艾瑞2018年中国景区旅游消费研究报告2018557页

中国景区旅游消费研究报告2018年2摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。©2018.5iResearchInc.在中国旅游用户未来倾向的门票预订方式上，线上订票越来越受到欢迎，74.3%的用户首选在线旅游网站作为景区门票订票平台。对于未来门票产品的偏好，用户较为偏爱一站式服务的打包产品，省去用户多次预订的麻烦。景区IP的发掘和重塑、景区硬件、软件配套设施的智能化升级将成为未来景区发展的两大趋势。近年来我国国内旅游市场的游客人数一直保持着稳定增长的趋势，大众旅游时代，旅游休闲已成为百姓的生活常态，2017年，国内旅游市场游客人数已经达到50亿人次。2017年高星景区门票销售趋势方面，高星景区门票直销比例有所上升，线上销售比例增加，高星景区开始重视门票的官网、电商旗舰店、微信等线上直销渠道。景区门票在线销售方面，在2013年到2017年间中国高星景区在线门票市场规模不断扩大，门票销售的整体在线渗透率也在逐年增长，2017年国内高星景区在线门票交易额已经超过了188亿元，在线渗透率达到14.3%。SMS3中国景区旅游市场发展现状1中国高星景区门票销售渠道2中国景区旅游用户洞察3中国景区旅游发展趋势及案例分析44中国旅游市场游客规模国内游客数量稳定增长来源：国家统计局国家统计局有关数据显示，近年来我国国内旅游市场的游客人数一直保持着稳定增长的趋势，增长率在10%以上，大众旅游时代，旅游休闲已成为百姓的生活常态，2017年，国内旅游市场游客人数已经达到50亿人次。32.636.140.044.450.010.7%10.8%11.0%12.6%201320142015201620172013-2017年中国国内旅游市场游客规模国内旅游人数（亿人次）增长率（%）©2018.5iResearchInc.中国旅游市场收入现状国内旅游总收入逐年增加来源：国家旅游局国家旅游局相关数据显示，2013-2017年间，国内旅游总收入也在逐年增加，2017年中国国内旅游总收入已经达到4.57万亿元，随着旅游用户的不断增加，用户自身经济水平的不断提高，旅游业收入也呈现喜人的增长趋势，旅游产业欣欣向荣。2.623.033.423.944.5715.6%12.9%15.2%16.0%201320142015201620172013-2017年中国国内旅游总收入国内旅游总收入（万亿元）增长率（%）©2018.5iResearchInc.在线旅游度假市场结构（周边游/国内游/出境游）出境游交易额贡献大，周边游市场交易规模有所增加艾瑞数据显示，相较于2016年国内在线旅游度假市场，2017年的市场结构整体变化不大，出境游交易规模仍然贡献最大，周边游市场交易规模则有所增加。出境游54.0%周边游23.4%国内游22.6%2017年中国在线旅游度假市场结构（按交易规模，周边/国内/出境维度）出境游53.3%周边游22.7%国内游24.0%2016年中国在线旅游度假市场结构（按交易规模，周边/国内/出境维度）©2018.5iResearchInc.来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。©2018.5iResearchInc.来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。7在线旅游周边游度假市场结构周边游市场集中度高，驴妈妈市场份额占比达40.6%来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。随着中国假期制度的碎片化，越来越多的上班族选择在小长假或者周末出行游玩，周边游市场规模也因此不断增加。艾瑞数据显示，在2017年中国在线周边游市场中，驴妈妈以40.6%的份额位列市场第一，同程和携程分别以17.1%和13.2%的份额占据第二、第三的位置。驴妈妈40.6%同程17.1%携程13.2%途牛10.8%其他18.3%2017年中国在线周边游市场份额（按交易规模划分）©2018.5iResearchInc.年中国高星景区在线门票市场规模及增长情况在线门票交易额（亿元）增长率（%）在线渗透率（%）中国景区线上购票市场发展现状2017年国内高星景区在线门票交易额超过188亿元来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。景区门票在线销售方面，在2013年到2017年间中国高星景区在线门票市场规模不断扩大，2017年国内高星景区在线门票交易额已经超过了188亿元；门票销售的整体在线渗透率也在逐年增长，随着越来越多景区开放网络购票渠道，加强与OTA合作进行门票分销，未来在线景区门票市场规模将持续增加。©2018.5iResearchInc.景区数量逐年增加来源：国家旅游局旅游景区方面，根据国家统计局相关数据，2010-2017年间国家5A级景区数量逐年递增，截止到2017年底，我国5A级景区数量已经达到249个，近年来国内景区品质不断升级，景区设施更加完善，为游客提供了更好的游玩体验。7511814417018321222724957.3%22.0%18.1%7.6%15.8%7.1%9.7%201020112012201320142015201620172010-2017年国家5A级景区数量一览5A景区数量增长率（%）©2018.5iResearchInc.中国景区分布现状江苏、浙江5A级景区多来源：国家旅游局5A级景区分布方面，江浙一带拥有5A级景区数量在全国占比较高，拥有苏州园林、夫子庙的江苏省是拥有国家5A级景区最多的身份，景区数量占比达到9.2%；其次是拥有西湖、乌镇等景区的浙江省，占比达到6.4%。9.2%6.4%5.2%4.8%4.8%4.8%4.4%4.4%4.0%4.0%江苏浙江河南新疆四川广东山东安徽江西湖北2017年国家5A级景区分布一览-TOP10百分比（%）©2018.5iResearchInc.高星景区渠道销售概况调研说明《2018年中国景区旅游消费研究报告》是通过随机抽样调研的方法，对全国各区域高星景区（5A/4A）工作人员进行面访或电话访谈，获取相关渠道资源，为关注景区网络购票市场的运营现状及未来发展趋势的企业提供参考依据。01研究目的及内容调研概况描述样本来源中国大陆地区高星景区（5A/4A）随机抽样调研时间2018.03-2018.04有效样本数量80家覆盖地区划分为五大区域：华北：北京、天津、吉林、黑龙江、河北、辽宁、内蒙古、山东华西：青海、甘肃、四川、重庆、贵州、宁夏、新疆、西藏华东：浙江、上海、福建、江西、江苏华中：湖北、陕西、山西、河南、安徽华南：广东、广西、海南、云南、湖南02调研样本说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究©2018.5iResearchInc.，相较2016年直销比例56.8%有所上升；从星级划分来看，5A景区的直销比例达到65.1%，景区对于门票直销渠道中的官网销售、APP销售的加大投入，从而增加了直销比例。4A景区门票直销比例为60.7%，与2016年（59.5%）占比情况相差不大。高星景区门票销售-直销/分销2017年高星景区门票直销比例有所上升样本：整体-N=80，5A景区-N=35，4A景区-N=39，此研究基于高星景区抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研36.1%63.9%分销直销2017年中国高星景区门票销售渠道分销39.3%直销60.7%2017年中国4A景区门票销售渠道分销34.9%直销65.1%2017年中国5A景区门票销售渠道©2018.5iResearchInc.高星景区门票销售-直销/分销2017年高星景区中华东地区门票分销占比高抽样调研数据显示，2017年华东地区景区分销比例达到57.4%，是五大区域中唯一一个分销比例高于直销比例的地区，这也和华东地区经济较为发达，线上分销渠道景区门票销售覆盖度高有很大的关系。在其他四大区域，高星景区门票的销售比例还是以直销为主，其中华西地区景区门票销售直销比例最高，达到76.1%。样本：整体-N=80，5A景区-N=35，4A景区-N=39，此研究基于高星景区抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研69.0%76.1%64.1%42.6%63.4%31.0%23.9%35.9%57.4%36.6%华中华西华南华东华北2017年中国高星景区门票销售直销分销比例（按区域）直销（%）分销（%）©2018.5iResearchInc.高星景区门票销售-线上/线下2017年高星景区门票线上销售比例增加根据抽样调研结果，2017年高星景区门票销售线上渗透率达到33.8%，较2016年数据（31.5%）有所增加，互联网支付正在不断被用户所接受，线上售票也将在未来成为景区门票销售的发展侧重点。从区域来看，华中地区景区门票线上销售占比最高，达到45.8%。样本：整体-N=80，5A景区-N=35，4A景区-N=39，此研究基于高星景区抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研33.8%66.2%线上线下2017年中国高星景区门票销售整体线上线下结构©2018.5iResearchInc.华中华西华南华东华北2017年高星景区整体门票销售线上线下结构（按区域）线上线下16高星景区门票销售-线上/线下2017年高星景区门票直销市场仍以线下为主，线上比例增加2017年高星景区门票直销市场上仍以线下销售渠道为主，占到71.8%的市场份额；但值得注意的是，门票直销市场的线上销售比例相较去年增加了7.6%，随着高星景区内部开始重视门票的官网、电商旗舰店、微信等线上销售渠道，未来景区门票直销的线上市场份额将会不断增加。样本：整体-N=80，5A景区-N=35，4A景区-N=39，此研究基于高星景区抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研28.2%71.8%线上线下2017年中国高星景区门票直销线上线下结构©2018.5iResearchInc.华中华西华南华东华北2017年高星景区门票直销线上线下结构（按区域）线上线下17高星景区门票销售-线上/线下2017年华中地区高星景区门票分销市场线下渠道占主导2017年线上门票分销占比达到43.2%，这一结构和2016年调研数据结果相似，景区门票分销市场在近一年内较为稳定，在线旅游平台、团购网站和线下旅行社对于景区门票分销都起到了关键作用。从区域来看，全国五大区域中已有华中、华西