展态势总论移动在线旅游覆盖用户高速发展来源：mUserTracker，2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。近两年，移动在线旅游高速发展，根据艾瑞咨询监测数据，2014年上半年中国移动在线旅游服务月度覆盖人数增速均在100.0%以上。艾瑞咨询认为，移动互联网与在线旅游产品和服务的特质更加契合，移动时代的来临将为在线旅游提供新的发展契机，促使其保持高速发展。10519.811449.912052.712075.512165.512487.613290.013407.914375.514636.7112.2%125.9%143.1%119.6%117.6%101.5%93.1%87.2%92.0%92.9%05000100001500020000250002014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.10mUserTracker-2014年1-11月中国移动在线旅游服务月度覆盖人数移动端在线旅游服务月度覆盖人数（万人）同比增长率（%）88中国在线旅游市场发展态势总论移动在线旅游优势明显来源：1.iUserTracker，家庭办公版2014.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；2.mUserTracker，2014.4，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。从用户访次数据来看，近两年在线旅游用户逐步由PC端迁移至移动端。根据艾瑞咨询监测数据，2014年中国移动在线旅游平均月度访次占比已达72.0%，去年这一比重为59.8%。艾瑞咨询认为，移动互联网的发展和旅游服务具有天然的结合粘性，移动互联网更能随时随地地满足用户的需求，因而能快速获得用户的接受及认可。68.7%76.6%74.8%71.0%74.0%74.9%69.9%68.8%67.4%76.1%31.3%23.4%25.2%29.0%26.0%25.1%30.1%31.2%32.6%23.9%0%20%40%60%80%100%2014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.10iUserTracker&mUserTracker-2014年1-10月中国在线旅游服务访问次数结构（PC/mobile）移动在线旅游服务月度访问次数占比PC在线旅游服务月度访问次数占比99中国在线旅游市场发展态势总论中国在线旅游行业未来发展趋势来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。60.8%60.1%58.0%56.5%23.5%22.4%22.9%23.4%12.4%13.9%15.4%16.5%3.4%3.6%3.7%3.6%0%20%40%60%80%100%201220132014e2015e2012-2015年中国在线旅游市场交易额结构机票酒店度假其他机票市场趋向成熟，发展增速放缓机票是在线旅游市场中发展最成熟的板块，由于其基数较大，因此也是增速最慢的板块，2014年中国在线机票交易额为1607.3亿元，增速降至22.6%，占在线旅游整体市场的比重降至58.0%，艾瑞咨询预计2015年在线机票占比会降至56.5%。酒店市场增速稳定，休闲用途产品成市场热点2014年中国在线酒店市场约636.1亿元，增速平稳。近两年休闲用途的住宿需求集中爆发，在线旅游企业加快签约民宿、客栈等非标准化产品，预计未来三年其长尾效应会逐渐显现。度假市场持续火热，市场占比继续提升近年来，中国在线旅游市场中，度假交易额占比持续上升，2014年达15.4%，随着周边游和出境游市场的持续火热，预计2015年在线度假占比将达到16.5%。1010中国在线旅游市场发展态势总论中国在线旅游度假市场分析中国在线旅游度假市场运营指标分析中国在线旅游度假市场热点及趋势分析1234案例研究561111中国在线旅游度假市场分析2014年中国传统旅行社数量将达到2.7万家来源：2005-2013年数据为国家旅游局公开数据，2014年数据为艾瑞咨询预测估计值。截至2013年，中国传统旅行社共计2.6万家，比上一年增长2.7%。艾瑞咨询预计，2014年中国传统旅行社数量将达到2.7万家。1.71.82.02.12.22.32.42.52.62.79.7%6.7%4.9%4.6%5.2%4.0%5.3%2.7%3.4%012342005200620072008200920102011201220132014e2005-2014年中国旅行社数量及增长旅行社数量（万家）增长率（%）1212中国在线旅游度假市场分析预计2014年旅行社收入突破4000亿元来源：2005-2013年数据为国家旅游局公开数据，2014年数据为艾瑞咨询预测估计值。国家旅游局数据显示，2013年中国旅行社总收入为3599.1亿元，艾瑞咨询预计2014年将达到4060.0亿元，增速回升至10.0%以上。艾瑞咨询认为，旅行社数量和旅行社收入的稳步提升，反映出度假市场的良性发展，也为在线旅游度假市场发展提供利好环境，未来传统旅行社业务和在线度假业务或将相互融合，协同发展。1116.61411.01639.31662.91806.52649.02871.83374.83599.14060.026.4%16.2%1.4%8.6%46.6%8.4%17.5%6.6%12.8%02000400060002005200620072008200920102011201220132014e2005-2014年中国旅行社营业收入及增长旅行社营业收入（亿元）增长率（%）1313中国在线旅游度假市场分析线上零售渠道与传统旅行社的关系及发展来源：艾瑞咨询。线上市场空间广阔交易渗透率持续上升艾瑞数据显示，2014年中国在线旅游度假占整体休闲游市场的比重为10.0%，未来几年会持续上升，预计2017年将达到15.6%。艾瑞咨询认为，在线度假的高速发展和持续渗透主要得益于线上零售商的驱动，其次，传统旅行社的线上业务发展也是市场不可忽略的力量。线上零售是传统旅行社的重要渠道之一传统旅行社获取订单的核心方式是通过线下门店，随着互联网和移动互联网时代的到来，门店的投入成本居高和服务半径限制逐渐显现，一些传统旅行社逐渐发展线上渠道并将其作为重要发展战略之一，以期打破单纯依靠门店发展的桎梏。线上与线下渠道趋于融合发展在传统旅行社大力发展线上渠道的同时，途牛、携程等OTA企业也在尝试向线下发展，通过开设线下门店实现向二三线城市和区域扩张。艾瑞咨询认为，未来线上渠道和传统渠道会各取所长，趋向融合发展。，1414中国在线旅游度假市场分析在线度假产业链图来源：艾瑞咨询。批发商在线度假产品预订用户电商平台搜索引擎其他媒体目的地酒店航空公司铁路餐饮邮轮公司地接社其他零售商周边游（门票、自驾、门+酒）国内中长线出境游（邮轮、海岛、签证）1515中国在线旅游度假市场分析在线度假市场规模达426.5亿元来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2014年中国在线旅游度假市场交易规模为426.5亿元，较去年增长40.7%，占整体在线旅游市场的比重达15.4%，比2013年提升1.5个百分点。艾瑞咨询认为，作为在线旅游市场中最火热的领域，在线度假市场发展前景广阔，预计未来三年增长率将保持在30.0%以上。74.6136.9211.9303.0426.5584.7786.41029.41286.7107.8%83.6%54.7%43.0%40.7%37.1%34.5%30.9%25.0%7.9%10.4%12.4%13.9%15.4%16.4%17.5%18.8%19.8%050010001500200020102011201220132014e2015e2016e2017e2018e2010-2018年中国在线旅游度假市场交易规模在线度假市场交易规模（亿元）增长率（%）在在线旅游交易规模中的占比（%）1616中国在线旅游度假市场分析中国休闲游度假市场规模突破4200亿元来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2014年中国休闲游度假市场规模