宽带发展联盟千兆宽带网络商业应用场景白皮书2019644页

千兆宽带网络商业应用场景白皮书01千兆宽带网络商业应用场景白皮书目录目录1宽带发展将进入千兆时代032千兆宽带网络十大商业应用场景062.1总述062.2CloudVR072.2.1市场空间072.2.2商业模式及实践072.2.3网络要求092.3智慧家庭102.3.1市场空间102.3.2商业模式及实践112.3.3网络要求122.4游戏132.4.1市场空间132.4.2商业模式及实践142.4.3网络要求152.5社交网络172.5.1市场空间172.5.2商业模式及实践182.5.3网络要求192.6云桌面202.6.1市场空间202.6.2商业模式及实践212.6.3网络要求222.7平安城市232.7.1市场空间232.7.2商业模式及实践242.7.3网络要求2402千兆宽带网络商业应用场景白皮书目录2.8企业上云252.8.1市场空间262.8.2商业模式及实践262.8.3网络要求272.9在线教育282.9.1市场空间282.9.2商业模式及实践292.9.3网络要求302.10远程医疗312.10.1市场空间312.10.2商业模式及实践312.10.3网络要求332.11智能制造332.11.1市场空间342.11.2商业模式及实践342.11.3网络要求353总结与展望363.1千兆宽带网络推动经济社会发展363.2十大商业应用场景部署时间表383.3千兆宽带网络的商业模式393.4千兆宽带网络未来展望40A缩略语4103千兆宽带网络商业应用场景白皮书宽带发展将进入千兆时代01宽带发展将进入千兆时代当前，世界各国正在经历着传统经济向数字经济的转型。信息通信技术（ICT）已成为政策制定者夯实可持续发展基础，增强国力的共同选择。促进ICT投资以及部署的六大使能技术包括宽带、数据中心、云、大数据、物联网和人工智能，预计将在2025年创造23万亿美元的数字经济价值。数字经济的全面爆发使得宽带网络的支撑能力日益凸显，宽带已成为当前经济和社会发展中不可或缺的战略性基础设施。近年来，我国宽带网络建设取得了巨大成就，已建成覆盖全国的光纤宽带接入（FTTH）网络，截至2019年第一季度，中国100M以上接入速率用户占比已达73.3%，固定宽带平均接入速率达到120.2Mbps（估算值），光纤宽带用户在宽带用户中占比达到91.6%。当前，随着光纤宽带接入技术的进步和新兴高带宽业务如高清视频、智慧家庭及CloudVR的逐步应用，千兆宽带将成为下一步全球宽带发展的焦点。根据OVUM最新统计数据，全球已有57个国家的234家运营商发布了千兆宽带建设计划，致力于为经济社会数字化转型构筑坚实基础。中国目前光纤宽带发展水平已处于全球较领先的位置，为宽带能力持续提升和推动千兆网络发展奠定了网络基础，与此同时，国家提速降费政策牵引、高宽带业务发展驱动、相关技术和产业逐步成熟也将推动我国千兆宽带接入迎来快速发展。国家政策推动千兆宽带发展2019年政府工作报告明确提出，将开展城市千兆宽带入户示范，改造提升远程教育、远程医疗网络，让用户切实感受到网速更快更稳定。5月15日，国务院常务会议部署进一步推动网络提速降费，提出“把加快网络升级扩容作为扩大有效投资的重要着力点。今年实现光纤到户接入端口占比超过90%，在300个以上城市部署千兆宽带接入网络，推动固定和移动宽带迈入千兆时代”。工信部和国资04千兆宽带网络商业应用场景白皮书宽带发展将进入千兆时代委两部委也联合印发了《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》，明确提出了2019年我国千兆宽带发展的目标：推动基础电信企业在超过300个城市部署千兆宽带接入网络，千兆宽带覆盖用户规模超过2000万家庭；研究制定千兆城市评价指标，开展千兆宽带应用示范，全年新增千兆宽带用户（含家庭用户和政企用户）40万”高宽带业务成熟加速千兆宽带商用进程以4K/8K/AR/VR为代表的视频内容业务已经进入井喷期，中国4K内容时长已经超过1万小时、新增4K电视的渗透率已经超过70%，全球VR的主流平台应用数量也超过了6000个。CloudVR作为下一代IPTV，产业界已构建起了完整的端到端生态体系，具备规模部署条件，高宽带业务的加速成熟应用也在不断驱动着千兆宽带在我国的商用进程。2018年以来，我国三大基础电信企业正积极推进千兆网络部署、探索千兆应用创新。截至2019年5月底，我国近20个省份运营商发布了千兆商用套餐，并携手产业合作伙伴基于千兆宽带进行了大量业务创新。如中国电信推出的“智能宽带”，包括智能连接、智能电视、智能组网、智能应用以及智能服务五大版块的产品、应用、业务和服务；中国联通推出的“智慧宽带”，基于5G、千兆宽带、千兆家庭Wi-Fi推出智慧TV全面升级、智慧到家、沃家固话、沃家神眼4个核心应用。05千兆宽带网络商业应用场景白皮书宽带发展将进入千兆时代技术产业成熟催生商业应用回顾固定通信领域的发展历程，我国从基于铜线接入技术的语音时代，目前已经进入以10GPON光纤接入技术为基础的千兆接入时代。在“创新业务和技术发展”双轮驱动下，一个万物感知，万物联接，万物智能的智能社会即将到来。10GPON的接入技术和相关产业已成熟，国际组织IEEE/ITU-T分别主导制定并发布了相关技术标准。在关键器件方面，主流厂家10GPON核心处理芯片、光模块已具备批量生产和规模发货能力，可满足运营商规模部署、提速降费的要求。与前几代固定接入技术相比，10GPON千兆宽带网络在带宽、用户体验和联接容量三个方面均有飞跃式发展。上下行速率将高达对称10Gbps，时延降低到100us以下。这些变化将会推动光纤网络突破传统的产业边际，更多的联接万物：包括家庭的每一个房间，每一栋办公楼宇，每一台工业设备等等，以前所未有的方式推动社会运行。图1-1固定宽带发展历程固网代际典型业务典型带宽建网模式发展历程语音、拨号上网窄带PSTN/ISDN64Kbps电话端局/窄宽接入网~20002000~20102005~20152010~20202015~2025CODSLAMFTTC/FTTBFTTH/FTTdpFTTH多媒体网页、标清视频宽带ADSL10Mbps720P、1080P高清视频超宽带VDSL/Vec/SV30~200Mbps4K超高清、云游戏超百兆GPON/EPON/G.fast100~500Mbps8K视频、CloudVR千兆超宽10GPON1Gbps~5GbpsFn1Fn2Fn3Fn4Fn5千兆宽带网络十大商业应用场景06千兆宽带网络商业应用场景白皮书02千兆宽带网络十大商业应用场景2.1总述在千兆宽带网络的覆盖之下，将带动上下游产业相互融合，释放产业巨大潜力的同时进而影响经济发展、改变人们的生产生活方式。我们有理由相信，随着商业场景、产业生态、千兆网络的三大支柱就绪，千兆宽带网络将会带来接入网层面的深刻变革，催生出更多的商业应用场景，从而开创出充满机会的新时代。这篇白皮书将提出千兆固定宽带网络十大商业应用场景，主要包括CloudVR、智慧家庭、游戏、社交网络、云桌面、平安城市、企业上云、在线教育、远程医疗和智能制造。这些场景对网络带宽需求高，产业生态以及商业应用相对成熟，将成为当前千兆宽带时代的主要业务应用，同时也将为后续业务发展和商业应用奠定基础。白皮书针对每一种千兆宽带网络的典型商业应用场景，分析了业务场景的市场空间，总结了千兆宽带网络提供者在其中的典型商业模式，给出了具体的商业实践案例，并提出了支撑相关商业场景实现的网络要求。图2-1千兆网络商业应用场景1．CloudVR2.智慧家庭3.游戏4.社交网络5.云桌面6.平安城市7.企业上云8.在线教育9.远程医疗10.智能制造11.标清视频12.全息视频13.互联网访问14.精细化养殖15.智能交通16.智能配电千兆宽带网络十大商业应用场景07千兆宽带网络商业应用场景白皮书2.2CloudVRCloudVR（云化虚拟现实CloudVirtualReality）是借助高速稳定的网络，将云端的显示输出和声音输出经过编码压缩后传输到用户的终端设备，带给用户360度视角和沉浸式体验，已在影视、游戏等领域成熟商用。CloudVR业务应用基于终端与云服务器间的大量信息交互，因此对于网络带宽和时延具有很高的要求，是千兆宽带网络的一个典型商业应用场景。2.2.1市场空间人类对于物理世界的“感觉”和对于数字世界的“感知”趋于融合，4K、8K甚至32K高清视频将成倍增加个人数字感知的深度和锐度，AR/VR应用的发展将为感知方式添加新维度。根据华为GIV（全球产业愿景GlobalIndustryVision）预计，2025年全球VR个人用户数将达4.4亿，产值将达到2920亿美元。根据IDC预测，VR头显出货量将会以66.7%的复合年增长率保持高速增长。2.2.2商业模式及实践CloudVR业务发展需要经历一个逐步推进的过程，从内容成熟度、用户体验、产业成熟度等维度来考虑，可被划分为三个阶段：近期云化、中期云化、远期云化。数据来源：IDC《WorldwideQuarterlyAugmentedandVirtualRealityHeadsetTracker》图2-2VR头显市场预测千兆宽带网络十大商业应用场景08千兆宽带网络商业应用场景白皮书数据来源：华为iLAB图2-3CloudVR业务的三个阶段»CloudVR基础业务阶段：先发展CloudVR视频类、游戏类等已经支持云化的场景，抢占市场先机，建立业务基础，培养用户习惯。»在基础业务阶段，已经积累了用户，以及内容聚合和商业模式经验，中期云化的场景一旦产业技术成熟，业务开展起来会比较快。»2C用户发展起来后，再扩展到2B领域，聚合更多的行业应用，构建CloudVR业务生态。图2-4CloudVR业务的商业模式视频进一步发展延伸（2C）扩展2B，聚合行业应用中期云化阶段远期云化阶段用户近期云化阶段现阶段，已经支持云化CloudVR直播CloudVR电竞馆CloudVR音乐VR+垂直行业（教育、医疗、旅游、购物、房地产等）1~3年目标用户对VR的意识场景发展基线CloudVR巨幕影院CloudVR360°视频CloudVR游戏CloudVR健身CloudVR社交CloudVR教育CloudVR营销3年以上CloudVRK歌运营商个人\家庭用户（B2C）政企客户（B2B）B2C应用B2B2C应用VR游戏VR直播VR360°视频VR巨幕影院VR购物VR教育VR旅游VR医疗品牌广告商收入分成内容+平台+独立应用VR设备+技术采购\销售佣金版权+内容内容采购、保底+分成B2C产品+服务付费在线广告媒体服务购买B2B2C产品+服务付费分成/资金扶持网络+平台服务线下服务付费|免费获取版权/内容提供商（CP）设备供应商（DP）综合服务提供商（SP）千兆宽带网络十大商业应用场景09千兆宽带网络商业应用场景白皮书商业实践案例：福建移动“和•云VR”：2018年7月18日，福建移动正式发布全球首个运营商CloudVR业务，初步通过500M宽带接入业务实现。为用户提供了VR直播、VR点播、巨幕影院、VR教育和VR游戏五大板块内容。目前，福建移动CloudVR用户月活率达到了62.9%，每天用户在线时长超过一小时。随着业务的不断普及和渲染程度及清晰度的不断增加，后续将通过千兆宽带实现。广东移动CBA总决赛VR直播：2019年4月28日CBA决赛中，广东移动实现了东莞、广州两地的VR高清直播。通过千兆宽带网络进行了实时传输，球迷可以在“第二现场”带上VR眼镜实现沉浸式观看。2.2.3网络要求不同的VR业务体验，对于网络的要求也有差异，其中带宽和时延是关键指标。针对强交互VR业务，其中时延和带宽是关键指标。基本起步阶段需要100Mbps带宽和20ms时延支持，未来需要大于500Mbps~1Gbps带宽和10ms时延支持。表2-1CloudVR业务对网络能力的要求业务类型起步阶段4K舒适体验8K理想体验≥12K弱交互VR业务(全景视