大旅游之主题公园行业研究报告20181036页

行业概述1行业监管与政策2旅游大环境分析3供需分析4行业现状5行业发展趋势6主要企业7目录CONTENTS1、定义ž主题公园通常指围绕特定主题而规划建造的，集合诸多环境、游乐设施、表演、展览等内容的综合性休闲娱乐场所，现已成为旅游资源的重要补充和旅游景区的一大重要分支。主题公园起于欧洲，兴于美国，1955年加利福尼亚州迪士尼乐园的建成，标志着世界上第一个具有现代概念的主题公园诞生。2、产业链ž主题公园在旅游产业链中属于上游资源类。ž按旅游体验类别分类：ž按规模分类：主题公园类型投资规模（亿欧元）设计容量（万人次）项目数量（个）市场半径典型例子目的地级＞2.5＞350＞55专程游客超过50%香港迪士尼区域级1.0-2.5150-35035-50专程游客超过25%华侨城欢乐谷系列城市级0.8-1.075-15025-3595%是城市居民华强方特世界社区级0.1-0.18＜75比较小周边社区居民大连圣亚大白鲸世界类别体验内容特征主题公园代表历史文化历史文化以历史文化的参观、体验为主题杭州宋城景区、开封清明上河园、常州春秋淹城景观观光人造景观以仿真或人造景观的缩微景观为游览主题深圳锦绣中华、世界之窗、昆明世界园艺博览园休闲游乐游乐设施提供大型游乐设施以满足游客的休闲游乐需求“欢乐谷”系列主题公园、苏州乐园、杭州乐园情景模拟人造场景以场景体验为主浙江横店影视城、银川华夏西部影视城主题创意独特主题以独特的主题创意为主，融合多种表现方式的主题体验迪士尼乐园、环球影城、常州中华恐龙园、方特欢乐世界3、分类4、行业演变起步阶段1955年，迪士尼开业，美国主题公园开始起步。1955高速增长北美建成200家大型主题乐园，年均客流量超3亿。70-90年代异地复制迪士尼、环球影城、六旗娱乐、雪松会异地复制。90年代收购兼并六旗娱乐1997年收购欧洲WalibiFamily公园等，行业并购潮出现，呈现寡头垄断。21世纪起步阶段1983年，广东中山第一家机械游乐园，红楼、西游影视大观园。80年代高速增长1989深圳锦绣中华大型公园开园，总数从1989年30多个到2002年便已达2500多个。90年代投资低潮期由于管理跟不上，多家大型主题公园倒闭，整体大面积亏损，政府出台政策叫停投资。2003-2015.3热潮再起2015.3.8政府出台主题公园投资解禁政策，主题公园热度再起。2015.3-至今美国中国5、行业经济特性ž强周期性。主题公园消费为非必须消费品，因此随经济景气度周期性变化。ž明显的季节性。温差影响的季节性、节假日制度影响的季节性、产品属性（水世界、滑雪等）影响的季节性。ž随经济发展水平分布的地域性。主题公园由人工建造，主要分布在经济发达地区，它不具有天然的地域性，而是具有随经济发展水平分布的地域性。行业概述1行业监管与政策2旅游大环境分析3供需分析4行业现状5行业发展趋势6主要企业7目录CONTENTS1、行业分类ž根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》，行业属于“商业服务业”（行业代码：L72）；ž根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012）》，行业属于“商业服务”（行业代码：L72）。2、行业主管部门ž主题公园行业主要受国家旅游局及地方旅游管理局的分级管理。同时主题公园因主题内容的分类同样受中宣部、文化部、国家新闻出版广电总局等文化旅游行业的主管机构的管理。ž根据《游乐园管理规定》（建设部85号令），住房和城乡建设主管部门负责游乐类主题公园的规划、建设和管理工作，国家质量监督检验检疫主管部门负责游乐类主题公园游乐设施的质量监督和安全监察工作。3、行业协会主题公园行业的协会主要是中国游艺机游乐园协会，成立于1987年，定期组织行业展会和论坛，制定团体标准等，是行业主要的交流学习平台。4、行业监管体制：ž我国旅游行业实行“中央指导、属地管理”的管理体制，采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的监管体制。ž国家旅游局是国务院主管旅游业的直属机构，在国务院领导下，负责统一管理全国旅游工作；下设省、地(州、市)、县旅游局三级地方旅游行政管理体系，地方各级旅游局是当地旅游工作的行业归口管理部门，受同级地方政府和上一级旅游局的双重领导，以地方政府领导为主，负责辖区内的旅游行业管理工作。5、行业主要法律法规及产业政策ža、我国针对主题公园行业主要的法律法规序号法律、法规及政策名称制定机构发文时间文号1《旅游法》全国人大常委会2013.10国家主席令[2013]第3号2《关于规范主题公园发展的若干意见》国家发展和改革委员会等12部委2013.3发改社会[2013]439号3《主题公园服务规范》质量技术监督局、国家标准化管理委员会2011.9GB/T26992-20114《关于暂停新开工建设主题公园项目的通知》国家发展和改革委员会等12部委2011.8发改电[2011]204号5《特种设备安全监察条例》国务院2009.5国务院令第549号6《关于加强公园管理工作的意见》住房和城乡建设部2005.2建城[2005]17号7《游乐设施安全技术监察规程（试行）》质量技术监督局、国家标准化管理委员会2003.2国质检锅[2003]17号8《游乐园管理规定》住房和城乡建设部、质量技术监督局2001.4建设部85号令9《特种设备质量监督与安全监督规定》质量技术监督局、国家标准化管理委员会2000.1国家质量技术监督局令第13号序号政策名称发布机关发布时间主要内容1《关于完善国有景区门票价格形成机制降低重点国有景区门票价格的指导意见》国家发改委2018.06.28完善国有景区门票价格形成机制、降低重点国有景区门票价格，有利于加快构建充分体现社会效益、社会效益和经济效益相统一的国有景区运营管理体制机制，有利于进一步释放旅游消费需求，推动旅游业加快由门票经济向产业经济、小众旅游向大众旅游、景点旅游向全域旅游转型升级。2《“十三五”旅游业发展规划》国务院2016.12“十三五”旅游业发展的主要目标是:旅游经济稳步增长。城乡居民出游人数年均增长10%左右，旅游总收入年均增长11%以上，旅游直接投资年均增长14%以上。到2020年，旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元，旅游业总收入达到7万亿元。3《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》国务院2014.08推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，满足多样化、多层次的旅游消费需求。到2020年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%。4《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》国务院2013.02到2020年，职工带薪休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，健康、文明、环保的旅游休闲理念成为全社会的共识，国民旅游休闲质量显著提高，与小康社会相适应的现代国民旅游休闲体系基本建成5《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》国家旅游局2012.06坚持旅游业向民间资本全方位开放、鼓励民间资本投资旅游业、提高民营旅游企业竞争力、为民间旅游投资创造良好环境、加强对民间投资的服务和管理。6《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》中国人民银行、发改委委、旅游局、银证保监会2012.02支持旅游企业发展多元化融资渠道和方式。支持旅游资源丰富、管理体制清晰、符合国家旅游发展战略和发行上市条件的旅游企业上市融资。本公司将抓住新的发展机遇，大力发展一站式旅游目的地模式，继续保持持续、稳定的成长。7《中国旅游业发展“十二五”规划纲要》国家旅游局2010.1规划发展目标为：实现入境旅游人数和入境过夜旅游者人数年均增长8%，国际旅游收入年均增长12%；国内旅游人数年均增长8%，国内旅游收入年均增长10%；旅游总收入实现年均增长10%。8《国务院关于加快发展旅游业的意见》国务院2009.12明确将旅游业定位为战略性产业，深化旅游业改革开放、优化旅游消费环境、加大政府投入、加大金融支持方面提出了明确意见，积极鼓励符合条件的旅游企业上市融资。b、我国针对主题公园主要的相关政策行业概述1行业监管与政策2旅游大环境分析3供需分析4行业现状5行业发展趋势6主要企业7目录CONTENTS1、国际旅游市场发展概况ž国际旅游组织（UNWTO）公布的最新统计显示，国际旅游在2005年至2007年以较大的幅度增长，三年间年均增幅6%，远高于世界旅游组织预定的长期平均增长4%的目标。ž2008年下半年，金融危机席卷全球，使得国际旅游陡然下滑，根据世界旅游组织的报告，发达国家经济减速，也冲击到新兴经济体。在2009年受经济危机影响增长短暂停滞之后，国际旅游市场连续第七年快速增长。ž2017年国际游客抵达人数增长6.7%，创下2010年以来的新高，达到13亿2200万人。联合国世界旅游组织范围内，欧洲和非洲国际游客抵达人数增长8%，而亚太、中东和美洲分别增长6%、5%和3%。数据来源：国际旅游组织公布ž根据世界旅游组织的行业预测，未来20年世界旅游行业将持续保持较高的增长趋势。国际旅游人数预计平均增长率为每年3.3%，平均每年新增0.43亿人次。到2030年，国际旅游人数将达到18亿人次。亚太地区增长强劲，旅游人数预计平均增长率达到5%每年，在2030年预计市场份额将从2010年的22%增长到30%。2、国内旅游市场发展概况2017年全国旅游总收入增长15.14，旅游总人次增长13.64%，增速加快；旅游产业对GDP贡献超过11%，显示旅游行业在国民经济中的重要地位。ž2017年，全国旅游总收入达到5.38万亿，同比增长15.14%；全年旅游总人次超过50亿，同比增加13.64%，保持快速增长；根据国家旅游局数据，全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元，占GDP总量的11.04%。数据来源：国家旅游局数据来源：wind数据来源：wind全国旅游收入结构如下，国内旅游收入4.57万亿，国际旅游收入1234亿美元，大约对应0.83亿人民币；国内收入来源占全国旅游收入比重超过80%，担任主要增量市场。数据来源：wind数据来源：wind城乡居民旅游人次和人均花费均呈现稳步增长态势，但城乡居民出游人次和人均花费的增长情况存在差异。其中城镇居民旅游人数增速较快，而农村居民人均花费增长较快。ž随着国民经济的持续增长，城乡居民收入随之增加。然而城镇、农村居民收入增长不均衡、不同步的现状导致了其旅游情况的发展也呈现出差异化的特征。城镇居民旅游人数的迅速增长主要受益于年均出游次数的提高，而农村居民出游人数的增长则来自于出游人群的扩大。在人均花费上，农村居民旅游人均花费增长较快，城镇居民和农村居民的人均旅游花费差距逐渐缩小。2017年全国旅游收入广东省、浙江省超过1万亿，浙江、山东超过9000亿。数据来源：wind数据来源：国家旅游局3、需求市场消费习惯趋向线上化、高端化、多样化。ž（1）线上化。2017年中国在线旅游市场交易规模为7384.1亿元，较2016年增长了25.1%，在线渗透率对比我国网民人数来看，仍有较大增长空间。ž（2）高端化。人均消费水平的快速提高带动了旅游市场的消费升级，旅游消费逐步从观光游→休闲游→度假旅游转型。根据国际统计数据，当人均GDP达到5000美元时，旅游行业就会从观光游发展为休闲游、度假游；2016年，中国人均GDP突破8000美元，中国旅游行业相应开始步入休闲游、度假游模式。数据来源：艾瑞咨询数据来源：艾瑞咨询3、需求市场消费习惯趋向线上化、高端化、多样化。ž（3）多样化。处于消费市场中坚力量的中产阶级越来越注重家庭出游，包括为求放心为父母报团旅游时选择的爸妈游；以及为与孩子培养感情时选择的亲子游；为孩子考察教育环境和教育水平时选择的游学旅行等多样化定制产品；同时，国内旅游市场主要的出游方式已经从早期的跟团游转变为自由行。数据来源：马蜂窝、国家旅游局数据来源：艾瑞咨询行业概述1行业监管与政策2旅游大环境分析3供需分析4行业现状5行业发展趋势6主要企业7目录CONTENTS需求：1、高人口密度+旅游行业快速发展构成