2017年中国在线旅游行业年度监测报告

中国在线旅游行业年度监测报告2017年2©2017.7iResearchInc摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。•在线机票市场：在提直降代影响下，2016年四大航空公司代理费有效降至1.4%-2.0%之间；官网与旅行预订网站访问量由15年8.4:1降至5.0:1。•在线住宿市场：非标准住宿市场兴起，2017年3月，主要非标准住宿在住宿预订网站中，访问量占比达19.4%，同比上升7.1个百分点。•2016年在线旅游市场格局相对稳定，市场交易规模5903.6亿元，增长率33.3%，线上渗透率12.1%。•在线度假游：出境游市场交易额占比53.3%，市场份额逐年增加；多家企业全球化布局，OTA如携程、途牛，航空公司如海航，住宿市场如途家。•核心企业多通过整合上游旅游资源，扩大竞争优势；通过布局线下体验中心和门店等方式，增加获客渠道。SMS3中国在线旅游市场发展概况1中国在线机票市场发展现状及趋势2中国在线住宿市场发展现状及趋势3中国在线度假市场发展现状及趋势44©2017.7iResearchInc中国在线旅游产业链图谱来源：根据公开资料及访谈内容整理而得。旅游产品组合及分销线下分销渠道旅游资源B2B平台OTA类B2C平台非OTA类B2C平台综合类集团单品类集团媒体及营销用户住宿交通景区直销在线营销自有人才数据库支付旅游金融支持服务其他UGC社交媒体移动应用其他搜索引擎签证/保险/WiFi等门户网站垂直平台综合平台UGC平台目的地服务出行信息服务2016年中国在线旅游行业产业链图谱5©2017.7iResearchInc年，一方面，核心企业整合上游旅游资源，如投资景区、收购目的地服务商（携程收购唐人接），以便提升自身竞争力。另一方面，在线旅游行业境外相关业务投资、并购事件频发，如，携程通过可转债方式投资印度旅游公司MakeMyTrip；海航投资海外航空公司（葡萄牙TAP、巴西Azul等）、海外航空维护服务提供商（瑞士SRTechnics）等企业。核心企业整合上游资源，布局境外市场来源：根据公开资料内容整理而得，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。度假唐人接智行火车票交通住宿携程金融住宿度假海外航空交通航班管家海航阿里2016年中国在线旅游生态格局图6©2017.7iResearchInc中国在线旅游市场规模在线旅游持续渗透，市场规模稳定增长艾瑞数据显示，2016年中国在线旅游市场交易规模达5903.6亿元，增长率为33.3%，线上渗透率为12.1%，较去年相比提升1.4个百分比。艾瑞咨询认为，网民增长速度趋向平稳，人口红利带来的流量逐步消退，在线旅游市场进入稳定期。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。617.6948.91313.91689.52215.73153.24428.55934.67437.08875.210475.027.0%53.7%38.5%28.6%31.1%42.3%40.4%34.0%25.3%19.3%18.0%4.8%5.1%5.8%6.5%7.5%9.4%10.7%12.1%13.4%14.5%15.8%200920102011201220132014201520162017e2018e2019e2009-2019年中国在线旅游市场交易规模在线旅游市场交易规模（亿元）增长率（%）渗透率（%）7©2017.7iResearchInc年在线旅游市场交易格局在线度假市场占比持续上升中国在线旅游市场当中，度假交易额占比持续上升，2016年交易规模为974.4亿元，占比为16.5%，较2015年上升0.9个百分点。随着出境游、定制游的持续火热，在线度假占比将持续上涨。机票市场仍占据半壁江山，但整体呈下降趋势2016年机票占比58.5%，其占在线旅游行业的比重较为稳定。机票是在线旅游市场中发展最为成熟的板块，随着在线度假及其他品类业务的上升，机票交易比例出现下降趋势。住宿市场占比较为稳定，中高端酒店及民宿产品受青睐2016年中国在线住宿占比为20.1%，较2015年下降0.2个百分点。在消费升级和中产阶级崛起的背景下，人们对出游的品质逐步提高，对住宿的需求也呈现个性化，因而未来中高端酒店及民宿等产品将逐渐受到用户的青睐。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。64.4%62.2%61.7%61.5%61.3%58.5%58.8%25.4%24.3%23.6%22.4%20.1%20.3%20.1%7.9%10.4%12.5%13.8%14.3%15.6%16.2%2.4%3.0%2.2%2.3%4.3%5.7%4.8%20102011201220132014201520162010-2016年中国在线旅游行业市场结构机票交易住宿交易度假交易其他8©2017.7iResearchInc成，消费者习惯移动化艾瑞监测数据显示，一方面，整体来看移动端的访问次数远高于PC端，2017Q1移动端平均月度访问次数占比64.4%，高于2016年3.6个百分点。其中1月移动端占比较高为68.5%；3月占比较低为58.4%。另一方面，从网站与移动端结构变化来看，PC端更容易受到周期性影响，2017年1月、2月，其访问占比分别下降至31.8%和34.9%，3月略有回升。来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker&mUserTracker，数据监测时间为2016年4月-2017年3月。41.6%33.2%44.0%42.9%43.6%42.0%42.1%40.9%38.1%35.7%36.8%34.0%31.8%34.9%41.6%58.4%66.8%56.0%57.1%56.4%58.0%57.9%59.1%61.9%64.3%63.2%66.0%68.2%65.1%58.4%0%20%40%60%80%100%2016.12016.32016.52016.72016.92016.112017.12017.3iUserTracker&mUserTracker-2016年1月-2017年3月中国在线旅游服务访问次数结构（PC/Mobile）PC在线旅游服务月度访问次数占比移动在线旅游服务月度访问次数占比9中国在线旅游市场发展概况1中国在线机票市场发展现状及趋势2中国在线住宿市场发展现状及趋势3中国在线度假市场发展现状及趋势410©2017.7iResearchInc中国在线机票市场产业链中国在线机票市场产业链图来源：根据公开资料内容整理而得，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2016年中国在线机票行业产业链图谱航空公司在线直销在线机票预订用户GDS代理商、零售商代理商分销线下机票产品用户OTA/OTP航空公司11©2017.7iResearchInc，预计19年可超80%2016年中国在线机票交易规模达3492亿元，增长率为34.9%，渗透率74.4%，市场增速趋缓。艾瑞分析认为，当前中国在线机票市场增长速度趋缓。一方面，在直销和代理商成本下降的影响下，机票价格呈现下降趋势；另一方面，在线机票市场渗透率已达74.4%，线上流量红利逐渐消失；因此，在线机票市场规模增速将有所趋缓。来源：行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。611.0817.71042.01353.31925.22589.03492.04340.64930.95428.933.8%27.4%29.9%42.3%34.5%34.9%24.3%13.6%10.1%28.4%30.9%35.3%40.8%52.6%63.1%74.4%80.8%82.7%83.5%20102011201220132014201520162017e2018e2019e2010-2019年中国在线机票交易规模在线机票交易规模（亿元）增长率（%）渗透率（%）12©2017.7iResearchInc中国在线机票市场竞争格局去携合并，携程市场份额大幅提升携程58.5%同程4.8%腾邦国际3.4%号百商旅2.6%艺龙0.8%125800.8%芒果网0.3%其他28.8%2016年中国在线机票市场份额（按交易规模划分，含平台部分）2016年中国在线机票市场中携程份额最大，占比58.5%，相比2015年上升24.9个点，其主要增长来源于自2015年12月3日起合并去哪儿网的财务业绩。携程机票的开放平台推出以来，凭借丰富的产品资源和优势的价格，持续占据OTA机票市场的首位。来源：行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。13©2017.7iResearchInc©2017.7iResearchInc月中国主要综合类旅行预订网站与航空公司官方网站月度总访问次数对比旅行预订网站（万次）航空公司（万次）4.3%3.7%4.4%4.6%2.4%3.0%3.1%3.6%1.4%1.7%1.9%2.0%国航东航南航海航2014-2016年中国四大航空公司代理费率2014（%）2015（%）2016（%）中国在线机票市场发展现状及趋势提直降代促进直销占比提升，有效降低代理费率2016年6月，民航6号文件宣布代理费改为按航段定额支付，取消后返佣金，结束了“前返+后返”的代理费模式。2014年，国航、南航、东航、海航首次调低代理费，将国内客票代理费从3%降至2%。在此背景下，一方面，提直降代有效降低了航空公司的代理费率，以国航代理费率为例，从2014年的4.3%下降到2016年的1.4%。另一方面，艾瑞通过对比综合类网站（飞猪、携程、途牛、同程）与四大航空公司月度访问人次，发现其比例已从2015年的8.4:1下降到2017年5:1，航空公司网站访问量正在提升。来源：企业财报、艾瑞研究院自主研究绘制。来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker，数据监测时间为2015年4月-2017年3月8.4:15.0:16.2:114©2017.7iResearchInc中国在线机票市场发展现状及趋势航空公司加强互联网渠道建设力度，春秋航空流量喜人根据艾瑞iUserTracker数据统计，2016年下半年，春秋航空网站月度访问次数增长快速，10月访问量达到2935万次，2017年2月达到峰值4327.5万次。据春秋航空财报披露，在2016年，其通过销售特价机票优惠促销活动的发布，吸引大量旅客在官网预定机票，电子商务直销占比达到72%。艾瑞分析认为，在提直降代政策及市场竞争影下，航空公司将越来越注重互联网信息化的建设。这一策略的实施，不仅可以降低销售成本，还可以提升航空公司的品牌价值。来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker，数据监测时间为2016年1月-2016年12月。2016.12016.32016.52016.72016.92016.112017.12017.3iUserTracker-2016年1月-2017年3月中国主要航空公司官网月度总访问次数南方航空（万次）国际航空（万次）春秋航空（万次）东方航空（万次）亚洲航空（万次）海南航空（万次）15©2017.