Talkingdata2018Q2移动智能终端市场报告

12018/7/302018二季度移动智能终端市场报告22018/7/30目录CONTENTS2018Q2移动智能终端市场概况-----------------0301022018Q2安卓设备换机行为分析-----------------1432018/7/3012018Q2移动智能终端市场概况42018/7/302018年二季度，中国移动智能终端规模增速有所回升，终端规模已达15.1亿台。数据来源：TalkingData移动数据研究中心注：移动智能终端指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表等中国移动智能终端规模已达15.1亿2016Q1-2018Q2中国移动智能终端规模13.113.313.513.713.813.914.114.214.515.12.5%1.5%1.4%1.2%1.1%0.9%1.0%0.9%1.8%4.1%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2移动智能终端规模增速(%)移动智能终端规模（亿台）52018/7/3030.04%29.57%28.37%29.01%28.31%27.79%27.71%12.58%12.67%13.12%12.59%12.68%13.91%13.66%12.00%11.80%11.96%11.72%11.47%13.04%13.19%10.26%10.20%10.50%9.94%10.24%11.28%11.02%6.48%6.27%5.68%6.04%7.86%8.57%8.59%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月苹果oppo华为vivo小米三星魅族金立乐视酷派其他数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据二季度小米品牌市场份额增长明显2018年二季度，移动智能终端市场格局整体保持稳定，TOP10品牌排名未发生变动。苹果仍然以27.71%的份额占据榜首位置，OPPO以13.66%的份额成为国内安卓厂商领头羊。二季度小米品牌市场份额取得强势增长，相比一季度上升了2.55%。2018上半年移动智能终端品牌存量市场份额变化趋势2018Q2移动智能终端品牌TOP10排名设备品牌品牌份额1苹果27.71%2OPPO13.66%3华为13.19%4vivo11.02%5小米8.59%6三星3.27%7魅族1.62%8金立1.17%9乐视0.61%10酷派0.36%62018/7/30截至2018年6月，我国移动智能终端设备市场国产品牌占比已达69%，中国安卓设备市场国产品牌占比已超过95%，国产品牌设备占比持续提升。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据国产品牌表现持续走高，垄断中国安卓设备市场移动智能终端设备存量市场品牌分布55.9%62.4%66.0%69.0%44.1%37.6%34.0%31.0%2015年12月2016年12月2017年12月2018年6月国产品牌非国产品牌72018/7/30单款机型表现上，苹果品牌保持领先优势，iPhone6、iPhone7Plus、iPhone6S包揽了机型市场份额前三位。机型市场份额TOP20中，苹果品牌占据10款，OPPO占据6款，两家贡献了最多的高市场份额机型。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2018年6月中国大陆31省/市数据苹果与OPPO贡献最多高份额机型2018Q2移动智能终端机型存量市场份额TOP20排名机型上市时间市场份额1iPhone62014年9月3.74%2iPhone7Plus2016年9月3.42%3iPhone6S2015年9月3.24%4iPhone6SPlus2015年9月2.92%5iPhone72016年9月2.66%6iPhone6Plus2014年9月2.42%7iPhoneX2017年11月2.11%8OPPOR92016年3月1.68%9OPPOA572016年11月1.49%10iPhone8Plus2017年9月1.33%排名机型上市时间市场份额11iPhone5S2013年9月1.15%12OPPOR9s2016年10月1.12%13vivoX92016年11月0.96%14OPPOR112017年6月0.95%15vivoY662016年12月0.91%16vivoX202017年11月0.85%17vivoY672016年11月0.81%18OPPOA59s2016年10月0.81%19OPPOA372016年4月0.76%20iPhone82017年9月0.74%82018/7/302018年二季度，机型市场份额保持增长的主要还是2017年年底发售的机型。在机型市场份额增长TOP20中，有15款发布于去年下半年，有8款发售于去年年底的11-12月。2018年发布的新机型中，vivoX21以0.44%的份额增长居于第三位。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据，份额增长=2018年6月机型市场份额-2018年3月机型市场份额2017年底发售机型为主要增长点2018Q2移动智能终端机型市场份额增长TOP20排名机型上市时间份额增长1vivoX202017年11月0.59%2iPhoneX2017年11月0.49%3vivoX212018年3月0.44%4小米红米5Plus2017年12月0.42%5OPPOR11s2017年11月0.39%6华为荣耀畅玩7x2017年10月0.38%7iPhone8Plus2017年9月0.32%8华为Nova2s2017年12月0.29%9OPPOA832017年12月0.28%10小米小米62017年4月0.27%排名机型上市时间份额增长11小米红米5A2017年5月0.24%12小米5X2017年7月0.22%13华为Mate102017年10月0.22%14vivoY66i2017年12月0.21%15小米Note32017年9月0.21%16iPhone82017年9月0.20%17小米Note4X2017年2月0.18%18华为荣耀V102017年11月0.17%19小米MIX22017年9月0.15%20华为Mate10Pro2017年10月0.15%92018/7/307.5%8.3%4.2%8.5%11.9%12.0%5.5%12.6%5.8%19.2%17.8%20.1%18.6%22.5%26.1%23.9%20.3%26.1%20.8%29.4%74.7%71.7%77.2%69.0%62.0%64.1%74.1%61.3%73.4%51.4%酷派乐视金立魅族三星小米vivo华为OPPO苹果2018Q2移动智能终端TOP10品牌设备活跃城市级别占比一线城市二线城市三线及以下城市在设备活跃城市层级分布中，苹果用户中一线、二线城市的占比要高于其他品牌。而安卓品牌用户分布主要以三线及以下城市为主，一线及二线城市占比最高的安卓品牌为华为及三星。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2018年6月中国大陆31省/市数据注：一线城市指“北上广深”，二线城市为各省会、直辖市、以及厦门、珠海、汕头经济特区，三线及以下城市为除一二线城市之外其他城市一线市场苹果领先，安卓品牌深耕三线102018/7/305075100125150苹果oppo华为vivo小米三星2018Q2典型区域设备品牌偏好指数东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西南地区在华东、华南等地区，苹果在TOP品牌中更受欢迎。而OPPO在华中、西南地区更受欢迎，华为、vivo在华中地区更受喜爱，三星在东北地区最受欢迎。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据品牌偏好指数=该地区某品牌市场份额*100/全国某品牌市场份额，东北地区包括黑吉辽，华北地区包括京津冀晋蒙，华中地区包括豫鄂湘赣，西南地区包括川滇贵藏渝，华东地区包括鲁苏皖沪浙闽，华南地区包括粤桂琼华东、华南地区偏好iPhone112018/7/302018年二季度，移动智能设备存量市场2000-3999元的中高端机型在设备价格区间分布中占比最高，这个价格区间也是主流安卓旗舰机型的定价范围。硬件配置、品牌形象的提升使得安卓旗舰机型获得更多认可。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据注：上市超过2年的机型按折旧价格计算中高端价位成市场主流19.7%20.6%18.1%17.0%27.4%25.2%24.7%25.3%27.3%43.6%44.2%43.0%25.5%10.6%13.1%14.7%2016年12月2017年12月2018年3月2018年6月1-9991000-19992000-39994000及以上移动智能设备存量市场价格区间分布122018/7/302018年二季度，5英寸以上的大屏设备市场份额增长至70.4%，4.5寸及以下的小屏幕设备占比继续下降至4.1%，小屏设备面临淘汰。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据注：大屏为5英寸以上，中屏为4.6-5英寸，小屏为4.5英寸及以下小屏设备占比持续下降，大屏设备成主流14.8%6.8%5.6%4.1%35.9%30.1%28.2%25.5%49.3%63.1%66.2%70.4%2016年12月2017年12月2018年3月2018年6月小屏设备中屏设备大屏设备移动智能设备存量市场屏幕尺寸分布132018/7/30截至2018年6月，4G用户占比较2018年3月增长1.1%，使用4G高速网络的用户占比提升至73.3%。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据4G网络用户占比保持增长移动智能设备不同网络用户分布57.9%69.3%72.2%73.3%18.8%12.2%9.3%9.2%23.3%18.5%18.5%17.5%2016年12月2017年12月2018年3月2018年6月4G用户3G用户2G用户142018/7/302018Q2安卓设备换机行为分析152018/7/3049.7%15.9%28.3%16.2%23.2%16.5%62.2%14.2%14.4%38.8%23.1%10.6%48.0%10.0%15.6%5.9%7.8%5.8%53.5%8.2%12.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%OPPO华为vivo小米三星2018Q2安卓品牌换机用户品牌去向分布OPPO华为vivo小米三星其他数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据换机行为定义：指用户在2018年3月与2018年6月所使用的设备机型发生变化，2018年3月设备为用户原设备，2018年6月设备为用户新设备OPPO、vivo品牌用户流通最为常见2018二季度安卓设备换机用户中，华为用户中有62.2%、小米用户中53.5%仍会选择本品牌，二者的品牌忠诚度最高。相似的定位促进了OPPO和vivo之间的用户流通，OPPO用户换机时有23.1%选择vivo，而vivo用户换机时有28.3%会选择OPPO，在跨品牌换机中占比最高。三星用户中的87.3%在换机时不会再选择三星，品牌忠诚度在安卓TOP5品牌中最低。162018/7/3041.6%14.9%25.6%7.1%19.0%11.0%46.2%9.6%7.7%15.7%18.2%9.8%40.7%5.3%10.2%14.5%13.9%11.8%68.7%14.8%34.0%3.8%4.0%3.5%3.9%7.9%5.4%6.0%5.6%3.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%OPPO华为vivo小米三星2018Q2安卓品牌