2017年中国在线旅游度假行业研究报告

中国在线旅游度假行业研究报告2017年2中国在线旅游市场发展态势总论1中国在线旅游度假市场分析2中国在线旅游度假市场运营指标分析3中国在线旅游度假市场案例分析4中国在线旅游度假市场趋势分析53©2017.4iResearchInc中国在线旅游市场规模在线旅游持续渗透，市场规模稳定增长在线旅游持续渗透，市场规模稳定增长艾瑞数据显示，2016年中国在线旅游市场交易规模达5903.6亿元，增长率为33.3%，线上渗透率为12.0%，较去年相比提升1.3个百分比。艾瑞分析认为，尽管当前在线旅游行业进入稳定发展阶段，行业增长速度开始放慢，但在线旅游行业整体增长速度仍高于中国旅游业总收入增长速度，线上渗透率将保持增长，预计2019年线上渗透率超16%。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。617.6948.91313.91689.52201.03140.34428.55903.67106.98363.49875.927.0%53.7%38.5%28.6%30.3%42.7%41.0%33.3%20.4%17.7%18.1%4.8%5.1%5.8%6.5%7.5%9.4%10.7%12.0%12.8%13.7%16.1%200920102011201220132014201520162017e2018e2019e2009-2019年中国在线旅游市场交易规模在线旅游市场交易规模（亿元）增长率（%）渗透率（%）4©2017.4iResearchInc中国在线旅游行业市场结构机票占据半壁江山，度假占比逐步提升在线度假市场占比持续上升中国在线旅游市场当中，度假交易额占比持续上升，2016年交易规模为974.4亿元，占比为16.5%，较2015年上升0.9个百分点。随着出境游、定制游的持续火热，在线度假占比将持续上涨。机票市场仍占据半壁江山，但整体呈下降趋势2016年机票占比58.5%，其占在线旅游行业的比重较为稳定。机票是在线旅游市场中发展最为成熟的板块，随着在线度假及其他品类业务的上升，住宿市场占比较为稳定，中高端酒店及民宿产品受青睐机票增速将相对放缓，比例出现下降趋势。2016年中国在线住宿占比为20.1%，较2015年下降0.2个百分点。在消费升级和中产阶级崛起的背景下，人们对出游的品质逐步提高，对住宿的需求也呈现个性化，因而未来中高端酒店及民宿等产品将逐渐受到用户的青睐。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。64.4%62.2%61.7%61.5%61.3%58.5%58.5%25.4%24.3%23.6%22.4%20.1%20.3%20.1%7.9%10.4%12.5%13.8%14.3%15.6%16.5%2.4%3.0%2.2%2.3%4.3%5.7%4.8%20102011201220132014201520162010-2016年中国在线旅游行业市场结构机票交易酒店交易度假交易其他5©2017.4iResearchInc端流量呈现下滑态势艾瑞监测数据显示，2016年在线旅游行业PC端月度覆盖人数整体稳定在1.2亿人上下，各月同比增长率均为负值，整体流量呈现下降趋势。艾瑞分析认为，随着人口红利的消退，以及用户行为全面移动化，PC端流量未来仍将持续下降。来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker，数据监测时间为2016年1-12月。13096.810788.912179.312720.312436.012379.613549.613337.413529.212498.813060.713160.7-10.2%-21.5%-13.5%-10.8%-5.6%-17.2%-19.1%-16.9%-11.3%-12.6%-7.6%-14.0%2016.12016.22016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.92016.102016.112016.12iUserTracker-2016年1-12月中国在线旅游服务月度覆盖人数及同比增长率在线旅游服务月度覆盖人数（万人）同比增长率（%）6©2017.4iResearchInc中国在线旅游移动端流量数据分析红利消退，移动端流量趋向稳定艾瑞监测数据显示，2016年在线旅游行业移动端月度覆盖设备数整体稳定在1.6亿台上下。其中，前11个月波动幅度较小，12月受春运影响，月度覆盖设备数迅速增长至2.2亿台，增长率达25.8%。艾瑞分析认为，移动互联网目前已进入成熟阶段，易转化人群规模已经很小，因此在线旅游行业移动端流量趋向稳定。来源：艾瑞数据监测产品mUserTracker，数据监测时间为2016年1-12月。15476.916844.214692.414625.014543.615803.516928.717056.518696.417405.617386.521869.58.8%-12.8%-0.5%-0.6%8.7%7.1%0.8%9.6%-6.9%-0.1%25.8%2016.12016.22016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.92016.102016.112016.12mUserTracker-2016年1-12月中国移动在线旅游服务月度覆盖人数在线旅游服务月度覆盖设备数（万台）环比增长率（%）7©2017.4iResearchInc中国在线旅游移动端流量数据分析移动端访问次数占比六成，优势突显艾瑞监测数据显示，旅游用户在移动端的访问次数远高于PC端，移动端具有明显优势。2016年中国在线旅游移动端平均月度访次占比达60.4%，其中2月和12月移动端占比较高，均超过66%。艾瑞分析认为，移动端相较于PC端具有便携性，能够随时随地满足用户需求，因而能快速在用户人群中普及。来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker&mUserTracker，数据监测时间为2016年1-12月41.6%33.2%44.0%42.9%43.6%42.0%42.1%40.9%38.1%35.7%36.8%34.0%58.4%66.8%56.0%57.1%56.4%58.0%57.9%59.1%61.9%64.3%63.2%66.0%2016.12016.22016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.92016.102016.112016.12iUserTracker&mUserTracker-2016年1-12月中国在线旅游服务访问次数结构（PC/mobile）PC在线旅游服务月度访问次数占比移动在线旅游服务月度访问次数占比8中国在线旅游市场发展态势总论1中国在线旅游度假市场分析2中国在线旅游度假市场运营指标分析3中国在线旅游度假市场案例分析4中国在线旅游度假市场趋势分析59©2017.4iResearchInc中国在线旅游度假市场定义在线旅游度假定义及分类[在线旅游]在线旅游是通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游相关信息、产品和服务的行业。其包括在线机票预订、在线酒店预订、在线度假预订和其他旅游产品和服务（如商旅、保险、WiFi等）。[在线旅游度假]在线旅游度假，是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游度假组合产品、单品门票及其他旅游出行相关产品和服务的行业。其按照旅游方式可分为在线跟团游和在线自助游两种形式。来源：根据公开资料及访谈内容整理而得。在线旅游度假行业分类在线旅游包括在线机票预订、在线酒店预订、在线度假预订和其他旅游产品及服务在线旅游度假包括在线跟团游和在线自助游在线机票预订在线酒店预订其他在线跟团游在线自助游10©2017.4iResearchInc万家公开数据显示，截止2016年底，中国传统旅行社共计28097家，增长率为1.7%，传统旅行社仍然保持缓慢增长状态。艾瑞分析认为，在旅游业中，线上渗透率还比较低，线下仍有非常广阔的空间，因此旅行社数量仍保持较为稳定的增长状态。同时，各大OTA为拓展三四线城市用户，纷纷尝试开设线下门店和体验店，征战线下市场，未来OTA和传统旅行社之间竞争将加剧。来源：国家旅游局公开数据。18475.019720.020691.021649.022784.023690.024944.025629.026650.027621.028097.09.7%6.7%4.9%4.6%5.2%4.0%5.3%2.7%4.0%3.6%1.7%200620072008200920102011201220132014201520162005-2016年中国旅行社数量及增长旅行社数量（家）增长率（%）11©2017.4iResearchInc中国在线旅游度假产业链在线旅游度假行业产业链来源：根据公开资料及访谈内容整理而得。旅行社批发商代理商分销商移动应用其他搜索引擎门户网站社交媒体UGC上游资源供应中游产品组合及分销下游产品营销线下用户航空公司铁路总公司酒店供应商景区供应商其他产品供应商在线分销线上用户在线直销12©2017.4iResearchInc中国在线旅游度假产业链图谱来源：根据公开资料及访谈内容整理而得。旅游产品组合及分销线下分销渠道旅游资源B2B平台OTA类B2C平台非OTA类B2C平台综合类集团单品类集团媒体及营销用户住宿交通景区直销在线营销自有人才数据库支付旅游金融支持服务其他UGC社交媒体移动应用其他搜索引擎签证/保险/WiFi等门户网站垂直平台综合平台UGC平台目的地服务出行信息服务13©2017.4iResearchInc亿元艾瑞数据显示，2016年中国在线旅游度假市场交易规模为962.9亿元，较去年增长39.8%，占整体在线旅游市场的比重达16.3%，比2015年提升0.1个百分点。艾瑞咨询认为，在线旅游市场中，在线度假市场发展最为迅速，其占在线旅游行业比重从2009年的5.8%，增长至2016年的16.3%。整体而言，在线度假市场前景广阔，预计未来几年增长率将保持在25%以上来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。35.974.6136.9211.9303.0448.8688.9962.91271.11601.52001.9107.8%83.5%54.8%43.0%48.1%53.5%39.8%32.0%26.0%25.0%5.8%7.9%10.4%12.5%13.8%14.3%15.6%16.3%17.9%19.1%20.3%200920102011201220132014201520162017e2018e2019e2009-2019年中国在线度假市场交易规模在线度假市场交易规模（亿元）增长率（%）在在线旅游交易规模中的占比（%）14©2017.4iResearchInc中国在线度假市场竞争格局在线旅游度假市场格局稳定，途牛、携程双雄并立艾瑞数据显示，2016年中国在线旅游度假市场格局稳定，其中途牛、携程、同程依旧保持前三位置，市场份额分别为19.4%、19.2%和10.0%。艾瑞分析认为，2016年在线旅游度假行业投资并购事件频出，市场竞争加剧，规模较小的企业份额被压缩。此外，飞猪、美团等平台发展也较为快速，推动平台模式市场交易规模占比提升。途牛19.4%携程19.2%同程10.0%驴妈妈8.2%遨游2.0%春秋旅游1.0%