2019伊斯兰金融科技报告浙大互联网金融2019341页

IslamicFintechReport2019伊斯兰金融科技报告2019中国上海“当前，金融科技已成为全球经济金融实现创新发展的重大机遇，更是伊斯兰金融实现快速发展的重要契机。尽管伊斯兰金融科技仍处于发展初期，面临专业人才难觅、监管效率低下等问题，但若是中国可以更好地赋能伊斯兰金融科技，进行理念、技术、模式的输出与合作，携手努力，积极探索，这一领域必将成为一片新蓝海。让我们共同期待伊斯兰金融科技的创新持续发展，为更普惠的全球金融、更深广的人类福祉而奋斗”“金融科技以普惠包容为最终愿景，伊斯兰金融以严格的道德要求为基本原则，二者的结合将有力推动双方的健康快速成长。伊斯兰金融科技的发展将造福全球数十亿的穆斯林人口，值得我们的共同关注与期待。希望更多有志之士积极合作，共同推动伊斯兰金融科技的稳健发展，为人类社会的长久进步做出贡献”浙江大学国际联合商学院院长、互联网金融研究院院长：贲圣林教授浙江大学国际联合商学院顾问教授、韩国前总理：韩昇洙博士1前言作为独具特色的金融体系，以遵循伊斯兰教律法《Shari’ah》为前提的伊斯兰金融自诞生之日起历经几度沉浮，如今已快速成长为金融体系中不容小觑的力量。在金融科技渐成全球经济金融发展的全新驱动力之时，伊斯兰金融科技在人口红利、金融抑制等现状下应运而生，并致力于服务全球18亿穆斯林人口及其他投资者，促成教育、监管等方面的伊斯兰金融生态变革，正在不断探索极具伊斯兰特色的普惠金融之路。继2018年11月在中国杭州发布《2018全球金融科技中心城市报告》后，浙江大学互联网金融研究院（浙大AIF）司南研究室推出《2019伊斯兰金融科技报告（IslamicFintechReport2019）》，把脉伊斯兰金融科技崛起之势，捕捉发展机遇。星星之火，遵养待时。广阔的潜在市场、飞速发展的科技和全球金融科技外溢效应共同形成了千载难逢的历史机遇窗口，使得伊斯兰金融科技的发展如星星之火，未来可期。2人为己鉴全球视角，挖掘中国潜在机遇，助力中国与一带一路沿线国家共同谱写伊斯兰金融科技发展的共赢乐章报告特色敢为人先国内首份伊斯兰金融科技研究报告，首次描绘伊斯兰金融科技的全球发展格局多层透视纵览全球伊斯兰金融科技市场，从业态、市场和生态等多维角度描述其发展现状与优势，分析其发展障碍与机遇3Why伊斯兰金融科技？充满活力，与众不同人口一带一路金融服务65个沿线国家/地区中，30个国家的穆斯林人口超过本国人口一半18亿穆斯林，占世界人口的24%71%的穆斯林没有金融账户数据来源：联合国、世界银行全球Findex数据库4目录501.伊斯兰金融01-1.内涵与规则01-2.资产与分布01-3.数字化转型02.伊斯兰金融科技02-1.伊斯兰金融科技业务02-2.伊斯兰金融科技国度03.伊斯兰金融科技展望03-1.面临挑战03-2.发展机遇03-3.中国机会伊斯兰金融•内涵与规则•资产与分布•数字化转型6伊斯兰金融内涵：不容小觑的“有道德金融”何为伊斯兰金融？伊斯兰金融，是指以遵循伊斯兰教律法《Shari’ah》为前提的金融活动。主要需遵循三项基本原则：禁止利息，要求风险共担。利息并非指获利，而是禁止收取事先确定的一个到期能收取的固定的正值收益。贷款者和借款者均应分担风险并分享收益。禁止赌博及投机。所有交易须以实实在在的经济活动为基础，不能单纯为了金钱而存在。因此赌博和赌场经营、衍生品（期货、远期、期权等）被明令禁止。投资活动/内容要符合教规。不符合伊斯兰教律法的如酒类生产和销售、猪肉生产和销售等投资活动，以及被认为涉及犯罪的，全部禁止。1963年第一家现代化伊斯兰银行开业米特贾姆斯储蓄银行(MitGhamrLocalSavingsBank)7世纪伊斯兰教创立初期，伊斯兰金融萌芽2017年截至2017年底，全球伊斯兰金融资产达2.44万亿美元12世纪日渐式微欧洲现代银行兴起1975年伊斯兰金融机构大规模兴起；沙特阿拉伯的伊斯兰开发银行(IslamicDevelopmentBank)正式开业石油危机2001年快速崛起9·11事件7伊斯兰金融规则：严格审核与“曲线救国”侧重产品、流程标准化。设伊斯兰教义学者委员会，由12名来自海合会、巴基斯坦、苏丹、马来西亚等国家的伊斯兰教义学者组成，负责审核伊斯兰金融产品是否符合教义国际标准伊斯兰金融服务委员会（IFSB）金融机构内部审查伊斯兰金融机构会计和审计组织（AAOIFI）伊斯兰金融审查机制伊斯兰教律法监督委员会（SSB）国家监管各国伊斯兰金融监管部门国际伊斯兰金融市场机构（IIFM）制定监管框架，不强求但却是伊斯兰金融机构的最重要参考制订伊斯兰金融机构的会计标准和审计标准由数名伊斯兰教士或宗教学者组成，高度独立，原则上不受国际标准约束8伊斯兰金融资产：规模小，增长迅速，银行为主资产规模•2.44万亿美元，占全球金融资产比例少于1%•近15年保持了约20%的年均复合增长率（CAGR）伊斯兰银行业•全球505家伊斯兰银行（1389家伊斯兰金融机构）•1.72万亿美元，占全球银行业资产6%左右数据来源：StateoftheGlobalIslamicEconomyReport2018/19，路透社；截至2017年底伊斯兰银行业伊斯兰债券业17%伊斯兰保险业其他伊斯兰金融业伊斯兰基金业2%4%6%71%伊斯兰保险公司（苏丹）Amana共同基金伊斯兰开发银行绿色伊斯兰债券IslamicInsuranceCompanyLtd.(Sudan)AmanaMutualFundsTrustIslamicDevelopmentBankGreenSukuk9伊斯兰金融资产TOP10：亚洲国家占据全榜单国家排名截至2017年底伊斯兰金融资产（亿美元）伊朗15,780沙特25,090马来西亚34,910阿联酋42,220卡塔尔51,290科威特61,090巴林7840印尼8820土耳其9540孟加拉国10340100%•TOP10全部为亚洲国家集中度极高•TOP3占伊斯兰金融资产总额的64.7%•TOP10占伊斯兰金融资产总额的94%一带一路•均为一带一路沿线国家•中东七国、东南亚两国、南亚一国数据来源：StateoftheGlobalIslamicEconomyReport2018/19，路透社；截至2017年底10从伊斯兰金融到伊斯兰金融科技：大势所趋，奋勇争先数字化转型Digitalization数字化伊斯兰银行出现Digital-onlyIslamicbanks数字化、金融科技等成报告/新闻关键词Digitalization&Fintech:newkeywordsinamountofreports&news伊斯兰金融生态变革：如教育、监管等Changingsupportingecosystem:education,regulationetc.11伊斯兰金融科技•伊斯兰金融科技业务•伊斯兰金融科技国度12伊斯兰金融科技业务：聚焦众筹、网贷，热捧区块链网贷/小额贷款区块链/数字资产其他众筹代表性企业：•Yielders(英国)，第一家获得英国监管当局认证的伊斯兰股权众筹平台•KapitalBoost(新加坡)，亚洲第一家伊斯兰众筹平台•EthisCrowd(新加坡)，伊斯兰房地产众筹平台•Ata-plus(马来西亚)，伊斯兰股权众筹平台代表性企业：•Beehive(阿联酋)，第一家获得迪拜金融服务监管局认证的伊斯兰网贷平台•BlossomFinance(印尼)，伊斯兰线上小额贷款公司•Amartha(印尼)，伊斯兰线上小额贷款公司代表性企业：•OneGram(阿联酋)，全球第一家伊斯兰区块链/数字资产公司热捧区块链：•加密货币最初被视为违反伊斯兰教律法，后被印尼BlossomFinance的学者证明不违反•区块链技术被伊斯兰金融科技从业者一致认为是最值得期待的技术代表性企业：•Wahed(美国)，全球第一家伊斯兰智能投顾平台•InsureHalal(英国)，第一家伊斯兰保险科技公司伊斯兰金融科技(IslamicFintech)：遵循伊斯兰教律法的金融科技。伊斯兰金融科技产品需要逐个获得认证，正快速发展但仍处于起步阶段据不完全统计，全球有120多家伊斯兰金融科技企业，主要分布在马来西亚、英国、印尼、阿联酋等国伊斯兰金融科技业务绝大多数集中在众筹、网贷/小额贷款，逐步涉及区块链/数字货币等领域13伊斯兰金融科技企业VS金融科技企业网贷/小额贷款平台BlossomFinance（印尼）微贷网（中国）关于贷款人获取收益的方式明确禁止利息举例：主推产品SmartSukuk，可以实现收益的方式为•利润分享（sukukal-mudaraba）•延期交货购买（sukukal-salam）•资产租赁（sukukal-ijara）•合资企业（sukukal-musharaka）•基于项目（sukukal-istisnah）•成本加资产购买（sukukal-murabaha）贷款人主要通过利息获益举例：一般投资产品的获利方式为•0-3个月是月付息到期还本，借款人每月偿还利息，到期偿还本金•6-48个月是等额本息还款，借款人每月偿还同等数额的资金(包括本金和利息)（其中6个月存在月付息到期还本和等额本息两种情况）关于平台获取收益的方式体现风险共担举例：小额信贷SmartSukuk产品•平台不会向机构或投资者收取任何前期费用或成本•平台将占投资者利润的20％-称为附带资本利息，只有投资者赚钱，平台才能赚钱平台以收取费用获益举例：微贷网的主要费用有3个方面：•利息管理费，每一笔利息回款的时候，平台收取利息的6%•提现费用，出借后回款的资金每月前三笔提现免费，超过三笔后每笔手续费2元，单笔提现最低50元起，没有最高额度限制•转让手续费，根据债权持有天数不同，手续费施行阶梯式扣费，手续费由转让人承担关于借款人的项目情况符合律法且多为支持小微企业发展或社会公益项目举例：Blossom平台上可以看到的投资项目有•微型企业•多样化的中爪哇小额信贷基金•巴厘岛零排放垃圾焚烧设施•可持续海藻养殖职业学校•西爪哇的农业项目根据平台类型有不同项目，但可以个人消费为目的举例：微贷网主要是服务汽车消费金融，其借款项目主要为•短期汽车质押借款产品•新车借贷一站式解决方案•购车分期开走二手车关于风险的控制问题必须依托于资产，较难进行信用贷款，对借款人项目有严格审核举例：SmartSukuk产品完全基于资产可以在一定条件上进行信用贷款，风控多涉及大数据技术或信息披露举例：微贷网提供企事业公务员信用贷微贷网进行借款人黑名单披露14关于Yielders英国公司，成立于2016年4月，是一家以房地产为投资标的的伊斯兰股权众筹公司。通过该公司的众筹平台，公众可以享受最低100英镑购买众筹产品的机会核心特色1.遵循没有债务、没有利息、完全的投票权、完全的财务权利等原则2.专攻房地产市场，流程少于传统的房地产众筹，在产品还未提供前已完成所有的前期工作并收购了这些资产，减少投资者的风险众筹领域：Yielders--第一家获得FCA认证的伊斯兰股权众筹平台重大事件1.2018年度荣获PropertyWireAwards“年度众筹平台”2.2018年8月获得种子轮融资3.2017年底荣获年度“伊斯兰经济奖(IslamicEconomyAward)”4.2017年7月成为第一个经英国金融行为监管局(FCA)授权的伊斯兰金融科技平台“...IslamicFinanceisnotnew,butitsprinciplesarere-definingthemeaningofmoderninvestment.Tier-onebanks,andleadingfinancialinstitutionsarenowopeningtheireyestothepowerofthisinvestmentvehicle...”创始人：IrfanKhan15关于KapitalBoost新加坡公司，成立于2015年7月，通过众筹平台以提高商品和资本的流动性，旨在解决东南亚中小企业