2018年中国互联网家装行业发展分析报告

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年中国互联网家装行业分析报告本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2018年7月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台•研究对象：中国移动互联网网民•数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过7000万（月活跃用户超过2亿）的样本集•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期：2018年1月至2018年4月指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例•使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例•月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率•月新增—每月新增用户数研究综述数据来源：Trustdata移动大数据监测平台名词定义及报告说明名词定义：互联网家装是指家装产业借助互联网的思维和方式，以用户需求为基础，互联网家装平台为纽带，装修产业链资源得到深度整合高效利用。本报告品牌部分仅研究垂直互联网家装平台，不包含家装电商平台、家装信息平台及传统家装企业。本报告中用户研究部分如无特殊标注，为全网用户，含PC端用户数据。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台机会与挑战并存，中国互联网家装进入洗牌阶段行业发展进入期（2009-2014年）洗牌期（2015-现今）成熟期（未来）行业野蛮生长资源加速聚集玩家狂热进入行业规范发展资源品质升级羸弱玩家出局行业模式成熟资源高效联动强势品牌主导数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行业发展预计2018年中国互联网家装交易额近千亿规模，保持较高增速行业渗透率仅为16%，未来仍有较大成长空间35847466898821.6%24.3%29.1%32.4%0%7%14%21%28%35%02004006008001,0001,2002015年2016年2017年2018年E2015-2018年中国互联网家装行业交易额走势（亿元）订单交易额同比增长9.9%10.4%13.2%15.9%0%4%8%12%16%20%2015年2016年2017年2018年E2015-2018年中国互联网家装行业渗透率数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行业发展2018年住宅二手房互联网装修需求强劲住宅新房及二手房成交订单转化率表现亮眼36.1%47.2%16.7%2018年中国互联网家装需求构成住宅新房住宅二手房商用及其他19.4%27.1%28.6%商用及其他住宅新房住宅二手房2018年中国互联网家装成交订单转化率数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行业发展互联网家装流量入口多元，PC及门店入口占比超50%门店成为订单成交转化率最高场景36.7%20.5%30.3%12.6%2018年中国互联网家装流量分布占比PC端门店APP其他44.5%51.3%42.6%27.2%0%15%30%45%60%PC端门店APP其他2018年中国互联网家装成交订单转化率PC端门店APP其他数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用户特征2018年中国互联网家装活跃用户将接近3千万同比增长29%9631,4642,1422,64906001,2001,8002,4003,0002015年2016年2017年2018年E2015-2018年中国互联网家装行业活跃用户总量趋势（万）活跃用户总量同比+29%•活跃用户数据统计含已成交及有装修需求多次访问待转化用户，包括PC端、APP全网用户数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用户特征中国互联网家装用户近7成集中于25-35岁之间25岁以下人群占比10%，提升潜力较大10.4%36.3%33.5%19.8%2018年互联网家装用户年龄结构19-24岁25-30岁31-35岁35岁以上63%10%56%互联网家装用户中56%为已婚用户已婚用户中，女性用户扮演更重要角色，63%的装修风格、预算由女性用户决定。25岁以下用户占比首次超过10%，其中大部分为未婚，90后未婚有房比例高于80后。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用户特征9.3%8.4%7.8%6.2%5.8%5.5%5.4%4.9%2.9%2.8%山东省广东省四川省江苏省河南省浙江省陕西省北京市福建省湖南省2018年中国互联网家装用户TOP10省份山东、广东及四川为互联网家装用户占比前三省份江苏及河南分列其后数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用户特征互联网家装用户处在人生品质升级阶段为高端互联网用户人群100%84%64%64%56%50%47%47%43%房产金融理财汽车资讯阅读智能家居母婴运动健康教育旅游休闲2018年中国互联网家装用户领域关联度数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品牌竞争互联网家装行业，齐家网综合优势领先核心营收及用户流量行业占比最高土巴兔26.4%齐家网34.5%一起装修网12.8%爱空间8.6%酷家乐4.2%其他13.5%2018年1-4月中国互联网家装行业核心营收品牌占比35.1%25.8%14.2%10.2%5.5%9.1%0%7%14%21%28%35%42%齐家网土巴兔一起装修网爱空间酷家乐其他2018年1-4月主流互联网家装平台月活跃用户占比•活跃用户数据以月为统计单位，含已成交及有装修需求同IP多次访问待转化用户，包括PC端、APP全网用户；•齐家数据APP端含最美装修数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品牌竞争齐家网日均用户启动次数表现最优2018年最高启动次数达12次•本页活跃用户数据仅统计移动端；齐家网数据含旗下最美装修121月1日1月15日1月29日2月12日2月26日3月12日3月26日4月9日4月23日2018年主流互联网家装应用日均启动次数齐家土巴兔一起装修酷家乐数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品牌竞争齐家网一二线城市用户合计占比52%，优势显著三四线有持续拓展潜力14.6%14.2%14.1%14.1%14.9%35.0%36.5%35.6%36.4%37.1%32.8%32.2%33.3%30.1%30.9%17.6%17.1%17.0%19.4%17.1%0%20%40%60%80%100%爱空间酷家乐一起装修土巴兔齐家网2018年1-4月中国互联网家装主流平台活跃用户城市等级分布一线城市二线城市三线城市四线及以下城市•本页活跃用户数据DAU仅统计移动端；齐家网数据含旗下最美装修数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品牌竞争互联网家装核心竞争区域齐家网地位稳固西南及其他地区集中度低，竞争空间大•平台分区域数据以区域内用户活跃度，区域内订单转化率及深度活跃门店等数据为核心指标进行综合评价29%25%27%13%6%28%24%22%16%10%23%22%21%11%23%20%29%30%60%61%0%20%40%60%80%100%华北华东华南中南其他2018年互联网家装主流平台区域分布齐家网土巴兔一起装修网其他数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品牌竞争产业渗透度与资源整合能力为互联网家装核心竞争指标齐家网双向并进，行业表现最优•产业渗透度：家装线上资源配置与线下装修场景关联交叉程度，反应企业在家装过程中参与程度的指标（分值范围0-100%）•资源整合能力：自有资源与外部资源的整合利用能力（分值范围：0-10）产业渗透度资源整合能力齐家网土巴兔一起装修网酷家乐爱空间20%40%60%80%24680数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品牌竞争头部互联网家装平台口碑评价分值在5.5分以上行业整体口碑有继续提升空间•口碑分值关联多维度指标涉及到售前服务、装修设计、施工质量、效率、售后反馈等数据指标，分值范围0-10齐家网土巴兔一起装修网爱空间酷家乐其他2018年主流互联网家装平台口碑评价分值口碑分值5.5-6.5区间口碑分值5.5以下数据来源：Trustdata移动大数据监测平台TrustUs,TrustData