商务部2017中国住宿行业发展报告2017820页

中国住宿行业发展报告2017商务部服务贸易和商贸服务业司2017年8月中国住宿行业发展报告1目录前言.............................................................................................3一、典型企业统计分析........................................................................4（一）行业规模持续增长...................................................................4（二）大众化企业成为行业主体.........................................................4（三）行业企业房租和人力成本负担加重...........................................7（四）连锁化和互联网+推动行业转型升级.......................................78（五）住宿业在国民经济发展中发挥重要作用....................................9二、行业发展基本情况分析..........................................................9910（一）供给侧结构性改革取得新进展..............................................9101、供给结构进一步优化...............................................................102、供给能力大大提升..............................................................10113、走出去步伐加快......................................................................11（二）行业降成本取得新成效..................................................1111121、营改增工作切实降低行业税负水平...............................1111122、绿色饭店提升行业可持续发展水平.......................................12三、住宿业存在的问题及原因......................................................1213（一）存在的问题......................................................................12131、单体酒店、小规模连锁酒店生存环境更加艰难................12132、成本费用高企仍是住宿企业发展的普遍问题........................133、数据分析和应用仍有较大提升空间.......................................134、民宿、租赁式公寓等新业态发展水平还有待提升............1314（二）原因分析..............................................................................14中国住宿行业发展报告21、传统企业创新能力缺乏...........................................................142、投资和经营缺乏前置指导...................................................1415四、行业发展趋势预测.............................................................151516（一）大住宿产业将逐步成熟.................................................1515161、行业结构将逐步完善成熟...............................................1515162、大众化仍是行业主流市场...................................................15163、绿色发展仍将是行业发展主旋律...................................1616174、共享经济带来行业发展新机遇.......................................1616175、互联网技术运用前景广阔...................................................16176、走出去步伐进一步加快...................................................171718（二）转型升级具备良好的环境基础......................................1717181、宏观环境看好..................................................................1717182、消费升级带来行业发展新机遇...........................................1718五、政策建议...........................................................................181820（一）强化规划布局，引导科学决策........................................181820（二）健全法律法规，完善标准体系........................................181920（三）注重规范引导，加快转型升级........................................181920（四）加大扶持力度，培育优质品牌........................................191921（五）加强宣传引导，营造良好氛围........................................191921中国住宿行业发展报告3前言本报告主要依据2016年商务部商贸服务典型企业统计数据进行测算，鉴于典型企业统计方法的局限性，考虑到行业非法人经营单位、从业人员的流动性和不宜统计等因素，相关统计数据可能存在偏差。本报告由中国饭店协会起草，力求准确反映2016年住宿业发展现状、存在问题，并结合行业发展趋势，提出相关政策建议。本报告主要依据商务部商贸服务典型企业统计2016年住宿业典型企业年报以及地方商务主管部门住宿行业年报进行测算和分析，鉴于典型企业统计方法的局限性，考虑到行业非法人经营单位、从业人员的流动性等因素，相关统计数据可能存在偏差。该报告力求准确反映2016年住宿业发展现状、存在问题，并结合中国饭店协会对住宿业发展情况的判断，提出相关政策建议。中国住宿行业发展报告4一、典型企业统计分析2016年，国内生产总值（GDP）74.4万亿元，同比增长6.7%，全国居民消费价格指数（CPI）上涨2.0%1，社会消费品零售总额33.2万亿元2，比上年增长10.4%，国内旅游44.4亿人次3，比上年增长11%，国内旅游收入3.9万亿元，同比增长14%。总体来看，住宿业正处在消费升级、行业结构再造、产业链重塑的转型升级关键期，上下游产业链进一步融合，“住宿+X”成为行业发展的模式。（一）行业规模持续增长。据国家统计局统计，2016年，全国限额以上住宿企业营业收入为3791亿元，比上年增长4.0%。据商务部商贸服务典型企业统计测算，2016年，全行业经营单位达58.8万家，比上年增长2.5%，从业人数510.1万，同比增长2.1%，总收入5307.5亿元，同比增长4.0%，与上一年度相比，增速有所放缓，主要是住宿业新业态经过上一年爆发式增长后进入稳步增长期。（二）大众化企业成为行业主体。1数据来源:2016年国民经济和社会发展统计公报2数据来源:2016年国民经济和社会发展统计公报3数据来源：国家旅游局中国住宿行业发展报告5从行业构成来看，2016年，住宿业在规模和档次上保持着金字塔形的市场结构，高档饭店占7.4%，中档饭店占28.6%，经济型连锁饭店占21.1%，其他旅店占41.9%.总体来看，服务大众市场的业态占比高达92.6%，体现了住宿业服务大众消费的民生属性。从就业人员来看，高档饭店从业人数占住宿业就业总人数的21.4%，而其他旅店从业人员仅占21.3%。中国住宿行业发展报告6从营业收入构成来看，占比最高的是中档饭店，达29.2%，其次是经济型连锁饭店，占比28.2%。中国住宿行业发展报告7（三）行业企业房租和人力成本负担加重。根据商务部商贸服务典型企业统计数据分析，住宿业人均劳效达26.3万元，较上年增长6.5%，客房收入仍然是住宿业营业额的重头，占47.5%。从各项成本和费用来看，企业三项费用4平均为营业额的66.3%，较上年增加3.8%；应付职工薪酬为营业额的27.2%，较上年增长13.3%；房租为营业额的10.7%，较上年增加42.7%；这三项成本费用的上涨抵消了营业额增长的空间，以及能源、税金等的下调，总体来看，住宿行业企业负担较重，利润率仅为1.0%，比上年下降9.1%，盈利水平极低。详见表1。指标2016年同比增长人均劳效26.36.5%客房收入占营业额比重47.5%3.7%三项费用占营业额平均比重66.3%3.8%税金占营业额平均比重6.4%-13.5%能源费用占营业额比重6.1%-11.7%房租占营业额比重10.7%42.7%应付职工薪酬占营业额比重27.2%13.3%主营业务收入占营业额比重94.9%-1.9%主营业务利润占营业额比重54.4%0.7%利润率1.0%-9.1%（四）转型升级趋势日益明显。2016年，住宿业连锁化程度得到进一步加强。据中国饭店协会统计，4是指计入当期损益的销售费用、管理费用和财务费用。中国住宿行业发展报告82016年，中国住宿业以规模排序的酒店集团前五十强合计拥有门店21093个，客房数2083077间，分别较上一年增长17.2%和8.4%，其中前十大集团市场占有率高达58.2%，在高端酒店领域，前十大高端酒店品牌占据了37.3%的市场份额，分别是锦江酒店、首旅建国、金陵饭店、碧桂园凤凰、开元名都、万达嘉华、华天大酒店、世纪金源、维景国际、开元大酒店；在中端酒店领域，前十大中端酒店品牌占据了64.8%的市场份额，分别是维也纳酒店、全季酒店、亚朵酒店、麗枫酒店、星程酒店、和颐酒店、如家精选酒店、南苑e家、山水时尚、桔子精选；在经济型饭店领域，前十大经济型饭店品牌占据了64.4%的市场份额，分别是如家酒店、汉庭酒店、7天酒店、锦江之星、格林豪泰、城市便捷、都市118、尚客优、莫泰酒店、布丁酒店，可以看出行业集中度明显提高。排名集团名称总部所在地客房数门店数1锦江国际酒店集团上海60236359772首旅如家酒店集团北京37356034023华住酒店集团上海33134732694格林豪泰酒店集团上海14887217125东呈酒店集团广州631697336尚美生活集团青岛6234911077都市酒店集团青岛5543911268住友酒店集团杭州334925049万达集团北京275219210上海恭胜酒店管理有限公司温州26699493中国住宿行业