艾瑞2017年中国在线旅游交通行业研究报告20171150页

中国在线旅游交通行业研究报告2017年2©2017.11iResearchInc.摘要艾瑞调研数据显示，在线旅游预订平台为商旅用户高铁/飞机出行的主要购票渠道，占比为44.6%，而对于第三方票务平台来说，综合型在线旅游预订平台和专业出行票务预订渠道的比例约为3：1。而航空公司/12306官网仍是重要的直销渠道，占比超过30%。2016年在线旅游市场格局相对稳定，市场交易规模5903.6亿元，增长率33.3%，线上渗透率12.0%，较去年相比提升1.3个百分比依托互联网和移动互联网的发展，C端市场多种票务分销模式共存，打破传统价格体系，提升交易效率和用户体验。互联网在线机票预订模式主要包括OTA模式、平台类模式及专业化、垂直化较强的深度服务模式。机票市场发展趋于成熟，仍将长期保持最大市场份额。2016年在线机票在在线旅游市场占比为58.5%。2016年中国在线机票市场规模达3463.2亿，同比增长33.8%，预估2017年交易规模达到4121.2亿元，是在线旅游市场交易规模较大的领域。SMS来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3©2017.11iResearchInc.中国在线旅游交通市场定义（1）在线旅游交通市场定义及研究范围来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。市场定义在线旅游交通是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游交通出行相关信息、产品和服务的行业。其包括在线机票预订、在线火车票预订、在线汽车票预订、和其他旅游交通产品和服务(如租车、接送机服务等)。研究范围在线旅游交通行业分类在线旅游交通在线机票预订国际机票预订国内机票预订由于在线旅游交通市场中机票预订市场占主要部分，且在线机票市场标准化程度较高，发展的也最为成熟，本次在线旅游交通市场研究范围主要聚焦于在线机票预订行业，其他票务预订不作为主要研究对象。此外，本次研究仅涉及toC端业务的研究。在线火车票在线汽车票其他用车服务4©2017.11iResearchInc.中国在线旅游交通市场定义（2）[在线机票预订市场]在线机票预订市场主要包括航空公司官网直销和代理商在线分销两种模式，本次研究主要聚焦于除航空公司官网直销外的多种在线分销模式。在线机票预订航空公司官网直销代理商在线分销OTA企业平台型企业本次研究范围深度服务平台在线机票预订市场定义及研究范围来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。5中国在线旅游交通行业发展背景1中国在线旅游交通行业发展现状2中国在线旅游交通行业企业案例3中国在线旅游交通行业发展趋势46©2017.11iResearchInc.中国在线旅游交通行业发展背景行游关系紧密，旅游与交通助力在线机票行业快速发展旅游方面，《中华人民共和国旅游法》作为我国在统一旅游立法方面的首次实践，由全国人民代表大会常务委员会于2013年发布并执行，法律保障旅游者与旅游经营者的合法权益，规范旅游市场秩序，保护和合理利用旅游资源，促进旅游业持续健康发展。出行方面，我国民航业快速发展，行业规模不断扩大，服务能力及安全水平显著提高，为满足人民群众出行日益增长的出行需求，各项鼓励及规范政策频出，以《国务院关于促进民航业发展的若干意见》为代表，强调加强机场规划与建设并要大力发展通用航空。旅游业与民航业利好政策频出，直接促进了位于交叉领域的在线机票预订行业稳定发展。旅游线下旅游线上旅游交通在线机票水路运输陆路运输航空运输《国务院关于促进旅游改革发展的若干意见》《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》《旅行社产品第三方网络交易平台经营和服务要求》《关于促进智慧旅游发展的指导意见》《关于实施“旅游+互联网”行动计划的通知》（征求意见稿）预计到2020年，旅游业增加值占国内生产总值比重超5%积极发展“互联网+旅游”规范旅行社产品第三方交易市场环境大力提升我国旅游信息化、智能化发展水平努力发展旅游业各领域互联网全面融合，强调互联网的重要性《国务院关于促进民航业发展的若干意见》《关于国内航联旅客运输销售代理手续费有关问题的通知》强调加强机场规划大力发展通用航空业机票“提直降代”度假住宿机票其他智慧旅游基础设施建设信息化智能化在线机票代表性法律法规及核心观点来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。中国旅游与交通行业法律法规分析7中国在线旅游交通行业发展背景国民经济稳步发展，居民高品质生活方式需求增强国家统计局公布2016年中国经济数据。据统计，2016年全年国民人均可支配收入23821元，比上年名义增长8.4%，扣除价格因素实际增长6.3%。全国居民人均消费支出17111元，名义增长8.9%，扣除价格因素，实际增长6.8%。全国居民收入稳步增长，居民消费进一步改善，追求更加便利、更高品质的生活方式将成为我国居民的核心诉求之一。来源：国家统计局，《2016年全国居民收入稳步增长居民消费进一步改善》。©2017.11iResearchInc.来源：国家统计局，《2016年国民经济和社会发展统计公报》。©2017.11iResearchInc.全国居民人均可支配收入（元）扣除价格因素实际增长（%）30.1%21.9%13.7%11.2%7.0%7.6%6.1%2.4%食品烟酒居住交通通信教育文化娱乐衣着医疗保健生活用品及服务其他用品和服务2010-2016年全国居民人均可支配收入与实际增长率2016年全国居民人均消费支出及其构成8©2017.11iResearchInc.中国在线旅游交通行业发展背景用“智慧”助力全域旅游发展，带动在线机票预订行业发展智慧旅游借助互联网、物联网、云计算以及便携移动终端设备，实现主动智能感知旅游资源、经济、活动及消费者各方面信息，提升消费者体验及满意度。智慧交通不仅借助互联网、物联网与云计算技术，同时还利用人工智能及自动控制实现基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。智慧旅游与智慧交通的融合发展，有力支撑旅游经济发展与旅游目的地建设，助力实现“全域旅游”。互联网物联网云计算智慧交通互联网技术，尤其是移动互联网技术的迅速发展及智能手机的普及，消费者通过APP方便快捷地进行旅游信息查询、预订与支付、导航和评价等全程旅游活动。物联网通过新的方式将智能设备、系统、处理器与人紧密联系，在酒店、景区、交通出行工具之间形成串流。对这其中产生的海量数据进行挖掘，帮助市场为用户提供个性化服务，改善旅游体验。改善用户服务体验智慧旅游全域旅游云计算与商业智能计算可实现数据多维度分析、预测及优化，实现面向旅游企业内部与外部管理的智能决策，促进旅游产业结构调整。更便捷协同发展间接促进提升信息通达水平水陆航空机票信息查询预订机场地面信息监控……“智慧”体系+终端设备人工智能+自动控制技术支撑来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。智慧旅游与全域旅游发展体系9©2017.11iResearchInc.亿元来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。根据艾瑞数据显示，2016年中国在线旅游市场交易规模达5903.6亿元，同比增长33.3%。2017年中国在线旅游市场交易规模预计达到7106.9亿元。艾瑞分析认为，2014-2015年在线旅游市场增速明显主要受益于移动化浪潮，主要企业均开始布局移动化，带动行业迅速增长，2016年后移动红利开始消退。尽管当前在线旅游行业进入稳定发展期，行业整体增速放缓，但互联网+时代的在线旅游各细分领域仍具较大的增长空间。2010-2019年中国在线旅游市场交易规模及增长率948.91313.91689.52201.03140.34428.55903.67106.98363.49875.938.5%28.6%30.3%42.7%41.0%33.3%20.4%17.7%18.1%20102011201220132014201520162017e2018e2019e在线旅游交易规模（亿元）增长率（%）10©2017.11iResearchInc.中国在线旅游交通行业发展背景机票市场发展趋于成熟，仍将长期保持最大市场份额注释：其他交易额主要包括租车、票务分销等新兴的在线旅游细分领域产品预订所产生的交易额，不包含汽车票、火车票交易额数据。来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。根据艾瑞咨询统计模型核算，2016年在线机票在在线旅游市场占比为58.5%，机票是在线旅游市场中标准化程度最高以及发展最为成熟的模块，随着在线度假及其他品类业务市场需求越来越大，标准化程度越来越高，增速较快，机票增速将相对放缓，业务比例略有下降，但整体发展保持相对稳定。2010-2016年中国在线旅游行业交易规模结构64.4%62.2%61.7%61.5%61.3%58.5%58.5%25.4%24.3%23.6%22.4%20.1%20.3%20.1%7.9%10.4%12.5%13.8%14.3%15.6%16.5%2.4%3.0%2.2%2.3%4.3%5.7%4.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2010201120122013201420152016机票酒店度假其他11©2017.11iResearchInc.年在线旅游移动化趋势凸显，且使用比例稳定提升来源：iUserTracker&mUserTracker，数据监测周期为2016年1月-12月。根据艾瑞监测数据显示，旅游用户在移动端的访问次数持续增，尤其9月以后，移动端访问次数比例保持60%以上。艾瑞认为，随着旅游服务多样性、个性化服务的出现，移动端会更好地满足用户的使用习惯和需求，尤其对于年轻的用户群体。41.6%33.2%44.0%42.9%43.6%42.0%42.1%40.9%38.1%35.7%36.8%34.0%58.4%66.8%56.0%57.1%56.4%58.0%57.9%59.1%61.9%64.3%63.2%66.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016.12016.22016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.92016.102016.112016.12PC在线旅游服务月度访问次数占比移动在线旅游服务月度访问次数占比iUserTracker&mUserTracker-2016年1-12月中国在线旅游服务访问次数结构（PC/Mobile）12©2017.11iResearchInc.年下半年资本寒冬骤降，一批小型在线旅游企业遇到严重的资金问题，部分企业甚至退出市场。2016年资本动作频繁，知名度高、用户体量大的企业逐渐完成上市前最后的冲击阶段；另一方面，在线旅游B2B平台开始受到资本关注，绝大多数处于初期融资阶段，但融资金额达到上亿级别，成为在线旅游企业新的市场机会。•欣欣旅游完成亿元级别B轮融资，是国内唯一打通旅游全产业链的B2B交易的平台。•旅游B2B平台驰誉旅游完成A轮融资，投资方为翌银