艾瑞2019年中国商旅管理行业白皮书旅游2019259页

中国商旅管理市场白皮书2019年2©2019.1iResearchInc.摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。随着商旅管理市场规模的不断扩大及商旅服务的逐步发展和完善，商旅管理服务商由向企业提供普通机酒预订服务向提供全流程、一体化、智能化的出行管控服务转变。2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，较2017年增长了18.9%，未来2-3年，中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势，预计到2020年，中国商旅管理市场交易规模将达到3132.5亿元。当下，企业对TMC的需求主要以机票为主，但是随着企业对TMC产品需求的愈发多样化，未来商旅管理市场中酒店及用车等产品的占比将会持续增加。中国商旅管理市场竞争格局较为分散，2018年CR8仅为21.4%。随着企业对商旅管理的接受度的提升以及其对商旅管理的技术、成本控制等要求的提高，未来商旅管理行业的市场集中度将会持续提升，且将逐步向OTA及大型TMC集中。SMS3全球差旅市场概况1中国商旅管理行业分析2企业差旅消费概况及趋势3企业诉求调研及TMC市场情况分析5中国商旅管理行业发展趋势6企业商旅人士行为分析4•住宿行为偏好分析•出行行为偏好分析4©2019.1iResearchInc.万亿美元，商旅消费增速高于世界GDP增根据全球商务旅行协会（GBTA）数据，近年来，全球商旅消费规模持续增长，2017年全球商旅消费支出达1.33万亿美元。随着全球GDP的持续增长，全球经济稳步增加，将带动全球企业及个人的收入和消费，同时也将给予商旅出行行业更多的发展和机会。根据GBTA预测，未来三年，世界商旅支出复合增长率达到5.6%，至2020年商旅支出规模将达到1.56万亿美元。来源：全球商务旅行协会（GlobalBusinessTravelAssociation，GBTA），国际货币基金组织（IMF)。1.101.171.211.261.331.421.491.564.4%6.1%3.8%3.5%5.8%7.1%4.9%4.7%3.5%3.6%3.5%3.3%3.7%3.7%3.7%3.7%201320142015201620172018e2019e2020e商旅市场规模（万亿美元)商旅市场增速（%）世界GDP增速（%)2013-2020年全球商旅消费支出规模及世界GDP增速CAGR=4.8%CAGR=5.6%5©2019.1iResearchInc.©2019.1iResearchInc.中国美国德国日本英国法国印度韩国意大利巴西消费总额(十亿美元)增长率（%）来源：全球商务旅行协会（GlobalBusinessTravelAssociation，GBTA）。来源：全球商务旅行协会（GlobalBusinessTravelAssociation，GBTA）。全球商旅支出TOP10国家占比75.2%中国为世界商旅支出最高的国家2017年全球商旅支出TOP10国家占全球商旅支出的75.2%。其中，2017年中国商旅支出为3465亿美元，增速达9.0%，继2016年之后，再次成为世界商旅支出最高的国家。此外，在世界商旅支出排名前10的国家中，传统高商旅支出的美国、德国、日本等发达国家增速逐渐放缓，中国、印度等发展中国家商旅支出呈现高速增长。根据GBTA预测，印度、印度尼西亚是未来5年商旅支出最快的国家，复合增长率分别达到11.3%，8.7%，未来发展中国家将成为商旅市场增长的主要动力。2017年全球商旅支出TOP10国家2017年全球商旅支出TOP10国家占比TOP10国家75.2%其他国家24.8%6©2019.1iResearchInc.©2019.1iResearchInc.来源：全球商务旅行协会（GlobalBusinessTravelAssociation，GBTA）。来源：全球商务旅行协会（GlobalBusinessTravelAssociation，GBTA）。亚太商旅支出规模保持高速增长亚太商旅支出较为集中，其中中国商旅支出占比超六成2017年，亚太商旅市场支出规模达到5735亿美元，占世界总商旅支出43%，同比增长7.9%，成为商旅支出规模最大、增速最快的区域。亚太商旅支出较为集中，中国、日本、印度、韩国四个国家占亚太地区商旅支出的84.3%，其中，中国商旅支出在亚太商旅支出中占比为60.4%，为亚太地区主要商旅支出国家。中国60.4%日本11.1%印度6.5%韩国6.3%其他国家15.7%2017年世界商旅市场分布2017年亚太地区各国商旅支出占比573.5320.1306.753.353.313.3亚太地区北美西欧新兴欧洲拉丁美洲中东和非洲商旅消费总额(十亿美元)+7.9%+1.8%+1.6%年增长率（%）84.3%+5.7%+5.7%-88.5%7全球差旅市场概况1中国商旅管理行业分析2企业差旅消费概况及趋势3企业诉求调研及TMC市场情况分析5中国商旅管理行业发展趋势6企业商旅人士行为分析4•住宿行为偏好分析•出行行为偏好分析8©2019.1iResearchInc.来源：国家统计局。中国经济保持平稳增长经济总体呈稳中向好发展态势2018年我国国内生产总值达90.0万亿元，同比增长6.6%，持续保持稳中向好发展态势。国内经济持续增长也将利好企业的发展，同时对国内的商旅管理市场有一定的推动作用。2013-2018年中国国内生产总值及增长率59.564.468.974.482.790.07.8%7.3%6.9%6.7%6.9%6.6%201320142015201620172018国内生产总值（万亿元）GDP增长率（%）9©2019.1iResearchInc.来源：GDP数据来源于国家统计局，国际货币基金组织（IMF)；商旅管理市场交易规模为综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算；中国商旅市场规模来源于GBTA。中国商旅管理行业规模持续增长渗透率低，未来发展空间广阔近年来，我国商旅管理市场交易规模持续增长，2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，较2017年增长了18.9%。从中国整体商旅市场来看，2017年中国商旅管理市场规模仅占中国商旅支出规模的8.2%，渗透率较低。随着国内企业对第三方商旅管理的接受程度越来越高，以及对企业内部差旅的费用控制、成本管理意识愈发强烈，艾瑞预计，未来2-3年，中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势，其在中国商旅支出的占比也将进一步提升。2012-2020年中国商旅管理市场交易规模及GDP增速727.8932.41091.91260.01465.41901.52261.22656.93132.519.2%28.1%17.1%15.4%16.3%22.9%18.9%17.5%17.9%7.9%7.8%7.3%6.9%6.7%6.9%6.6%6.2%6.2%20122013201420152016201720182019e2020e商旅管理交易规模（亿元）商旅管理交易规模增长率（%）GDP增长率（%）2017年中国商旅管理市场交易规模在中国整体商旅市场中的渗透率渗透率8.2%中国商旅管理行业发展历程2006201420252002美国运通等外资TMC进入中国市场以携程商旅为代表的本土商旅服务商相继涌现企业的商旅管理意识增强，商旅管理普及率快速提升中国商旅管理市场走向成熟阶段萌芽阶段起步阶段快速发展阶段成熟阶段10©2019.1iResearchInc.来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院绘制。中国商旅管理行业市场竞争概况TMC产品种类及差旅服务优势明显目前，中国商旅管理行业参与者众多，包括TMC、机票代理商、航司酒店直销、费控/OA系统的供应商等。不同的市场参与者可提供的产品及服务也有不同之处。相对来说，TMC的产品结构较为丰富，可向企业提供的服务类型多样，可实现商旅审核和管理流程的优化，具有帮助企业降低差旅成本、提高差旅管理效率等优势。产品种类可提供的服务优势代表企业TMC机票/酒店/火车票/签证/保险/用车/MICE等，产品丰富差旅预订、审核、报销服务/差旅管理系统对接服务/商旅数据报告分析服务/企业差旅费用月结服务/1V1服务等规模采购各类产品，具有价格优势，且可以提供企业差旅费用分析报表及为企业垫资、费用月结等服务航司酒店直销机票/酒店，产品种类较为单一机票、酒店预订服务机票/酒店产品直销，价格较为优惠机票代理机票，产品种类较为单一机票预订服务深耕机票领域，有机票资源优势传统旅行社机票/酒店/火车票/用车/签证等，产品丰富机票、酒店、火车票等预订服务/办理签证服务等酒店、机票资源丰富；部分产品具有价格优势费控、系统供应商接入TMC的产品资源企业办公服务/费用管控服务等可对接不同的TMC，提供多供应商服务，可进行差旅预订、审核、报销等服务2018年中国商旅管理市场各类参与者对比分析11©2019.1iResearchInc.注释：统计口径为2018年商旅管理行业内企业的交易规模。来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。中国商旅管理市场竞争格局较为分散CR8仅为21.4%目前，中国商旅管理行业市场集中度较低，2018年中国商旅管理市场TOP8企业占比仅为21.4%，其余大部分占比为OTA、传统旅行社、机票代理商等非专业化差旅机构。随着企业对商旅管理的接受度的逐步提升，未来商旅管理行业的市场集中度将会越来越高。2018年中国商旅管理行业市场份额CR8占比：21.4%交易规模：484.4亿元12©2019.1iResearchInc.注释：统计口径为各产品的交易规模；其他包括用车、签证、保险等，不包括MICE。来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。中国商旅管理市场产品结构企业对商旅产品的需求以机票为主2018年中国商旅管理市场中，机票的交易规模占比达81.2%，酒店占比14.0%，其余为火车票、用车等交易额所占比例。当下，企业对TMC的需求主要以机票为主，但是随着企业对TMC产品需求的愈发多样化，未来商旅管理市场中酒店及用车等方面的占比将会持续增加。2018年中国商旅管理市场产品结构机票81.2%酒店14.0%其他4.8%13©2019.1iResearchInc.来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国商旅管理服务已进入2.0时代由机酒预订服务向商旅出行全流程/一体化/智能化服务转变从商旅服务供应商可提供的商旅服务来看，在商旅管理行业发展最初阶段，企业对商旅管理的需求以节省企业差旅成本为主，商旅管理服务商主要向企业提供低价机票、酒店产品的预订服务；随着商旅服务的逐步发展和完善，企业对商旅管理的需求除实现节省成本外，还有着提高差旅管理效率、提高差旅管理规范等需求，随之商旅管理服务商由向企业提供普通机酒预订服务转向提供全流程、一体化、智能化的出行管控服务。从商旅市场规模及产品构成来看，商旅管理发展初始阶段，中国商旅管理市场规模仅在1000亿元左右，市场产品结构主要为机票和酒店；进入商旅管理服务2.0时代后，中国商旅管理市场产品除机票、酒店外，增加了火车票、用车等产品，商旅管理市场规模也随之扩大，2014年到2018年，中国商旅管理市场规模年复合增长率达20%。低价机票酒