2016年中国在线旅游度假市场研究报告

2016年中国在线旅游度假市场研究报告中国在线旅游市场产业链图来源：艾瑞咨询旅游资源供应在线旅游产品整合分销媒体及营销支撑服务住宿：酒店/度假租赁（非标准住宿）/…交通：飞机/火车/汽车/…餐饮：团餐/特色美食/…娱乐：门票/项目/……其他：签证/保险/WiFi资源供应商B2B平台B2C平台平台类OTA类用户UGC/B2C平台移动应用搜索引擎社交媒体门户网站支付工具目的地服务旅游金融传统支付线上支付综合性集团单品类集团传统旅行社44中国在线旅游市场发展态势总论2015年中国在线旅游市场交易规模达4326.3亿元来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。艾瑞监测数据显示，2015年中国在线旅游市场交易规模达4326.3亿元，同比增长39.9%。预计2016年中国在线旅游市场交易规模可达5420.9亿。617.6948.91313.91689.52201.03031.94326.35420.96544.97720.59134.453.7%38.5%28.6%30.3%37.8%39.9%25.3%20.7%18.0%18.3%20092010201120122013201420152016e2017e2018e2019e2009-2019年中国在线旅游市场交易规模在线旅游市场交易规模（亿元）同比增长率（%）55中国在线旅游市场发展态势总论在线旅游服务用户持续增长来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker，数据监测时间为2015年1-12月。在线旅游行业整体呈稳步上升趋势，受季节变化影响，下半年整体用户数比上半年有所增加，且7月份在线旅游服务用户数量达到最多，环比增长16.7%。环比增长最快的月份为11月，达23.8%。艾瑞分析认为，该数据在一定程度上反映出冬季旅游正在逐渐受到大众喜爱。14579.113737.114087.814252.713168.014942.816757.316051.815254.714297.414137.915298.15.4%15.0%15.8%2.6%-0.1%13.6%16.7%5.7%-1.6%16.1%23.8%1.6%2015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.12iUserTracker-2015年1-12月中国在线旅游服务月度覆盖人数在线旅游服务月度覆盖人数（万人）环比增长率（%）66中国在线旅游市场发展态势总论移动端在线旅游用户呈先增长后下降趋势来源：艾瑞数据监测产品mUserTracker，数据监测时间为2015年1-12月。随着智能移动终端的普及，在线旅游移动端经过2014年的高速发展，2015年的增长趋势趋于平缓，并在2015年9月份开始，呈下降趋势。根据艾瑞监测数据显示，2015年12月份中国移动端在线旅游服务月度覆盖人数同比下降17.2%。12684.513253.713230.713156.213421.913707.613876.713999.314064.613419.312883.312891.320.6%15.8%9.8%8.9%10.3%9.8%4.4%4.4%-2.2%-8.3%-14.8%-17.2%2015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.12mUserTracker-2015年1-12月中国移动在线旅游服务月度覆盖人数在线旅游服务月度覆盖人数（万人）环比增长率（%）77中国在线旅游市场发展态势总论移动端在线旅游具明显优势来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker&mUserTracker，数据监测时间为2015年1-12月。监测数据显示，旅游用户在移动端的访问次数远高于PC端，移动端具有明显优势。2015年中国移动在线旅游平均月度访次占比达64.6%，去年这一占比为72.0%，相比之下略有下降。艾瑞分析认为，随着旅游服务多样性的增加及定制旅游、目的地服务等新型旅游服务的出现，用户在使用这些服务的过程中，会衡量PC端与移动端的各自优势，从而快速实现个人需求。38.2%36.1%33.9%35.0%30.8%34.4%39.1%38.3%36.3%30.8%31.1%40.5%61.8%63.9%66.1%65.0%69.2%65.6%60.9%61.7%63.7%69.2%68.9%59.5%0%20%40%60%80%100%2015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.12iUserTracker&mUserTracker-2015年1-12月中国在线旅游服务访问次数结构（PC/Mobile）PC在线旅游服务月度访问次数占比移动在线旅游服务月度访问次数占比88中国在线旅游市场发展态势总论中国在线旅游行业未来发展趋势注释：其他交易额主要包括租车、票务分销等新兴的在线旅游细分领域产品预订所产生的交易额，不包含汽车票、火车票交易额数据。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。在线度假市场占比持续上升近年来，中国在线旅游市场当中，度假交易额占比持续上升，2015年占比达16.2%，较2014年上升1.4个百分点。随着周末游、自驾游、出境游市场的持续火热，预计2016年在线度假占比将达18.7%。机票市场发展趋于成熟，增速放缓机票是在线旅游市场中发展最为成熟的板块，随着在线度假及其他品类业务的上升，机票增速相对放缓，因而比例出现下降趋势。艾瑞咨询统计2015年机票占比58.3%，预计在2016年进一步下降至56.8%。住宿市场增速稳定，非标准住宿产品受欢迎2015年中国在线住宿市场规模约901.8亿元，占在线旅游市场总体份额的20.8%，较2014年下降0.1个百分点。近两年来，随着人们出游品质的提升，中高端住宿及非标住宿产品逐渐受到用户喜爱，快捷酒店等较为低端住宿产品的生存空间受到挤压。61.5%61.9%58.3%56.8%22.4%20.9%20.8%20.0%13.8%14.8%16.2%18.7%2.3%2.4%4.6%4.5%0%20%40%60%80%100%2013201420152016e2013-2016年中国在线旅游市场交易额结构机票酒店在线度假其他99中国在线旅游市场发展态势总论中国在线旅游度假市场分析中国在线旅游度假市场运营指标分析中国在线旅游度假市场热点及趋势分析1234案例研究51010中国在线旅游度假市场分析2015年中国传统旅行社数量达27621家来源：国家旅游局公开数据。截至2015年第四季度，中国传统旅行社共计27621家，同比增长3.6%。数据显示，中国传统旅行社仍然保持持续增长状态。艾瑞分析认为，随着半跟团游、半自由行品类用户数量的增加，传统旅行社仍然有着重要的辅助作用。16848184751972020691216492278423690249442562926650276219.7%6.7%4.9%4.6%5.2%4.0%5.3%2.7%4.0%3.6%010000200003000040000200520062007200820092010201120122013201420152005-2015年中国旅行社数量及增长旅行社数量（家）同比增长率（%）1111中国在线旅游度假市场分析线上线下融合趋势不断加强来源：企业公开资料。010302042016年1月众信旅游子公司香港众信国际旅行社有限公司入股穷游网，将增加众信定制游及自由行板块产品丰富度，提升众信线上业务体验。2015年7月，万达宣布35.8亿元战略投资同程旅游，万达旅游产业将借助同程旅游打通线上渠道，获取海量客源；同程旅游将借助万达获得大量旅游目的地资源，可迅速扩大交易量。投资同程旅游是万达首次投资旅游网络公司，这是万达旅游产业实行“互联网+”战略、实现转型的需要。2015年6月，港中旅集团宣布，将旗下的中旅总社与芒果网合并，相当于港中旅集团内部线上线下业务的融合。中旅总社的线下资源和门店体系以及芒果网的线上平台将有力促进二者O2O的发展，并借以牵制OTA企业向线下业务的延伸。2015年11月，海航旅游战略投资途牛5亿美元。2016年3月，海航旗下首都航空共同推出“首航·途牛假期”品牌，为游客提供“机票+地接”动态打包产品。传统旅行社不断向线上加码，线上旅游企业也在不断向下延伸未来，合作仍将是在线旅游各方参与者的主旋律1212中国在线旅游度假市场分析中国在线旅游度假产业链图来源：艾瑞咨询供应商目的地住宿航空公司铁路餐饮邮轮公司地接社其他批发商代理商旅行社OTA旅游平台零售商周边游（门票、自驾、门+酒）国内中长线出境游（邮轮、海岛、签证）在线度假产品预订用户电商平台搜索引擎UGC旅游媒体宣传推广13132015年中国在线度假市场规模达700.7亿，同比增长56.1%，占整体在线旅游市场的比重为16.2%，比2014年提升1.4个百分点。艾瑞分析认为，在线度假市场在未来三年内增速趋于放缓，但在线度假市场规模在在线旅游交易规模中的占比将持续增长。中国在线旅游度假市场分析2015年在线度假市场规模达700.7亿来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。35.974.6136.9211.9303.0448.8700.71016.11341.21690.02112.4107.8%83.6%54.7%43.0%48.1%56.1%45.0%32.0%26.0%25.0%5.8%7.9%10.4%12.5%13.8%14.8%16.2%18.7%20.5%21.9%23.1%0500100015002000250020092010201120122013201420152016e2017e2018e2019e2009-2019年中国在线旅游度假市场交易规模在线度假市场交易规模（亿元）同比增长率（%）在在线旅游交易规模中的占比（%）1414中国在线旅游度假市场分析2015年中国在线度假市场竞争格局注释：1.中国在线旅游度假市场指通过PC或Mobile方式预订相应旅游产品出游的市场，企业交易额按签约口径核算，其中包含跟团游、自助游、单品门票、WiFi等旅游产品的全部交易额；2.携程仅统计中国大陆地区在线度假产生的交易额；3.2015年企业数据为艾瑞预估值，如企业披露在线度假交易额财务数据，艾瑞将随时修正数据；4.图表中出现企业名称为企业简称。来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等。2015年中国在线旅游度假市场中，携程、途牛、同程依旧保持前三位置。艾瑞分析认为2015年在线旅游度假市场中，市场竞争激烈、规模较小被吞并或业务转型的企业增多，市场份额更加向巨头企业集中。2015年下半年，携程、途牛、同程、遨游、驴妈妈等核心企业下半年交易规模均比上半年有明显增长，其中途牛下半年交易额及其增速均处于市场首位。携程21.0%途牛18.1%同程9.7%驴妈妈8.6%遨游2.6%春秋旅游1.3%芒果0.6%其他38.1%2015年中国在线旅游度假市场份额（按交易规模，含平台部分）66.3%40.0%40.0%45.0%37.0%46.3%44.4%33.8%60.0%60.0%55.0%63.0%53.7%55.6%芒果驴妈妈遨游同程途牛携程整体2015年在线度假核心企业半年交易结构（按交易规模比例）上半年下半年1515中国在线旅游度假市场分析在线旅游度假市场热门产品类型分析来源：艾瑞咨询。中国在线度假市场持续走热，在用户的常规化度假需求获得满足之后，自