2018科技传媒和电信行业预测

科技、传媒和电信行业预测前言3增强现实：从虚拟到真实5活在当下：现场直播欣欣向荣9打开机器之心：人工智能向多领域渗透15挪开绊脚石：新技术加快机器学习部署16上升通道：数字内容订阅量攀高20“隐形创新”：智能手机的微创新时代27用之有度：智能手机的利与弊35系好您的安全带：空中上网即将启航41尾注452018科技、传媒和电信行业预测|前言3前言在这个充满变革的时代，唯一不变的是变革本身。2018年，科技、传媒和电信行业将继续保持较高的关注度，并迎来许多具有里程碑意义的突破。部分领域将呈现指数增长，但在其他一些领域，我们的生活和工作方式并不会有太大变化。科技进步有时也会令人生畏：有关科技进步负面影响的信息正通过网络以空前的速度传播。有观点认为机器会对人类构成威胁：机器的效能、速度、反应力乃至玩桌游的能力均得到了提升。科技进步到底是对我们的工作和生活方式构成威胁的因素？还是极大提升人类体验的开端？作为人工智能的核心要素，机器学习有望在今年呈现出惊人的发展速度，但这也是因为此前的参照基础较低。虽然目前机器学习发展成效显著，但50年后再回顾2018年的成就，也仅会视之为机器学习技术发展史的最初起步阶段。展望来年，机器学习将在企业层面得到更加广泛的应用，但还远达不到十分普遍的程度。几乎每一部高端智能手机都会配置机器学习芯片，但这些芯片仍无法得到充分利用。数据中心将安装近100万枚机器学习芯片，但这一数量在10年之内就会变得微不足道。机器学习的应用有助于优化现有技术性能，提升顾客服务水平。但在2018年基本还不会产生可取代人类劳动力的机器学习技术。不可否认，技术的确仍然只是由人类创造并被赋予了（更优秀或更糟糕）人类特征的产物，技术完全脱离人类控制还为时尚早。目前有感知能力的机器仍然只存在于科幻电影中。技术实现了跨越式发展，但人类仍然控制着技术。人类应用技术的目的旨在提升生活质量，而非削弱自己的存在感。2018科技、传媒和电信行业预测|前言4技术让人们得以自由选择消费地点、时间以及消费时是否有他人参与。虽然技术为人们提供了更加便利的消费条件，但2018年的现场节目消费依然风生水起，且此类消费通常有他人参与，而非节目点播。2018年现场节目消费所产生的价值将超过5,000亿美元。人们利用数字化技术提升生活质量，例如通过智能手机购买和销售票券，或通过更加快速的移动网络传播事件信息。移动网络的速度以及覆盖范围均有望实现稳定增长。绝大多数的语音通话可移动网络实现。由于每千兆字节数据价格剧降，家庭宽带同样可支持语音通话。由于受带宽和成本限制，在35,000英尺的高空开展网上交流曾是一项小众服务，相关费用通常可以报销。但联网服务的兴起有望推动高空联网的普及，越来越多的人可以在35,000英尺的高空发自拍。大多数成功的技术——从收音机到电子阅读器，从蒸汽机到健身手环——均在经历高速发展后不可避免地进入高原期。2017年，在智能手机诞生10周年之际，不少智能手机看起来较前一年别无二致。这一现象引发了大家的思考：智能手机行业是否进入了发展高原期？从表面上看，智能手机行业在2018年乃至2023年都可能不会发生显著变化。但从实质上看，智能手机将在2018年以及此后多年持续经历大规模升级，实现设备功能的稳步提升。懂得如何充分利用无形创新的企业将从未来的创新活动中受益最多。例如，企业可将更具吸引力的增强现实技术应用于智能手机，进而从中获取利益。未来智能手机用户群将变得更加庞大，使用频率也将越来越高。智能手机的用途将进一步拓展，可用于实用领域、信息传播及娱乐消遣。这一趋势引发了智能手机使用是否过度的质疑：事实上，智能手机和其他技术一样，只是一种工具。工具能否得到恰当使用取决于社会和个人。我们一直以来都在积极拓展与全球科技、传媒和电信企业之间的合作关系。我们希望本年度的预测报告能够为您提供所需信息，并对您有所启发。期待您的反馈！2018科技、传媒和电信行业预测|增强现实：从虚拟到真实5增强现实：从虚拟到真实德勤预测2018年将有超过10亿智能手机用户至少创建一次增强现实（AR）内容，其中三亿用户每月会创作AR内容，而数以千万的用户每周会创作并分享AR内容。我们同时预测这一年将出现数万个具备AR功能的应用，至年底将有数十亿智能手机用户下载具备AR内容创建功能的应用或应用更新，或操作系统更新1。预计有数十亿人将在智能手机或其他显示屏上观看用手机创作的AR内容。虽然未来AR将极大推动设备使用、应用下载和智能手机销售的增长，但我们预计2018年全球AR内容所产生的应用收入将较为分散，总额将低于一亿美元。然而，这并不意味着AR仅创造了一亿美元的价值。我们认为，AR功能将成为部分类型应用（社交网络、消息传递、购物、游戏）和操作系统的重大区分因素，并将成为智能手机升级的一大推动力量。纵然2018年对AR而言意义非凡，随后几年的发展亦同等重要。AR的核心实现技术，尤其是摄像头、感应器和处理器，应持续改进，应用范围将迅速增长2。经常性创作并分享AR内容的用户数量将因此扩大，至2020年AR直接收入将超10亿美元。AR本质上是一种将数字图像叠加于现实环境的特效技术。AR技术以各种形式部署已有数十年，直到近年AR内容创作功能才发展成为主流趋势，虽然目前的形式较为简单3。过去三年来，AR逐渐成为广受欢迎的智能手机应用，常用于人脸交换、面部毛发添加和实时人脸滤镜等娱乐性质的应用。目前为止，大部分智能手机的AR创作基本为照片或简单的动画，人工痕迹明显，趋于卡通化。从2018年开始，智能手机创作的AR内容将愈加逼真，观看者在手机上观看时将获得更为真实的观感，并多以视频形式进行记录和分享。数字图像愈逼真，合成影像产生的效果便愈令人震撼4。我们预测，虽2017年几乎所有（95%以上）AR效果均为卡通化风格，但是到2018年更为真实的AR效果比重将超过50%。2018年AR的使用大部分将涉及当前利用智能手机摄像头创作内容的主流实践。从中期来看，企业和政府逐渐将AR技术用于广泛多样的应用领域，潜在的用途包括操作指南、技术支持以及公共服务公告等5。2018科技、传媒和电信行业预测|增强现实：从虚拟到真实6软件和硬件技术的进步，使实现真实照片的AR效果逐渐成为可能。其中最重要的，是智能手机操作系统内嵌式专用AR框架的推出。苹果公司的框架ARKit内置于其推出的iOS11中，可在iPhone6s（于2015年上市）及更新款的手机上使用。谷歌公司的框架名为ARCore，运行于高端安卓设备6。这些框架均为具有简单二平面检测的视觉惯性里程计系统（VIO）7。VIO利用摄像头以30次每秒的速度获取数据并结合每秒可进行1000次数据读取的惯性测量单元（IMU，将加速度计和陀螺仪结合）8，实现对设备使用者物理位置的实时跟踪。平面检测能够识别地面或桌面等平直表面，实现将物体放置于观看者预期中的地方。至2018年底，我们预测将有约八亿台智能手机同时具备专用AR支持框架的操作系统和性能强大的硬件（中央处理器、图形处理器、数字信号处理器和神经元芯片等）。AR内容的创建要求具有强大的计算性能，智能手机处理器和图形处理单元的性能愈强大、能效愈高，合成视频的观感便愈流畅，电池消耗也愈低。不久之后，随着硬件效能愈加提高，AR内容创作将不再仅限于最新型和性能最强的设备，即使后者将持续提供最佳的用户体验和效果。AR框架的可用性对内容创作的影响最大。标准操作系统内嵌的专用AR支持框架降低了开发AR应用的成本。例如，有了AR框架后，开发者不再需要第三方工具来创作AR效果，从而可将资源专注于创造具有吸引力的内容，并可配备更多初级员工开展技术实施。此外，小规模开发团队甚至是个人亦能利用AR支持功能开发相关应用。更低的准入门槛将提高AR应用在2018年全年的供应。这些框架的推出与部分智能手机硬件组件的重大发展齐头并进。IMU技术近年的发展使设备能够以更高的精确度感应出设备相对于摄像头指向所移动的距离。这种方式仅利用一个手机摄像头便可实现立体三维信息的提取，大大降低了对设备配置的要求。若用户手持智能手机移动手臂，摄像头将以每秒30张以上的速度拍摄照片，并基于含有加速度计和陀螺仪的IMU的精确估算计算移动的距离。精确的测量要求对部分硬件进行修改，尤其是所有相关感应器的时钟同步。只有在摄像头和IMU同步获得各次测量的时间，两者才能共同测算出精确的三维空间距离。半导体制造商正将这些技术融合至其最新的芯片之中；旧款智能手机缺少支持精确AR框架所需的硬件9。2018科技、传媒和电信行业预测|增强现实：从虚拟到真实7然而，硬件性能的升级仅仅是一个方面，算法亦是创作和显示具有吸引力的AR内容的关键。优化的算法可实现多方面的助益。其中一个最重要的发展在于实现更高精度的表面边缘识别。识别桌子、地板、过道或其他可安放物体的平整表面有助于数字图像的自动放置，使之不会突兀地悬停在空中。过去，要实现AR内容的放置，须在地板上放置印有类似于放大的条形码图像的跟踪物。这要求用户获得打印机使用权，挤压了潜在市场空间。如今，AR技术已无须任何跟踪物便能够带来同样的体验，极大地扩大了愿意尝试AR的人群规模。更高阶的算法还能在太阳或人造光源光照的实景下生成阴影，进一步提升AR影像的真实感。动画AR角色能够根据环境变化（如关闭灯照）做出反应，进一步改善数字化物体的真实度。近年来，通过定制化的AR技术，特征跟踪已应用于人脸跟踪和人脸滤镜应用，用户能够利用这些应用增添诙谐和真实的脸部特征（例如显示渲染了特定唇膏色彩的人脸）。在2018年，软件增强设置亦将改进特征检测能力，不仅能够检测出人脸，同时还能实现从自行车到建筑物等不同物体的检测和互动。这些增强设置将进一步扩大AR的应用范围，比如可应用于自助技术支持。举个例子，组装平板家具时，可利用AR技术在架子上需要插入螺栓的部分添加箭头指示。预计至2018年底市场上将拥有超过一亿台配备深度感应器的智能手机，此类手机能够利用前置摄像头收集深度信息并加以分析，从而实现更精确的增强效果和三维物体扫描。红外感应器亦是低光照环境下增强现实的必备硬件。前后均配备红外感应器的智能手机将能够利用收集的深度信息进一步提升增强现实的渲染能力。如前文所述，AR在2018年已不再属于新鲜事物，区别在于质量，尤其在于照片真实度。2018年以前，受技术所限，AR效果均较为初级。虽然也存在少数实际应用，如在房间中安置家具物品以查看其在准客户家中的效果，但绝大部分AR的常规应用均为带滤镜效果的自拍照。而从2018年起，AR技术的发展应能使用户看似真实地与他们最喜爱的歌手合唱、与老虎互动、与足球明星玩颠球、或在同一空间化身成为用户想与之融合的其他人、动物或物体。这是在与名人的蜡像或剪纸像合照的类似行为基础上的升级，但AR模拟远比其更为真实，同时可实现人或物体的移动。大部分情况下AR将被用于创作供分享的短视频。模拟的影像愈真实，收看内容的受众反应便愈强烈，创作行为的回报便愈高。仅凭相机应用是智能手机上最常用的应用之一这点，在摄影中使用AR很可能将成为AR视频最为普遍的应用。当然也会存在其他以AR为特色的实用或无趣的应用，但使用频率相对较低。AR影像在中国用于广告起到了很好的营销效果。如可口可乐利用AR奥运动画进行品牌营销，活动首日访问量环比增长15倍，消费转化率提高了13倍。美拍让用户可以在拍摄短视频时选择AR特效，吸引了大量粉丝参加并转发微博。预计未来会有更多的公司在营销中加入AR元素，利用粉丝社交网络，扩大广告影响力。另一主要的应用类型将为游戏，这是应用数量最大的类别。游戏开发商可能将采用AR技术进行竞争区分，吸引新的下载量。同时，现今流行的游戏应用亦将融合AR特征，并在用户进行应用更新时分发。2018年期间，我们预计融合AR元素的游戏数量将不断增长，但纯AR游戏数量较少。出现这种情况的一个原因是，多数先进的AR平台仅能在光照良好和易于识别放置内容的平面的条件下有效运行。AR物体难以被放置在光照变化大的房间、没有明显平面的地方、甚至在地毯上。由于缺乏投射的平面，AR游